文｜快遞觀察家
千億醫(yī)藥物流市場，將隨著快遞企業(yè)的爭先布局以及醫(yī)藥電商銷售規(guī)模的增長，迎來第三方物流百花齊放的時代。
近日，中通快遞宣布，與藥兜網(wǎng)共同出資設(shè)立重慶中通醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司，即中通醫(yī)藥，為醫(yī)藥生產(chǎn)及流通企業(yè)提供“倉-運-配”及智能系統(tǒng)的醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)供應(yīng)鏈解決方案。
第三方醫(yī)藥物流始于2004年，國藥北京做了國內(nèi)首個委托醫(yī)藥三方物流項目。經(jīng)過將近20年的發(fā)展，目前醫(yī)藥物流市場漸趨成熟，制度體系愈發(fā)規(guī)范。
實際上在中通之前，順豐、京東、郵政等快遞企業(yè)早有布局，并且在行業(yè)供應(yīng)鏈上頗有建樹。
如今，中通低調(diào)進軍醫(yī)藥物流后，通達系其余成員是觀望還是跟進？面對比電商件技術(shù)要求更高、場景更復(fù)雜的醫(yī)藥物流需求，快遞企業(yè)能抓穩(wěn)市場機遇嗎？
01 爭先布局千億市場
根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會發(fā)布的《中國醫(yī)藥物流發(fā)展報告》顯示，2022年，我國醫(yī)藥物流總額達到2988.3億元，較上年同比增長6.91%。未來，我國醫(yī)藥物流將至少保持8%以上的速度增長，預(yù)計到2023年末，我國醫(yī)藥物流總額將會突破3160億元。
隨著市場化逐步推進，醫(yī)藥物流規(guī)模呈高速發(fā)展格局，但同樣競爭激烈。
億豹網(wǎng)了解到，目前，根據(jù)承接醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)的企業(yè)性質(zhì)，醫(yī)藥物流的市場參與者可以分為三類，一類是大型醫(yī)藥企業(yè)直屬物流子公司，如國藥物流；一類是垂直于醫(yī)藥行業(yè)的專業(yè)物流公司，如華欣物流；一類是綜合物流企業(yè)，如中國郵政、順豐速運、京東物流等。
隨著中通的加入，快遞企業(yè)在醫(yī)藥物流市場的排位賽又將展開同臺競技。
自2016年放開審批限制后，第三方物流只要符合標準就可進入醫(yī)藥配送。
于是京東、順豐就加大了醫(yī)藥物流投入力度，中國郵政甚至在2019年底開設(shè)了自營藥店“中郵大藥房”。相對而言，后入局的通達系，在供應(yīng)鏈建設(shè)和客戶資源方面，都需要更長時間的積累。
至于搶占市場先機的順豐、京東，已經(jīng)深入醫(yī)藥物流領(lǐng)域，基建以及業(yè)務(wù)體系都較為完善。
據(jù)悉，在2021年的時候，順豐醫(yī)藥在全國范圍就已經(jīng)落成4個GSP認證醫(yī)藥倉，開通運營23個專業(yè)醫(yī)藥集散點，36條醫(yī)藥干線、484個流向，覆蓋全國22個省、超過960個區(qū)縣。
此外，還擁有自營GSP驗證合格的醫(yī)藥冷藏車236臺，并配備完善的物流信息系統(tǒng)以及自主研發(fā)的PLSS全程可視化監(jiān)控平臺。
京東物流也是動作不斷。從產(chǎn)品業(yè)務(wù)上看，目前京東物流醫(yī)藥業(yè)務(wù)的產(chǎn)品包括醫(yī)藥零擔、醫(yī)藥倉儲、醫(yī)藥精溫送、醫(yī)藥冷鏈卡班，解決方案囊括了醫(yī)藥同城O2O、醫(yī)院處方外流、中藥代煎、臨床逆向、工業(yè)一體化方案、批發(fā)渠道下沉、藥房電商倉配等等，已經(jīng)俱備覆蓋從藥企到醫(yī)院、家庭的全鏈路醫(yī)藥供應(yīng)量整合服務(wù)能力。
需要注意的是，從布局到現(xiàn)在，順豐和京東已經(jīng)在醫(yī)藥物流行業(yè)摸爬打滾近十余年。開始因為政策不明確，快遞企業(yè)入局初期甚至曾面臨被處罰的危險。
因此，醫(yī)藥物流超三千億的市場規(guī)模，自然吸引急需尋找新增長點的快遞企業(yè)，但想要搶奪這份蛋糕，并不容易。
02 醫(yī)藥物流難點在哪
作為物流業(yè)務(wù)中的高端場景，醫(yī)藥物流利潤率及穩(wěn)定性一般都高于普通物流。具體來說，承運普通貨物的凈利潤率在5%以下，而醫(yī)藥物流卻可以保持在8%。
高收益的背后，是高要求，包括藥品和醫(yī)藥器械產(chǎn)品在內(nèi)，都具有特殊性。醫(yī)藥運輸之所以被稱為冷鏈行業(yè)“金字塔的塔尖”，就是因為大量醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯藏、運輸、配送要求極高，以防污染與變質(zhì)。所以醫(yī)藥物流企業(yè)，目前整體面臨多方面的難題。
首先，基礎(chǔ)設(shè)施投入方面，普遍設(shè)備不足，即便資金雄厚如順豐、京東，其也不能百分百保證冷藏汽車設(shè)備能夠滿足市場需求。
順豐醫(yī)藥冷藏藥品C端配送到家模式
其次，隨著醫(yī)藥行業(yè)變革深入，醫(yī)藥物流的配送場景也越來越復(fù)雜?？蛻粲唵涡枨笏槠⒔桓秷鼍案?，需要對接多類型客戶，包括醫(yī)院、社區(qū)服務(wù)中心、藥店、診所等在內(nèi)，地理空間上需要覆蓋的終端區(qū)域跨度增大。
此外，電商終端派送的難題，醫(yī)藥物流行業(yè)同樣存在。包括客戶端需求更加多元，如上門送貨至住院部藥房、診所要求不一，就會增加末端配送難度。
而且，相比電商件，醫(yī)藥物流件本身的SKU、包裝箱規(guī)格及車輛資源配置，都更加復(fù)雜。
億豹網(wǎng)認為，想要在醫(yī)藥物流市場分一杯羹，如中通等快遞企業(yè)，需要考慮的戰(zhàn)略布局，一方面是硬件設(shè)施，冷鏈建設(shè)需實打?qū)嵧度?；另一方面則是做好數(shù)字化建設(shè)，通過大數(shù)據(jù)和可視化，在復(fù)雜的配送場景中，提升調(diào)度效率和配送時效。
從這個角度來看，或許后入場的通達系，也并不是毫無機會。
03 快遞企業(yè)機會何在
實際上，對于利潤率高、壁壘性強的醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)，快遞企業(yè)們應(yīng)該梳理自身核心競爭力和市場需求的匹配度、以及相對現(xiàn)有布局的新業(yè)務(wù)切口。
億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，具體而言，通達系的優(yōu)勢在于承接平臺銷售流量，集中在C端業(yè)務(wù)，但是從醫(yī)藥電商整體銷售規(guī)模來看，占比還較小。
因此，B端業(yè)務(wù)是增量更可觀的市場，如像B端藥企、醫(yī)院等市場主體，其在供應(yīng)鏈數(shù)字化、一體化方面存在短板，而這正是快遞企業(yè)強項，為B端企業(yè)建立一站式解決方案，提升整體醫(yī)藥供應(yīng)鏈效率，才能在激烈的三方物流競爭中撕開口子。
此外，作為行業(yè)先行者，京東健康在醫(yī)藥市場的業(yè)務(wù)創(chuàng)新也具有一定借鑒意義。比如京東健康與營養(yǎng)保健品牌合作，通過數(shù)智化的C2M反向定制，向產(chǎn)業(yè)鏈上游提供生產(chǎn)指導(dǎo)。
這種通過平臺大數(shù)據(jù)分析“以銷定產(chǎn)”的模式，更加適用于未來競爭激烈的藥企。
擁有大數(shù)據(jù)分析能力的快遞企業(yè)，進入醫(yī)藥物流領(lǐng)域后，上游鏈接藥企，下游鏈接需求端，掌握著眾多消費端的銷售信息。對于藥企而言，需要更多市場信息來做產(chǎn)品策略、生產(chǎn)線的調(diào)整。也就是說，數(shù)據(jù)信息能力是快遞企業(yè)的核心競爭力之一。
類似順豐、京東也在不斷強調(diào)其數(shù)字智能化為供應(yīng)鏈賦能打造的優(yōu)勢，想必通達系亦是如此。
從行業(yè)整體來看，即便到了2023年，醫(yī)藥物流領(lǐng)域仍存在諸多新變量。中通的入局，或許會讓觀望中的通達系家族們，暗自加快戰(zhàn)略判斷節(jié)奏。只是，在順豐、京東已經(jīng)珠玉在前的背景下，后發(fā)的通達系們需要付出更高的成本去搶奪市場。