文|松果財經(jīng) 璟松
在油改電的趨勢下,伴隨鈉電池車型的推出,電動兩輪車市場被進一步激活。據(jù)艾瑞咨詢不完全統(tǒng)計與估算,2022年國內(nèi)兩輪電動車銷量約5010萬輛,較去年增長15.2%,預計2023年銷量達到5400萬輛。持續(xù)增長的銷量足以說明當下的國內(nèi)電動兩輪車市場“很熱”。同時,新國標的實施也在誘使電動兩輪車行業(yè)重新洗牌,國內(nèi)競爭熱潮愈演愈烈。
反觀全球各國紛紛發(fā)文限制碳排放、提倡低碳生活,電動兩輪車的國際需求實則不容小覷。以歐美地區(qū)為例,2009至2019年歐洲電踏車銷量由50萬增加至300萬輛,2019年市場規(guī)模達65.34億美元,預計2025年將達118.36億美元。
還有一點,由于國內(nèi)兩輪電動市場多年“內(nèi)卷”,電動兩輪車的電池性能、動力性能持續(xù)加強。近來,國內(nèi)的鈉電池技術(shù)逐漸成為鋰電池的有力競爭者,其可持續(xù)性和環(huán)保性相比常用的鉛酸電池優(yōu)勢明顯,由于不需要配套回收產(chǎn)業(yè)鏈,這也能給東南亞地區(qū)減輕不小的環(huán)境污染壓力。
不僅是市場擴容隱藏機會,以及現(xiàn)有問題迎刃而解,更有較高的單車凈利空間在吸引新的競爭者入局。這主要還是因為東南亞地區(qū)的兩輪車售價和利潤,都相對高于國內(nèi)水平。
據(jù)新浪網(wǎng)消息,以雅迪為例,越南地區(qū)的終端售價約6000元,成本在2000至3000元之間,經(jīng)銷商毛利約25%至30%。橫向?qū)Ρ葋砜?,其ASP幾乎為國內(nèi)的2倍,因此單車凈利也大概率是國內(nèi)車型的2倍。
那么,中國電動兩輪車廠商作為電動兩輪車發(fā)源地,擁有完善的產(chǎn)品矩陣、豐富的渠道管理經(jīng)驗和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈支撐,海外市場能否成為國內(nèi)廠商新的增長點,答案或許已經(jīng)越來越清晰。
出海訊號明顯,東南亞成“新目標”?
近年來,我國兩輪電動車出口的市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國電動兩輪車整車出口2290萬輛,同比增長27.7%。2022年1-7月,我國兩輪電動車出口額達206.3億元,同比上漲超9%。由此看來“兩輪電動車出口熱”仍在延續(xù),電動兩輪車廠商出海大勢所趨。
盡管歐美地區(qū)兩輪車市場在擴容,但亞洲板塊仍是主力軍。其中,東南亞地區(qū)摩托車的銷量最佳。2022年,印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡6國摩托車銷量達到1227萬臺,同比增長10.6%。而在2022年之前,東南亞各國相較歐美地區(qū),摩托車銷量的領先優(yōu)勢也十分明顯。
圖源來自本田財報、天風證券研究所
不管是需求帶動的銷量增長,還是現(xiàn)有的市場容量擴張,每一個環(huán)節(jié)都在暗示著機會。在去年11月的COP26峰會上,東南亞各國均表態(tài)稱將在2040年或之前逐步淘汰化石燃料動力汽車。根據(jù)國際可再生能源機構(gòu)的報告顯示,2025年東南亞道路上約20%的車輛將是電動汽車,其中包括5900萬輛兩輪和三輪車以及890萬輛四輪車。
再加上“碳中和”這一大背景,東南亞市場電動化率有望持續(xù)提升。據(jù)中泰證券研報顯示,相較于印度1800萬銷量的燃油摩托車市場,電動摩托車滲透僅為1%,未來的成長空間巨大。
此前,包括東盟十國、中日韓在內(nèi)的十五個國家正式簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP),該協(xié)定旨在通過削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘,建立一個統(tǒng)一市場的自由貿(mào)易區(qū)域。結(jié)合東南亞市場摩托車年銷量近4000萬輛和“油換電”加速的背景,RCEP的簽訂削減了向主要東南亞國家出口兩輪車關(guān)稅,也在利好電摩生產(chǎn)廠商的出口。
不僅如此,印尼自2023年3月起宣布每輛電摩獲得約3165元人民幣補貼,泰國自2022年8月批準29.23億泰銖(約5.85億人民幣)的預算,對電摩、電動車進行補貼。2022年3月稅務局頒布補貼標準和條件,電摩補貼約3600元人民幣。多國出臺補貼政策也在進一步加速兩輪車電動化。
亞洲作為全球兩輪車銷量最多的地區(qū),東南亞國家印度尼西亞、越南、泰國長期占據(jù)銷量榜單前列。考慮到當?shù)匾远嗌降钠閸绲匦螢橹?,以及相對較低的人均收入,使得摩托車成為東南亞最主要的出行方式,出行的經(jīng)濟性變得尤為重要。
考慮到經(jīng)濟性,電摩的優(yōu)勢再一次凸顯。購入成本上,據(jù)新浪網(wǎng)消息,以雅迪為例,一輛汽油摩托車的初始購入成本比雅迪電動車高出約300萬越南盾。燃料成本上也相差巨大,汽油摩托車每年費用約500萬越南盾,而電動兩輪車每年只需27.5萬越南盾。因此,選擇一輛電摩作為代步工具將為一個越南家庭每年節(jié)省一筆不小的開支。
多重利好的東南亞市場,由此成為國內(nèi)電動兩輪企業(yè)爭相入駐的新版圖?!靶碌案狻闭T人是一方面,那么,誰能吃到第一口還得另看。
“出海東南亞”愈演愈烈,誰能率先突圍?
說到突圍東南亞市場,其實早在很久之前,就已經(jīng)有中國摩托車企業(yè)進軍過東南亞地區(qū),試圖以低價占據(jù)東南亞市場,但由于技術(shù)實力、產(chǎn)品穩(wěn)定性與日本摩托車產(chǎn)品存在差距,而因此“鎩羽而歸”。
這次換成電摩入場,在國內(nèi)市場“十年磨一劍”的車企們固然已經(jīng)今非昔比。性能作為兩輪電動車的重點,隨著電池、電機技術(shù)水平的提升,兩輪電動車產(chǎn)品續(xù)航、低溫環(huán)境使用性能等方面都已經(jīng)明顯增強。
關(guān)鍵技術(shù)上,各大車企或許已經(jīng)站在同一起跑線上,但若考慮東南亞市場更為看中的經(jīng)濟性,各大品牌的優(yōu)劣就高下立見了。
橫向?qū)Ρ饶壳案髌放圃谑郛a(chǎn)品的核心數(shù)據(jù),售價最低的是愛瑪A500,其次是雅迪冠能3 E9 PRO,但如果加入續(xù)航歷程和最高時速兩項關(guān)鍵指標,雅迪冠能3 E9 PRO與愛瑪A500的續(xù)航同為200KM,層層對比下來,最高時速上雅迪略上一籌,最終售價上愛瑪?shù)栏咭怀摺Uw來看,經(jīng)濟性這一維度,愛瑪和雅迪兩者不相上下。
資料來源:zigwheels,lazada,各公司官網(wǎng),京東商城,全球電動車網(wǎng),國海證券研究院
除去產(chǎn)品本身的性價比與續(xù)航,結(jié)合本地消費者使用習慣也很重要。在產(chǎn)品設計方面,東南亞雨水多,消費者更傾向于大輪徑和長輪距的車型。
在這一點上,率先在越南建廠的雅迪,已經(jīng)有針對性的推出了專為越南市場設計的長續(xù)航、大輪徑、長輪距產(chǎn)品,在產(chǎn)品性能和成本價格上不輸當?shù)仉妱觾奢嗆圐堫^VinFast。根據(jù)motorcycledata的數(shù)據(jù),2022年雅迪在越南的銷量同比增長36.6%,我們認為隨著Voltguard、Fierider、Keeness等新車型的推出,雅迪將進一步完善東南亞產(chǎn)品矩陣,并以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品進一步拉動銷量持續(xù)向上。
在前一階段來看,雅迪似乎已經(jīng)贏下第一場的勝利,提前摸底市場需求,并有針對性的調(diào)整產(chǎn)品特性,但其實競爭者們并未落后。
G20峰會上,愛瑪針對印尼市場推出的時尚酷車震撼亮相,不僅配備雙鋰電并聯(lián)BCU,最高時速更是能達到85km/h。對于以多山崎嶇地形為主的東南亞,強勁動力能讓爬坡過坎不再那么費勁,全地形應對起來更為輕松。從出口表現(xiàn)來看也足見成果,2022年愛瑪出口東南亞的車輛同比增加154%;其中在APCE舉辦地的泰國,愛瑪?shù)某隹跀?shù)量更是同比增長174%。
面對傳統(tǒng)強敵的愛瑪和雅迪,后來者的小牛和九號,或許在規(guī)?;彤a(chǎn)品定價上未能占據(jù)優(yōu)勢,但對于兩輪電動車的智能化卻有著自己的獨到見解。雖然在目前的東南亞市場上,智能化一詞還未躋身關(guān)鍵參考項中,但隨著基本需求逐漸被滿足,產(chǎn)品性能的競爭必將白熱化,東南亞市場也會“卷”到智能化上來。
目前,小牛電動已經(jīng)著手進行“人-車-路-云”的協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設與出行服務生態(tài)的建設,無感解鎖、遠程控制、OTA升級、云端智能等功能都已經(jīng)“在路上”。而九號目前則推出了“九號智選服務包”,給車主帶來了微信小程序控車、共享鑰匙、定位車輛位置等功能。不難想象,這些個性化功能的應用,明顯為生活帶來了更多的便利性。相信在未來,這些創(chuàng)意十足的功能也能東南亞市場發(fā)生奇妙的化學反應。
說到最后,進軍東南亞市場,誰能率先突圍,或許難有最終定論。性價比和強性能可能是現(xiàn)在東南亞市場的主旋律,但智能化升級,便捷性加強或許也會是九號和小牛后來居上的“利器”,具體戰(zhàn)況我們需等時間來揭曉。
結(jié)語
“出海熱”再次回到話題中心,市場擴容和“碳中和”等多重因素一齊推動東南亞市場電動化進程加速。國內(nèi)企業(yè)有的已經(jīng)“披掛上陣”,有的則是意圖明顯,有的仍在仔細籌謀。箭在弦上,越來越多的競爭者走近東南亞市場,能否誕生新的增長點,關(guān)鍵還在車企自身。