文|石油Link
日前,國際能源署發(fā)布了最新的《2023世界能源投資報告》(下稱《報告》)。數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2023年,太陽能投資將達(dá)到每天10億美元以上,全年約3800億美元,而全年用于石油(勘探和開發(fā))的投資約為3710億美元。
全球用于太陽能的投資超過石油,這在歷史上都將會是首次。
01、光伏新能源的爆火
雙碳大目標(biāo)下,以太陽能、風(fēng)能等為主的可再生能源迎來了一波發(fā)展機(jī)遇。
其中,太陽能作為發(fā)展最快的可再生能源,成為了新的全球能源投資明星。
而在2013年,全球太陽能投資為1270億美元,僅是石油投資的五分之一。短短十年,太陽能光伏行業(yè)增長迅速,這種速度甚至超過了人類的預(yù)期。
作為全球新的超級能源,光伏行業(yè)的這種快速增長除了投資數(shù)額上的表現(xiàn),比較直觀的表現(xiàn)還在于企業(yè)數(shù)量眾多。
根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓數(shù)據(jù),截至2022年7月19日,中國光伏行業(yè)主要企業(yè)有5315家,處于存續(xù)及在業(yè)企業(yè)有4699家。
如果加上國際上其他國家的太陽能光伏企業(yè),數(shù)據(jù)會更大。不止數(shù)量眾多,這些公司中還不乏國際性的大公司。在2023年全球光伏企業(yè)100強(qiáng)名單中,有12家品牌價值超過500億元,51家品牌價值在200-500億元之間,37家品牌價值在100-200億元之間。
另外,太陽能光伏行業(yè)快速增長還體現(xiàn)在它的造富能力上。
近幾年,太陽能行業(yè)為參與企業(yè)帶來了豐厚的利潤。2023年全球光伏企業(yè)排名前100強(qiáng)企業(yè)合計營收超1.6萬億人民幣,同比增長了75.97%,凈利潤超1880億元,同比增長幅度超105%。
其中,2022年隆基綠能憑借著一體化的優(yōu)勢實現(xiàn)總營收1290億元,利潤148.1億元。其董事長李振國更是連續(xù)五年成為陜西首富。
強(qiáng)大的造富能力吸引了大批“外來戶”進(jìn)入光伏行業(yè),做奶粉的皇氏集團(tuán)、做針織的棒杰股份、房地產(chǎn)的藍(lán)光發(fā)展、做電器的格力、TCL.....
據(jù)PV-info統(tǒng)計,僅2022年,跨界光伏企業(yè)數(shù)量達(dá)75家,幾乎每月都有企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏領(lǐng)域。
有的企業(yè)跨界光伏之后還成了細(xì)分領(lǐng)域的龍頭。例如做飼料發(fā)家的通威股份成為了硅料龍頭,在去年實現(xiàn)1424億元的營收,利潤達(dá)到257.3億元,利潤同比增長217.25%。
光伏行業(yè)掙錢已經(jīng)成了公開的“秘密”,甚至有人還形容光伏行業(yè)為“沾光就漲”。
近幾年,光伏行業(yè)確實很紅火。
02、為什么是“光伏”?為什么是現(xiàn)在?
光伏這個概念已經(jīng)誕生了184年了。距離第一塊太陽能電池的發(fā)明也已經(jīng)有69年的時間。
在這個漫長的時間里,多個國家曾提出相應(yīng)的規(guī)劃:日本啟動陽光計劃、美國提出“百萬屋頂計劃”、德國大力發(fā)展光伏發(fā)電......
長時間的醞釀并沒有迎來光伏的崛起。直至2010年,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)電裝機(jī)容量首次超過德國。
這也可以說是光伏快速發(fā)展的一個重要事件,從此中國開始成為全球光伏產(chǎn)業(yè)重要的組成部分。自此之后,光伏行業(yè)逐步進(jìn)入快速發(fā)展時期。
如果說什么是光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的推手,雙碳大愿景會是其中一個原因。
雙碳大背景下,太陽能因為不會產(chǎn)生碳排放成為實現(xiàn)碳中和最強(qiáng)有力的工具。
光伏行業(yè)另一個推手便是能源危機(jī)。俄烏戰(zhàn)爭引起能源價格飛漲,造成可再生能源的成本優(yōu)勢凸顯,使得國際上更多國家發(fā)展太陽能的意愿增強(qiáng),開始大力扶持光伏產(chǎn)業(yè),提供資金支持并出臺政策鼓勵。
2022年8月16日,拜登政府簽署了《通脹削減法案》。在這份法案中提到了3690億美元的能源安全和氣候變化投資。
在3697億美元的投資中,其中300億美元將用于生產(chǎn)稅收抵免,對光伏生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈(包括多晶硅、硅片、電池、組件、背板、逆變器等各環(huán)節(jié))進(jìn)行不同程度的補(bǔ)貼。主要針對制造端生產(chǎn)環(huán)節(jié),光伏組件、逆變器、儲能電池均提出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。這也在一定程度上刺激了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
除了以上這些外在因素,從光伏行業(yè)自身因素來看,技術(shù)的不斷升級和度電成本的下降是光伏行業(yè)能夠快速發(fā)展的前提。
技術(shù)方面,光伏企業(yè)每年在技術(shù)研發(fā)上投入了大量的金錢,推動著光伏技術(shù)的不斷升級。以隆基綠能為例,自2012年上市至今,已經(jīng)累計投入研發(fā)費(fèi)用195億元。
光伏企業(yè)投入大量資金研發(fā)創(chuàng)新,晶硅技術(shù)也不斷打破紀(jì)錄。單就2021年6月以來,隆基綠能已多次打破并刷新原先的硅異質(zhì)結(jié)電池世界紀(jì)錄,將晶硅效率從25.26%提升到26.81%。
晶硅效率的提升又直接推動著光伏度電成本下降。2008年太陽能光伏發(fā)電成本為1度電1元左右?,F(xiàn)在,光伏發(fā)電成本已經(jīng)降到1度電0.3元以下,預(yù)計“十四五”“十五五”期間會降到1度電0.25元以下,將低于絕大部分煤電。
除了技術(shù)推動成本下降以外,量產(chǎn)規(guī)模的形成、硅片尺寸增大、硅片厚度下降也都在某種程度上推動著光伏發(fā)電成本進(jìn)一步下降。
以單晶硅片為例,現(xiàn)在一片硅片價格僅為3.25元,這一價格還不到2008年同類產(chǎn)品價格的十分之一。
另外,隨著大型風(fēng)電光伏基地和大型新能源項目建設(shè)的增多,光伏裝機(jī)量大幅增長,光伏發(fā)電的規(guī)模性也將使成本再次攤薄降低。
雙碳大愿景、能源危機(jī)、政策驅(qū)動以及度電成本下降,多重因素影響之下,光伏行業(yè)迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。
03、野蠻生長的光伏開始焦慮
光伏行業(yè)在經(jīng)歷了野蠻生長之后,也開始變成一個反轉(zhuǎn)、多變的行業(yè)。
一個比較有趣的反轉(zhuǎn)就是,全球光伏的需求量在大幅增加,但是行業(yè)卻發(fā)生了產(chǎn)能過剩的情況。
光伏行業(yè)的高景氣度吸引行業(yè)內(nèi)企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)。主要光伏企業(yè)幾乎全部都在擴(kuò)大產(chǎn)能。
隆基綠能擬投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目,預(yù)計項目總投資達(dá)450多億元;
晶澳科技擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項目,總投資約400億元;
TCL中環(huán)年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目及配套項目在銀川市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正式開工建設(shè),項目投資41億元,預(yù)計2023年第四季度建成投產(chǎn);
......
有的企業(yè)還大舉進(jìn)軍上、中、下游,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,搞光伏一體化,比如通威股份和隆基綠能。
再加上行業(yè)外的企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入,光伏行業(yè)產(chǎn)能短時間內(nèi)大幅增長。
過去18年,光伏行業(yè)建設(shè)了380GW全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能,現(xiàn)在18個月就能建成超過380GW的產(chǎn)能。
隆基綠能董事長李振國曾說:“根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)劃,2023年年底全行業(yè)將形成超過700GW?!?/p>
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,2023年,全球光伏新增裝機(jī)保守為280GW,樂觀為330GW。這也意味著光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩在不久的將來會成為現(xiàn)實。
李振國還表示:“產(chǎn)能過??赡苁窍聜€月,可能是下個季度,也可能是下半年。甚至當(dāng)然也有可能是到明年才會發(fā)生,但越發(fā)生得晚,可能下一輪過剩的程度就會越強(qiáng)。今后兩三年,會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。”
產(chǎn)能過剩會成為接下來光伏企業(yè)新的挑戰(zhàn)。早期一些光伏企業(yè)破產(chǎn)重組的聲音已經(jīng)漸弱,新的故事或許正在形成。