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Vision Pro后思考:中國的VR/AR產(chǎn)業(yè)走到哪了?

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Vision Pro后思考:中國的VR/AR產(chǎn)業(yè)走到哪了?

游戲還遠未到終局。

文|產(chǎn)業(yè)家 思杭

編輯|皮爺

整個VR、AR行業(yè)終于等來了期待已久的殺手級產(chǎn)品。

近半個世紀,蘋果的每一次創(chuàng)新,都開辟了新的硬件范式。背后也孕育著巨大的增量市場。本次Apple Vision Pro的問世引爆了整個VR、AR行業(yè)。那么,它的出現(xiàn)會給PICO等國產(chǎn)VR設(shè)備帶來怎樣的輻射效應(yīng)?

今年4月,PICO也正式上線了VR一體機PICO4 Pro,在芯片、光學(xué)組件和體驗感上都進行了一定程度的優(yōu)化。小米也在該領(lǐng)域持續(xù)蓄力,并于今年2月推出首款A(yù)R眼鏡。未來,Vision Pro這一信號必定會加速VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,不僅如此,其對于VR設(shè)備上的產(chǎn)業(yè)鏈也孕育著機會。

設(shè)想一下,在家可以在150寸屏幕上看電影、玩游戲,曾經(jīng)科幻電影里的設(shè)想也馬上變?yōu)楝F(xiàn)實。然而,Vision Pro的高昂定價將人們拉回到了現(xiàn)實。這也意味著,距離AR/VR走進千家萬戶并非近在咫尺。但對于整個產(chǎn)業(yè)而言,卻是一個極具影響力的開端。

而透過蘋果的這款現(xiàn)象級產(chǎn)品,對大洋彼岸的中國VR/AR產(chǎn)業(yè)而言,也更是一個好的借鑒和未來方向。

一、蘋果,一個“AR帝國”

Apple Vision Pro的誕世開啟了「后iPhone時代」。

可以說,Vision Pro是一個里程碑式的存在。它所呈現(xiàn)的MR混合現(xiàn)實可以在現(xiàn)實世界中疊加虛擬世界,并僅需要眼神和手勢就可以完成操作。在蘋果推出的Vision Pro中,有很多亮點值得探討,其背后對VR、AR行業(yè)及上下游供應(yīng)鏈都有更深遠的意義。

首先,第一大亮點是芯片。本次Vision Pro不僅采用了蘋果自研的M2芯片,還加了一顆R1芯片。兩顆芯片組合,直接將Vision Pro的算力拉到了一臺正規(guī)電腦的水平。

其中,M2是用于蘋果電腦的最新芯片,負責(zé)處理日常數(shù)據(jù);R1是專門用于頭顯設(shè)備的芯片,負責(zé)處理攝像頭和傳感器接收到的數(shù)據(jù)。

正是M2+R1芯片的組合,才得以讓蘋果頭顯上的攝像頭、傳感器與麥克風(fēng)變得更加靈敏,盡可能降低延遲。

據(jù)了解,蘋果至少為Vision Pro從頭研發(fā)過三款芯片。在曾經(jīng)研發(fā)Vision Pro芯片的過程中,還脫胎過一個用于Macbook的芯片——M1。

Vision Pro的第二大亮點是,通過12個攝像頭和5個傳感器實現(xiàn)混合現(xiàn)實。這些攝像頭和傳感器會將周圍的環(huán)境實時轉(zhuǎn)換到屏幕中,并且可以不斷追蹤人的面部表情和手勢動作。最新的Vision Pro只需要眼神和手勢就可以完成操作。

最終呈現(xiàn)的效果是,戴上Vision Pro,在現(xiàn)實世界中即可看到手機和電腦上的“世界”,從而實現(xiàn)混合現(xiàn)實。蘋果想要做的是將科幻電影中暢想過的未來世界帶到現(xiàn)實中。比如,人們可以在家里用150寸屏幕看電影、玩游戲,享受電影院里帶來的奇特感受,也可以在飛機上抬起頭就能在虛擬世界打開辦公軟件等等。

隨著Vision Pro的到來,蘋果也為其設(shè)計了新的操作系統(tǒng)——visionOS。

這是本次最具革命性的亮點。眾所周知,蘋果的每個新硬件都配有新的操作系統(tǒng)。本次的visionOS也繼承了這一傳統(tǒng),蘋果稱之為“第一個為空間計算而設(shè)計的操作系統(tǒng)”。

在架構(gòu)層面,visionOS與macOS和iOS共享核心模塊,但增加了一個 “實時子系統(tǒng) (real-time subsystem)” 用于在Apple Vision Pro上處理交互式視覺效果。

與蘋果的其他操作系統(tǒng)不同的是,visionOS擺脫了傳統(tǒng)顯示器的邊界限制,使用了三維界面的設(shè)計,使應(yīng)用程序可以以不同的比例并排出現(xiàn)。而且,通過自然光線的反射,可以讓用戶感受到與應(yīng)用程序的距離感。

在visionOS系統(tǒng)中,用戶會首先進入到“公共空間”(shared space),類似于平板與手機上的桌面。當(dāng)用戶通過眼球聚焦在某一個應(yīng)用時,畫面又會從平面轉(zhuǎn)入立體。

在此基礎(chǔ)上,用戶在新的操作系統(tǒng)還可以使用蘋果專為Vision Pro打造的App生態(tài),包括Adobe、Microsoft Teams和Zoom等應(yīng)用程序。此外,蘋果還設(shè)計了開發(fā)者工具套件,以便第三方開發(fā)者為Vision Pro設(shè)計個性化的應(yīng)用程序。

雖然目前visionOS仍處于起步階段,但從開發(fā)人員的規(guī)模得以窺探出操作系統(tǒng)的成熟度。從蘋果官方了解到,visionOS是建立在蘋果內(nèi)部3600萬名注冊開發(fā)人員之上的操作系統(tǒng)。

十年磨一劍。在Vision Pro的背后,蘋果為此花費了八年時間、投入上百億美元,不僅自研設(shè)備,還選擇索尼、臺積電等多個獨家供應(yīng)商。在前不久的WWDC23大會上,庫克終于再次用了「革命性產(chǎn)品」一詞。

從2014年扎克伯格收購Oculus開始,蘋果就不斷擴大AR/VR項目的研發(fā)。據(jù)晚點報道,蘋果從2015年至2023年,八年時間共收購了11家AR、VR公司,并且每年都投入10億美元。

蘋果的這款VR頭顯不僅在操作系統(tǒng)和芯片等關(guān)鍵組件方面選擇了自研路線,在其他環(huán)節(jié)也選了多個獨家供應(yīng)商。其中,Micro OLED顯示屏由索尼獨家供應(yīng);精密鏡頭由三菱化學(xué)公司供應(yīng);而全球最大的芯片制造商臺積電為Vision Pro完成了芯片代工;長盈精密作為機殼的主要供應(yīng)商;攝像頭模組由高偉電子獨家供應(yīng);外接電源、聲學(xué)單元由歌爾聲學(xué)獨家供應(yīng);由立訊精密獨家完成組裝代工。

從全球視角看,蘋果vision pro的推出給一些電子零件制造商帶來了希望。實際上,相關(guān)行業(yè)人士對此表示擔(dān)憂。雖然對亞洲供應(yīng)商而言,銷售額有明顯上升,市場也會逐漸回暖。但供應(yīng)商的復(fù)蘇則取決于整個VR/AR市場環(huán)境。而近幾年,該行業(yè)的表現(xiàn)有些令人失望。

二、從PICO、小米,看國產(chǎn)VR/AR行業(yè)進程

“蘋果進入市場后,我們就可以期待VR設(shè)備的普及了?!币晃恍袠I(yè)人士發(fā)出了這樣的感慨。

在中國,也有一位VR玩家可以與被蘋果收購的Oculus一同作為行業(yè)標桿,它就是2021年被字節(jié)跳動收購的PICO。

今年4月19日,PICO正式上線了VR一體機PICO4 Pro。PICO的這款最新產(chǎn)品在傳感器、芯片、光學(xué)模組多方面都進行了優(yōu)化,但整體來看,并未取得突破性進展。

首先,芯片方面搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片,單核、多核性能較上一代產(chǎn)品分別提升20%和30%;其次,在傳感器方面,新產(chǎn)品上新增了一顆RGB VST攝像頭,采用1600萬像素的索尼傳感器,進而實現(xiàn)了彩色透視的功能。

在聲學(xué)模組上,從設(shè)計、硬件、算法上均有迭代升級,比如音效有所增強,能提供更沉浸的空間音頻。芯片則搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片。最后,第四代在重量和厚度上較第三代也有所減少。

從上述的零部件更新迭代情況來看,PICO4 Pro在性能方面并未有太過“驚艷”的優(yōu)化。實際上,不久前,PICO內(nèi)部剛傳出了“主動收縮”的消息。

有PICO員工表示,本次的團隊優(yōu)化比例在20%-30%。雖然,PICO官方團隊表明,本次優(yōu)化屬于“正常的組織調(diào)整”,但在字節(jié)內(nèi)部卻傳來了不同的聲音,比如有傳言稱銷售額要下調(diào)。

種種跡象表明,PICO目前離“與Meta一決高下”的野心還有些距離。

再看PICO的供應(yīng)商們:首先,歌爾股份作為國內(nèi)VR/AR廠商最主要的代工供應(yīng)商,其2023年第一季度的表現(xiàn)不佳。從2023Q1財報看,其營業(yè)收入同比上漲19.94%,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比下降90.84%。由此可以說明,歌爾股份在第一季度的訂單量有所減少。

歌爾股份在2022年度財報上稱其將繼續(xù)秉持“精密零組件+智能硬件整機”的產(chǎn)品戰(zhàn)略,積極推動聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等精密零組件和虛擬/增強現(xiàn)實、智能無線耳機、智能可穿戴、智能家居等智能硬件產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展。

這意味著,AR/VR的代工是歌爾股份的主要盈利方式。因此,從其今年第一季度表現(xiàn)可以看出國內(nèi)VR/AR行業(yè)的近期發(fā)展。

另外,為PICO提供攝像頭模組和攝像頭鏡頭的「舜宇」,在其2022年度財報的表現(xiàn)中也可以更全面的看出國內(nèi)VR/AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)舜宇光學(xué)科技2022年度財報,其總收入同比下降11.5%,主要原因為攝像頭模組銷售額有所下降;光學(xué)零件收入同比增加約7.9%,主要由于VR相關(guān)光學(xué)部件收入明顯增加。研發(fā)方面收入同比增加6.1%,在VR/AR領(lǐng)域的支出有所增加。

然而,舜宇為PICO提供的是攝像頭模組和鏡頭,但根據(jù)財報顯示,該領(lǐng)域的銷售額有所下降。結(jié)合本次PICO4 Pro產(chǎn)品推出的優(yōu)化程度,由此可以得出,近兩年P(guān)ICO的勢頭有所下降。

除了字節(jié)跳動,小米、百度和騰訊等大廠在VR、AR領(lǐng)域也有投入。

2月27日,小米創(chuàng)始人雷軍在微博展示了自家的AR眼鏡。這是由小米生態(tài)鏈企業(yè)蜂巢科技推出的首款智能眼鏡類產(chǎn)品——米家眼鏡相機。

但由于在光學(xué)棱鏡的視場角局限和芯片算力等關(guān)鍵領(lǐng)域始終處于“卡脖子”狀態(tài),小米在該領(lǐng)域的研發(fā)速度還較為落后。

但有一點值得肯定,在VR/AR這條賽道上,仍在堅持。

2016年,小米推出了VR盒子等硬件產(chǎn)品,并作為代理商引進Meta Oculus Go系列產(chǎn)品??梢钥闯?,小米一直在持續(xù)探索該領(lǐng)域,因此從更長遠的角度出發(fā),小米不太可能全軍撤退,并且未來還會成為一股不可忽視的力量。

再看百度和騰訊等大廠。過去兩年,百度在VR行業(yè)的表現(xiàn)較為領(lǐng)域。在《2022中國VR行業(yè)50強企業(yè)》榜單中,百度名列榜首,力壓HTC、歌爾股份、咪咕和科大訊飛等大廠。一直以來,在VR行業(yè)百度始終主打「希壤」平臺,也是被百度稱為“首個國產(chǎn)元宇宙”產(chǎn)品。

然而,2023年后,百度又將精力轉(zhuǎn)向了AI大模型,對于VR領(lǐng)域的業(yè)務(wù)有邊緣化的跡象。更令外界嘩然的是騰訊和快手,2月16日,騰訊XR部門被爆整體取消,300多名員工只有兩個月緩沖期尋找內(nèi)部活水機會或直接離職,項目的負責(zé)人沈黎也在去年11月離職。另外,今年2月,快手元宇宙及全景視頻項目負責(zé)人馬英武也宣布離職。

令人興奮的是,蘋果Vision Pro帶來的“余震”會傳導(dǎo)至國內(nèi)AR/VR行業(yè)。較為直接的影響是,Vision Pro的顛覆性變革會對AR/VR產(chǎn)業(yè)及供應(yīng)鏈帶來機遇。

而另一種間接影響是,市場傳遞出對VR設(shè)備的熱度,與Vision Pro的高昂價格相互反作用,會將溫度傳導(dǎo)至國內(nèi)VR市場。屆時,Pico等“平替”們將迎來機會。

三、芯片和產(chǎn)品研發(fā)背后

對比蘋果Vision Pro與國內(nèi)VR“領(lǐng)頭羊”PICO,差距較為懸殊。

從性能上看,雖然Vision Pro的很多模組和基礎(chǔ)硬件都是國產(chǎn)品牌,但主要拉開差距的是芯片。國外頭部VR廠商蘋果、Meta、微軟、谷歌的芯片全部走自研路線,而國內(nèi)采用的高通芯片始終處于“卡脖子”狀態(tài)。

具體看芯片對VR設(shè)備的影響,以Vision Pro為例,正是因為其搭載的M2+R1芯片組合,才得以讓頭顯的算力和設(shè)備靈敏度突破業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

從市場需求看,受疫情影響,消費端明顯受抑制,國內(nèi)VR/AR行業(yè)近兩年增速有所放緩。而且從大廠的VR設(shè)備更新速度和研發(fā)速度看也較為落后,PICO4 Pro原定上線時間為2022年10月,后來推遲到了今年4月。據(jù)多方了解,為國內(nèi)VR設(shè)備提供芯片的廠商,其更新迭代速度也有所放緩。

但直到最近,事情發(fā)生了轉(zhuǎn)機——蘋果Vision Pro信號引發(fā)行業(yè)地震。這一信號必定會加速VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在國內(nèi),更會提高大廠對AR/VR行業(yè)的重視,提升產(chǎn)品設(shè)備的迭代速度。

然而,蘋果Vision Pro的定價又將消費者拉回到了現(xiàn)實,3499美元(約2.5萬元)的高昂價格讓人望而卻步。倘若明年年初,該款設(shè)備如期上線,那么,VR/AR將于明年年初走進現(xiàn)實世界。但要想VR/AR離走進千家萬戶,需要全行業(yè)的努力。

目前,在國內(nèi)的消費市場,VR設(shè)備正在以輕量化、小型化的方向前進。比如在C端市場,VR設(shè)備要解決并非輕量級問題,而是VR的服務(wù)與體驗。對此,國內(nèi)多家廠商都在不斷探索。如PICO在最新的第四代產(chǎn)品上將重量和前端厚度都進行了優(yōu)化,相較于PICO Neo3重量減少了100g,體積也減少了43%。

而在其他靈敏度方面,則需要攝像頭模組與鏡頭、芯片方面進行更新迭代。目前,在芯片方面國內(nèi)仍有差距,在新的單品上很難取得突破性進展。

不過,即使Vision Pro的發(fā)布對行業(yè)產(chǎn)生了引爆效果,但在其巨額成本背后,距離實現(xiàn)盈利還很遙遠。

對中國的VR/AR玩家而言,這場游戲還遠未到終局。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

蘋果

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Vision Pro后思考:中國的VR/AR產(chǎn)業(yè)走到哪了?

游戲還遠未到終局。

文|產(chǎn)業(yè)家 思杭

編輯|皮爺

整個VR、AR行業(yè)終于等來了期待已久的殺手級產(chǎn)品。

近半個世紀,蘋果的每一次創(chuàng)新,都開辟了新的硬件范式。背后也孕育著巨大的增量市場。本次Apple Vision Pro的問世引爆了整個VR、AR行業(yè)。那么,它的出現(xiàn)會給PICO等國產(chǎn)VR設(shè)備帶來怎樣的輻射效應(yīng)?

今年4月,PICO也正式上線了VR一體機PICO4 Pro,在芯片、光學(xué)組件和體驗感上都進行了一定程度的優(yōu)化。小米也在該領(lǐng)域持續(xù)蓄力,并于今年2月推出首款A(yù)R眼鏡。未來,Vision Pro這一信號必定會加速VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,不僅如此,其對于VR設(shè)備上的產(chǎn)業(yè)鏈也孕育著機會。

設(shè)想一下,在家可以在150寸屏幕上看電影、玩游戲,曾經(jīng)科幻電影里的設(shè)想也馬上變?yōu)楝F(xiàn)實。然而,Vision Pro的高昂定價將人們拉回到了現(xiàn)實。這也意味著,距離AR/VR走進千家萬戶并非近在咫尺。但對于整個產(chǎn)業(yè)而言,卻是一個極具影響力的開端。

而透過蘋果的這款現(xiàn)象級產(chǎn)品,對大洋彼岸的中國VR/AR產(chǎn)業(yè)而言,也更是一個好的借鑒和未來方向。

一、蘋果,一個“AR帝國”

Apple Vision Pro的誕世開啟了「后iPhone時代」。

可以說,Vision Pro是一個里程碑式的存在。它所呈現(xiàn)的MR混合現(xiàn)實可以在現(xiàn)實世界中疊加虛擬世界,并僅需要眼神和手勢就可以完成操作。在蘋果推出的Vision Pro中,有很多亮點值得探討,其背后對VR、AR行業(yè)及上下游供應(yīng)鏈都有更深遠的意義。

首先,第一大亮點是芯片。本次Vision Pro不僅采用了蘋果自研的M2芯片,還加了一顆R1芯片。兩顆芯片組合,直接將Vision Pro的算力拉到了一臺正規(guī)電腦的水平。

其中,M2是用于蘋果電腦的最新芯片,負責(zé)處理日常數(shù)據(jù);R1是專門用于頭顯設(shè)備的芯片,負責(zé)處理攝像頭和傳感器接收到的數(shù)據(jù)。

正是M2+R1芯片的組合,才得以讓蘋果頭顯上的攝像頭、傳感器與麥克風(fēng)變得更加靈敏,盡可能降低延遲。

據(jù)了解,蘋果至少為Vision Pro從頭研發(fā)過三款芯片。在曾經(jīng)研發(fā)Vision Pro芯片的過程中,還脫胎過一個用于Macbook的芯片——M1。

Vision Pro的第二大亮點是,通過12個攝像頭和5個傳感器實現(xiàn)混合現(xiàn)實。這些攝像頭和傳感器會將周圍的環(huán)境實時轉(zhuǎn)換到屏幕中,并且可以不斷追蹤人的面部表情和手勢動作。最新的Vision Pro只需要眼神和手勢就可以完成操作。

最終呈現(xiàn)的效果是,戴上Vision Pro,在現(xiàn)實世界中即可看到手機和電腦上的“世界”,從而實現(xiàn)混合現(xiàn)實。蘋果想要做的是將科幻電影中暢想過的未來世界帶到現(xiàn)實中。比如,人們可以在家里用150寸屏幕看電影、玩游戲,享受電影院里帶來的奇特感受,也可以在飛機上抬起頭就能在虛擬世界打開辦公軟件等等。

隨著Vision Pro的到來,蘋果也為其設(shè)計了新的操作系統(tǒng)——visionOS。

這是本次最具革命性的亮點。眾所周知,蘋果的每個新硬件都配有新的操作系統(tǒng)。本次的visionOS也繼承了這一傳統(tǒng),蘋果稱之為“第一個為空間計算而設(shè)計的操作系統(tǒng)”。

在架構(gòu)層面,visionOS與macOS和iOS共享核心模塊,但增加了一個 “實時子系統(tǒng) (real-time subsystem)” 用于在Apple Vision Pro上處理交互式視覺效果。

與蘋果的其他操作系統(tǒng)不同的是,visionOS擺脫了傳統(tǒng)顯示器的邊界限制,使用了三維界面的設(shè)計,使應(yīng)用程序可以以不同的比例并排出現(xiàn)。而且,通過自然光線的反射,可以讓用戶感受到與應(yīng)用程序的距離感。

在visionOS系統(tǒng)中,用戶會首先進入到“公共空間”(shared space),類似于平板與手機上的桌面。當(dāng)用戶通過眼球聚焦在某一個應(yīng)用時,畫面又會從平面轉(zhuǎn)入立體。

在此基礎(chǔ)上,用戶在新的操作系統(tǒng)還可以使用蘋果專為Vision Pro打造的App生態(tài),包括Adobe、Microsoft Teams和Zoom等應(yīng)用程序。此外,蘋果還設(shè)計了開發(fā)者工具套件,以便第三方開發(fā)者為Vision Pro設(shè)計個性化的應(yīng)用程序。

雖然目前visionOS仍處于起步階段,但從開發(fā)人員的規(guī)模得以窺探出操作系統(tǒng)的成熟度。從蘋果官方了解到,visionOS是建立在蘋果內(nèi)部3600萬名注冊開發(fā)人員之上的操作系統(tǒng)。

十年磨一劍。在Vision Pro的背后,蘋果為此花費了八年時間、投入上百億美元,不僅自研設(shè)備,還選擇索尼、臺積電等多個獨家供應(yīng)商。在前不久的WWDC23大會上,庫克終于再次用了「革命性產(chǎn)品」一詞。

從2014年扎克伯格收購Oculus開始,蘋果就不斷擴大AR/VR項目的研發(fā)。據(jù)晚點報道,蘋果從2015年至2023年,八年時間共收購了11家AR、VR公司,并且每年都投入10億美元。

蘋果的這款VR頭顯不僅在操作系統(tǒng)和芯片等關(guān)鍵組件方面選擇了自研路線,在其他環(huán)節(jié)也選了多個獨家供應(yīng)商。其中,Micro OLED顯示屏由索尼獨家供應(yīng);精密鏡頭由三菱化學(xué)公司供應(yīng);而全球最大的芯片制造商臺積電為Vision Pro完成了芯片代工;長盈精密作為機殼的主要供應(yīng)商;攝像頭模組由高偉電子獨家供應(yīng);外接電源、聲學(xué)單元由歌爾聲學(xué)獨家供應(yīng);由立訊精密獨家完成組裝代工。

從全球視角看,蘋果vision pro的推出給一些電子零件制造商帶來了希望。實際上,相關(guān)行業(yè)人士對此表示擔(dān)憂。雖然對亞洲供應(yīng)商而言,銷售額有明顯上升,市場也會逐漸回暖。但供應(yīng)商的復(fù)蘇則取決于整個VR/AR市場環(huán)境。而近幾年,該行業(yè)的表現(xiàn)有些令人失望。

二、從PICO、小米,看國產(chǎn)VR/AR行業(yè)進程

“蘋果進入市場后,我們就可以期待VR設(shè)備的普及了?!币晃恍袠I(yè)人士發(fā)出了這樣的感慨。

在中國,也有一位VR玩家可以與被蘋果收購的Oculus一同作為行業(yè)標桿,它就是2021年被字節(jié)跳動收購的PICO。

今年4月19日,PICO正式上線了VR一體機PICO4 Pro。PICO的這款最新產(chǎn)品在傳感器、芯片、光學(xué)模組多方面都進行了優(yōu)化,但整體來看,并未取得突破性進展。

首先,芯片方面搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片,單核、多核性能較上一代產(chǎn)品分別提升20%和30%;其次,在傳感器方面,新產(chǎn)品上新增了一顆RGB VST攝像頭,采用1600萬像素的索尼傳感器,進而實現(xiàn)了彩色透視的功能。

在聲學(xué)模組上,從設(shè)計、硬件、算法上均有迭代升級,比如音效有所增強,能提供更沉浸的空間音頻。芯片則搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片。最后,第四代在重量和厚度上較第三代也有所減少。

從上述的零部件更新迭代情況來看,PICO4 Pro在性能方面并未有太過“驚艷”的優(yōu)化。實際上,不久前,PICO內(nèi)部剛傳出了“主動收縮”的消息。

有PICO員工表示,本次的團隊優(yōu)化比例在20%-30%。雖然,PICO官方團隊表明,本次優(yōu)化屬于“正常的組織調(diào)整”,但在字節(jié)內(nèi)部卻傳來了不同的聲音,比如有傳言稱銷售額要下調(diào)。

種種跡象表明,PICO目前離“與Meta一決高下”的野心還有些距離。

再看PICO的供應(yīng)商們:首先,歌爾股份作為國內(nèi)VR/AR廠商最主要的代工供應(yīng)商,其2023年第一季度的表現(xiàn)不佳。從2023Q1財報看,其營業(yè)收入同比上漲19.94%,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比下降90.84%。由此可以說明,歌爾股份在第一季度的訂單量有所減少。

歌爾股份在2022年度財報上稱其將繼續(xù)秉持“精密零組件+智能硬件整機”的產(chǎn)品戰(zhàn)略,積極推動聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等精密零組件和虛擬/增強現(xiàn)實、智能無線耳機、智能可穿戴、智能家居等智能硬件產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展。

這意味著,AR/VR的代工是歌爾股份的主要盈利方式。因此,從其今年第一季度表現(xiàn)可以看出國內(nèi)VR/AR行業(yè)的近期發(fā)展。

另外,為PICO提供攝像頭模組和攝像頭鏡頭的「舜宇」,在其2022年度財報的表現(xiàn)中也可以更全面的看出國內(nèi)VR/AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)舜宇光學(xué)科技2022年度財報,其總收入同比下降11.5%,主要原因為攝像頭模組銷售額有所下降;光學(xué)零件收入同比增加約7.9%,主要由于VR相關(guān)光學(xué)部件收入明顯增加。研發(fā)方面收入同比增加6.1%,在VR/AR領(lǐng)域的支出有所增加。

然而,舜宇為PICO提供的是攝像頭模組和鏡頭,但根據(jù)財報顯示,該領(lǐng)域的銷售額有所下降。結(jié)合本次PICO4 Pro產(chǎn)品推出的優(yōu)化程度,由此可以得出,近兩年P(guān)ICO的勢頭有所下降。

除了字節(jié)跳動,小米、百度和騰訊等大廠在VR、AR領(lǐng)域也有投入。

2月27日,小米創(chuàng)始人雷軍在微博展示了自家的AR眼鏡。這是由小米生態(tài)鏈企業(yè)蜂巢科技推出的首款智能眼鏡類產(chǎn)品——米家眼鏡相機。

但由于在光學(xué)棱鏡的視場角局限和芯片算力等關(guān)鍵領(lǐng)域始終處于“卡脖子”狀態(tài),小米在該領(lǐng)域的研發(fā)速度還較為落后。

但有一點值得肯定,在VR/AR這條賽道上,仍在堅持。

2016年,小米推出了VR盒子等硬件產(chǎn)品,并作為代理商引進Meta Oculus Go系列產(chǎn)品。可以看出,小米一直在持續(xù)探索該領(lǐng)域,因此從更長遠的角度出發(fā),小米不太可能全軍撤退,并且未來還會成為一股不可忽視的力量。

再看百度和騰訊等大廠。過去兩年,百度在VR行業(yè)的表現(xiàn)較為領(lǐng)域。在《2022中國VR行業(yè)50強企業(yè)》榜單中,百度名列榜首,力壓HTC、歌爾股份、咪咕和科大訊飛等大廠。一直以來,在VR行業(yè)百度始終主打「希壤」平臺,也是被百度稱為“首個國產(chǎn)元宇宙”產(chǎn)品。

然而,2023年后,百度又將精力轉(zhuǎn)向了AI大模型,對于VR領(lǐng)域的業(yè)務(wù)有邊緣化的跡象。更令外界嘩然的是騰訊和快手,2月16日,騰訊XR部門被爆整體取消,300多名員工只有兩個月緩沖期尋找內(nèi)部活水機會或直接離職,項目的負責(zé)人沈黎也在去年11月離職。另外,今年2月,快手元宇宙及全景視頻項目負責(zé)人馬英武也宣布離職。

令人興奮的是,蘋果Vision Pro帶來的“余震”會傳導(dǎo)至國內(nèi)AR/VR行業(yè)。較為直接的影響是,Vision Pro的顛覆性變革會對AR/VR產(chǎn)業(yè)及供應(yīng)鏈帶來機遇。

而另一種間接影響是,市場傳遞出對VR設(shè)備的熱度,與Vision Pro的高昂價格相互反作用,會將溫度傳導(dǎo)至國內(nèi)VR市場。屆時,Pico等“平替”們將迎來機會。

三、芯片和產(chǎn)品研發(fā)背后

對比蘋果Vision Pro與國內(nèi)VR“領(lǐng)頭羊”PICO,差距較為懸殊。

從性能上看,雖然Vision Pro的很多模組和基礎(chǔ)硬件都是國產(chǎn)品牌,但主要拉開差距的是芯片。國外頭部VR廠商蘋果、Meta、微軟、谷歌的芯片全部走自研路線,而國內(nèi)采用的高通芯片始終處于“卡脖子”狀態(tài)。

具體看芯片對VR設(shè)備的影響,以Vision Pro為例,正是因為其搭載的M2+R1芯片組合,才得以讓頭顯的算力和設(shè)備靈敏度突破業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

從市場需求看,受疫情影響,消費端明顯受抑制,國內(nèi)VR/AR行業(yè)近兩年增速有所放緩。而且從大廠的VR設(shè)備更新速度和研發(fā)速度看也較為落后,PICO4 Pro原定上線時間為2022年10月,后來推遲到了今年4月。據(jù)多方了解,為國內(nèi)VR設(shè)備提供芯片的廠商,其更新迭代速度也有所放緩。

但直到最近,事情發(fā)生了轉(zhuǎn)機——蘋果Vision Pro信號引發(fā)行業(yè)地震。這一信號必定會加速VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在國內(nèi),更會提高大廠對AR/VR行業(yè)的重視,提升產(chǎn)品設(shè)備的迭代速度。

然而,蘋果Vision Pro的定價又將消費者拉回到了現(xiàn)實,3499美元(約2.5萬元)的高昂價格讓人望而卻步。倘若明年年初,該款設(shè)備如期上線,那么,VR/AR將于明年年初走進現(xiàn)實世界。但要想VR/AR離走進千家萬戶,需要全行業(yè)的努力。

目前,在國內(nèi)的消費市場,VR設(shè)備正在以輕量化、小型化的方向前進。比如在C端市場,VR設(shè)備要解決并非輕量級問題,而是VR的服務(wù)與體驗。對此,國內(nèi)多家廠商都在不斷探索。如PICO在最新的第四代產(chǎn)品上將重量和前端厚度都進行了優(yōu)化,相較于PICO Neo3重量減少了100g,體積也減少了43%。

而在其他靈敏度方面,則需要攝像頭模組與鏡頭、芯片方面進行更新迭代。目前,在芯片方面國內(nèi)仍有差距,在新的單品上很難取得突破性進展。

不過,即使Vision Pro的發(fā)布對行業(yè)產(chǎn)生了引爆效果,但在其巨額成本背后,距離實現(xiàn)盈利還很遙遠。

對中國的VR/AR玩家而言,這場游戲還遠未到終局。

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