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PC廠商:關關難過,關關過

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PC廠商:關關難過,關關過

盡管季度的止跌并不意味著PC市場的“春天已至”,但對于PC廠商來說終于聽到了一點好消息。

界面新聞|范劍磊

文|半導體產(chǎn)業(yè)縱橫

這一年半來,PC廠商可謂“苦不堪言”。消費電子的慘淡是肉眼可見的,PC市場已經(jīng)連續(xù)6個季度環(huán)比下滑。但根據(jù)市場調(diào)研機構TrendForce的最新發(fā)布報告顯示,今年二季度全球筆記本電腦出貨量達到4045萬臺,環(huán)比增長15.7%,終于止跌。

盡管季度的止跌并不意味著PC市場的“春天已至”,但對于PC廠商來說終于聽到了一點好消息。

PC廠商關關難過,關關過。

01、關關難過

PC廠商這兩年經(jīng)歷了三大難關。

第一關,市場關。

PC市場關的難過是從2021年年末開始的。據(jù)Gartner公布的數(shù)據(jù),2021年全年PC出貨量達到3.398億臺,比2020年增長9.9%。也就是說,2021年PC的市場依舊是增長的。

當時間進入2022年,PC發(fā)生了翻天覆地的變化。全球個人電腦(PC)一季度的出貨量總計7790萬臺,較2021年第一季度下降6.8%,當時Gartner提出,整體市場下降的主要原因是Chromebook銷售量急劇減少。

到了二季度,PC的出貨量繼續(xù)下滑,全球個人電腦(PC)出貨量總計7200萬臺,較2021年第二季度下降12.6%,直接跌至全球PC市場九年來的最低點。這時,Gartner認為是由于地緣政治不穩(wěn)定帶來的。

三季度,全球個人電腦(PC)出貨量總計6800萬臺,較2021年第三季度下降19.5%。這連續(xù)的下滑Gartner終于發(fā)現(xiàn),消費者和企業(yè)市場對PC的需求疲軟,帶來PC市場的不景氣。

Gartner認為:“許多消費者在過去兩年已經(jīng)購買了新的PC,因此盡管有大規(guī)模的促銷和降價,返校季的銷售結果仍因為缺乏需求而差強人意。在企業(yè)市場,地緣政治和經(jīng)濟不確定性令企業(yè)在IT支出方面更加謹慎,而PC并不在他們的優(yōu)先考慮范圍之內(nèi)?!?/p>

2022年四季度,PC沒有市場沒有出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,全球個人電腦(PC)出貨量總計6530萬臺,較2021年第四季度下降28.5%。這連續(xù)一年的持續(xù)下滑,PC市場難見曙光。

第二關,庫存關。

由于需求的減弱,PC廠商出現(xiàn)了庫存的堆積。2022年年中,整機及代工廠商中,廣達庫存擠壓高達2543億新臺幣,相比去年同期的1642億新臺幣增長了55%,華碩的庫存也超過了2172億新臺幣,同比也增長了57%。

各大PC企業(yè)業(yè)績不佳,紛紛宣布裁員。今年2月,戴爾將裁員約6650人。戴爾發(fā)言人稱,此次裁員約占戴爾全球員工總數(shù)的5%,是新一輪收縮重組的重要措施。裁員完成后,戴爾員工總數(shù)將創(chuàng)下6年來的新低。

惠普在去年11月份在公布第四季度營收為148億美元,同比下降11%,并且業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧時,宣布了計劃未來三年內(nèi)裁員4000至6000人,占惠普5.1萬名員工數(shù)的約10%。此前華碩已經(jīng)歷多輪“瘦身”裁員。

第三關,各家之爭愈發(fā)激烈。

PC市場已進入存量市場,依據(jù)聯(lián)想集團執(zhí)行副總裁、IDG總裁盧卡·羅西的分析,從對這一市場的歷史分析及預測來看,PC市場會有新一輪的整合。市場份額將持續(xù)向頭部廠商靠攏,Top3的PC廠商,一直在逐步擴大市場份額。

從2022年的市場份額變化來看,聯(lián)想作為龍頭老大始終占據(jù)市場24%以上的份額;惠普在去年的二、三季度市占率均出現(xiàn)下滑,但四季度穩(wěn)住了陣腳;戴爾在去年年底市占率出現(xiàn)了一定的下滑。

多個PC廠商已進入更多更高利潤業(yè)務市場,以彌補PC業(yè)務下滑。目前,聯(lián)想、戴爾等廠商均在大刀闊斧地調(diào)整自身業(yè)務構成,在PC主業(yè)之外尋求新的增長引擎,將觸手伸向上游芯片、AI領域,并在邊緣計算、IoT互聯(lián)、多云和服務等領域加快布局。

02、關關過

二季度止跌

前文所述,PC市場在去年接連下滑。今年一季度,全球個人電腦(PC)出貨量共計5520萬臺,仍然在減少,但業(yè)界已有不同的看法。

Gartner已經(jīng)表示:“PC廠商主要采取的是確保利潤的策略,而非通過降價來獲得市場份額。2023年,隨著各廠商將進入渠道的新PC所增加的成本轉(zhuǎn)嫁給終端用戶,新PC的平均銷售價格將適度增加?!?/p>

PC品牌廠宏碁、華碩等表示今年首季已經(jīng)觸底,隨著渠道商重啟拉貨動能,第二季起朝復蘇邁進。宏碁營收在今年第一季降至低點后,預計計算機與顯示器事業(yè)將開始重拾成長動能。華碩預估首季是PC產(chǎn)業(yè)谷底,后續(xù)出貨可望逐季成長。沉寂已久的PC供應鏈將迎來曙光,走出從2022年第2季開始、PC出貨量一路走弱的頹勢。聯(lián)想集團也預測,PC市場將在2023年下半年恢復同比增長,并在2024年全面實現(xiàn)年比年增長。

PC零組件端3月下旬已陸續(xù)釋出產(chǎn)業(yè)反轉(zhuǎn)向上的跡象。全球計算機處理器龍頭英特爾在財報會議指出,PC市場日益穩(wěn)定,庫存修正進度一如該公司預期,暗示PC市場可能即將觸底。英特爾預期今年全球PC出貨量將達2.7億臺,未來增加到每年約3億臺。

實際上,到了二季度,TrendForce預估PC出貨量季增15.7%。第二季起,隨著品牌整機及零部件庫存逐步往可控水位靠攏,渠道端壓力緩解后,回補需求逐漸浮現(xiàn),第三季將受惠傳統(tǒng)季節(jié)性動能支撐,返校潮、節(jié)慶促銷活動會進一步刺激備貨需求,帶動全球筆電出貨量增長。

“漆黑”的市場,開始透露出一絲曙光。

去庫存頗有成效

此前,業(yè)內(nèi)認為第一季筆記本電腦品牌首要目標是全力去終端庫存,上游拉貨動能趨緩,因而影響ODM端出貨(Sell-in)表現(xiàn)。IDC預計,全球筆電代工產(chǎn)業(yè)出貨量將因品牌廠商的庫存水位降低,從第1季的谷底逐步提升。

根據(jù)聯(lián)想、戴爾和惠普等主流 PC 廠商在最近一季度財報交流電話會上的表述,PC 渠道庫存正在處于逐步被消化的過程之中,而 PC出貨量有望在2023 年 Q1之后迎來逐季的環(huán)比改善。

聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶表示,“雖然PC市場過去幾個季度因渠道庫存調(diào)整而疲軟,但調(diào)整已近尾聲?!?/p>

華碩指出,庫存去化已經(jīng)見效,第二季動能優(yōu)于第一季,庫存已經(jīng)不是公司、通路或產(chǎn)業(yè)的問題,重點仍在需求,但仍可預期下半年的傳統(tǒng)季節(jié)性需求浮現(xiàn),但全年市場出貨量仍會低于去年。

代工廠仁寶也稱,現(xiàn)在接獲很多急單,下半年可望迎來傳統(tǒng)旺季,上下半年營收比估45:55,若需求強可望達40:60,預計下半年營收、獲利可望逐季增。

隨著時間的流失,庫存已不再成為難以翻越的大山。

新的增長點已到

新的增長點也許在AI電腦,目前眾多企業(yè)都對AI電腦表示看好。

前不久,英偉達CEO黃仁勛在中國臺灣大學畢業(yè)典禮演講中提到“AI改變了我們撰寫軟件、執(zhí)行軟件的方式。在下個十年,我們的產(chǎn)業(yè)將使用新型AI電腦取代價值上兆美元的傳統(tǒng)電腦。”

宏碁、惠普、華碩、聯(lián)想都在不同的場合中表達了對AI筆記本潮流的看好。宏碁董事長陳俊圣表示,生成式AI出現(xiàn)會更普遍應用于生產(chǎn)力的提升或優(yōu)化,是“另一波好機會?!比A碩電腦董事長施崇棠認為,AI 是電腦基礎技術的“再突破”,是關鍵的核心技術,并且同意“AI將帶動新一波換機潮”的觀點。

聯(lián)想集團副總裁、消費與中小企業(yè)筆記本開發(fā)中心負責人馬朝春更是表示,聯(lián)想5年前開始布局AI筆記本電腦,從第一代超智能電腦Yoga S940開始,目前AI已經(jīng)擴展到各類中高端產(chǎn)品系列。

什么是AI筆記本電腦?實際上,當前業(yè)界對于“AI筆記本電腦”的概念尚未達成共識,也沒有出現(xiàn)真正意義上的“AI電腦”,不同廠商也有不同的定義。

宏碁認為,當前 AI 筆記本若要真正提供新的價值,并不是依靠軟件應用,而是依靠新的 AI 專用芯片、軟件、乃至新的使用場景和體驗,“有可能會是 PC 發(fā)展的新方向”。

在惠普的構想中,AI筆記本電腦是在個人電腦里添加AI,使得消費者能夠在自家電腦使用人工智能應用程式,而不用在云端進行。這樣的好處是,如果客戶是一家小公司,并且想利用AI 應用程式處理你的私人數(shù)據(jù),客戶將不必將數(shù)據(jù)上傳,而能在自己電腦處理,而且這將可以節(jié)省成本和資料傳輸?shù)臅r間。

具體的產(chǎn)品上看,宏碁目前已經(jīng)與CPU廠商展開合作,預計將把AIGC或其他AI應用導入到終端設備上,相關AI筆記本方案會在2024、2025年陸續(xù)推出;惠普最早會在 2024 年推出全新AI運算PC。

業(yè)界預期,AI筆電帶來的市場影響力,最快2024年就會開始發(fā)酵。有廠商認為將AI應用到筆記本電腦或可扭轉(zhuǎn)出貨量持續(xù)下滑的局面。市場調(diào)研機構也給出了相關預測,據(jù)IDC預計到2024年,AI筆記本電腦將引發(fā)一場換機潮,全球出貨量有望實現(xiàn)兩位數(shù)的年增長率。

AI筆記本電腦概念的提出,給PC行業(yè)帶來了新的生機。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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PC廠商:關關難過,關關過

盡管季度的止跌并不意味著PC市場的“春天已至”,但對于PC廠商來說終于聽到了一點好消息。

界面新聞|范劍磊

文|半導體產(chǎn)業(yè)縱橫

這一年半來,PC廠商可謂“苦不堪言”。消費電子的慘淡是肉眼可見的,PC市場已經(jīng)連續(xù)6個季度環(huán)比下滑。但根據(jù)市場調(diào)研機構TrendForce的最新發(fā)布報告顯示,今年二季度全球筆記本電腦出貨量達到4045萬臺,環(huán)比增長15.7%,終于止跌。

盡管季度的止跌并不意味著PC市場的“春天已至”,但對于PC廠商來說終于聽到了一點好消息。

PC廠商關關難過,關關過。

01、關關難過

PC廠商這兩年經(jīng)歷了三大難關。

第一關,市場關。

PC市場關的難過是從2021年年末開始的。據(jù)Gartner公布的數(shù)據(jù),2021年全年PC出貨量達到3.398億臺,比2020年增長9.9%。也就是說,2021年PC的市場依舊是增長的。

當時間進入2022年,PC發(fā)生了翻天覆地的變化。全球個人電腦(PC)一季度的出貨量總計7790萬臺,較2021年第一季度下降6.8%,當時Gartner提出,整體市場下降的主要原因是Chromebook銷售量急劇減少。

到了二季度,PC的出貨量繼續(xù)下滑,全球個人電腦(PC)出貨量總計7200萬臺,較2021年第二季度下降12.6%,直接跌至全球PC市場九年來的最低點。這時,Gartner認為是由于地緣政治不穩(wěn)定帶來的。

三季度,全球個人電腦(PC)出貨量總計6800萬臺,較2021年第三季度下降19.5%。這連續(xù)的下滑Gartner終于發(fā)現(xiàn),消費者和企業(yè)市場對PC的需求疲軟,帶來PC市場的不景氣。

Gartner認為:“許多消費者在過去兩年已經(jīng)購買了新的PC,因此盡管有大規(guī)模的促銷和降價,返校季的銷售結果仍因為缺乏需求而差強人意。在企業(yè)市場,地緣政治和經(jīng)濟不確定性令企業(yè)在IT支出方面更加謹慎,而PC并不在他們的優(yōu)先考慮范圍之內(nèi)?!?/p>

2022年四季度,PC沒有市場沒有出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,全球個人電腦(PC)出貨量總計6530萬臺,較2021年第四季度下降28.5%。這連續(xù)一年的持續(xù)下滑,PC市場難見曙光。

第二關,庫存關。

由于需求的減弱,PC廠商出現(xiàn)了庫存的堆積。2022年年中,整機及代工廠商中,廣達庫存擠壓高達2543億新臺幣,相比去年同期的1642億新臺幣增長了55%,華碩的庫存也超過了2172億新臺幣,同比也增長了57%。

各大PC企業(yè)業(yè)績不佳,紛紛宣布裁員。今年2月,戴爾將裁員約6650人。戴爾發(fā)言人稱,此次裁員約占戴爾全球員工總數(shù)的5%,是新一輪收縮重組的重要措施。裁員完成后,戴爾員工總數(shù)將創(chuàng)下6年來的新低。

惠普在去年11月份在公布第四季度營收為148億美元,同比下降11%,并且業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧時,宣布了計劃未來三年內(nèi)裁員4000至6000人,占惠普5.1萬名員工數(shù)的約10%。此前華碩已經(jīng)歷多輪“瘦身”裁員。

第三關,各家之爭愈發(fā)激烈。

PC市場已進入存量市場,依據(jù)聯(lián)想集團執(zhí)行副總裁、IDG總裁盧卡·羅西的分析,從對這一市場的歷史分析及預測來看,PC市場會有新一輪的整合。市場份額將持續(xù)向頭部廠商靠攏,Top3的PC廠商,一直在逐步擴大市場份額。

從2022年的市場份額變化來看,聯(lián)想作為龍頭老大始終占據(jù)市場24%以上的份額;惠普在去年的二、三季度市占率均出現(xiàn)下滑,但四季度穩(wěn)住了陣腳;戴爾在去年年底市占率出現(xiàn)了一定的下滑。

多個PC廠商已進入更多更高利潤業(yè)務市場,以彌補PC業(yè)務下滑。目前,聯(lián)想、戴爾等廠商均在大刀闊斧地調(diào)整自身業(yè)務構成,在PC主業(yè)之外尋求新的增長引擎,將觸手伸向上游芯片、AI領域,并在邊緣計算、IoT互聯(lián)、多云和服務等領域加快布局。

02、關關過

二季度止跌

前文所述,PC市場在去年接連下滑。今年一季度,全球個人電腦(PC)出貨量共計5520萬臺,仍然在減少,但業(yè)界已有不同的看法。

Gartner已經(jīng)表示:“PC廠商主要采取的是確保利潤的策略,而非通過降價來獲得市場份額。2023年,隨著各廠商將進入渠道的新PC所增加的成本轉(zhuǎn)嫁給終端用戶,新PC的平均銷售價格將適度增加?!?/p>

PC品牌廠宏碁、華碩等表示今年首季已經(jīng)觸底,隨著渠道商重啟拉貨動能,第二季起朝復蘇邁進。宏碁營收在今年第一季降至低點后,預計計算機與顯示器事業(yè)將開始重拾成長動能。華碩預估首季是PC產(chǎn)業(yè)谷底,后續(xù)出貨可望逐季成長。沉寂已久的PC供應鏈將迎來曙光,走出從2022年第2季開始、PC出貨量一路走弱的頹勢。聯(lián)想集團也預測,PC市場將在2023年下半年恢復同比增長,并在2024年全面實現(xiàn)年比年增長。

PC零組件端3月下旬已陸續(xù)釋出產(chǎn)業(yè)反轉(zhuǎn)向上的跡象。全球計算機處理器龍頭英特爾在財報會議指出,PC市場日益穩(wěn)定,庫存修正進度一如該公司預期,暗示PC市場可能即將觸底。英特爾預期今年全球PC出貨量將達2.7億臺,未來增加到每年約3億臺。

實際上,到了二季度,TrendForce預估PC出貨量季增15.7%。第二季起,隨著品牌整機及零部件庫存逐步往可控水位靠攏,渠道端壓力緩解后,回補需求逐漸浮現(xiàn),第三季將受惠傳統(tǒng)季節(jié)性動能支撐,返校潮、節(jié)慶促銷活動會進一步刺激備貨需求,帶動全球筆電出貨量增長。

“漆黑”的市場,開始透露出一絲曙光。

去庫存頗有成效

此前,業(yè)內(nèi)認為第一季筆記本電腦品牌首要目標是全力去終端庫存,上游拉貨動能趨緩,因而影響ODM端出貨(Sell-in)表現(xiàn)。IDC預計,全球筆電代工產(chǎn)業(yè)出貨量將因品牌廠商的庫存水位降低,從第1季的谷底逐步提升。

根據(jù)聯(lián)想、戴爾和惠普等主流 PC 廠商在最近一季度財報交流電話會上的表述,PC 渠道庫存正在處于逐步被消化的過程之中,而 PC出貨量有望在2023 年 Q1之后迎來逐季的環(huán)比改善。

聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶表示,“雖然PC市場過去幾個季度因渠道庫存調(diào)整而疲軟,但調(diào)整已近尾聲?!?/p>

華碩指出,庫存去化已經(jīng)見效,第二季動能優(yōu)于第一季,庫存已經(jīng)不是公司、通路或產(chǎn)業(yè)的問題,重點仍在需求,但仍可預期下半年的傳統(tǒng)季節(jié)性需求浮現(xiàn),但全年市場出貨量仍會低于去年。

代工廠仁寶也稱,現(xiàn)在接獲很多急單,下半年可望迎來傳統(tǒng)旺季,上下半年營收比估45:55,若需求強可望達40:60,預計下半年營收、獲利可望逐季增。

隨著時間的流失,庫存已不再成為難以翻越的大山。

新的增長點已到

新的增長點也許在AI電腦,目前眾多企業(yè)都對AI電腦表示看好。

前不久,英偉達CEO黃仁勛在中國臺灣大學畢業(yè)典禮演講中提到“AI改變了我們撰寫軟件、執(zhí)行軟件的方式。在下個十年,我們的產(chǎn)業(yè)將使用新型AI電腦取代價值上兆美元的傳統(tǒng)電腦?!?/p>

宏碁、惠普、華碩、聯(lián)想都在不同的場合中表達了對AI筆記本潮流的看好。宏碁董事長陳俊圣表示,生成式AI出現(xiàn)會更普遍應用于生產(chǎn)力的提升或優(yōu)化,是“另一波好機會?!比A碩電腦董事長施崇棠認為,AI 是電腦基礎技術的“再突破”,是關鍵的核心技術,并且同意“AI將帶動新一波換機潮”的觀點。

聯(lián)想集團副總裁、消費與中小企業(yè)筆記本開發(fā)中心負責人馬朝春更是表示,聯(lián)想5年前開始布局AI筆記本電腦,從第一代超智能電腦Yoga S940開始,目前AI已經(jīng)擴展到各類中高端產(chǎn)品系列。

什么是AI筆記本電腦?實際上,當前業(yè)界對于“AI筆記本電腦”的概念尚未達成共識,也沒有出現(xiàn)真正意義上的“AI電腦”,不同廠商也有不同的定義。

宏碁認為,當前 AI 筆記本若要真正提供新的價值,并不是依靠軟件應用,而是依靠新的 AI 專用芯片、軟件、乃至新的使用場景和體驗,“有可能會是 PC 發(fā)展的新方向”。

在惠普的構想中,AI筆記本電腦是在個人電腦里添加AI,使得消費者能夠在自家電腦使用人工智能應用程式,而不用在云端進行。這樣的好處是,如果客戶是一家小公司,并且想利用AI 應用程式處理你的私人數(shù)據(jù),客戶將不必將數(shù)據(jù)上傳,而能在自己電腦處理,而且這將可以節(jié)省成本和資料傳輸?shù)臅r間。

具體的產(chǎn)品上看,宏碁目前已經(jīng)與CPU廠商展開合作,預計將把AIGC或其他AI應用導入到終端設備上,相關AI筆記本方案會在2024、2025年陸續(xù)推出;惠普最早會在 2024 年推出全新AI運算PC。

業(yè)界預期,AI筆電帶來的市場影響力,最快2024年就會開始發(fā)酵。有廠商認為將AI應用到筆記本電腦或可扭轉(zhuǎn)出貨量持續(xù)下滑的局面。市場調(diào)研機構也給出了相關預測,據(jù)IDC預計到2024年,AI筆記本電腦將引發(fā)一場換機潮,全球出貨量有望實現(xiàn)兩位數(shù)的年增長率。

AI筆記本電腦概念的提出,給PC行業(yè)帶來了新的生機。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。