界面新聞記者 | 鄒文榕
作為市場長線資金，險資動向既關系著險企整體投資收益狀況，也是投資者的風向標。
Wind顯示，截至5月31日，121家險資(保險公司+保險資產(chǎn)管理公司)累計調(diào)研266家上市公司1433次，僅32家保險資管公司便參與了777次機構調(diào)研活動。44家險資月內(nèi)調(diào)研次數(shù)在10次及以上。
以調(diào)研總次數(shù)進行統(tǒng)計，5月，五家調(diào)研最“積極”的分別為泰康資產(chǎn)、人保資產(chǎn)、中郵人壽、人壽養(yǎng)老和大家資管，月內(nèi)調(diào)研次數(shù)分別達到102、94、63、54和54次，調(diào)研個股數(shù)分別為95、84、58、53和50家。
與此同時，從關注個股名單來看，個股集中度不高，僅寶鋼股份(600019.SH)、匯川技術(300124.SZ)和周大生(002867.SZ)分獲3次關注，東威科技(688700.SH)和廣和通(300638.SZ)分獲2次關注，其余17只個股在前十險資關注名單中僅出現(xiàn)一次。
調(diào)研明細顯示，參與5月份寶鋼股份調(diào)研的險資分別包括泰康資產(chǎn)、人保資產(chǎn)、百年保險資管和華泰資管，調(diào)研內(nèi)容則均與寶鋼“出?！庇嘘P。今年5月3日，寶鋼股份公告稱，將與沙特阿拉伯國家石油公司和沙特公共投資基金共同投資設立合資公司，寶鋼股份出資約30億元，持有合資公司50%股權。
據(jù)了解，該項目將建設全球首家綠色低碳全流程厚板工廠，在此次調(diào)研會議上，寶鋼也回應稱，沙特地處中東，鐵礦石運輸方便，油氣資源豐富，從中東需求看，擁有較大前景。面向海外，公司仍在尋找潛在機會。希望在十四五期間，可以達到500萬噸左右規(guī)模。
不過，自5月10日，公司股價從高位持續(xù)回落，截至月末跌幅已擴大至16.48%。
此外，5月份，”AI機器人“概念持續(xù)爆火，多只熱門個股獲機構強勢圍觀。而在前十大險資第一關注中，匯川技術同樣上榜兩次。
具體來看，5月調(diào)研明細中7個問題有3個跟工業(yè)機器人有關，其中，針對公司布局的工業(yè)機器人與其他廠商的戰(zhàn)略差異，匯川技術認為，公司的差異化主要表現(xiàn)在：①核心部件的供給率較高,從控制系統(tǒng)到伺服系統(tǒng)全部自制,毛利率比較好；②公司的工業(yè)機器人業(yè)務聚焦在光伏、鋰電等高景氣下游領域,持續(xù)打造“自動化+工業(yè)機器人”協(xié)同的解決方案。
2023年一季度，匯川技術實現(xiàn)營收47.82億元，同比增長0.07%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.47億元，同比增長4.15%。但二級市場方面，公司股價自3月以來進入下行通道后，市值出現(xiàn)大幅縮水，至5月底股價報收59.09元/股，較年初下跌近15%。
從板塊關注度來看，5月份，險資調(diào)研積極的板塊除醫(yī)藥生物外，均來自TMT領域。其中，最受關注的計算機板塊當月有109家險資密集調(diào)研了31只個股；排名第二的醫(yī)藥生物獲得88家險資參與；第三到第六的板塊分別為電子、機械設備、電力設備和通信，相關調(diào)研會議中分別出現(xiàn)了76、66、49和38家險資身影。
與此同時，以參加調(diào)研的險資機構數(shù)量為維度，與險資“密接度”最高的前十只個股中，僅傳音控股(688036.SH)、廣和通(300638.SZ)、德賽西威(002920.SZ)和中望軟件(688083.SH)月內(nèi)收漲，其余股價紛紛告負。
不過，傳音控股(688036.SH)、匯川技術(300124.SZ)、納思達(002180.SZ)、廣和通(300638.SZ)、遙望科技(002291.SZ)、德賽西威(002920.SZ)和中望軟件(688083.SH)均獲得了10家以上險資進行調(diào)研。
其中，傳音控股月內(nèi)僅安排一場調(diào)研活動，但吸引來了16家險資參與，囊括了人保養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、泰康資管、平安資管、富德生命壽險、友邦保險、中華聯(lián)合財產(chǎn)保險多個險資類型。
作為早期進入非洲的國產(chǎn)手機廠商，2022年傳音控股在非洲智能機市場的占有率超過40%，排名第一。不過，2023年一季度，傳音控股業(yè)績增長乏力，實現(xiàn)營收92.73億元，歸母凈利5.24億元，分別較上年同期下降16.12%和34.12%。
二級市場方面公司顯然未受業(yè)績沖擊影響，截至5月31日，傳音控股當月收漲17.01%，今年以來漲幅60.39%，分別跑贏申萬電子13.09和24.01個百分點。
中望軟件近一個月僅開展了一場調(diào)研，但調(diào)研名單中卻出現(xiàn)了10家險資身影，其中不乏多家壽險，包括國華人壽、北大方正人壽、恒安標準人壽、中荷人壽、交銀人壽和中郵人壽，復星保德信人壽更是連派兩人參與調(diào)研會議。
公司是國內(nèi)領先的研發(fā)設計類工業(yè)軟件供應商，主要從事CAD/CAM/CAE等研發(fā)設計類工業(yè)軟件的研發(fā)、推廣與銷售業(yè)務，于2021年3月登陸科創(chuàng)板，為A股首家研發(fā)設計類工業(yè)軟件上市企業(yè)。
與此同時，“AI教育”概念討論升溫，一定程度上也拉動了教育板塊收入不錯的中望軟件股價表現(xiàn)，公司5月股價實現(xiàn)微漲4.06%至203.33元/股，但該水平較上市首日收盤價290.85元/股仍存在不小差距。