文 | 光子星球 吳先之 何芙蓉
編輯 | 王潘
6月20日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇通過(guò)全員信宣布，阿里云智能集團(tuán)完全分拆啟動(dòng)。
內(nèi)部信中提到，為了適應(yīng)未來(lái)發(fā)展，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)。而新的董事會(huì)主席和CEO的繼任者分別是兩位“十八羅漢”成員，蔡崇信接過(guò)董事會(huì)主席，吳泳銘繼任為CEO，同時(shí)還兼任淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)。
張勇僅保留了阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO。
張勇的角色變化是諸多重要信息之一，在卸任集團(tuán)職責(zé)時(shí)，曾同時(shí)一肩三挑。在阿里集團(tuán)董事會(huì)主席和CEO任上，工作重心要求其從整體上全盤(pán)考量各業(yè)務(wù)，“1+6+N”引發(fā)一系列業(yè)務(wù)分拆，不僅需要捋順人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等各條線，還得應(yīng)對(duì)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
將視線放大，可以看到，今年京東與阿里的人事變動(dòng)，都帶有濃郁的創(chuàng)始人“幕后治理”特點(diǎn)，尤其是針對(duì)頂層架構(gòu)的調(diào)整中，諸多跡象表明，劉強(qiáng)東和馬云皆是最終拍板人。
創(chuàng)始人幕后操控的另一個(gè)表征是創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員復(fù)歸，從而重新進(jìn)行權(quán)力分配。近日有消息提到，京東3C家電創(chuàng)業(yè)元老與業(yè)務(wù)能力極強(qiáng)的高管閆小兵回歸，與淡出阿里、務(wù)虛多日的蔡崇信、吳泳銘回歸遙相呼應(yīng)。
“老干部”們重回前臺(tái)主持工作，接下來(lái)是唱一出掌控全局、開(kāi)啟變革的劇本，亦或是演一折“老瓶裝新酒”的戲碼，將對(duì)兩家科技巨頭，乃至整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來(lái)極為深遠(yuǎn)的影響。
“霸氣”馬云
“誰(shuí)有阻力，馬老師說(shuō)他來(lái)解決。很霸氣。” 6月19日，晚點(diǎn) LatePost披露了一場(chǎng)關(guān)于阿里巴巴創(chuàng)始人馬云召集淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人召開(kāi)的非公開(kāi)會(huì)議內(nèi)容。
這場(chǎng)“小范圍”的溝通會(huì)，主要參會(huì)人員包括淘天集團(tuán) CEO 戴珊，行業(yè)發(fā)展部三位負(fù)責(zé)人汪海（花名：七公）、劉鵬（花名：奧文）、劉一曼（花名：一漫），淘寶直播負(fù)責(zé)人程道放（花名：道放）等均有出席。同時(shí)，淘天集團(tuán) CFO 李博、菜鳥(niǎo)集團(tuán) CEO 萬(wàn)霖也參加了該會(huì)議，而張勇并未到場(chǎng)。
馬云為淘天集團(tuán)的未來(lái)走向提出了三個(gè)“指導(dǎo)意見(jiàn)”：回歸淘寶、回歸用戶(hù)、回歸互聯(lián)網(wǎng)。他認(rèn)為，阿里過(guò)去那些賴(lài)以成功的方法論可能都不適用了，應(yīng)該立即改弦更張，同時(shí)淘天集團(tuán)在組織架構(gòu)上應(yīng)該進(jìn)一步扁平化。
“阿里媽媽的初衷是讓再小的商家都能買(mǎi)賣(mài)廣告，所以要去幫助中小商家?！?馬云在會(huì)上專(zhuān)門(mén)點(diǎn)名阿里媽媽?zhuān)J(rèn)為這個(gè)靠給品牌商家賣(mài)流量的業(yè)務(wù)過(guò)去一直在輕松賺錢(qián)。他建議團(tuán)隊(duì)未來(lái)應(yīng)該多做產(chǎn)品創(chuàng)新，比如結(jié)合 AI 服務(wù)中小商家，“做小生意”。
2021年“三淘”打通后，阿里媽媽實(shí)際上把精力都放在了兩個(gè)“大”生意上。
一個(gè)是天貓的品牌，這些年管理層構(gòu)建了一套完整的上新、預(yù)售、試用、促活、復(fù)購(gòu)，乃至私域的鏈路，品牌營(yíng)銷(xiāo)有了史無(wú)前例的增強(qiáng)。另一個(gè)大是M2C模式下的淘特，雖然主要面向缺乏營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)與預(yù)算的源頭工廠，但是因?yàn)檎蠣I(yíng)銷(xiāo)鏈路，主打性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，阿里媽媽主要為之提供標(biāo)準(zhǔn)化的營(yíng)銷(xiāo)方案。相比淘寶而言，天貓的營(yíng)銷(xiāo)有“錢(qián)”圖，淘特的營(yíng)銷(xiāo)事兒少。
淘寶B2C介乎于“錢(qián)多”和“事少”之間。通常而言，品牌官方旗艦店依靠正品的信用，一般會(huì)維持10%-15%的溢價(jià)，加之過(guò)去幾年阿里媽媽傾斜大量資源給品牌商家，依靠效率和私域，極大地壓縮了中小商家生存空間。
最典型的案例莫過(guò)于部分中小商家對(duì)一些大促失去興趣。光子星球從幾位中小淘店商家處了解到，從2020年起，部分中小商家已經(jīng)開(kāi)始放棄各類(lèi)購(gòu)物節(jié)的活動(dòng)。盡管平臺(tái)對(duì)中小商家進(jìn)行資源傾斜，但他們依然很難與品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。“砸錢(qián)砸不過(guò)大牌，我們沒(méi)有實(shí)力與品牌同臺(tái)博弈?！?/p>
一位業(yè)內(nèi)人士提到，渠道型中小商家的流動(dòng)情況能夠直接反映中小商家的經(jīng)營(yíng)情況。“以前淘寶的繁榮與竄貨商家活躍密不可分，他們有低價(jià)正品渠道，這些年被大牌壓制，導(dǎo)致大批流向拼多多，這客觀上壯大了后者的貨盤(pán)?！?/p>
如果將品牌視為淘系商家生態(tài)中的動(dòng)脈，那么源頭廠商則是靜脈，而規(guī)模最大的中小商家就是毛細(xì)血管。一兩個(gè)毛細(xì)血管的崩壞在短期并不會(huì)破壞生態(tài)，但是長(zhǎng)此以往勢(shì)必讓生態(tài)惡化，而這一點(diǎn)在過(guò)去三年中已顯露苗頭。
盡管今年618，淘寶核心數(shù)據(jù)全面回暖，但這在一定程度上是建立在去年低基數(shù)上的結(jié)果。據(jù)一位知情人士透露，去年雙11期間，天貓20個(gè)一級(jí)類(lèi)目中，僅有5個(gè)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，按照增長(zhǎng)高低排列分別為保健、戶(hù)外用品、寵物用品、美發(fā)護(hù)發(fā)以及略微增長(zhǎng)的母嬰用品。而廚房電器與美妝護(hù)膚則是下滑較為嚴(yán)重的兩個(gè)一級(jí)類(lèi)目，于是今年的回暖也就在預(yù)期之中。
“吳媽”教育“阿里媽媽”
對(duì)于吳泳銘從張勇手中接過(guò)CEO和淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO的任命，一位接近吳泳銘的人士認(rèn)為，“吳媽值得期待，唯一不確定的一點(diǎn)，是他到底是全力投入還是僅僅掛個(gè)頭銜？”
考慮到馬云此前向阿里媽媽開(kāi)炮，吳泳銘又是阿里媽媽的“生母”，后者大概率會(huì)全力投入。
不為人知的是，十多年前，吳泳銘曾堅(jiān)決反對(duì)阿里媽媽并入淘系。針對(duì)眼下“三淘”合并后，存在淘寶、天貓、淘特之間，營(yíng)銷(xiāo)相互內(nèi)耗的情況，吳泳銘勢(shì)必重新梳理阿里媽媽與三淘的關(guān)系，甚至有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，存在將阿里媽媽再度分拆出來(lái)的可能。“分拆是我的假設(shè)，至少?gòu)哪壳扒闆r看，十八羅漢歸來(lái)，肯定是要發(fā)揮余熱，找回傳統(tǒng)的。”
事實(shí)上，除了蔡崇信與吳泳銘兩位阿里老人重回臺(tái)前，還有一條草蛇灰線。在阿里分拆后的六大子集團(tuán)中，多位淡出阿里業(yè)務(wù)一線的合伙人也進(jìn)入子集團(tuán)董事會(huì)。
有趣的是，在交接后，新任董事會(huì)主席蔡崇信的第一次查訪，就到了菜鳥(niǎo)總部。
今年三月，阿里迎來(lái)史上最大規(guī)模的組織變革，而隱身三年的馬云也在近幾月頻頻現(xiàn)身。新舊交替之際，阿里正在迎來(lái)創(chuàng)始人、合伙人決策的回歸。
相似的戲碼同樣在另一電商老巨頭——京東身上上演。去年底，劉強(qiáng)東以一場(chǎng)“內(nèi)部電話會(huì)議”宣告自己的回歸，而他在會(huì)議中頻頻提及的“低價(jià)”也為京東在2023年的布局指明了方向?！暗蛢r(jià)是京東過(guò)去成功最重要的武器，以后也是唯一基礎(chǔ)性武器?！?/p>
緊接著，京東為突出“低價(jià)”優(yōu)勢(shì)，一系列的變革隨之而來(lái)。譬如，上線“百億補(bǔ)貼”、打通自營(yíng)與POP模式，實(shí)現(xiàn)流量平權(quán)等，而作為京東品牌化主要推手的徐雷也隨之退休。
京東對(duì)于低價(jià)的重視、對(duì)中小商家的傾斜，這似乎與馬云所強(qiáng)調(diào)的“回歸淘寶”不謀而合。只不過(guò)，相比京東下沉失敗，淘特尚有一戰(zhàn)之力。
把時(shí)間拉回到2020年，由于眾所周知的原因，沿海一大批出口導(dǎo)向的中小工廠驟然失去訂單。彼時(shí)，管理層注意到這些中小商家存在非常旺盛的內(nèi)銷(xiāo)需求，于是整合M側(cè)邏輯的淘特應(yīng)運(yùn)而生。
事后來(lái)看，淘特在過(guò)去三年至少起到了三個(gè)戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，分別是鞏固了淘天的貨源、實(shí)現(xiàn)了電商AAC高位增長(zhǎng)以及建立了有別于拼多多的低價(jià)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)域，尤其是后者一度成為淘系下沉的核心動(dòng)能。
不過(guò)，隨著拼多多的增長(zhǎng)與抖快電商相繼解鎖貨架邏輯，原來(lái)兩足鼎立的阿里與京東電商市場(chǎng)份額被不斷蠶食，“低價(jià)”也正是后來(lái)者們最有力的武器。如今馬云與劉強(qiáng)東兩位創(chuàng)始人雙雙回歸，推動(dòng)組織變革，重拾低價(jià)初心，電商競(jìng)爭(zhēng)正在進(jìn)入新階段。
阿里與京東為應(yīng)對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，打破曾經(jīng)的自己，都在今年啟動(dòng)了史上最徹底的組織變革，而創(chuàng)始人就如同一股無(wú)形的力量在背后支配著公司的決斷。
2015年，張勇?lián)伟⒗锛瘓F(tuán) CEO，并于 3 年后接任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席，阿里由此過(guò)渡到張勇主導(dǎo)的職業(yè)經(jīng)理人時(shí)代。當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)交董事會(huì)主席一職時(shí)，馬云評(píng)價(jià)道，“把阿里巴巴交給他（張勇）和他領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)，我認(rèn)為這是我現(xiàn)在最應(yīng)該做的最正確決定?！?/p>
執(zhí)掌阿里八年，張勇從帶領(lǐng)淘寶實(shí)現(xiàn)盈利到推出“雙11”購(gòu)物節(jié)，一手創(chuàng)立天貓，并帶領(lǐng)淘寶完成移動(dòng)端轉(zhuǎn)型，在阿里發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都有張勇的身影。
有消息稱(chēng)，很長(zhǎng)一段時(shí)間，張勇需要同時(shí)照管線上零售、線下商超、線上批發(fā)、物流、云計(jì)算等商業(yè)模式和團(tuán)隊(duì)基因完全不同的生意，接受超過(guò) 30 人的直接匯報(bào)。他十余年如一日都住在杭州西溪的喜來(lái)登酒店，成為了中國(guó)最忙的 CEO之一。
結(jié)尾
老人回歸之后，卸下?lián)拥膹堄乱步K于有精力專(zhuān)注于阿里云了。
阿里云作為阿里巴巴分拆最徹底的業(yè)務(wù)，按照計(jì)劃，阿里云目標(biāo)在未來(lái)12個(gè)月完成分拆上市。張勇也將專(zhuān)注于阿里云的發(fā)展，“持續(xù)提升阿里云的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與全球競(jìng)爭(zhēng)力”。逍遙子也曾在不同場(chǎng)合表達(dá)過(guò)，相比成熟階段與存量市場(chǎng)的電商業(yè)務(wù)，他更愿意嘗試處于成長(zhǎng)階段與增量市場(chǎng)的云計(jì)算業(yè)務(wù)。
如今AI大模型的出現(xiàn)也為阿里云未來(lái)的發(fā)展增添了許多期待。在這次的全員信中，張勇強(qiáng)調(diào)：“云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等核心技術(shù)的發(fā)展將會(huì)給社會(huì)帶來(lái)巨大的變革，戰(zhàn)略意義非常重大?！?/p>
“希望阿里云作為一家獨(dú)立公司，能成長(zhǎng)得跟今天的阿里巴巴集團(tuán)一樣大，甚至比它更大?！?/p>
阿里云由于起步較早，長(zhǎng)期在中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)著半壁江山。但現(xiàn)實(shí)情況并不樂(lè)觀，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，其市場(chǎng)份額已經(jīng)肉眼可見(jiàn)的被壓縮。
從IDC最新公布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告來(lái)看，國(guó)內(nèi)公有云IaaS+PaaS廠商市場(chǎng)TOP 5分別是阿里云、華為云、天翼云、騰訊云和AWS亞馬遜，阿里云以31.9%的市場(chǎng)份額仍居首位。但相比于2022上半年，這一占比還是36.7%。
同時(shí)，天翼云首次以10.3%的份額晉升到TOP3，阿里云等正在迎來(lái)運(yùn)營(yíng)商云的直接競(jìng)爭(zhēng)。
3月28日，阿里云智能集團(tuán)的調(diào)整中，張勇肩挑董事長(zhǎng)和CEO之外，還分管釘釘。“今年釘釘會(huì)重新聚焦于教育市場(chǎng)。”一位阿里云人士直言。
在云釘一體化的戰(zhàn)略下，釘釘作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐平臺(tái)，面對(duì)同行競(jìng)爭(zhēng)，同樣存在巨大的市場(chǎng)變數(shù)。