界面新聞記者 | 張曉云
6月27日，杭州銀行（600926.SH）公告稱，將定增募資總額由125億元下調(diào)至80億元，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本，其他內(nèi)容不變。
而在26日晚間，杭州銀行剛剛披露定增計劃，擬向特定對象發(fā)行A股股票不超過9億股，募集不超過125億元的資金。
不到一天的時間里，杭州銀行便火速將募資規(guī)模縮小45億元，這是為何？
對此，杭州銀行方面表示，這主要是順應(yīng)市場情況，公司結(jié)合自身實(shí)際和行業(yè)情況，調(diào)減募集資金規(guī)模。
根據(jù)此前方案，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司人民幣普通股股票交易均價的80%及發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的價格孰高者。
截至2023年3月底，杭州銀行每股凈資產(chǎn)為14.49元。截至6月27日收盤，杭州銀行報收11.78元／股。
目前來看，應(yīng)取凈資產(chǎn)價格為定增價，也就是說，假設(shè)股價保持穩(wěn)定的話，定增投資者要以溢價23%的價格買入。
作為城商行中的“績優(yōu)生”，杭州銀行近年來凈利潤增速位居A股同類上市銀行前列，2022年全年和2023年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤116.79億元、42.39億元，分別同比增長26.11%、28.11%。近年來，在上市銀行ROE整體略有下降的環(huán)境下，杭州銀行ROE逆勢提升，2022年超過14%。
但在銀行股整體低估的環(huán)境下，作為急需補(bǔ)充資本的銀行，為了保障其業(yè)務(wù)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，不得不使出渾身解數(shù)“攬血”。
近年來，杭州銀行已多次采取措施補(bǔ)充資本。
2020年4月，杭州銀行定向增發(fā)8億股，每股發(fā)行價為8.95元，募資71.6億元。2021年，杭州銀行完成了150億元A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作，2022年，該行發(fā)行了100億元的二級資本債券補(bǔ)充資本。
截至2023年3月31日，杭州銀行核心一級資本充足率為8.10%、一級資本充足率為9.71%、資本充足率為12.74%。公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升將進(jìn)一步加大資本消耗。
此外，值得注意的是，杭州銀行本次定增的同時還配合了發(fā)債一攬子計劃，計劃發(fā)行300億元資本債，包括但不限于永續(xù)債、二級資本債券等，用于補(bǔ)充其他一級資本或二級資本。
具體來看，杭州銀行在公告中披露，該行在6月26日第七屆董事會第二十四次會議上，一次性審議通過了三個有關(guān)于債券發(fā)行的議案：
一是關(guān)于擬發(fā)行金融債券及在額度內(nèi)特別授權(quán)的議案，同意發(fā)行不超過人民幣200億元（含 200億元）的普通金融債券，債券期限不超過10年期（含10年期），發(fā)行利率參照市場利率確定，分批次或一次性在境內(nèi)銀行間債券市場發(fā)行， 募集資金用于貸款及根據(jù)國家政策、市場狀況、公司資產(chǎn)負(fù)債配置需求等因素決定的其他用途。
二是關(guān)于擬發(fā)行小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券及在額度內(nèi)特別授權(quán)的議案，同意發(fā)行不超過人民幣 150 億元（含150億元）的小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券，債券期限不超過 10 年期（含10年期）。發(fā)行利率參照市場利率確定，分批次或一次性在境內(nèi)銀行間債券市場發(fā)行，募集資金用于發(fā)放小型微型企業(yè)貸款及個人經(jīng)營性貸款。
三是關(guān)于擬發(fā)行資本類債券及在額度內(nèi)特別授權(quán)的議案，同意發(fā)行不超過人民幣300億元（含300億元）的資本類 債券，包括但不限于無固定期限資本債券、二級資本債券等。其中二級資本債券發(fā)行期限不少于5年期（含 5年），無固定期限資本債券發(fā)行期限該行持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致，發(fā)行利率參照市場利率確定，分批次或一次性在境內(nèi)銀行間債券市場發(fā)行，募集資金用于補(bǔ)充公司其他一級資本或二級資本。
截至2023年一季度末，杭州銀行總資產(chǎn)16961.26億元，較上年末增長4.92%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94.31億元，同比增長7.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤42.39億元，同比增長28.11%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點(diǎn)。