文｜快遞觀察家

菜鳥重磅宣布推出自營快遞業(yè)務的第二天，快遞股應聲集體下跌，順豐、京東下跌5%左右，通達系各股也普遍下跌。

此前一度非常糾結是否做自營快遞的菜鳥，重新整合資源發(fā)力快遞業(yè)務，無疑讓本來就內(nèi)卷的行業(yè)競爭更加激烈。菜鳥集團CEO萬霖對此表示：“不是我們要成為什么，而是客戶需要什么”。

上市進入倒計時階段，在補足了快遞業(yè)務之后，菜鳥變得更為完整，也有望進一步從外部找到更多增量。那么，順豐、京東、通達系們會不會受到?jīng)_擊呢？

01 同樣的服務更低的價格

億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，此次推出的“菜鳥速遞”，就是此前自營品牌“丹鳥”的升級，歷經(jīng)長達六年的發(fā)展，由服務于天貓超市的區(qū)域性落地配網(wǎng)絡，逐漸升級成為全國性快遞網(wǎng)絡。

目前，丹鳥也在多地以“菜鳥直送”的名字出現(xiàn)，此后將全部統(tǒng)一為菜鳥速遞，新的品牌形象發(fā)布之后，將會在主管部門的指導下完成相關工作，逐步落地。

菜鳥在升級品牌的同時，也發(fā)布了包括優(yōu)選倉配、智選倉配在內(nèi)的物流產(chǎn)品矩陣。其中，菜鳥優(yōu)選倉配由菜鳥自營倉和自營的菜鳥速遞組成，通過倉配一體全托管式服務，提供業(yè)內(nèi)領先的半日達/次晨達、送貨上門服務。

而智選倉配由菜鳥國內(nèi)自營倉和申通配送深度咬合，提供經(jīng)濟倉配價格的高品質履約服務，實現(xiàn)“商家用得起的次日達”。

億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，從菜鳥發(fā)布的產(chǎn)品來看，菜鳥速遞仍然主打倉配元素，業(yè)務來源為天貓超市、淘系高端件和三方品牌客戶，比如唯品會、得物、小紅書等，主要對標京東與順豐，與通達系中低端電商市場的業(yè)務交集并不多。

而以倉配模式為主的京東物流，同樣主打開放，與菜鳥在商家資源的爭奪上無疑將更加激烈。如果菜鳥的價格更有優(yōu)勢，同樣為自營，同樣送貨上門，在各行各業(yè)降本增效的大環(huán)境下，商家或許會發(fā)生動搖。

對于順豐而言，同樣的道理，服務差不多，價格差得多，用戶就會選擇高性價比的品牌。如果菜鳥能把時效與服務做到同等水平，無疑是中高端市場的有力競爭者。

然而，與全網(wǎng)性快遞相比，菜鳥的業(yè)務量規(guī)?，F(xiàn)在還非常小，網(wǎng)絡下沉也不夠，在攬收、中轉、運輸、派送等環(huán)節(jié)，仍需要大幅度提升作業(yè)能力。萬霖對此表示，菜鳥正在加速搭建全國性的干線運輸、轉運網(wǎng)絡，盡快將落地配網(wǎng)絡升級為全國性網(wǎng)絡。

02 通達系將何去何從

一度糾結的菜鳥，為何要親自上陣推出自營快遞呢？萬霖認為，“中國快遞市場發(fā)展得足夠快、也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給，菜鳥希望打造更具性價比的品質服務，滿足商家不斷出現(xiàn)的新需求。”

億豹網(wǎng)獲悉，與順豐京東將受到影響之外，盡管菜鳥聲稱自營快遞與通達系業(yè)務在市場上沒有交集，但也給了深度捆綁阿里和菜鳥網(wǎng)絡的通達系一定壓力。

試想一下，將來菜鳥的干線與末端全面建立之后，勢必接手一部分淘系與其他平臺的訂單，這就相當于又進來一個直接競爭者，來分食通達系的蛋糕。

如果出現(xiàn)大規(guī)模補貼的情況，在北上廣深杭等一二線城市，菜鳥就可以憑借相對完善的網(wǎng)絡爭搶通達系的客戶。此外，菜鳥裹裹全面切入后，也將為菜鳥速遞提供穩(wěn)定的流量來源。

更重要的是，菜鳥手里還有申通這張牌，未來菜鳥速遞主打中高端市場，申通快遞主打中低端市場，在應對市場的需求上也游刃有余。

當然，菜鳥的野心并不局限于國內(nèi)。菜鳥給自己的定位是全球領先的智慧物流網(wǎng)絡，將打造國內(nèi)、跨境和海外本地等三大長鏈物流網(wǎng)絡，同時形成末端驛站、物流地產(chǎn)和物流科技等三大短鏈業(yè)務。

此次菜鳥自營快遞的落地，恰好處在分拆上市前的微妙時間節(jié)點。在全球智慧物流峰會上，阿里巴巴集團董事會執(zhí)行副主席蔡崇信首次以菜鳥集團董事長的身份對外發(fā)聲，表態(tài)阿里將大力支持菜鳥發(fā)展。

億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，通達系當然也不會束手就擒，在菜鳥速遞發(fā)布的同一天，中通標快宣布在全國66城推出“不上門必賠”服務，爭搶中高端市場。

目前來看，菜鳥速遞的全國網(wǎng)絡搭建仍需時日，短期內(nèi)對快遞行業(yè)的沖擊不會很大。