記者 | 沈溦
伴隨著船舶訂單的量?jī)r(jià)齊升，中船系概念股6月20日迎來集體大漲。
千億造船龍頭中國(guó)船舶（600150.SH）早盤一度漲停，最終報(bào)收32.70元，漲幅8.46%，成交額75.61億，該股價(jià)也是公司近7年以來新高。
此外，中船系上市公司中，中國(guó)動(dòng)力（600482.SH）漲4.40%，中船防務(wù)（600685.SH）漲4.17%，中船漢光（300847.SZ）、昆船智能（301311.SZ）、中船科技（600072.SH）等也集體上揚(yáng)。
據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)消息，2023年1-5月，全國(guó)造船完工量1647萬載重噸，同比增長(zhǎng)15.4%；新承接船舶訂單量2645萬載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。截至5月底，手持船舶訂單量11799萬載重噸，同比增長(zhǎng)15.5%。
此前，中船系多家上市公司在集體業(yè)績(jī)說明會(huì)時(shí)均表示，新船市場(chǎng)行情、訂單情況都處于上揚(yáng)階段。
中國(guó)重工董事長(zhǎng)王永良表示，公司手持訂單排期已至2027年，生產(chǎn)任務(wù)較為飽滿。
中船防務(wù)總經(jīng)理陳利平也表示，公司在手訂單飽滿，目前手持造船訂單交船期最遠(yuǎn)已排至2027年。
中國(guó)動(dòng)力董事長(zhǎng)李勇表示去年公司船海產(chǎn)業(yè)新簽合同187.34億，同比增長(zhǎng)將近20%，且新簽訂單價(jià)格也有所增長(zhǎng)。另結(jié)合目前船廠訂單的排產(chǎn)情況來看，公司未來2—3年船海產(chǎn)業(yè)收入會(huì)有較大幅度增長(zhǎng)。
中國(guó)船舶集團(tuán)江南造船副總經(jīng)理林青山則表示，到目前為止，民船訂單已經(jīng)承接了大概300億元，2026年已經(jīng)全部接滿，2027年接了快一半，甚至有些生產(chǎn)線已經(jīng)排到2028年。
此外，4月6日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司與法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京簽訂合作協(xié)議，協(xié)議包括建造2型16艘超大型集裝箱船，金額達(dá)210多億元人民幣，創(chuàng)下了中國(guó)造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾?，?008年起，受全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易量增速下滑影響，國(guó)際船舶需求近十幾年處于長(zhǎng)期低迷期，中國(guó)船舶自2012年開始扣非凈利潤(rùn)已連續(xù)虧損11年，股價(jià)從歷史高點(diǎn)下跌最多超過了90%。
不過，近兩年來，船舶制造周期逐漸回暖。
造船是典型的周期型行業(yè)，景氣度主要受宏觀經(jīng)濟(jì)、全球貿(mào)易、大宗商品價(jià)格、舊船更新等因素影響，周期的盛衰更替往往長(zhǎng)達(dá)20年之久。2021年，全球新船訂單量共計(jì)1746艘1.23億載重噸，合同價(jià)值總計(jì)1096億美元，創(chuàng)下過去10年來的次高紀(jì)錄。
到了2022年，新船訂單雖然增速放緩，但是造船的價(jià)格開始上升。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，當(dāng)前船舶需求旺盛，疊加原材料漲價(jià)和設(shè)備升級(jí)帶來的綜合成本上漲，新船價(jià)格正在持續(xù)上漲。
根據(jù)克拉克森最新披露的數(shù)據(jù)，5月克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)突破170點(diǎn)，環(huán)比增1.7%，同比增6.3%，連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)，創(chuàng)2009年以來新高。
東莞證券近日研報(bào)認(rèn)為，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)逐步回暖，新一輪船舶周期已經(jīng)啟動(dòng)，當(dāng)前船舶板塊業(yè)績(jī)開始逐步改善，預(yù)計(jì)老舊能源船只退役更換將進(jìn)一步推升行業(yè)景氣度。
中信建投證券研報(bào)指出，本輪船舶周期上行的起因是外部因素(疫情、俄烏沖突等)的沖擊使得下游航運(yùn)公司經(jīng)營(yíng)情況大幅提升，帶動(dòng)上游船舶板塊上漲，整體呈現(xiàn)船型輪動(dòng)的特點(diǎn)。隨著船舶逐步進(jìn)入拆解周期，內(nèi)部因素將會(huì)取代外部因素成為船舶行業(yè)制造上行的主要?jiǎng)恿?。持續(xù)上漲的船價(jià)對(duì)船舶企業(yè)有助于改善船舶企業(yè)的盈利能力，建議關(guān)注船舶企業(yè)長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。