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安盛天平投管能力剛遭“剃頭”又遇處罰,連年虧損幾時(shí)休?

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安盛天平投管能力剛遭“剃頭”又遇處罰,連年虧損幾時(shí)休?

綜合成本率過高。

文|全球財(cái)說 宋涵

5月23日,安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司(簡(jiǎn)稱:安盛天平)湖北分公司因存在編制虛假資料的違法行為,被罰款13萬元,兩名相關(guān)責(zé)任人被警告,并分別被罰款2萬元、1萬元。

禍不單行,日前安盛天平信用投資管理能力受挫,其投資管理能力遭二次“剃頭”,僅有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力因投資團(tuán)隊(duì)主要人員變更導(dǎo)致未達(dá)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),迫不得已放棄。

公司業(yè)績(jī)連年虧損,一季度延續(xù)虧損態(tài)勢(shì)。綜合成本率過高成為困擾其發(fā)展的阻力。2023年一季度綜合成本率再次超盈虧線,公司承保虧損同比增長(zhǎng)近5成。而2022年前五大商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種毫無幸免全部承保虧損。

二次“剃頭”

5月12日,安盛天平發(fā)布信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力重大事項(xiàng)披露公告。

公告顯示,2023年5月4日起由于公司投資部團(tuán)隊(duì)主要人員發(fā)生變動(dòng)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力不符合能力標(biāo)準(zhǔn)。按照監(jiān)管規(guī)定,公司即刻放棄該項(xiàng)投資能力,停止新增相關(guān)領(lǐng)域投資業(yè)務(wù),確保資金運(yùn)用業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。

根據(jù)其歷年披露的投資能力管理信息顯示,這并非安盛天平第一次遭“剃頭”。自其2020年5月取得該資質(zhì)至2023年5月12日發(fā)公告放棄止,短短三年時(shí)間就有2次信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力未達(dá)標(biāo)。

2021年8月,即安盛天平第一次因投資團(tuán)隊(duì)主要人員變動(dòng)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力不符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),被動(dòng)放棄該項(xiàng)投資能力。

一般而言,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資能力對(duì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用效果、機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債水平以及產(chǎn)品創(chuàng)新有一定影響。

據(jù)了解,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資管理能力包括以下七類:信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力;股票投資管理能力;股權(quán)投資管理能力;不動(dòng)產(chǎn)投資管理能力;衍生品運(yùn)用管理能力;債權(quán)投資計(jì)劃產(chǎn)品管理能力;股權(quán)投資計(jì)劃產(chǎn)品管理能力。

監(jiān)管要求對(duì)于每類投資管理能力,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)至少明確2名風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人,包括1名行政責(zé)任人和1名專業(yè)責(zé)任人。并且對(duì)各項(xiàng)投資管理人員資質(zhì)有嚴(yán)格要求,其中,對(duì)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力需要配備的專職人員需符合兩大條件:

一是保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司、保險(xiǎn)公司的信用評(píng)估團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)配備至少4名信用評(píng)估人員,且均應(yīng)當(dāng)具有2年以上信用分析經(jīng)驗(yàn),其中,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上信用分析經(jīng)驗(yàn);

二是保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的信用評(píng)估部門應(yīng)當(dāng)配備至少6名信用評(píng)估人員,且均應(yīng)當(dāng)具有2年以上信用分析經(jīng)驗(yàn),其中,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上信用分析經(jīng)驗(yàn)。

值得注意的是,安盛天平投資能力較為薄弱,長(zhǎng)期以來有且僅有信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力這一項(xiàng)。

事實(shí)上,保險(xiǎn)公司有且僅有1項(xiàng)投資能力的并非只此一家。泰康在線、華泰財(cái)險(xiǎn)、鼎誠(chéng)人壽、平安健康、華泰人壽、人保再保險(xiǎn)均在其列。

2023年4月,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司投資管理能力建設(shè)情況通報(bào)》,通報(bào)了各保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司、保險(xiǎn)公司(以下簡(jiǎn)稱保險(xiǎn)公司)開展投資管理能力建設(shè)的最新情況。

據(jù)其統(tǒng)計(jì),截至2023年3月31日,共有119家保險(xiǎn)公司具備不同類型的投資管理能力合計(jì)269項(xiàng)。其中,信用風(fēng)險(xiǎn)、股票、股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)、衍生品(股指期貨)分別為80個(gè)、37個(gè)、89個(gè)、59個(gè)、4個(gè)。

而僅具備1項(xiàng)投資管理能力的就有28家保險(xiǎn)公司且多為中小險(xiǎn)企,28家所持有的投資管理能力細(xì)分為信用風(fēng)險(xiǎn)管理或股權(quán)投資管理,且多以信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力為主。

對(duì)此,有行業(yè)人士表示,中小險(xiǎn)企投資管理能力偏弱,也從側(cè)面印證信用風(fēng)險(xiǎn)能力是較為基礎(chǔ)的投資管理能力。

連年虧損

安盛天平成立于2014年,背靠法國(guó)安盛集團(tuán)(AXA),2019年完成身份蛻變由中外合資轉(zhuǎn)變?yōu)榉▏?guó)安盛集團(tuán)在華全資子公司。

公司主要經(jīng)營(yíng)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn),包括機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn);企業(yè)/家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)及工程保險(xiǎn);船舶/貨運(yùn)保險(xiǎn);農(nóng)業(yè)保險(xiǎn);責(zé)任保險(xiǎn);信用保證保險(xiǎn);投資型保險(xiǎn);短期健康/意外傷害保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。

從業(yè)績(jī)方面來看,近5年安盛天平營(yíng)收變動(dòng)較大,凈利則一直處于虧損狀態(tài)。

2018-2022年公司營(yíng)收起伏較大,整體呈下行趨勢(shì)。期內(nèi)營(yíng)收分別為67.6億元、66.46億元、72.84億元、58.26億元、58億元。期間,營(yíng)收增長(zhǎng)率依次為-19.53%、-1.68%、9.6%、-20.02%、-0.45%。

同期,公司凈利虧損2.75億元、1.52億元、1.93億元、2.76億元、1.75億元。期間,凈利增長(zhǎng)率分別為-1221.32%、58.11%、-27.17%、-43.13%、36.66%。

近日,安盛天平發(fā)布2023年第一季度償付能力報(bào)告,公司凈利延續(xù)虧損態(tài)勢(shì)為-0.36億元。其中,公司承保虧損1.26億元,同比增加虧損49.83%。

這就不得不提安盛天平過高的綜合成本率,綜合成本率作為衡量財(cái)險(xiǎn)行業(yè)盈利能力強(qiáng)弱的主要標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)越低說明產(chǎn)險(xiǎn)公司盈利能力越強(qiáng)。

一般來說,綜合成本率超過100%盈虧線,就意味著公司較大可能會(huì)出現(xiàn)承保虧損。

2023年一季度公司綜合成本率較去年同期增長(zhǎng)2.63個(gè)百分點(diǎn)達(dá)109.16%。其中,綜合賠付率較去年同期增加0.53個(gè)百分點(diǎn)至62.84%;綜合費(fèi)用率同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn)至46.32%。

2022年年報(bào)雖未披露公司當(dāng)年綜合成本率這一指標(biāo),不過從其披露的保險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)信息不難推測(cè),其表現(xiàn)很難亮眼。

2022年度安盛天平保費(fèi)收入居前5位的商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種承保利潤(rùn)均虧損。機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)虧損金額分別為1.31億元、1.92億元、0.2億元、0.42億元、0.44億元。

從負(fù)債端方面來看,公司表現(xiàn)較為穩(wěn)健。2023年一季度,保費(fèi)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入17.19億元,較上年同期增長(zhǎng)13.49%。

值得一提的是,在財(cái)險(xiǎn)公司相繼進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提升非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比的當(dāng)下,安盛天平車險(xiǎn)保費(fèi)收入仍占據(jù)了半壁江山,為整體保費(fèi)收入的56.93%,金額為9.78億元。

同期,公司實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)18億元。其中,車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占比57.61%達(dá)10.37億元。公司簽單保費(fèi)主要以代理渠道為主,占比達(dá)47.39%,經(jīng)紀(jì)渠道和直銷渠道簽單保費(fèi)占比分別為31.17%和21.39%。

從最近財(cái)年車險(xiǎn)結(jié)構(gòu)來看,2022年公司實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入60.75億元,同比增長(zhǎng)2.19%。當(dāng)年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入主要以商業(yè)車險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)為支撐,分別占總保費(fèi)比例為35.93%和30.47%。

不過,兩險(xiǎn)種保費(fèi)結(jié)構(gòu)較2021年同期變化明顯,呈一升一降。商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下滑超2成至21.83億元;交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入則同比增長(zhǎng)46.67%高達(dá)18.51億元。

從投資端方面來看,公司表現(xiàn)較為“慘淡”。2022年受權(quán)益市場(chǎng)震蕩影響,險(xiǎn)企投資端普遍受挫。

不過進(jìn)入2023年投資市場(chǎng)有明顯復(fù)蘇,而公司投資收益卻未有改善。截至一季度末,公司投資業(yè)務(wù)凈收益為0.79億元,同比下降32.24%。

同期,投資收益指標(biāo)值均在1%左右徘徊,凈資產(chǎn)收益率為1.27%、總投資收益率為-0.34%、投資收益率為1.17%、綜合投資收益率1.43%。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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安盛天平投管能力剛遭“剃頭”又遇處罰,連年虧損幾時(shí)休?

綜合成本率過高。

文|全球財(cái)說 宋涵

5月23日,安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司(簡(jiǎn)稱:安盛天平)湖北分公司因存在編制虛假資料的違法行為,被罰款13萬元,兩名相關(guān)責(zé)任人被警告,并分別被罰款2萬元、1萬元。

禍不單行,日前安盛天平信用投資管理能力受挫,其投資管理能力遭二次“剃頭”,僅有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力因投資團(tuán)隊(duì)主要人員變更導(dǎo)致未達(dá)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),迫不得已放棄。

公司業(yè)績(jī)連年虧損,一季度延續(xù)虧損態(tài)勢(shì)。綜合成本率過高成為困擾其發(fā)展的阻力。2023年一季度綜合成本率再次超盈虧線,公司承保虧損同比增長(zhǎng)近5成。而2022年前五大商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種毫無幸免全部承保虧損。

二次“剃頭”

5月12日,安盛天平發(fā)布信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力重大事項(xiàng)披露公告。

公告顯示,2023年5月4日起由于公司投資部團(tuán)隊(duì)主要人員發(fā)生變動(dòng)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力不符合能力標(biāo)準(zhǔn)。按照監(jiān)管規(guī)定,公司即刻放棄該項(xiàng)投資能力,停止新增相關(guān)領(lǐng)域投資業(yè)務(wù),確保資金運(yùn)用業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。

根據(jù)其歷年披露的投資能力管理信息顯示,這并非安盛天平第一次遭“剃頭”。自其2020年5月取得該資質(zhì)至2023年5月12日發(fā)公告放棄止,短短三年時(shí)間就有2次信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力未達(dá)標(biāo)。

2021年8月,即安盛天平第一次因投資團(tuán)隊(duì)主要人員變動(dòng)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力不符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),被動(dòng)放棄該項(xiàng)投資能力。

一般而言,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資能力對(duì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用效果、機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債水平以及產(chǎn)品創(chuàng)新有一定影響。

據(jù)了解,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資管理能力包括以下七類:信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力;股票投資管理能力;股權(quán)投資管理能力;不動(dòng)產(chǎn)投資管理能力;衍生品運(yùn)用管理能力;債權(quán)投資計(jì)劃產(chǎn)品管理能力;股權(quán)投資計(jì)劃產(chǎn)品管理能力。

監(jiān)管要求對(duì)于每類投資管理能力,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)至少明確2名風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人,包括1名行政責(zé)任人和1名專業(yè)責(zé)任人。并且對(duì)各項(xiàng)投資管理人員資質(zhì)有嚴(yán)格要求,其中,對(duì)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力需要配備的專職人員需符合兩大條件:

一是保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司、保險(xiǎn)公司的信用評(píng)估團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)配備至少4名信用評(píng)估人員,且均應(yīng)當(dāng)具有2年以上信用分析經(jīng)驗(yàn),其中,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上信用分析經(jīng)驗(yàn);

二是保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的信用評(píng)估部門應(yīng)當(dāng)配備至少6名信用評(píng)估人員,且均應(yīng)當(dāng)具有2年以上信用分析經(jīng)驗(yàn),其中,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上信用分析經(jīng)驗(yàn)。

值得注意的是,安盛天平投資能力較為薄弱,長(zhǎng)期以來有且僅有信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力這一項(xiàng)。

事實(shí)上,保險(xiǎn)公司有且僅有1項(xiàng)投資能力的并非只此一家。泰康在線、華泰財(cái)險(xiǎn)、鼎誠(chéng)人壽、平安健康、華泰人壽、人保再保險(xiǎn)均在其列。

2023年4月,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司投資管理能力建設(shè)情況通報(bào)》,通報(bào)了各保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司、保險(xiǎn)公司(以下簡(jiǎn)稱保險(xiǎn)公司)開展投資管理能力建設(shè)的最新情況。

據(jù)其統(tǒng)計(jì),截至2023年3月31日,共有119家保險(xiǎn)公司具備不同類型的投資管理能力合計(jì)269項(xiàng)。其中,信用風(fēng)險(xiǎn)、股票、股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)、衍生品(股指期貨)分別為80個(gè)、37個(gè)、89個(gè)、59個(gè)、4個(gè)。

而僅具備1項(xiàng)投資管理能力的就有28家保險(xiǎn)公司且多為中小險(xiǎn)企,28家所持有的投資管理能力細(xì)分為信用風(fēng)險(xiǎn)管理或股權(quán)投資管理,且多以信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力為主。

對(duì)此,有行業(yè)人士表示,中小險(xiǎn)企投資管理能力偏弱,也從側(cè)面印證信用風(fēng)險(xiǎn)能力是較為基礎(chǔ)的投資管理能力。

連年虧損

安盛天平成立于2014年,背靠法國(guó)安盛集團(tuán)(AXA),2019年完成身份蛻變由中外合資轉(zhuǎn)變?yōu)榉▏?guó)安盛集團(tuán)在華全資子公司。

公司主要經(jīng)營(yíng)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn),包括機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn);企業(yè)/家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)及工程保險(xiǎn);船舶/貨運(yùn)保險(xiǎn);農(nóng)業(yè)保險(xiǎn);責(zé)任保險(xiǎn);信用保證保險(xiǎn);投資型保險(xiǎn);短期健康/意外傷害保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。

從業(yè)績(jī)方面來看,近5年安盛天平營(yíng)收變動(dòng)較大,凈利則一直處于虧損狀態(tài)。

2018-2022年公司營(yíng)收起伏較大,整體呈下行趨勢(shì)。期內(nèi)營(yíng)收分別為67.6億元、66.46億元、72.84億元、58.26億元、58億元。期間,營(yíng)收增長(zhǎng)率依次為-19.53%、-1.68%、9.6%、-20.02%、-0.45%。

同期,公司凈利虧損2.75億元、1.52億元、1.93億元、2.76億元、1.75億元。期間,凈利增長(zhǎng)率分別為-1221.32%、58.11%、-27.17%、-43.13%、36.66%。

近日,安盛天平發(fā)布2023年第一季度償付能力報(bào)告,公司凈利延續(xù)虧損態(tài)勢(shì)為-0.36億元。其中,公司承保虧損1.26億元,同比增加虧損49.83%。

這就不得不提安盛天平過高的綜合成本率,綜合成本率作為衡量財(cái)險(xiǎn)行業(yè)盈利能力強(qiáng)弱的主要標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)越低說明產(chǎn)險(xiǎn)公司盈利能力越強(qiáng)。

一般來說,綜合成本率超過100%盈虧線,就意味著公司較大可能會(huì)出現(xiàn)承保虧損。

2023年一季度公司綜合成本率較去年同期增長(zhǎng)2.63個(gè)百分點(diǎn)達(dá)109.16%。其中,綜合賠付率較去年同期增加0.53個(gè)百分點(diǎn)至62.84%;綜合費(fèi)用率同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn)至46.32%。

2022年年報(bào)雖未披露公司當(dāng)年綜合成本率這一指標(biāo),不過從其披露的保險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)信息不難推測(cè),其表現(xiàn)很難亮眼。

2022年度安盛天平保費(fèi)收入居前5位的商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種承保利潤(rùn)均虧損。機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)虧損金額分別為1.31億元、1.92億元、0.2億元、0.42億元、0.44億元。

從負(fù)債端方面來看,公司表現(xiàn)較為穩(wěn)健。2023年一季度,保費(fèi)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入17.19億元,較上年同期增長(zhǎng)13.49%。

值得一提的是,在財(cái)險(xiǎn)公司相繼進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提升非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比的當(dāng)下,安盛天平車險(xiǎn)保費(fèi)收入仍占據(jù)了半壁江山,為整體保費(fèi)收入的56.93%,金額為9.78億元。

同期,公司實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)18億元。其中,車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占比57.61%達(dá)10.37億元。公司簽單保費(fèi)主要以代理渠道為主,占比達(dá)47.39%,經(jīng)紀(jì)渠道和直銷渠道簽單保費(fèi)占比分別為31.17%和21.39%。

從最近財(cái)年車險(xiǎn)結(jié)構(gòu)來看,2022年公司實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入60.75億元,同比增長(zhǎng)2.19%。當(dāng)年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入主要以商業(yè)車險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)為支撐,分別占總保費(fèi)比例為35.93%和30.47%。

不過,兩險(xiǎn)種保費(fèi)結(jié)構(gòu)較2021年同期變化明顯,呈一升一降。商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下滑超2成至21.83億元;交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入則同比增長(zhǎng)46.67%高達(dá)18.51億元。

從投資端方面來看,公司表現(xiàn)較為“慘淡”。2022年受權(quán)益市場(chǎng)震蕩影響,險(xiǎn)企投資端普遍受挫。

不過進(jìn)入2023年投資市場(chǎng)有明顯復(fù)蘇,而公司投資收益卻未有改善。截至一季度末,公司投資業(yè)務(wù)凈收益為0.79億元,同比下降32.24%。

同期,投資收益指標(biāo)值均在1%左右徘徊,凈資產(chǎn)收益率為1.27%、總投資收益率為-0.34%、投資收益率為1.17%、綜合投資收益率1.43%。

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