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兩萬多的蘋果MR,庫克又開了一個玩笑?

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兩萬多的蘋果MR,庫克又開了一個玩笑?

一文看懂蘋果MR。

文|財(cái)經(jīng)無忌 山核桃

在“One more thing”的提示中,蘋果MR眼鏡——Apple Vision Pro正式發(fā)布,“Vision Pro標(biāo)志著人類正式進(jìn)入空間計(jì)算時代”。站在臺上的庫克激動地表示。

(庫克在發(fā)布MR產(chǎn)品時,語調(diào)都變了)

整個科技圈都在翹首以盼蘋果今年的WWDC大會,作為蘋果歷年大秀“硬科技”的主戰(zhàn)場,今年最大的懸念當(dāng)然要數(shù)此前“跳票”多次的蘋果MR眼鏡。

16年前,喬布斯發(fā)布初代iPhone,用多點(diǎn)觸控技術(shù)徹底顛覆了手機(jī)行業(yè),現(xiàn)在人們期待的是庫克究竟能不能借助蘋果MR眼鏡實(shí)現(xiàn)過往的榮光。

雖然此前根據(jù)媒體的爆料,我們對這款被稱為“下一個iPhone”的復(fù)雜硬件設(shè)備已有諸多的了解——比如,它酷似滑雪鏡的外觀,4K虛擬現(xiàn)實(shí)顯示器、大量的攝像頭與傳感器以及約3000美元的高昂定價。

等了一個半小時,除了知名游戲制作人小島秀夫的出現(xiàn)讓人有所激動外,在一眾“就這”的評論中,幾乎所有人都在等待蘋果MR。在上述已知信息外,我們總結(jié)和整理了一些你沒想到的新內(nèi)容——

在硬件上,Vision Pro比想象中還要更薄一些,但鋁合金的整體架構(gòu)也注定了它的重量依舊并不會特別輕。性能也幾乎拉滿,兩塊內(nèi)置新品(R1芯片+M2芯片)、內(nèi)置12個攝像頭、5個傳感器和6個麥克風(fēng)全新定義了交互方式(只用眼睛、雙手和語音就能實(shí)現(xiàn))。

在體驗(yàn)上,也有一些很有人文關(guān)懷的小設(shè)計(jì)。比如,EyeSight功能解決了過往頭顯在現(xiàn)實(shí)世界中的“孤立感”——用戶在現(xiàn)實(shí)世界中交流時,可以實(shí)現(xiàn)雙眼可見,而當(dāng)完全沉浸時則遮蔽雙眼,酷似《頭號玩家》現(xiàn)實(shí)版。

在軟件系統(tǒng)上,VisionOS除了可以和iPad等蘋果系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兼容外,交互主界面與iOS較為相似。同時,用戶可以制作Presona(定制化身份),和其他用戶實(shí)現(xiàn)實(shí)時對話。

在內(nèi)容生態(tài)上,蘋果再度攜手迪士尼,迪士尼強(qiáng)大的片庫價值將極大地賦能 Vision Pro的視頻場景。而在開發(fā)者生態(tài)上,開發(fā)者們則可以在Vision Pro跑Xcode、SwiftUI、RealityKit和ARKit。

具體到應(yīng)用場景,蘋果主要介紹了辦公、家居與娛樂(視頻觀影、游戲)等,此前所預(yù)測的健康場景并未涉及。

而外界最為關(guān)注的定價則超出此前3000美元的預(yù)期,起售價3499美元(約為25000元),相當(dāng)于7個128GB版本的Meta Quest 3。

(社交媒體上對定價的吐槽)

總的來說,看完這場發(fā)布會,你就能明白為何這款產(chǎn)品在此前引發(fā)蘋果內(nèi)部兩極分化的評價:一方面,對XR行業(yè)而言,能將性能、體驗(yàn)與應(yīng)用集成到一款硬件設(shè)備中,能做到的只有蘋果;但另一方面,它距離庫克理想中的“下一代空間計(jì)算平臺”注定還有很長的距離。

在這場備受關(guān)注的大會外,本篇文章試圖回答三個問題:

1、為什么蘋果需要一款MR?

2、蘋果能給沉寂已久的XR行業(yè)添一把火嗎?

3、蘋果MR將會給產(chǎn)業(yè)鏈帶來什么機(jī)會?

蘋果MR,賠本賺吆喝

從市場反應(yīng)來看,大多數(shù)人對蘋果MR眼鏡還是表現(xiàn)出了擔(dān)憂,比如一些意料之中的“吐槽”——定價的高昂、爆款的可能性以及這款產(chǎn)品未來的量產(chǎn)等諸多“不完美”。但需要表明的觀點(diǎn)是:蘋果當(dāng)然并不指望現(xiàn)階段的這款MR產(chǎn)品立刻成為爆款。

換句話說,在這個時候推出自己的MR產(chǎn)品,庫克與蘋果的意圖并不只是想要賣貨。

首先需要指出的是,本身面向開發(fā)者的WWDC大會在歷年就承擔(dān)了蘋果對外展示最新軟硬件技術(shù)的重?fù)?dān)。自2001年,喬布斯回歸后,每一年的WWDC都與蘋果的操作系統(tǒng)創(chuàng)新與新硬件產(chǎn)品有關(guān)。

在2015年,蘋果推出了基于智能手表的獨(dú)立操作系統(tǒng)Watch OS;2017年發(fā)布了全新iMac Pro、iPad Pro和HomePod;2019年,蘋果花了相當(dāng)長的時間去介紹自己的顯示器產(chǎn)品Pro Display XDR;2020年則是展現(xiàn)了自己在自研芯片上的實(shí)力。而在去年的WWDC大會上,蘋果又講述了自己新Carplay的故事......

可以這么說,每年的WWDC大會本就是蘋果秀出硬科技,大講創(chuàng)造力與生產(chǎn)力故事的舞臺,而蘋果在VR/AR領(lǐng)域布局已超過10年,在眾多科技公司已有產(chǎn)品問世的當(dāng)下,蘋果也是時候在此刻拿出一款像模像樣的終端產(chǎn)品了。

這是一個艱難的決定。正如庫克本人在今年WWDC大會上所說的:“Vision Pro注定是一款革命性的產(chǎn)品?!?/p>

除此之外,從更現(xiàn)實(shí)的層面來說,雖然Vision Pro定價高昂,但在此時推出新品類,能夠準(zhǔn)確定位其目標(biāo)用戶——開發(fā)者、設(shè)計(jì)師等一些極客,不僅能制造噱頭,拉動下半年其他產(chǎn)品的銷售,同時也能為后期蘋果更低門檻的大眾化XR產(chǎn)品做鋪墊。

這一點(diǎn)也并不難理解。創(chuàng)新類產(chǎn)品從誕生到成熟,總要經(jīng)歷一個從“工具”到“玩具”的過程,早期使用者往往基于產(chǎn)品的小眾定位,容易接受產(chǎn)品的高價,而隨著研發(fā)的深入與供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,消費(fèi)端的反饋才能反哺生產(chǎn),形成規(guī)模效應(yīng),跨越消費(fèi)級產(chǎn)品的門檻。

中金公司就指出,今年6月發(fā)布首款MR產(chǎn)品,主要是鼓勵內(nèi)容及生態(tài)開發(fā)者進(jìn)行使用及創(chuàng)作。而蘋果或?qū)⒃谖磥戆l(fā)布第二款低配版的MR產(chǎn)品,則是通過更低價格及豐富內(nèi)容,面向C端消費(fèi)群體。

而另一個不得不在今年發(fā)布MR產(chǎn)品的原因,可能也來自庫克本人的焦慮。一方面,這種焦慮來自業(yè)績增長。蘋果最新季報呈現(xiàn)出的尷尬狀態(tài)是,iPhone的營收增長主要來自印度等新興市場,Mac產(chǎn)品的銷量則大幅度下滑,蘋果需要一個新品類找到增長的可能性。

另一方面,庫克本人也需要一個證明自己的時刻,而一款XR產(chǎn)品無疑是最好的機(jī)會。

自2016年以來庫克頻繁在公開場合表達(dá)自己對增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的興奮。比如,他曾強(qiáng)調(diào):“(AR)就像一日三餐一樣,它將成為你生活的一部分,我們很多人生活在我們的智能手機(jī)上,iPhone對每個人都非常重要,所以增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)將變得非常大?!?/p>

言外之意是,庫克與蘋果一直都將XR視作是取代手機(jī)的下一代計(jì)算平臺,這代表的是更先進(jìn)與更硬核的生產(chǎn)力。

為什么同行們都在看蘋果?

在《羅永浩“行業(yè)冥燈”生效?XR進(jìn)入倒春寒時間》,我們曾追蹤報道了XR行業(yè)的發(fā)展,得出的結(jié)論是,從早期的技術(shù)萌芽、扎克伯格收購Oculus的沸騰到2016年時商業(yè)化未達(dá)預(yù)期的寒冬,再到這幾年突破消費(fèi)級門檻后在“賣的好”與“賣的差”之間的來回橫跳,XR行業(yè)早已經(jīng)歷了完整的周期變化。

而在上一輪完整周期中,XR行業(yè)存在的問題主要有三方面:

一是,硬件端仍有硬傷,用戶基于沉浸感與輕量化的訴求,各大廠商在硬件設(shè)計(jì)上往往總是在“做減法”與“做加法”中猶豫不決,VR一體機(jī)的笨重感與續(xù)航能力一直是用戶吐槽的重點(diǎn),交互與體驗(yàn)門檻其實(shí)很高。

二是,應(yīng)用生態(tài)建設(shè)的不足,由于缺乏殺手級應(yīng)用與適配的場景,無法讓XR產(chǎn)品變得如手機(jī)一樣高頻剛需,這也是為什么當(dāng)下對VR頭顯最好的評價就是“一款優(yōu)秀的游戲機(jī)”。

三是,降不下去的供應(yīng)鏈成本。XR廠商此前的算盤實(shí)則是通過擴(kuò)大銷量均攤成本,但沒有料到的是,終端購買力不足下,無法形成規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2022年全球VR/AR頭戴設(shè)備出貨量為880萬臺,同比下降了20.9%,這也是VR/AR出貨量在近年的首次波動。

而在行業(yè)經(jīng)歷倒春寒之時,蘋果MR成為了行業(yè)的“救命稻草”,同行們等待蘋果的原因也非常好理解。

首先是,蘋果在硬件研發(fā)上的沉淀,特別是在交互功能的創(chuàng)新上。

蘋果擅長做交互設(shè)計(jì),從初代iPhone的多點(diǎn)觸控、從iPhone 4S開始搭載的Siri等,蘋果的成功經(jīng)驗(yàn)就是通過收購,將創(chuàng)新技術(shù)集成到蘋果產(chǎn)品內(nèi),將用戶體驗(yàn)做到最好。

這套打法在Vision Pro上得到了延續(xù)。蘋果十余年的專利布局與市場收購明顯是向用戶交互體驗(yàn)方向傾斜明顯。

比如,Vision Pro擺脫了物理手柄控制操作,眼動追蹤和手勢追蹤技術(shù)的升級,都大大提升了沉浸感。而蘋果MR采用的定制3P Pancake光學(xué)方案,也是進(jìn)一步追求產(chǎn)品輕量化的結(jié)果。

雖然總是被吐槽為“擠牙膏式創(chuàng)新”,一位長期觀察蘋果產(chǎn)品創(chuàng)新的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:“蘋果對產(chǎn)品細(xì)節(jié)的把握顯然高于其他科技企業(yè),很多功能設(shè)計(jì)看似沒用,但都具備人文關(guān)懷?!?/p>

其次是,蘋果在軟硬件協(xié)同上的優(yōu)勢,能夠?qū)崿F(xiàn)多移動終端的互通互聯(lián),借助生態(tài)優(yōu)勢,提升產(chǎn)品的使用頻率。中金公司就在研報中認(rèn)為,硬件生態(tài)聯(lián)動是蘋果區(qū)別于其他AR/VR頭部廠商的一大優(yōu)勢,蘋果生態(tài)之間的多設(shè)備聯(lián)動有望為用戶提供全方位交互體驗(yàn)。

最后是內(nèi)容場景生態(tài)的更新迭代。一個是開發(fā)者生態(tài)。蘋果在2017年就推出了AR開發(fā)平臺ARKit,開發(fā)者可以在該平臺為iPhone和iPad設(shè)備構(gòu)建AR內(nèi)容體驗(yàn),目前ARkit也已經(jīng)成為最大的AR開發(fā)平臺。從發(fā)布會公布的開發(fā)者案例來看,C端的娛樂場景和B端的工業(yè)設(shè)計(jì)場景均有涉及。

另一方面則是場景應(yīng)用的剛需,從發(fā)布會來看,蘋果更希望帶動XR非游戲應(yīng)用的發(fā)展,讓XR設(shè)備朝著一個通用化的趨勢轉(zhuǎn)變。這也是為什么,在發(fā)布會上,蘋果著重對辦公、家居等場景進(jìn)行詳細(xì)介紹的原因所在。

誰能吃到新一輪紅利?

另一個值得關(guān)注的話題,蘋果MR將會給產(chǎn)業(yè)鏈帶來什么機(jī)會?誰又能乘勢而起?

根據(jù)此前中金公司對蘋果MR產(chǎn)品BOM的拆分,成功進(jìn)入蘋果MR供應(yīng)鏈既有我們所熟知的消費(fèi)電子白馬,也有一些低調(diào)的行業(yè)隱形冠軍。

(圖片來源:中金公司)

從成本估算來看,屏幕依舊占據(jù)大頭。在屏幕方面,蘋果擬采用的是索尼供貨的Micro OLED(又被稱為:硅基OLED),該技術(shù)能夠解決現(xiàn)存Pancake光學(xué)模組效率低的問題,優(yōu)勢在于分辨率高、刷新率高、顯示對比度高等,除了蘋果外,Meta也大力推崇Micro OLED技術(shù)。

從Micro OLED產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游核心設(shè)備材料被海外壟斷,國內(nèi)廠商的優(yōu)勢主要集中在中游制造和下游應(yīng)用。在顯示面板上,目前消費(fèi)市場上的Micro OLED多為索尼供應(yīng),同時三星和LG也在擴(kuò)充產(chǎn)能,國內(nèi)京東方、視涯科技、清越科技等企業(yè)在積極布局。

其中,視涯科技的Micro OLED的產(chǎn)品已打入華為、高通等AR/VR廠商的供應(yīng)鏈,而此前有供應(yīng)鏈人士透露,視涯科技也已多次向蘋果送樣。

華興源創(chuàng)則提供Micro OLED檢測設(shè)備,大客戶包括蘋果、三星、索尼等,并已獲批量訂單。

在光機(jī)模組方面,如在瞳距調(diào)節(jié)上,蘋果MR采取的是機(jī)械式可變焦技術(shù),此款技術(shù)成熟度更高,也具備量產(chǎn)優(yōu)勢,而在一領(lǐng)域有著多年沉淀的公司有兆威機(jī)電。在聲學(xué)模組上,歌爾股份、瑞聲科技也都是熟悉的“果鏈”企業(yè)。

可以肯定的是,憑借著蘋果的龍頭效應(yīng)與供應(yīng)鏈藝術(shù),將進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的更新迭代。但從當(dāng)下的MR產(chǎn)業(yè)鏈來看,比起智能手機(jī)浪潮下蘋果帶動一眾國內(nèi)果鏈賺的盆滿缽滿,此輪蘋果MR業(yè)績的不確定性以及Micro OLED產(chǎn)業(yè)鏈的“卡脖子”,能吃到紅利的可能大多是海外企業(yè)。

毫無疑問,“把MR做好”是庫克本人的夢想,也是蘋果下一個十年的重要KPI。Apple Vision Pro確實(shí)帶來了諸多驚喜,但僅靠這一場發(fā)布會還尚不能帶來過往喬布斯式的震撼,想要實(shí)現(xiàn)再度顛覆,庫克與蘋果注定還要拿出更多的新故事。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

蒂姆·庫克

  • 英國首相將會見庫克,討論蘋果在英投資
  • 科技早報 | 庫克回應(yīng)蘋果Vision Pro銷售不佳;三星或在2026年推出三折疊手機(jī)

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一文看懂蘋果MR。

文|財(cái)經(jīng)無忌 山核桃

在“One more thing”的提示中,蘋果MR眼鏡——Apple Vision Pro正式發(fā)布,“Vision Pro標(biāo)志著人類正式進(jìn)入空間計(jì)算時代”。站在臺上的庫克激動地表示。

(庫克在發(fā)布MR產(chǎn)品時,語調(diào)都變了)

整個科技圈都在翹首以盼蘋果今年的WWDC大會,作為蘋果歷年大秀“硬科技”的主戰(zhàn)場,今年最大的懸念當(dāng)然要數(shù)此前“跳票”多次的蘋果MR眼鏡。

16年前,喬布斯發(fā)布初代iPhone,用多點(diǎn)觸控技術(shù)徹底顛覆了手機(jī)行業(yè),現(xiàn)在人們期待的是庫克究竟能不能借助蘋果MR眼鏡實(shí)現(xiàn)過往的榮光。

雖然此前根據(jù)媒體的爆料,我們對這款被稱為“下一個iPhone”的復(fù)雜硬件設(shè)備已有諸多的了解——比如,它酷似滑雪鏡的外觀,4K虛擬現(xiàn)實(shí)顯示器、大量的攝像頭與傳感器以及約3000美元的高昂定價。

等了一個半小時,除了知名游戲制作人小島秀夫的出現(xiàn)讓人有所激動外,在一眾“就這”的評論中,幾乎所有人都在等待蘋果MR。在上述已知信息外,我們總結(jié)和整理了一些你沒想到的新內(nèi)容——

在硬件上,Vision Pro比想象中還要更薄一些,但鋁合金的整體架構(gòu)也注定了它的重量依舊并不會特別輕。性能也幾乎拉滿,兩塊內(nèi)置新品(R1芯片+M2芯片)、內(nèi)置12個攝像頭、5個傳感器和6個麥克風(fēng)全新定義了交互方式(只用眼睛、雙手和語音就能實(shí)現(xiàn))。

在體驗(yàn)上,也有一些很有人文關(guān)懷的小設(shè)計(jì)。比如,EyeSight功能解決了過往頭顯在現(xiàn)實(shí)世界中的“孤立感”——用戶在現(xiàn)實(shí)世界中交流時,可以實(shí)現(xiàn)雙眼可見,而當(dāng)完全沉浸時則遮蔽雙眼,酷似《頭號玩家》現(xiàn)實(shí)版。

在軟件系統(tǒng)上,VisionOS除了可以和iPad等蘋果系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兼容外,交互主界面與iOS較為相似。同時,用戶可以制作Presona(定制化身份),和其他用戶實(shí)現(xiàn)實(shí)時對話。

在內(nèi)容生態(tài)上,蘋果再度攜手迪士尼,迪士尼強(qiáng)大的片庫價值將極大地賦能 Vision Pro的視頻場景。而在開發(fā)者生態(tài)上,開發(fā)者們則可以在Vision Pro跑Xcode、SwiftUI、RealityKit和ARKit。

具體到應(yīng)用場景,蘋果主要介紹了辦公、家居與娛樂(視頻觀影、游戲)等,此前所預(yù)測的健康場景并未涉及。

而外界最為關(guān)注的定價則超出此前3000美元的預(yù)期,起售價3499美元(約為25000元),相當(dāng)于7個128GB版本的Meta Quest 3。

(社交媒體上對定價的吐槽)

總的來說,看完這場發(fā)布會,你就能明白為何這款產(chǎn)品在此前引發(fā)蘋果內(nèi)部兩極分化的評價:一方面,對XR行業(yè)而言,能將性能、體驗(yàn)與應(yīng)用集成到一款硬件設(shè)備中,能做到的只有蘋果;但另一方面,它距離庫克理想中的“下一代空間計(jì)算平臺”注定還有很長的距離。

在這場備受關(guān)注的大會外,本篇文章試圖回答三個問題:

1、為什么蘋果需要一款MR?

2、蘋果能給沉寂已久的XR行業(yè)添一把火嗎?

3、蘋果MR將會給產(chǎn)業(yè)鏈帶來什么機(jī)會?

蘋果MR,賠本賺吆喝

從市場反應(yīng)來看,大多數(shù)人對蘋果MR眼鏡還是表現(xiàn)出了擔(dān)憂,比如一些意料之中的“吐槽”——定價的高昂、爆款的可能性以及這款產(chǎn)品未來的量產(chǎn)等諸多“不完美”。但需要表明的觀點(diǎn)是:蘋果當(dāng)然并不指望現(xiàn)階段的這款MR產(chǎn)品立刻成為爆款。

換句話說,在這個時候推出自己的MR產(chǎn)品,庫克與蘋果的意圖并不只是想要賣貨。

首先需要指出的是,本身面向開發(fā)者的WWDC大會在歷年就承擔(dān)了蘋果對外展示最新軟硬件技術(shù)的重?fù)?dān)。自2001年,喬布斯回歸后,每一年的WWDC都與蘋果的操作系統(tǒng)創(chuàng)新與新硬件產(chǎn)品有關(guān)。

在2015年,蘋果推出了基于智能手表的獨(dú)立操作系統(tǒng)Watch OS;2017年發(fā)布了全新iMac Pro、iPad Pro和HomePod;2019年,蘋果花了相當(dāng)長的時間去介紹自己的顯示器產(chǎn)品Pro Display XDR;2020年則是展現(xiàn)了自己在自研芯片上的實(shí)力。而在去年的WWDC大會上,蘋果又講述了自己新Carplay的故事......

可以這么說,每年的WWDC大會本就是蘋果秀出硬科技,大講創(chuàng)造力與生產(chǎn)力故事的舞臺,而蘋果在VR/AR領(lǐng)域布局已超過10年,在眾多科技公司已有產(chǎn)品問世的當(dāng)下,蘋果也是時候在此刻拿出一款像模像樣的終端產(chǎn)品了。

這是一個艱難的決定。正如庫克本人在今年WWDC大會上所說的:“Vision Pro注定是一款革命性的產(chǎn)品?!?/p>

除此之外,從更現(xiàn)實(shí)的層面來說,雖然Vision Pro定價高昂,但在此時推出新品類,能夠準(zhǔn)確定位其目標(biāo)用戶——開發(fā)者、設(shè)計(jì)師等一些極客,不僅能制造噱頭,拉動下半年其他產(chǎn)品的銷售,同時也能為后期蘋果更低門檻的大眾化XR產(chǎn)品做鋪墊。

這一點(diǎn)也并不難理解。創(chuàng)新類產(chǎn)品從誕生到成熟,總要經(jīng)歷一個從“工具”到“玩具”的過程,早期使用者往往基于產(chǎn)品的小眾定位,容易接受產(chǎn)品的高價,而隨著研發(fā)的深入與供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,消費(fèi)端的反饋才能反哺生產(chǎn),形成規(guī)模效應(yīng),跨越消費(fèi)級產(chǎn)品的門檻。

中金公司就指出,今年6月發(fā)布首款MR產(chǎn)品,主要是鼓勵內(nèi)容及生態(tài)開發(fā)者進(jìn)行使用及創(chuàng)作。而蘋果或?qū)⒃谖磥戆l(fā)布第二款低配版的MR產(chǎn)品,則是通過更低價格及豐富內(nèi)容,面向C端消費(fèi)群體。

而另一個不得不在今年發(fā)布MR產(chǎn)品的原因,可能也來自庫克本人的焦慮。一方面,這種焦慮來自業(yè)績增長。蘋果最新季報呈現(xiàn)出的尷尬狀態(tài)是,iPhone的營收增長主要來自印度等新興市場,Mac產(chǎn)品的銷量則大幅度下滑,蘋果需要一個新品類找到增長的可能性。

另一方面,庫克本人也需要一個證明自己的時刻,而一款XR產(chǎn)品無疑是最好的機(jī)會。

自2016年以來庫克頻繁在公開場合表達(dá)自己對增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的興奮。比如,他曾強(qiáng)調(diào):“(AR)就像一日三餐一樣,它將成為你生活的一部分,我們很多人生活在我們的智能手機(jī)上,iPhone對每個人都非常重要,所以增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)將變得非常大?!?/p>

言外之意是,庫克與蘋果一直都將XR視作是取代手機(jī)的下一代計(jì)算平臺,這代表的是更先進(jìn)與更硬核的生產(chǎn)力。

為什么同行們都在看蘋果?

在《羅永浩“行業(yè)冥燈”生效?XR進(jìn)入倒春寒時間》,我們曾追蹤報道了XR行業(yè)的發(fā)展,得出的結(jié)論是,從早期的技術(shù)萌芽、扎克伯格收購Oculus的沸騰到2016年時商業(yè)化未達(dá)預(yù)期的寒冬,再到這幾年突破消費(fèi)級門檻后在“賣的好”與“賣的差”之間的來回橫跳,XR行業(yè)早已經(jīng)歷了完整的周期變化。

而在上一輪完整周期中,XR行業(yè)存在的問題主要有三方面:

一是,硬件端仍有硬傷,用戶基于沉浸感與輕量化的訴求,各大廠商在硬件設(shè)計(jì)上往往總是在“做減法”與“做加法”中猶豫不決,VR一體機(jī)的笨重感與續(xù)航能力一直是用戶吐槽的重點(diǎn),交互與體驗(yàn)門檻其實(shí)很高。

二是,應(yīng)用生態(tài)建設(shè)的不足,由于缺乏殺手級應(yīng)用與適配的場景,無法讓XR產(chǎn)品變得如手機(jī)一樣高頻剛需,這也是為什么當(dāng)下對VR頭顯最好的評價就是“一款優(yōu)秀的游戲機(jī)”。

三是,降不下去的供應(yīng)鏈成本。XR廠商此前的算盤實(shí)則是通過擴(kuò)大銷量均攤成本,但沒有料到的是,終端購買力不足下,無法形成規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2022年全球VR/AR頭戴設(shè)備出貨量為880萬臺,同比下降了20.9%,這也是VR/AR出貨量在近年的首次波動。

而在行業(yè)經(jīng)歷倒春寒之時,蘋果MR成為了行業(yè)的“救命稻草”,同行們等待蘋果的原因也非常好理解。

首先是,蘋果在硬件研發(fā)上的沉淀,特別是在交互功能的創(chuàng)新上。

蘋果擅長做交互設(shè)計(jì),從初代iPhone的多點(diǎn)觸控、從iPhone 4S開始搭載的Siri等,蘋果的成功經(jīng)驗(yàn)就是通過收購,將創(chuàng)新技術(shù)集成到蘋果產(chǎn)品內(nèi),將用戶體驗(yàn)做到最好。

這套打法在Vision Pro上得到了延續(xù)。蘋果十余年的專利布局與市場收購明顯是向用戶交互體驗(yàn)方向傾斜明顯。

比如,Vision Pro擺脫了物理手柄控制操作,眼動追蹤和手勢追蹤技術(shù)的升級,都大大提升了沉浸感。而蘋果MR采用的定制3P Pancake光學(xué)方案,也是進(jìn)一步追求產(chǎn)品輕量化的結(jié)果。

雖然總是被吐槽為“擠牙膏式創(chuàng)新”,一位長期觀察蘋果產(chǎn)品創(chuàng)新的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:“蘋果對產(chǎn)品細(xì)節(jié)的把握顯然高于其他科技企業(yè),很多功能設(shè)計(jì)看似沒用,但都具備人文關(guān)懷。”

其次是,蘋果在軟硬件協(xié)同上的優(yōu)勢,能夠?qū)崿F(xiàn)多移動終端的互通互聯(lián),借助生態(tài)優(yōu)勢,提升產(chǎn)品的使用頻率。中金公司就在研報中認(rèn)為,硬件生態(tài)聯(lián)動是蘋果區(qū)別于其他AR/VR頭部廠商的一大優(yōu)勢,蘋果生態(tài)之間的多設(shè)備聯(lián)動有望為用戶提供全方位交互體驗(yàn)。

最后是內(nèi)容場景生態(tài)的更新迭代。一個是開發(fā)者生態(tài)。蘋果在2017年就推出了AR開發(fā)平臺ARKit,開發(fā)者可以在該平臺為iPhone和iPad設(shè)備構(gòu)建AR內(nèi)容體驗(yàn),目前ARkit也已經(jīng)成為最大的AR開發(fā)平臺。從發(fā)布會公布的開發(fā)者案例來看,C端的娛樂場景和B端的工業(yè)設(shè)計(jì)場景均有涉及。

另一方面則是場景應(yīng)用的剛需,從發(fā)布會來看,蘋果更希望帶動XR非游戲應(yīng)用的發(fā)展,讓XR設(shè)備朝著一個通用化的趨勢轉(zhuǎn)變。這也是為什么,在發(fā)布會上,蘋果著重對辦公、家居等場景進(jìn)行詳細(xì)介紹的原因所在。

誰能吃到新一輪紅利?

另一個值得關(guān)注的話題,蘋果MR將會給產(chǎn)業(yè)鏈帶來什么機(jī)會?誰又能乘勢而起?

根據(jù)此前中金公司對蘋果MR產(chǎn)品BOM的拆分,成功進(jìn)入蘋果MR供應(yīng)鏈既有我們所熟知的消費(fèi)電子白馬,也有一些低調(diào)的行業(yè)隱形冠軍。

(圖片來源:中金公司)

從成本估算來看,屏幕依舊占據(jù)大頭。在屏幕方面,蘋果擬采用的是索尼供貨的Micro OLED(又被稱為:硅基OLED),該技術(shù)能夠解決現(xiàn)存Pancake光學(xué)模組效率低的問題,優(yōu)勢在于分辨率高、刷新率高、顯示對比度高等,除了蘋果外,Meta也大力推崇Micro OLED技術(shù)。

從Micro OLED產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游核心設(shè)備材料被海外壟斷,國內(nèi)廠商的優(yōu)勢主要集中在中游制造和下游應(yīng)用。在顯示面板上,目前消費(fèi)市場上的Micro OLED多為索尼供應(yīng),同時三星和LG也在擴(kuò)充產(chǎn)能,國內(nèi)京東方、視涯科技、清越科技等企業(yè)在積極布局。

其中,視涯科技的Micro OLED的產(chǎn)品已打入華為、高通等AR/VR廠商的供應(yīng)鏈,而此前有供應(yīng)鏈人士透露,視涯科技也已多次向蘋果送樣。

華興源創(chuàng)則提供Micro OLED檢測設(shè)備,大客戶包括蘋果、三星、索尼等,并已獲批量訂單。

在光機(jī)模組方面,如在瞳距調(diào)節(jié)上,蘋果MR采取的是機(jī)械式可變焦技術(shù),此款技術(shù)成熟度更高,也具備量產(chǎn)優(yōu)勢,而在一領(lǐng)域有著多年沉淀的公司有兆威機(jī)電。在聲學(xué)模組上,歌爾股份、瑞聲科技也都是熟悉的“果鏈”企業(yè)。

可以肯定的是,憑借著蘋果的龍頭效應(yīng)與供應(yīng)鏈藝術(shù),將進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的更新迭代。但從當(dāng)下的MR產(chǎn)業(yè)鏈來看,比起智能手機(jī)浪潮下蘋果帶動一眾國內(nèi)果鏈賺的盆滿缽滿,此輪蘋果MR業(yè)績的不確定性以及Micro OLED產(chǎn)業(yè)鏈的“卡脖子”,能吃到紅利的可能大多是海外企業(yè)。

毫無疑問,“把MR做好”是庫克本人的夢想,也是蘋果下一個十年的重要KPI。Apple Vision Pro確實(shí)帶來了諸多驚喜,但僅靠這一場發(fā)布會還尚不能帶來過往喬布斯式的震撼,想要實(shí)現(xiàn)再度顛覆,庫克與蘋果注定還要拿出更多的新故事。

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