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美團反擊抖音:遲到,且效果有限

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美團反擊抖音:遲到,且效果有限

抖音擠不走美團,美團也擋不住抖音。

界面新聞|蔡星卓

文|窄播   龐夢圓

編輯|邵樂樂

面對抖音生活服務(wù)在本地市場的突飛猛進,今年3月起,美團終于從重提低價團購、增強內(nèi)容化、在外賣上嚴(yán)防死守等方面進行抵御。

不少本地生活從業(yè)者對此的反應(yīng)是:「晚了」。

有曾在美團工作多年的行業(yè)人士預(yù)估,現(xiàn)在抖音餐飲團購的交易額或許已經(jīng)超過了美團到店餐飲。有服務(wù)商反映,自己的一些大客戶將廣告預(yù)算從美團轉(zhuǎn)移到抖音。從體感上,也有越來越多的消費者會在到店前打開抖音進行比價。

甚至在一些從業(yè)者看來,一旦抖音生活服務(wù)的團購配送測試成功,將動搖美團在配送服務(wù)上的收入,這是美團的收入根基。抖音生活服務(wù)在到店團購和廣告業(yè)務(wù)上的發(fā)展,也可能影響美團的傭金收入和在線營銷收入。

換言之,抖音生活服務(wù)或許會影響到美團的盈利模型。

據(jù)說現(xiàn)在的美團「非常焦慮」,有城市經(jīng)理「半夜十一二點還在開會商量應(yīng)對措施」。

美團之所以處在這樣「被動」的局面,既有戰(zhàn)略上的懈怠,也有動作上的遲緩。

抖音生活服務(wù)2021年年初嘗試直營,但美團在2022年及之前對外釋放的信號都是,自己在本地市場壁壘深厚,新玩家的影響有限。在對商家和用戶的運營上,也沒有推出太多針對性動作。

在核心的本地商業(yè)領(lǐng)域,美團確實有自己的壁壘,它有領(lǐng)先于同行的本地商家數(shù)和用戶數(shù),有大規(guī)模即時配送能力。作為目的性消費平臺,它也能更持久地承接用戶在抖音等內(nèi)容平臺被刺激起來的新需求,且效率更高。

但抖音生活服務(wù)的速度超出了美團想象,未來空間也不容小覷。

在電商領(lǐng)域,抖音已經(jīng)摸索出內(nèi)容/流量+垂直產(chǎn)業(yè)的基本方法,它在生活服務(wù)等更多垂直業(yè)務(wù)上的鏈路一旦跑通,勢能同樣很大,對原有市場的影響也大。

美團不得不反擊,即使反擊已經(jīng)遲到,效果也可能有限。但反擊與否、以及如何反擊,決定了競爭的下半程,雙方的城池邊界會畫在哪里。

而且人才總是往更有斗志的一方流動,這是紙面實力和理論可能之外,同樣重要且更為真實的影響因素。

1、重拾低價,做內(nèi)容,嚴(yán)守外賣

美團目前的反擊策略大致分為三個方面,重提低價團購、重新嘗試內(nèi)容以及嚴(yán)守外賣,這些動作幾乎同時推進。

低價團購是幫美團打下江山的利器,抖音生活服務(wù)最初也是靠低價團購培養(yǎng)起了最初的一波用戶消費心智。低價團購的用戶遷移能力非常強,是平臺短期內(nèi)想要爭取市場時的法寶。

過去幾年,因為本地市場格局相對穩(wěn)定,團購在美團逐漸退位為一項基礎(chǔ)業(yè)務(wù),重要性和關(guān)注度讓位于美團外賣、美團買菜、美團優(yōu)選、美團閃購等新業(yè)務(wù)。

而且因為用戶消費心智成熟,美團團購為商家引流的能力減弱——大多數(shù)消費者習(xí)慣到店后再打開美團購買團購券,對新用戶的吸引力和刺激度也不如以前。

隨著抖音生活服務(wù)的版圖逐步擴大,最近,美團重新?lián)炱疬@件武器。

美團APP首頁重新出現(xiàn)「特價團購」,有些套餐的價格同比抖音更低。而且請了黃渤做代言人大力地推,我們曾在上海長寧龍之夢商場見到美團團購的大幅宣傳海報。

還有行業(yè)紀(jì)要顯示,美團在其管轄的直營城市,如武漢、成都,授權(quán)所有一級代理商的負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理可以無條件向總部申請費用,以幫助所在城市抖音覆蓋Top50的到餐品牌在美團做更低的價格優(yōu)惠。

但低價不可持續(xù)。

對平臺來講,很多時候團購業(yè)務(wù)并不賺錢,是自己貼錢在做。據(jù)說這次美團重提低價就有一部分是平臺在給商戶做補貼。

以電商為經(jīng)驗,現(xiàn)在各平臺幾乎進入價格趨同、更多在體驗和贈品上體現(xiàn)差異化的階段。價格戰(zhàn)里,受損更多的也往往是整體規(guī)模更大的一方。

同時據(jù)說,美團還會為部分頭部商家免去平臺的6個抽點,同時給予一些廣告資源,條件是保證美團團單的獨特性;或者靠銷售地推,爭取商家在美團的團單價格不能高于抖音。

服務(wù)商們對此并不完全買賬。其中有人認(rèn)為,美團這么做不是在反擊抖音,而像是在反擊在抖音做生意的1萬家服務(wù)商。

「我好不容易上架到抖音的團單被美團下架了,導(dǎo)致這個月少賺好多錢,要更努力去簽更多的客戶」,有服務(wù)商說道。

美團反擊的另一個焦點性動作,是再次嘗試內(nèi)容化。

美團缺內(nèi)容,缺流量。2020年年底和快手建立戰(zhàn)略合作時,美團到店負(fù)責(zé)人張川上臺第一句話就是,羨慕快手的流量。

美團此前嘗試過外賣直播,大眾點評也進行過幾次內(nèi)容化改造,但因為種種原因沒有推進。此次,美團重啟外賣直播,在消息頁面進行開播提醒。我們曾在不同時段進入@神搶手官方直播間 ,發(fā)現(xiàn)里面品類和價格帶都很豐富,有9元左右的湊湊奶茶,也有129元的胖哥倆肉蟹煲雙人套餐,但不是所有有門店的城市都可以使用直播間的超值券包。

而且相對來講,消息頁面是一個比較深的入口。也是因此,在@神搶手官方直播間 ,主播會一直提醒大家把直播間分享到群里,分享到美團圈圈。

美團圈圈是一個在微信私域通過達人分銷做爆品搶購的平臺,以小程序形式存在。2020年初次上線,首站西安,那次的直接競對是其他在私域做本地團購的平臺。圈圈首戰(zhàn)并不順利,最終關(guān)閉西安站,退守武漢等城市。

今年重啟,業(yè)內(nèi)尚沒有感受到它帶來的更多改變。而且在一些從業(yè)者看來,美團擅長的是標(biāo)準(zhǔn)化能力,提供一套基礎(chǔ)服務(wù),讓所有商家都能做生意,但圈圈需要的是爆品能力,這不是美團的強項。

大眾點評的問題則在于規(guī)模太小,日活長期徘徊在1500萬左右。據(jù)說今年,大眾點評迎來了被收購后最激進的一年,年底前日活要達到2500萬,人均使用時長也要提升。但其獲得的預(yù)算并沒有比往年多,仍不超過10億元。

從基因上,美團就沒有內(nèi)容優(yōu)勢。它的內(nèi)容以圖文為主,圖文無論在信息傳遞還是分發(fā)效率上都比短視頻+直播弱一個檔次;它也沒有不可動搖的內(nèi)容創(chuàng)作者群體。而且,美團在本地內(nèi)容上要競爭的除了抖音,還有快手、小紅書和視頻號。

美團最不容有失的反擊動作,是嚴(yán)守外賣根基。

不止一位行業(yè)人士告訴我們,美團對外賣「嚴(yán)防死守」,「商家只要做了抖音外賣,就很難做好美團外賣」。甚至有商家只是做了抖音團購,也會接到美團外賣的人打電話,「本來到店和到家在美團不是一個部門,現(xiàn)在同仇敵愾了」。

也有人認(rèn)為,美團完全不必和抖音正面硬碰,就可以切斷抖音外賣后路。抖音沒有自己的配送能力,其團購配送要靠第三方配送平臺來實現(xiàn)。但美團才是第三方配送平臺的大客戶。理論上,如果第三方平臺繼續(xù)與抖音合作,美團可以不再發(fā)單給他們,或者將其優(yōu)先級往后排。

之所以對抖音外賣的反擊如此強烈,是因為外賣是美團的根基。

很長一段時間,美團外賣是不盈利的。但外賣之于美團有兩重價值:

一是通過低價高頻的商品和服務(wù)為平臺引流,從而帶動低頻、高客單、高毛利的到店、酒店、旅游類產(chǎn)品的銷售和營銷。

二是幫美團鋪起了一張需要長期耕耘才能一點點通過規(guī)模效應(yīng)降低成本的即時配送網(wǎng)絡(luò),這個能力的壁壘極其深厚,雖然利潤微薄,但「美團市值主要靠外賣在撐著」,還有疊加配送萬物的可能——這是美團最近幾年一直在對外講述的故事。

需要注意的是,單就配送能力而言,美團并不具備壟斷優(yōu)勢,順豐同城、達達、UU跑腿等都具備這些能力,但當(dāng)配送服務(wù)、規(guī)模、成本和時效匹配時,美團的核心壁壘便凸顯了出來。

外賣市場不會因為抖音生活服務(wù)的入局而變大,抖音外賣掐的是外賣市場中的存量。因為外賣是規(guī)模效應(yīng)的生意,假設(shè)抖音切走20%的市場,美團外賣的利潤減少的就不止是20%。

這也是為什么,抖音做團購配送時,市場的反應(yīng)非常激烈,美團股價直接下跌。

而且抖音生活服務(wù)的團購配送全是客單價100元以上的商品,高客單配送是美團的增量市場。換言之,抖音生活服務(wù)的團購配送如果大面積鋪開,會直接掐走美團塔尖上的利潤,甚至?xí)绊懻麄€美團的盈利模型。

4月中旬,美團緊跟一步,也上線團購配送功能,以穩(wěn)根基,保增量。

2、戰(zhàn)略懈怠,戰(zhàn)術(shù)遲緩,效果有限

對于抖音的入局,美團一開始沒有重視。無論戰(zhàn)略還是戰(zhàn)術(shù)上的反應(yīng)都是滯后的。

美團的一系列反擊動作大概從3月份開始,此時抖音生活服務(wù)已經(jīng)上線2年多。4月25號抖音生活服務(wù)生態(tài)大會上公布的數(shù)據(jù)顯示,其所服務(wù)商家數(shù)已超過200萬,差不多同期,美團活躍商戶數(shù)超過1100萬,但美團成立了13年。側(cè)面印證抖音生活服務(wù)的速度之快。

抖音在2018年啟動了第一個POI地址,此后兩三年的重心屬于電商,正式加速生活服務(wù)業(yè)務(wù)推進要到2020年底。

有消息稱,2020年10月,字節(jié)跳動商業(yè)化部成立「本地直營業(yè)務(wù)中心」,字節(jié)的人力、戰(zhàn)略部門開始調(diào)研美團在本地生活上的業(yè)務(wù)架構(gòu)。2021年年初,抖音與一些本地服務(wù)商做了包括POI地址在內(nèi)的系統(tǒng)打通。2021年3月左右,抖音招兵買馬,開始做本地直營。

最晚到2021年年中,美團內(nèi)部開始有人在關(guān)注抖音的行動。有抖音服務(wù)商在這前后接到過美團員工的咨詢電話,「問我們怎么做抖音的」。

這個時期,已經(jīng)又有六七家全國大中型本地服務(wù)商通過小程序的方式入駐抖音,這些深耕私域的服務(wù)商為抖音帶來了大量商家,也幫抖音生活服務(wù)培養(yǎng)了前期的用戶消費心智。

2021年年底,「生活服務(wù)」成為抖音一級部門。

2022年10月,抖音生活服務(wù)召開第一次服務(wù)商大會,上線并推廣服務(wù)商一站式經(jīng)營系統(tǒng)「抖音林客」,進一步降低服務(wù)商入駐門檻,基本上只要10萬保證金即可。半年后,抖音生活服務(wù)的服務(wù)商規(guī)模已接近1萬家。

但據(jù)說,最早到2022年年底,美團才有了較為明確的應(yīng)對抖音生活服務(wù)的思路,并在今年3月正式在公司層面予以執(zhí)行。

從了解到落地,美團用了將近2年的時間。

「整個2022年,美團都是靠銷售兩條腿在跑,減少客戶流失」,一位服務(wù)商告訴我們?!傅诟倢砼R的時候,只能公司層面出策略,客情再好只靠銷售也跑不過來」,該服務(wù)商說道。

美團的「遲鈍」由多方面原因構(gòu)成。

2015年與大眾點評合并后,美團實際上有長達8年的時間在本地市場處于絕對領(lǐng)先地位,老二餓了么被它遠遠甩在身后,這樣安逸的處境難免讓美團覺得「本地市場的戰(zhàn)爭已經(jīng)階段性結(jié)束了」。

在我們看到的2022年的大多數(shù)相關(guān)紀(jì)要里,美團都在強調(diào)自己在本地市場的壁壘之深厚,尤其是外賣和其目的性消費心智的長期價值。

美團一開始甚至認(rèn)為,抖音做生活服務(wù)是一件好事,因為凡是在抖音做營銷的商家,其在美團的POI熱度也在提升。這也是為什么會有服務(wù)商認(rèn)為,美團更好的策略不是跟抖音在內(nèi)容上硬碰硬,而是強調(diào)可以「長期承接被抖音刺激起的興趣消費需求」。

但美團的壁壘要在競爭進入很后面的階段才能展現(xiàn)出來。

反倒是抖音生活服務(wù)率先證明了,靠內(nèi)容和流量分發(fā)這種輕量化的方式,是可以培養(yǎng)用戶心智,并在團購上取得突破的,且速度更快。

美團松懈的一個具體體現(xiàn)是,有段時間,「相當(dāng)于沒有人在管美團商家的團單」——這間接給了抖音團購「趁虛而入」的可能性。

有從業(yè)者說,2018年前后,美團開始讓地面銷售團隊只負(fù)責(zé)商家入駐、續(xù)費,或者購買推廣通等廣告產(chǎn)品;團單管理和利潤分配交給總部。

這導(dǎo)致的結(jié)果是,商家的付費環(huán)節(jié)和利潤環(huán)節(jié)脫鉤,不能形成正向循環(huán)。

因為總部人員與商家多是電聯(lián),沒有實地感受,不了解商家的能力和優(yōu)勢,不能對商家的團單進行有效指導(dǎo),包括在什么節(jié)點以多低的價格做促銷、做秒殺等等,也就不能為商家?guī)砀嗬麧櫋?/p>

直到去年,美團在一些城市重新將團單交給地面團隊負(fù)責(zé)。但這期間,大量商家已經(jīng)被吸引到態(tài)度更積極、流量也更好的抖音上去。

當(dāng)然隨著用戶在抖音進行本地生活消費的心智更加成熟,抖音團購的引流作用也會下降,且流量會越來越貴。

有從業(yè)者提到,某次,一位服務(wù)商到上海一家只有十幾張桌子的小店去談抖音團購合作,「前面有三個服務(wù)商在等著,他是第四個?!挂灿蟹?wù)商告訴我們,現(xiàn)在抖音的1萬家服務(wù)商里,大概4000家是沒有流水的。還有服務(wù)商喊著「退錢,不干了」。

但抖音生活服務(wù)還在勢頭上,仍會有新的服務(wù)商和商家進來,只是更為激烈的內(nèi)部競爭也在同步展開。

抖音生活服務(wù)還有一些潛力沒有釋放出來。

內(nèi)容形式上,直播是抖音電商的助推器,但抖音生活服務(wù)還沒有探索出可以更大規(guī)模使用的直播模式,目前多是一些大的連鎖品牌在做專場直播。

事實上,考慮到直播對于內(nèi)容性的要求、策劃一場直播的成本投入、以及門店的線下承載力,不少本地生活領(lǐng)域的老玩家,對直播與本地生活的整體契合度是存疑的。這需要抖音生活服務(wù)的進一步嘗試和證明。

品類上,到店綜合和酒旅板塊的單價更高,鏈路更復(fù)雜,還沒有像餐飲一樣展現(xiàn)出自己的爆發(fā)力。抖音生活服務(wù)正在加速對他們的探索。尤其是酒旅業(yè)務(wù)一旦做起來,緊張的將不止美團。

抖音生活服務(wù)對美團更大的潛在威脅,是對本地推廣市場的占領(lǐng),這更是美團沒辦法阻擋的。

美團是中心化流量分發(fā),商家靠購買競價廣告等在站內(nèi)獲得更多曝光。但在同一地理位置下,尤其是用餐高峰期的廣告位是有限的,這就導(dǎo)致有些商家有錢也買不到廣告位。某美團酒店老板就曾吐槽,自己想買附近商圈酒店排名第一的廣告位置,時效一個月,但排隊要到半年后。

抖音在廣告上的優(yōu)勢不必多言。不少頭部商家,如塔斯汀、華萊士、肯德基、茶百道都在抖音生活服務(wù)投放廣告。我們接觸的一位服務(wù)商也提到,他們的一些客戶將廣告預(yù)算從美團轉(zhuǎn)移到了抖音。

而且從公司模式上,抖音是開放式平臺,可以籠絡(luò)許多上下游伙伴,形成一個更為復(fù)雜的生態(tài)。

美團是封閉式平臺,很多事情習(xí)慣自己做,這塑造了美團超強的管理能力,但管理成本也會隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長而變大。在沒有遇到對手的時候,美團模式可以做到低成本,高效,標(biāo)準(zhǔn)化。但當(dāng)一個生態(tài)性更強、可能性更多的對手迎面走來,它在靈活度和百米加速度上的缺陷或許就會暴露出來。

3、美團和抖音的雙重示范

本地生活是一個有十幾萬億規(guī)模但線上化率不到20%的大市場,抖音和美團在兩個時間點,用兩種方式切入。兩家公司的基因不同,對本地生活的理解和野心不同,目前的發(fā)展階段也不同。

短期內(nèi),抖音生活服務(wù)會切走一部分美團的存量,長期看,也會創(chuàng)造自己的新增量。

抖音擠不走美團,美團也擋不住抖音。美團的反擊更多是在延緩抖音生活服務(wù)的增長速度,以及提振團隊士氣。

美團的應(yīng)對給其他重交易的本地平臺打了樣。攜程、途牛正在摸著美團過河。

據(jù)了解,攜程的態(tài)度比較強硬。尤其一些洲際酒店,要么至今沒有做抖音,要么給抖音生活服務(wù)開出了更高的價格。攜程基建完善,用戶基礎(chǔ)也大,「很多商家沒有拋棄攜程的底氣」,一位服務(wù)商說道。

規(guī)模更小、業(yè)務(wù)范圍更窄的途牛則已經(jīng)成為抖音生活服務(wù)的服務(wù)商。談起途牛的選擇,一些服務(wù)商覺得惋惜,但在理性上,又承認(rèn)途牛沒有更好的辦法,加入抖音或許反而能獲得轉(zhuǎn)型。

美團、攜程、途牛的選擇又會成為房產(chǎn)、招聘等服務(wù)鏈條更復(fù)雜的企業(yè)的一面鏡子。

他們更懂垂直業(yè)務(wù),模式更重,也更有長期價值,不足之處是缺少流量和流量分發(fā)效率不夠高。流量恰好是抖音、快手、小紅書、視頻號等內(nèi)容平臺的強項。

接下來,這兩種企業(yè)會有越來越多的交鋒,但也都有對方無法觸及的領(lǐng)域。

就像美團與抖音之間。

抖音的興趣推薦算法更適合本身就具有強內(nèi)容性的產(chǎn)品,但沒有強內(nèi)容性的小店也要在網(wǎng)上做生意,對他們來說,美團就是更合適的選擇?!钙胀ㄐ〉暌氖敲刻旆€(wěn)定單量,履約做好,配送夠快,就OK了」,一位服務(wù)商說道。

美團生意模式里的中間環(huán)節(jié)也更少,不像抖音生活服務(wù)要讓商家、服務(wù)商、達人、平臺都賺到錢,隨著后者增速放緩,到時候可能反而是美團更能給出價格優(yōu)勢。

也因此,美團甚至已經(jīng)習(xí)慣在戰(zhàn)爭中「后發(fā)制人」,外賣如此,團購如此。雖然它并不總能成功。

另一邊,抖音也給內(nèi)容行業(yè)點了一盞燈。

快手在上海、哈爾濱、青島加速本地生活的直營布局。小紅書在廣州、上海從茶飲、咖啡品類上線本地團購產(chǎn)品,且據(jù)說更多運營活動已排到一個月以后。視頻號也在今年3月的微信公開課Pro上提出要拓展本地生活業(yè)務(wù)。

他們每一個都有進入本地市場的獨特優(yōu)勢。快手是抖音之外流量規(guī)模最大,產(chǎn)品和技術(shù)更成熟的一家,且一直在強調(diào)「煙火氣」。小紅書調(diào)性和人群合適,同時有探店內(nèi)容和本地消費基礎(chǔ)。視頻號背后的微信私域生態(tài),則是不少全國級本地生活服務(wù)商的大本營,一旦打通,同樣潛力巨大。

快手、小紅書、視頻號會成為美團等老牌本地企業(yè)的新同行,潛在的新競對。

抖音給他們做了示范,但完全學(xué)抖音不一定有用,用戶也不再需要一個新的抖音生活服務(wù)。到時候,美團和攜程等又要面臨和今天遇到抖音時不一樣的煩惱。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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不少本地生活從業(yè)者對此的反應(yīng)是:「晚了」。

有曾在美團工作多年的行業(yè)人士預(yù)估,現(xiàn)在抖音餐飲團購的交易額或許已經(jīng)超過了美團到店餐飲。有服務(wù)商反映,自己的一些大客戶將廣告預(yù)算從美團轉(zhuǎn)移到抖音。從體感上,也有越來越多的消費者會在到店前打開抖音進行比價。

甚至在一些從業(yè)者看來,一旦抖音生活服務(wù)的團購配送測試成功,將動搖美團在配送服務(wù)上的收入,這是美團的收入根基。抖音生活服務(wù)在到店團購和廣告業(yè)務(wù)上的發(fā)展,也可能影響美團的傭金收入和在線營銷收入。

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據(jù)說現(xiàn)在的美團「非常焦慮」,有城市經(jīng)理「半夜十一二點還在開會商量應(yīng)對措施」。

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抖音生活服務(wù)2021年年初嘗試直營,但美團在2022年及之前對外釋放的信號都是,自己在本地市場壁壘深厚,新玩家的影響有限。在對商家和用戶的運營上,也沒有推出太多針對性動作。

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但抖音生活服務(wù)的速度超出了美團想象,未來空間也不容小覷。

在電商領(lǐng)域,抖音已經(jīng)摸索出內(nèi)容/流量+垂直產(chǎn)業(yè)的基本方法,它在生活服務(wù)等更多垂直業(yè)務(wù)上的鏈路一旦跑通,勢能同樣很大,對原有市場的影響也大。

美團不得不反擊,即使反擊已經(jīng)遲到,效果也可能有限。但反擊與否、以及如何反擊,決定了競爭的下半程,雙方的城池邊界會畫在哪里。

而且人才總是往更有斗志的一方流動,這是紙面實力和理論可能之外,同樣重要且更為真實的影響因素。

1、重拾低價,做內(nèi)容,嚴(yán)守外賣

美團目前的反擊策略大致分為三個方面,重提低價團購、重新嘗試內(nèi)容以及嚴(yán)守外賣,這些動作幾乎同時推進。

低價團購是幫美團打下江山的利器,抖音生活服務(wù)最初也是靠低價團購培養(yǎng)起了最初的一波用戶消費心智。低價團購的用戶遷移能力非常強,是平臺短期內(nèi)想要爭取市場時的法寶。

過去幾年,因為本地市場格局相對穩(wěn)定,團購在美團逐漸退位為一項基礎(chǔ)業(yè)務(wù),重要性和關(guān)注度讓位于美團外賣、美團買菜、美團優(yōu)選、美團閃購等新業(yè)務(wù)。

而且因為用戶消費心智成熟,美團團購為商家引流的能力減弱——大多數(shù)消費者習(xí)慣到店后再打開美團購買團購券,對新用戶的吸引力和刺激度也不如以前。

隨著抖音生活服務(wù)的版圖逐步擴大,最近,美團重新?lián)炱疬@件武器。

美團APP首頁重新出現(xiàn)「特價團購」,有些套餐的價格同比抖音更低。而且請了黃渤做代言人大力地推,我們曾在上海長寧龍之夢商場見到美團團購的大幅宣傳海報。

還有行業(yè)紀(jì)要顯示,美團在其管轄的直營城市,如武漢、成都,授權(quán)所有一級代理商的負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理可以無條件向總部申請費用,以幫助所在城市抖音覆蓋Top50的到餐品牌在美團做更低的價格優(yōu)惠。

但低價不可持續(xù)。

對平臺來講,很多時候團購業(yè)務(wù)并不賺錢,是自己貼錢在做。據(jù)說這次美團重提低價就有一部分是平臺在給商戶做補貼。

以電商為經(jīng)驗,現(xiàn)在各平臺幾乎進入價格趨同、更多在體驗和贈品上體現(xiàn)差異化的階段。價格戰(zhàn)里,受損更多的也往往是整體規(guī)模更大的一方。

同時據(jù)說,美團還會為部分頭部商家免去平臺的6個抽點,同時給予一些廣告資源,條件是保證美團團單的獨特性;或者靠銷售地推,爭取商家在美團的團單價格不能高于抖音。

服務(wù)商們對此并不完全買賬。其中有人認(rèn)為,美團這么做不是在反擊抖音,而像是在反擊在抖音做生意的1萬家服務(wù)商。

「我好不容易上架到抖音的團單被美團下架了,導(dǎo)致這個月少賺好多錢,要更努力去簽更多的客戶」,有服務(wù)商說道。

美團反擊的另一個焦點性動作,是再次嘗試內(nèi)容化。

美團缺內(nèi)容,缺流量。2020年年底和快手建立戰(zhàn)略合作時,美團到店負(fù)責(zé)人張川上臺第一句話就是,羨慕快手的流量。

美團此前嘗試過外賣直播,大眾點評也進行過幾次內(nèi)容化改造,但因為種種原因沒有推進。此次,美團重啟外賣直播,在消息頁面進行開播提醒。我們曾在不同時段進入@神搶手官方直播間 ,發(fā)現(xiàn)里面品類和價格帶都很豐富,有9元左右的湊湊奶茶,也有129元的胖哥倆肉蟹煲雙人套餐,但不是所有有門店的城市都可以使用直播間的超值券包。

而且相對來講,消息頁面是一個比較深的入口。也是因此,在@神搶手官方直播間 ,主播會一直提醒大家把直播間分享到群里,分享到美團圈圈。

美團圈圈是一個在微信私域通過達人分銷做爆品搶購的平臺,以小程序形式存在。2020年初次上線,首站西安,那次的直接競對是其他在私域做本地團購的平臺。圈圈首戰(zhàn)并不順利,最終關(guān)閉西安站,退守武漢等城市。

今年重啟,業(yè)內(nèi)尚沒有感受到它帶來的更多改變。而且在一些從業(yè)者看來,美團擅長的是標(biāo)準(zhǔn)化能力,提供一套基礎(chǔ)服務(wù),讓所有商家都能做生意,但圈圈需要的是爆品能力,這不是美團的強項。

大眾點評的問題則在于規(guī)模太小,日活長期徘徊在1500萬左右。據(jù)說今年,大眾點評迎來了被收購后最激進的一年,年底前日活要達到2500萬,人均使用時長也要提升。但其獲得的預(yù)算并沒有比往年多,仍不超過10億元。

從基因上,美團就沒有內(nèi)容優(yōu)勢。它的內(nèi)容以圖文為主,圖文無論在信息傳遞還是分發(fā)效率上都比短視頻+直播弱一個檔次;它也沒有不可動搖的內(nèi)容創(chuàng)作者群體。而且,美團在本地內(nèi)容上要競爭的除了抖音,還有快手、小紅書和視頻號。

美團最不容有失的反擊動作,是嚴(yán)守外賣根基。

不止一位行業(yè)人士告訴我們,美團對外賣「嚴(yán)防死守」,「商家只要做了抖音外賣,就很難做好美團外賣」。甚至有商家只是做了抖音團購,也會接到美團外賣的人打電話,「本來到店和到家在美團不是一個部門,現(xiàn)在同仇敵愾了」。

也有人認(rèn)為,美團完全不必和抖音正面硬碰,就可以切斷抖音外賣后路。抖音沒有自己的配送能力,其團購配送要靠第三方配送平臺來實現(xiàn)。但美團才是第三方配送平臺的大客戶。理論上,如果第三方平臺繼續(xù)與抖音合作,美團可以不再發(fā)單給他們,或者將其優(yōu)先級往后排。

之所以對抖音外賣的反擊如此強烈,是因為外賣是美團的根基。

很長一段時間,美團外賣是不盈利的。但外賣之于美團有兩重價值:

一是通過低價高頻的商品和服務(wù)為平臺引流,從而帶動低頻、高客單、高毛利的到店、酒店、旅游類產(chǎn)品的銷售和營銷。

二是幫美團鋪起了一張需要長期耕耘才能一點點通過規(guī)模效應(yīng)降低成本的即時配送網(wǎng)絡(luò),這個能力的壁壘極其深厚,雖然利潤微薄,但「美團市值主要靠外賣在撐著」,還有疊加配送萬物的可能——這是美團最近幾年一直在對外講述的故事。

需要注意的是,單就配送能力而言,美團并不具備壟斷優(yōu)勢,順豐同城、達達、UU跑腿等都具備這些能力,但當(dāng)配送服務(wù)、規(guī)模、成本和時效匹配時,美團的核心壁壘便凸顯了出來。

外賣市場不會因為抖音生活服務(wù)的入局而變大,抖音外賣掐的是外賣市場中的存量。因為外賣是規(guī)模效應(yīng)的生意,假設(shè)抖音切走20%的市場,美團外賣的利潤減少的就不止是20%。

這也是為什么,抖音做團購配送時,市場的反應(yīng)非常激烈,美團股價直接下跌。

而且抖音生活服務(wù)的團購配送全是客單價100元以上的商品,高客單配送是美團的增量市場。換言之,抖音生活服務(wù)的團購配送如果大面積鋪開,會直接掐走美團塔尖上的利潤,甚至?xí)绊懻麄€美團的盈利模型。

4月中旬,美團緊跟一步,也上線團購配送功能,以穩(wěn)根基,保增量。

2、戰(zhàn)略懈怠,戰(zhàn)術(shù)遲緩,效果有限

對于抖音的入局,美團一開始沒有重視。無論戰(zhàn)略還是戰(zhàn)術(shù)上的反應(yīng)都是滯后的。

美團的一系列反擊動作大概從3月份開始,此時抖音生活服務(wù)已經(jīng)上線2年多。4月25號抖音生活服務(wù)生態(tài)大會上公布的數(shù)據(jù)顯示,其所服務(wù)商家數(shù)已超過200萬,差不多同期,美團活躍商戶數(shù)超過1100萬,但美團成立了13年。側(cè)面印證抖音生活服務(wù)的速度之快。

抖音在2018年啟動了第一個POI地址,此后兩三年的重心屬于電商,正式加速生活服務(wù)業(yè)務(wù)推進要到2020年底。

有消息稱,2020年10月,字節(jié)跳動商業(yè)化部成立「本地直營業(yè)務(wù)中心」,字節(jié)的人力、戰(zhàn)略部門開始調(diào)研美團在本地生活上的業(yè)務(wù)架構(gòu)。2021年年初,抖音與一些本地服務(wù)商做了包括POI地址在內(nèi)的系統(tǒng)打通。2021年3月左右,抖音招兵買馬,開始做本地直營。

最晚到2021年年中,美團內(nèi)部開始有人在關(guān)注抖音的行動。有抖音服務(wù)商在這前后接到過美團員工的咨詢電話,「問我們怎么做抖音的」。

這個時期,已經(jīng)又有六七家全國大中型本地服務(wù)商通過小程序的方式入駐抖音,這些深耕私域的服務(wù)商為抖音帶來了大量商家,也幫抖音生活服務(wù)培養(yǎng)了前期的用戶消費心智。

2021年年底,「生活服務(wù)」成為抖音一級部門。

2022年10月,抖音生活服務(wù)召開第一次服務(wù)商大會,上線并推廣服務(wù)商一站式經(jīng)營系統(tǒng)「抖音林客」,進一步降低服務(wù)商入駐門檻,基本上只要10萬保證金即可。半年后,抖音生活服務(wù)的服務(wù)商規(guī)模已接近1萬家。

但據(jù)說,最早到2022年年底,美團才有了較為明確的應(yīng)對抖音生活服務(wù)的思路,并在今年3月正式在公司層面予以執(zhí)行。

從了解到落地,美團用了將近2年的時間。

「整個2022年,美團都是靠銷售兩條腿在跑,減少客戶流失」,一位服務(wù)商告訴我們。「但在競對來臨的時候,只能公司層面出策略,客情再好只靠銷售也跑不過來」,該服務(wù)商說道。

美團的「遲鈍」由多方面原因構(gòu)成。

2015年與大眾點評合并后,美團實際上有長達8年的時間在本地市場處于絕對領(lǐng)先地位,老二餓了么被它遠遠甩在身后,這樣安逸的處境難免讓美團覺得「本地市場的戰(zhàn)爭已經(jīng)階段性結(jié)束了」。

在我們看到的2022年的大多數(shù)相關(guān)紀(jì)要里,美團都在強調(diào)自己在本地市場的壁壘之深厚,尤其是外賣和其目的性消費心智的長期價值。

美團一開始甚至認(rèn)為,抖音做生活服務(wù)是一件好事,因為凡是在抖音做營銷的商家,其在美團的POI熱度也在提升。這也是為什么會有服務(wù)商認(rèn)為,美團更好的策略不是跟抖音在內(nèi)容上硬碰硬,而是強調(diào)可以「長期承接被抖音刺激起的興趣消費需求」。

但美團的壁壘要在競爭進入很后面的階段才能展現(xiàn)出來。

反倒是抖音生活服務(wù)率先證明了,靠內(nèi)容和流量分發(fā)這種輕量化的方式,是可以培養(yǎng)用戶心智,并在團購上取得突破的,且速度更快。

美團松懈的一個具體體現(xiàn)是,有段時間,「相當(dāng)于沒有人在管美團商家的團單」——這間接給了抖音團購「趁虛而入」的可能性。

有從業(yè)者說,2018年前后,美團開始讓地面銷售團隊只負(fù)責(zé)商家入駐、續(xù)費,或者購買推廣通等廣告產(chǎn)品;團單管理和利潤分配交給總部。

這導(dǎo)致的結(jié)果是,商家的付費環(huán)節(jié)和利潤環(huán)節(jié)脫鉤,不能形成正向循環(huán)。

因為總部人員與商家多是電聯(lián),沒有實地感受,不了解商家的能力和優(yōu)勢,不能對商家的團單進行有效指導(dǎo),包括在什么節(jié)點以多低的價格做促銷、做秒殺等等,也就不能為商家?guī)砀嗬麧櫋?/p>

直到去年,美團在一些城市重新將團單交給地面團隊負(fù)責(zé)。但這期間,大量商家已經(jīng)被吸引到態(tài)度更積極、流量也更好的抖音上去。

當(dāng)然隨著用戶在抖音進行本地生活消費的心智更加成熟,抖音團購的引流作用也會下降,且流量會越來越貴。

有從業(yè)者提到,某次,一位服務(wù)商到上海一家只有十幾張桌子的小店去談抖音團購合作,「前面有三個服務(wù)商在等著,他是第四個?!挂灿蟹?wù)商告訴我們,現(xiàn)在抖音的1萬家服務(wù)商里,大概4000家是沒有流水的。還有服務(wù)商喊著「退錢,不干了」。

但抖音生活服務(wù)還在勢頭上,仍會有新的服務(wù)商和商家進來,只是更為激烈的內(nèi)部競爭也在同步展開。

抖音生活服務(wù)還有一些潛力沒有釋放出來。

內(nèi)容形式上,直播是抖音電商的助推器,但抖音生活服務(wù)還沒有探索出可以更大規(guī)模使用的直播模式,目前多是一些大的連鎖品牌在做專場直播。

事實上,考慮到直播對于內(nèi)容性的要求、策劃一場直播的成本投入、以及門店的線下承載力,不少本地生活領(lǐng)域的老玩家,對直播與本地生活的整體契合度是存疑的。這需要抖音生活服務(wù)的進一步嘗試和證明。

品類上,到店綜合和酒旅板塊的單價更高,鏈路更復(fù)雜,還沒有像餐飲一樣展現(xiàn)出自己的爆發(fā)力。抖音生活服務(wù)正在加速對他們的探索。尤其是酒旅業(yè)務(wù)一旦做起來,緊張的將不止美團。

抖音生活服務(wù)對美團更大的潛在威脅,是對本地推廣市場的占領(lǐng),這更是美團沒辦法阻擋的。

美團是中心化流量分發(fā),商家靠購買競價廣告等在站內(nèi)獲得更多曝光。但在同一地理位置下,尤其是用餐高峰期的廣告位是有限的,這就導(dǎo)致有些商家有錢也買不到廣告位。某美團酒店老板就曾吐槽,自己想買附近商圈酒店排名第一的廣告位置,時效一個月,但排隊要到半年后。

抖音在廣告上的優(yōu)勢不必多言。不少頭部商家,如塔斯汀、華萊士、肯德基、茶百道都在抖音生活服務(wù)投放廣告。我們接觸的一位服務(wù)商也提到,他們的一些客戶將廣告預(yù)算從美團轉(zhuǎn)移到了抖音。

而且從公司模式上,抖音是開放式平臺,可以籠絡(luò)許多上下游伙伴,形成一個更為復(fù)雜的生態(tài)。

美團是封閉式平臺,很多事情習(xí)慣自己做,這塑造了美團超強的管理能力,但管理成本也會隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長而變大。在沒有遇到對手的時候,美團模式可以做到低成本,高效,標(biāo)準(zhǔn)化。但當(dāng)一個生態(tài)性更強、可能性更多的對手迎面走來,它在靈活度和百米加速度上的缺陷或許就會暴露出來。

3、美團和抖音的雙重示范

本地生活是一個有十幾萬億規(guī)模但線上化率不到20%的大市場,抖音和美團在兩個時間點,用兩種方式切入。兩家公司的基因不同,對本地生活的理解和野心不同,目前的發(fā)展階段也不同。

短期內(nèi),抖音生活服務(wù)會切走一部分美團的存量,長期看,也會創(chuàng)造自己的新增量。

抖音擠不走美團,美團也擋不住抖音。美團的反擊更多是在延緩抖音生活服務(wù)的增長速度,以及提振團隊士氣。

美團的應(yīng)對給其他重交易的本地平臺打了樣。攜程、途牛正在摸著美團過河。

據(jù)了解,攜程的態(tài)度比較強硬。尤其一些洲際酒店,要么至今沒有做抖音,要么給抖音生活服務(wù)開出了更高的價格。攜程基建完善,用戶基礎(chǔ)也大,「很多商家沒有拋棄攜程的底氣」,一位服務(wù)商說道。

規(guī)模更小、業(yè)務(wù)范圍更窄的途牛則已經(jīng)成為抖音生活服務(wù)的服務(wù)商。談起途牛的選擇,一些服務(wù)商覺得惋惜,但在理性上,又承認(rèn)途牛沒有更好的辦法,加入抖音或許反而能獲得轉(zhuǎn)型。

美團、攜程、途牛的選擇又會成為房產(chǎn)、招聘等服務(wù)鏈條更復(fù)雜的企業(yè)的一面鏡子。

他們更懂垂直業(yè)務(wù),模式更重,也更有長期價值,不足之處是缺少流量和流量分發(fā)效率不夠高。流量恰好是抖音、快手、小紅書、視頻號等內(nèi)容平臺的強項。

接下來,這兩種企業(yè)會有越來越多的交鋒,但也都有對方無法觸及的領(lǐng)域。

就像美團與抖音之間。

抖音的興趣推薦算法更適合本身就具有強內(nèi)容性的產(chǎn)品,但沒有強內(nèi)容性的小店也要在網(wǎng)上做生意,對他們來說,美團就是更合適的選擇?!钙胀ㄐ〉暌氖敲刻旆€(wěn)定單量,履約做好,配送夠快,就OK了」,一位服務(wù)商說道。

美團生意模式里的中間環(huán)節(jié)也更少,不像抖音生活服務(wù)要讓商家、服務(wù)商、達人、平臺都賺到錢,隨著后者增速放緩,到時候可能反而是美團更能給出價格優(yōu)勢。

也因此,美團甚至已經(jīng)習(xí)慣在戰(zhàn)爭中「后發(fā)制人」,外賣如此,團購如此。雖然它并不總能成功。

另一邊,抖音也給內(nèi)容行業(yè)點了一盞燈。

快手在上海、哈爾濱、青島加速本地生活的直營布局。小紅書在廣州、上海從茶飲、咖啡品類上線本地團購產(chǎn)品,且據(jù)說更多運營活動已排到一個月以后。視頻號也在今年3月的微信公開課Pro上提出要拓展本地生活業(yè)務(wù)。

他們每一個都有進入本地市場的獨特優(yōu)勢。快手是抖音之外流量規(guī)模最大,產(chǎn)品和技術(shù)更成熟的一家,且一直在強調(diào)「煙火氣」。小紅書調(diào)性和人群合適,同時有探店內(nèi)容和本地消費基礎(chǔ)。視頻號背后的微信私域生態(tài),則是不少全國級本地生活服務(wù)商的大本營,一旦打通,同樣潛力巨大。

快手、小紅書、視頻號會成為美團等老牌本地企業(yè)的新同行,潛在的新競對。

抖音給他們做了示范,但完全學(xué)抖音不一定有用,用戶也不再需要一個新的抖音生活服務(wù)。到時候,美團和攜程等又要面臨和今天遇到抖音時不一樣的煩惱。

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