文|光錐智能 郝鑫
編輯|劉雨琦
“29800元一年的虛擬主播，號稱24小時不停播，月入十幾萬，實際上卻是關(guān)鍵詞都不能回復，播了半個月，直播間還因違規(guī)被快手封禁，最終投訴無門、退款無果?！?/p>
2023年4月18日，張明（化名）在抖音看到的數(shù)字人直播的宣傳視頻后，激情下單用在自己的直播間帶貨，結(jié)果“黃粱一夢”，GMV沒見增長，自己卻成了頭號“韭菜”。
社交媒體平臺上，張明不是個例。隨手一刷，宣傳數(shù)字人的內(nèi)容和投訴數(shù)字人的內(nèi)容比比皆是，價格落差讓人瞠目結(jié)舌。一模一樣的宣傳話術(shù)，虛擬人模版、虛擬人訂制，“8000元定制形象”“299元實現(xiàn)24小時輪播”“淘寶19.9下單智能直播數(shù)字人”，沒有差異化、無法確定真實性，大模型催生了數(shù)字人應用“蒙眼狂奔”，副作用也十分明顯。
“混亂，十分混亂，數(shù)字人的水太深了！”張明告訴光錐智能，面對一個全新的技術(shù)應用，作為商家無法判斷產(chǎn)品的好壞和價格的高低，對于具體的細則，只能交錢后再體驗，沒有靠譜的平臺，也沒有統(tǒng)一的標準。
據(jù)光錐智能調(diào)查，如張明一般對數(shù)字主播、虛擬主播有需求的商家并不在少數(shù)，有近60%的用戶通過電商平臺接觸到了數(shù)字主播，其中有近50%的人表示以后會使用。另一位商家曉潔（化名）認為既然帶貨效果差不多，肯定是數(shù)字人更劃算：“在小紅書看到一個帖子講‘數(shù)字人直播第一晚爆1萬，本人還在睡覺’后，我立馬就心動了”。
龐大的市場需求，驅(qū)動著現(xiàn)階段數(shù)字人加速駛向商業(yè)化落地，也帶來了陣痛。
一方面，突然冒出了諸多類型數(shù)字人公司魚龍混雜，其中有具備AI技術(shù)，提供真數(shù)字人的源碼公司；也有假以原廠之名，賣產(chǎn)品、應用的套殼公司；還有嗅到商機，蜂擁而至收割用戶的代理商和渠道商，這也是如今數(shù)字人市場混亂的核心原因。
另一方面，大模型的出現(xiàn)，給了數(shù)字人更多的應用場景，對于全新的場景，沒有任何人有經(jīng)驗。3D數(shù)字人制作流程被重塑，從建模到動畫制作每個環(huán)節(jié)上實現(xiàn)了提效。2D數(shù)字人成為主角，從生產(chǎn)制作上降本，在使用中賦能，價格被打下來后進入了大規(guī)模商用化新階段。
由此可見，無論是技術(shù)發(fā)展還是商業(yè)化落地，數(shù)字人都走向了一個新的周期。
01 數(shù)字人的“第二春”
“成立不到一年就踩上風口，好像天上掉餡餅?！盇ndrew回憶元宇宙鼎盛期，上半年剛?cè)谕曩Y，立馬開啟下一波計劃，“那時我感覺一年融兩次資絕對沒問題”。
事實上，這并不是數(shù)字人第一次火爆。2020年元宇宙風起時，冬奧會氣象主播馮小殊、萬科員工崔筱盼、清華虛擬女學霸華智冰、抖音美妝達人柳夜熙、首位超寫實國風KOL翎等虛擬人的不斷“出圈”，虛擬人賽道迎來了自己的第一次大爆發(fā)。
資本市場是行業(yè)的晴雨表，數(shù)據(jù)顯示，2021年-2022年虛擬數(shù)字人賽道共發(fā)生融資57件，融資金額達44.61億元，融資金額年復合增長率達到97.71%。
但很快，元宇宙的“降溫”讓虛擬人賽道也進入了冰點。拿融資第二個月，Andrew就遭遇了元宇宙寒潮。此后融資顆粒無收，只能掙扎度日。
“最近，朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)祝賀同行融資刷屏的次數(shù)明顯變少了。2021年年底和2022年初能有一周一次、一周幾次，最近的頻率已經(jīng)降至一月一次?！绷硪晃恍袠I(yè)內(nèi)人士透露道。
大公司也難以幸免。字節(jié)跳動元宇宙項目“派對島”團隊被裁撤、APP下架，百度“希壤”締造者馬杰拋棄度曉曉離職，據(jù)光錐智能獲悉，騰訊智影業(yè)務線也曾短暫關(guān)停。2021年Q3，Meta、英偉達、字節(jié)、騰訊、網(wǎng)易等大廠一手締造了元宇宙盛世，但僅不到一年時間，又親手將其埋葬。
就在命懸一線之際，大模型來了，數(shù)字人賽道枯木逢春。
國內(nèi)市場，3月，萬興科技發(fā)布AIGC短視頻出海營銷神器“萬興播爆”，輸入文案，即可一鍵生成AIGC“真人”營銷短視頻，目前已全面上線AI數(shù)字人定制服務，支持數(shù)字人形象定制、聲音復刻和視頻模板定制。同月底，騰訊發(fā)布全新AI智能創(chuàng)作助手“騰訊智影”，推出了智影數(shù)字人、文本配音、文章轉(zhuǎn)視頻等AI創(chuàng)作工具。
4月10日，商湯在“日日新大模型”體系下，上線如影數(shù)字人視頻生成平臺，實現(xiàn)一次真人素材錄入，生成超寫實數(shù)字分身；5月27日，百度發(fā)布電商AI主播制作平臺，上線慧播星，號稱耗時10分鐘，即可完成數(shù)字人直播間的制作；6月13日，360推出“360 AI數(shù)字人廣場”，擁有200+虛擬數(shù)字人角色，如孫悟空、諸葛亮等數(shù)字名人，以及市場、運營、程序員等擁有不同職能的數(shù)字員工。
除了大廠，創(chuàng)業(yè)公司也吸取了元宇宙的經(jīng)驗，不再做高屋建瓴的“設計”，而是腳踏實地的開始找商業(yè)化場景落地。
小冰公司宣布啟動“克隆人計劃”，首批網(wǎng)紅明星克隆人已經(jīng)上線。即構(gòu)科技加碼數(shù)字人業(yè)務，從原先專注3D數(shù)字人，到2D、3D多線并舉，其中2D業(yè)務上線一站式數(shù)智人解決方案，應用于知識口播、金融、教育、營銷等場景。一覽科技推出主要應用于口播類短視頻創(chuàng)作的數(shù)字人。魔琺針對企業(yè)宣發(fā)需求，上線虛擬人企業(yè)名片，運用于企業(yè)營銷、對外溝通等場景。
資本市場再次聞風而動，這一次，也拓展到了整個數(shù)字人制作的上下游。5、6月份進入密集融資的高峰期：
-5月23日，元宇宙虛擬場景公司方糖星球完成數(shù)千萬元天使輪及天使+輪融資；
-5月31日，元宇宙應用場景商“元上科技”日前完成千萬級天使輪融資；
-6月6日，元宇宙營銷公司咖菲科技獲得數(shù)千萬元Pre-A輪融資；
-6月7日，AI數(shù)字人解決方案提供商FOCO完成數(shù)千萬元天使輪融資。
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數(shù)字主播鋪天蓋地地涌進了短視頻、直播間，“老鐵”“上鏈接”“剁手”等直播黑話張口就來，錢學森、周鴻祎、黃仁勛等大佬數(shù)字人亮相大會發(fā)言，數(shù)字人分身、虛擬主播是最為“潮流”的Style。
據(jù)企查查顯示，半年內(nèi)，新成立與數(shù)字人相關(guān)的公司數(shù)量接近2萬家，較去年下半年增長約20%。
無論是互聯(lián)網(wǎng)大廠和創(chuàng)業(yè)公司的高頻“更新”、熱錢的涌入，還是商家市場受歡迎的程度，技術(shù)的進步和需求帶動著數(shù)字人的車輪滾滾向前，也打開了新的局面。
02 大模型讓數(shù)字人“活了”
熱鬧可能是短暫的，但大模型帶來的改變卻是實在的。
光錐智能梳理多家數(shù)字人公司的制作應用流程后，繪制出“AI數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈”圖鑒。我們發(fā)現(xiàn)AI技術(shù)猶如毛細血管一般滲透進數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈中。
產(chǎn)業(yè)鏈上游，除了傳統(tǒng)CG技術(shù)（Computer Animation計算機動畫）、通用設施技術(shù)公司，AI公司和虛擬場景構(gòu)建公司也相繼入局，數(shù)字人制作尚未成熟，但以方糖星球為代表的一系列虛擬場景企業(yè)，已經(jīng)開始著手為數(shù)字人活動尋找場景、構(gòu)建場景化內(nèi)容。
中游平臺層現(xiàn)存兩類選手，一類是百度、騰訊、商湯等公司，對外開放PaaS平臺能力；一類是諸如即構(gòu)科技、一覽科技、魔琺科技等企業(yè)，提供通用產(chǎn)品和定制化服務。
應用層企業(yè)，諸如萬興科技，提供文生圖、圖生圖、文生AI數(shù)字人視頻服務。
元宇宙時期的遺珠——3D數(shù)字人，過去因為技術(shù)門檻過高，將很多公司拒之門外。
3D數(shù)字人制作的難點在建模技術(shù)和互動反饋兩方面，一方面三維建模需要大量數(shù)據(jù)，同時還要求高精準還原度和精細度；另一方面，不僅要讓數(shù)字人能“動”起來，還得能對話、能學習。
現(xiàn)在，有了大模型，3D數(shù)字人的生產(chǎn)過程變得簡單化。
商湯數(shù)字人相關(guān)產(chǎn)品負責人向光錐智能介紹，旗下AIGC數(shù)字人生產(chǎn)平臺，涵蓋了人物形象的智能化生成引擎、人物動作的智能化驅(qū)動引擎，以及智能化交互引擎，分別對應傳統(tǒng)CG技術(shù)的建模環(huán)節(jié)、動畫設計和制作環(huán)節(jié)，以及針對數(shù)字人多模態(tài)交互和深度學習的能力構(gòu)建環(huán)節(jié)。
“在建模的痛點環(huán)節(jié)，只要基于少量照片面部掃描，算法就可自動生成高精度的3D面部模型。還可以調(diào)用相應的算法模塊，進行人物形象的自動美化、臉部、頭發(fā)細節(jié)處理。在交互的智能化環(huán)節(jié)，大模型可以幫助 AI 數(shù)字人在不同場景中快速建立對話關(guān)系，定制行業(yè)版專屬數(shù)字人。”商湯道。
大模型確實又推了3D數(shù)字人一把，可在AIGC時代狂奔的還是2D數(shù)字人。
“把呈現(xiàn)效果從60分拉到80分，2D數(shù)字人做不到，但能讓大多數(shù)企業(yè)先用起來，還能大幅提效，這才是關(guān)鍵?！奔礃?gòu)科技表示道。
目前來看，2D數(shù)字人的提效效果顯著。商湯數(shù)字人相關(guān)產(chǎn)品負責人表示，AI可將傳統(tǒng)視頻制作流程中人工處理時間大幅減少90%，模型訓練時間減少60%，只需48小時以內(nèi)即能完成各類定制數(shù)字人的訓練工作。萬興播爆業(yè)務負責人Dour介紹稱，目前文生AI數(shù)字人視頻的時間在數(shù)分鐘左右。伴隨技術(shù)的進步，未來文生視頻的效率還將提升。
利用AI生成文案是現(xiàn)階段2D數(shù)字人應用最廣泛的功能之一。
“AI數(shù)字人跟大模型是相輔相成的關(guān)系。比如用戶輸入關(guān)鍵詞，即可一鍵生成營銷文案，可進一步打通從內(nèi)容創(chuàng)作到AI數(shù)字人視頻制作的鏈路?！盌our談道。
據(jù)悉，萬興播爆海外版Wondershare Virbo已推出0門檻AI生成腳本新功能，為用戶帶來從腳本、“真人”出鏡到視頻自動生成的“全鏈路AIGC創(chuàng)作”體驗。
商湯的如影平臺還把文生圖的能力運用到數(shù)字人視頻創(chuàng)作中，用戶可給定提示詞生成相應的視頻素材。
數(shù)字人直播帶貨是每家公司急于向“錢”探索的功能。
即構(gòu)科技市場部相關(guān)負責人杜曉斌解釋稱：“目前，相對智能化的數(shù)字人，已能實現(xiàn)直播互動。這背后的技術(shù)原理在于企業(yè)事先需建立一個模板庫或知識庫，一旦在直播中觸發(fā)了相應的關(guān)鍵詞，數(shù)字人就能實時調(diào)取里面的內(nèi)容進行回答?！?/p>
盡管從結(jié)果上看，達成了實時互動的任務，但距一個“長腦子”的數(shù)字人還差得很遠。
不過，杜曉斌表示如果未來接入ChatGPT那樣的能力，就能實現(xiàn)直播中開放性的實時回答。
“現(xiàn)階段AIGC的監(jiān)管手段仍未明確，行業(yè)仍處于觀望態(tài)度。未來政策明朗后，不排除會通過技術(shù)上的圍欄，限定開放性回答的合規(guī)范圍?！倍艜员蟮?。
不過，也有投資人表示，“現(xiàn)階段而言，效果如何不重要。短視頻、直播等偏娛樂性質(zhì)的場景，本身對AIGC技術(shù)的容錯率就高，可以大膽地迭代更新產(chǎn)品。”
數(shù)字人又向前了一步，可光有數(shù)字人還不夠，要想用得好，配套虛擬場景少不了。
數(shù)字人在帶貨時要有和諧的背景搭配，讓數(shù)字人動起來也要有場景的轉(zhuǎn)化才自然，同時虛擬場景本身也可轉(zhuǎn)化為內(nèi)容來吸引用戶，數(shù)字人和虛擬場景的關(guān)系是相輔相成的。
方糖星球合伙人廖慶輝認為空間化是虛擬人的未來，“我們產(chǎn)品核心是要讓虛擬人和虛擬人，虛擬人和場景產(chǎn)生互動。在當下硬件、成本、商業(yè)化可行上考慮，不用過分追求虛擬人的精細度。虛擬人作為用戶的化身，我們考慮的是允許更多人能同時進入一個空間場景，讓他們能進行互動，用戶可以一起探索、游戲、學習，甚至創(chuàng)建自己的個性化空間。”
03 商業(yè)化“蒙眼狂奔”
數(shù)字人產(chǎn)品更成熟，也更便宜了。
據(jù)光錐智能了解，數(shù)字人行業(yè)現(xiàn)存三種收費模式，分別是會員訂閱收費、定制化收費和按使用時長收費。
某數(shù)字公司透露，其普通會員收費為180元，用戶可制作40分鐘的視頻，生成約100條短視頻。定制數(shù)字人形象分不同檔次，最低檔為8000元，還有9998的套餐，可完成外形、音色、動作的定制化。
杜曉斌反饋：“過去用真人主播錄制，普通主播市場價在1-2萬元，還不包括企業(yè)的直播間搭建成本，而其數(shù)字人一年定制費用僅需1-2萬元，光是人工成本就能幫助企業(yè)一年省下10萬元左右?！?/p>
據(jù)悉，萬興播爆也推出了數(shù)字人訂閱、定制化模式的產(chǎn)品和服務。目前對于用戶來說，整體價格較為友好，以訂閱為例，使用萬興播爆，用戶單個視頻制作成本僅在幾元左右。
目前，按使用時長收費還在探索中，待到用戶規(guī)模迎來爆發(fā)，這種模式才能落地。
一覽科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO陳錫言，對此也表示：“降價多的主要是2D數(shù)字人，而3D數(shù)字人成本仍然高到離譜，仍需要大量投入。需要強調(diào)的是，斷崖下降的2D數(shù)字人并不代表業(yè)內(nèi)最好水平，而是一個可接受的最低質(zhì)量，如果想要更好的效果，高昂成本還是無法避免?！?/p>
降價之后，伴隨而來的是大規(guī)模的商用場景開始落地。現(xiàn)階段，數(shù)字人已經(jīng)開始在商業(yè)、金融服務、教育、醫(yī)療、文化傳媒、游戲、文旅、汽車交通、政務服務等場景落地。
陳錫言介紹，一覽科技作為一家視頻解決方案提供商，已經(jīng)將數(shù)字人能力結(jié)合落地在金融、文化傳媒等行業(yè)大客戶的實際業(yè)務中。比如，為某銀行提供數(shù)字人金融科普視頻的內(nèi)容生產(chǎn)服務。相比過往真人出鏡，性價比合理、生產(chǎn)速度快，同時能夠保證內(nèi)容的安全規(guī)范。
同時他透露，“數(shù)字人相關(guān)的業(yè)務在各個領(lǐng)域的滲透速度比想象中的要快，金融只是一小部分。相比技術(shù)，結(jié)合不同行業(yè)去做相應能力的完善和延伸，更考驗一個公司的服務能力。”
數(shù)字人也在悄悄占領(lǐng)海外直播間。據(jù)媒體報道，印尼一位成熟主播的月薪（4000-5000元）基本可買到一個常年無休的定制款數(shù)字人，年薪（5萬-6萬元）則可購買一整套軟件，相當于一支整年無休的多人團隊，這樣的條件吸引了不少跨境電商。
“基本能跟成本持平”“賺多少，目前還不確定”“拍一個賠一個”行業(yè)內(nèi)多家公司反映道。顯而易見，對于任何一家數(shù)字人公司來說，現(xiàn)在談盈利還為時尚早。
源碼公司勉強盈虧平衡，“套殼公司”卻靠鉆空子賺得盆滿缽滿。
AI數(shù)字人有真?zhèn)沃?，其中AI原廠做，是真AI數(shù)字人。套殼公司是指是假AI數(shù)字人。
“產(chǎn)品剛出，很多客戶就直接找上門來，提出要用我們的產(chǎn)品和技術(shù)，他們直接用來賺錢?！蹦硵?shù)字人公司談被“套殼”經(jīng)歷。
套殼公司本身沒有產(chǎn)品，又不甘失去賺錢機會，于是轉(zhuǎn)而去購買封裝好的模板，沒有技術(shù)、服務、售后等成本，令其利潤空間遠高于源碼公司。
即構(gòu)科技對套殼公司的能力提出質(zhì)疑，“套殼做數(shù)字人實際上是在原廠基礎能力之上，去封裝一個具體的產(chǎn)品或拿出方案去銷售。套殼產(chǎn)品看似價格更低，但功能少、定制不夠靈活，只是用上了一款應用，更何況多數(shù)公司連用起來都很難。”
套殼公司缺少了“靈魂”，扁平化的模版并不能服務每個行業(yè)，場景才是理解AIGC時代數(shù)字人的鑰匙。
有了場景，商湯才能打破原來軟硬一體化交付的模式，轉(zhuǎn)向純軟件交付，全面降低成本；方糖星球才能在在線會議、虛擬演唱會的基礎上，豐富虛擬人和虛擬空間的游戲化玩法，增強互動性和內(nèi)容性；萬興科技才能進一步打透跨境場景，通過提供AI數(shù)字人營銷短視頻創(chuàng)作服務，助力跨境賣家搶跑出海營銷新時代。
04 結(jié)語
2023年上半年，數(shù)字人行業(yè)商業(yè)化仍然處于萌芽階段，各家商業(yè)化進展不一。有的產(chǎn)品還沒落地，有的剛開始跟頭部公司合作積累定制化經(jīng)驗，有的產(chǎn)品進入成熟期，開始積累用戶。
而無論處于哪個階段，這些玩家的共同特點是讓渡出部分利潤空間，以相對低價甚至免費的策略打開市場，快速開拓更多的應用場景。兩條腿同時走路，配以高端定制化路線，通過服務頭部客戶沉淀可復制的行業(yè)know-how經(jīng)驗。
用戶是最好的試金石，在經(jīng)過了市場化的檢驗后，當泡沫逐漸消亡，比拼才正式開始。