文|劉曠
經(jīng)過過去一年的“低迷”境況之后,2023年云服務(wù)商因為AI大模型的爆發(fā),重新燃起了斗志。站在當(dāng)下的時間節(jié)點,云服務(wù)商們也在重新思考如何在新形勢下,讓自己占據(jù)更大的優(yōu)勢,于是一場圍繞“技術(shù)競爭與市場爭奪”的新戰(zhàn)爭打響了。
繼4月26日,阿里云宣布啟動“史上最大規(guī)模降價”之后,日前騰訊云、移動云也紛紛跟進(jìn),宣布加入到這場“價格戰(zhàn)”之中。不難預(yù)見,這場由阿里云挑起的“價格戰(zhàn)”,已經(jīng)成功在業(yè)內(nèi)掀起了連鎖反應(yīng)。
云服務(wù)降價背后的行業(yè)共識
作為國內(nèi)首屈一指的行業(yè)龍頭,阿里云的一舉一動,向來都會在業(yè)內(nèi)掀起不小的漣漪,此次降價自然也不例外。5月16日,騰訊云、移動云先后宣布降價,正式將這一波“價格戰(zhàn)”聲量拉高。
其中,騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價,部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%,降價政策將在6月1日正式生效。具體來看,針對部分區(qū)域云服務(wù)器,騰訊云價格降幅最高將達(dá)40%;云網(wǎng)絡(luò)方面,騰訊云對負(fù)載均衡CLB的LCU費降價18%,對標(biāo)準(zhǔn)型NAT網(wǎng)關(guān)降價15%;數(shù)據(jù)庫方面,騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-C serverless全新發(fā)布資源包付費模式,刊例價對比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品降幅高達(dá)25%。就在騰訊云宣布降價的當(dāng)天晚間,移動云也宣布對多款云產(chǎn)品降價,部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)60%,降價政策將于5月17日正式生效。
隨著各路云服務(wù)廠商,紛紛亮出“降價”這個利器,國內(nèi)云服務(wù)巨頭們圍繞市場的爭奪,進(jìn)一步走向深入,新的攻防戰(zhàn)也就此徐徐拉開帷幕。
首先,阿里云作為龍頭老大,其發(fā)起的“主動降價”可以有效傳導(dǎo)壓力,迫使其他廠商進(jìn)行跟進(jìn),使彼此之間的市場爭奪日益劇烈。據(jù)canalys提供的數(shù)據(jù)顯示,阿里云在2022年仍排在第一位,同比增長7%;緊隨其后的是,華為云以19%的市場份額排名第二,年增長13%,領(lǐng)先于整體市場增長;騰訊云排名第三,市場份額為16%;排名靠后的百度智能云,同比增長11%,增速排名居于阿里云之前。
由于規(guī)模的領(lǐng)先性,此前盡管阿里云有部分產(chǎn)品價格,高于騰訊云、華為云等,但依舊有“客戶”愿意為其買單,但增速“墊底”的境況,仍難以被忽視。此番阿里云主動“大力度降價”,一則可以拉平它與其他“友商”的價格差距,二是可以擴(kuò)大其市場優(yōu)勢。站在騰訊云、移動云等廠商角度來說,由于尚未實現(xiàn)盈利、所以壓力更大,但不降價可能面臨市場份額丟失的不利局面,因此也只能選擇跟進(jìn)。
其次,隨著云計算市場的逐步普及和應(yīng)用,云廠商希望能夠吸引更多的用戶進(jìn)入云計算領(lǐng)域,而降價剛好可以達(dá)成這個目標(biāo)。經(jīng)過過去多年的發(fā)展,云服務(wù)對各個行業(yè)的滲透率日益提升,行業(yè)日益進(jìn)入“深度用云”時代。在這個大背景下,通過大力度降價,一則可以提升現(xiàn)有云服務(wù)客戶的粘性,增加云服務(wù)廠商的續(xù)費率;二則可以降低各行業(yè)的上云門檻,提升各行業(yè)客戶的用云積極性。
從這個角度來說,盡管阿里云率先挑起“戰(zhàn)事”,但是其他各路云服務(wù)廠商選擇積極響應(yīng),也不僅僅是出于防守,更有順勢而為、謀求新空間的考慮。特別是考慮到去年整個行業(yè)的增速下滑,這種情況想要繼續(xù)保持高增長,就需要有一定的“刺激”措施,基于這一點而言,行業(yè)內(nèi)對云服務(wù)降價是有共識的。
云服務(wù)廠商加速轉(zhuǎn)型
其實,無論是to B還是to C,價格永遠(yuǎn)都是最重要的競爭手段,在行業(yè)進(jìn)入發(fā)展中后期,這種手段還可以被用做“戰(zhàn)略武器”,幫助企業(yè)盡快建立起全新的內(nèi)部機(jī)制。
一是通過主動降價可以倒逼內(nèi)部加快業(yè)務(wù)變革,從而形成規(guī)模、效益雙向驅(qū)動的新發(fā)展路徑。從整個云服務(wù)行業(yè)來說,從IaaS向PaaS和SaaS轉(zhuǎn)向是大勢所趨,不過截止目前為止國內(nèi)IaaS和PaaS支出仍是主流,PaaS和SaaS支出占比仍然比較小,而海外的亞馬遜云、谷歌云和微軟云等,都已經(jīng)實現(xiàn)了以PaaS和SaaS為主的云營收來源,因而總體盈利能力很強(qiáng)。
在這種背景下,以阿里云、騰訊云為代表的云巨頭們主動“降價”,必然會進(jìn)一步降低其總體毛利率,倒逼內(nèi)部向著毛利率更高的PaaS和SaaS轉(zhuǎn)型,而同質(zhì)化較嚴(yán)重、毛利率較低的IaaS業(yè)務(wù),則進(jìn)一步走向內(nèi)部自研,以差異化尋求破局。同時,降價還可以加快云業(yè)務(wù)上規(guī)模,帶動云廠商的規(guī)模提升,從而進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng),帶動云服務(wù)走向規(guī)模、效益雙向驅(qū)動。
二是云巨頭主動降價背后,也是其角色從“集成”到“被集成”的一種主動讓利,其戰(zhàn)略價值更加凸顯。隨著云服務(wù)廠商的角色,從“集成”走向“被集成”,產(chǎn)業(yè)合作伙伴的角色,在云服務(wù)廠商生態(tài)中的地位日益提升。云服務(wù)廠商主動降價,其本質(zhì)上乃是云計算廠商主動放棄部分項目的定價權(quán),向生態(tài)合作伙伴讓利,以方便“被集成”,從而開拓其產(chǎn)業(yè)影響力。
從這個角度來說,無論是阿里云還是騰訊云、移動云的降價,都是為了方便“被集成”,加速產(chǎn)業(yè)滲透,積極推動向“被集成”角色轉(zhuǎn)向的戰(zhàn)略舉措。
新變量影響權(quán)重增加
值得注意的是,在此次眾多云服務(wù)廠商“降價”的背后,AI大模型帶來的行業(yè)變化,也是其中重要的技術(shù)考量因素。
首先,AI大模型發(fā)展帶動的算力擴(kuò)張,或?qū)有乱惠喌脑品?wù)市場增長。據(jù)投資機(jī)構(gòu)A16Z的研究數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),生成式AI中的近乎一切,都會在某個時刻通過云托管的GPU(或TPU)。無論是對于訓(xùn)練模型的模型提供商和科研實驗室、執(zhí)行推理和微調(diào)任務(wù)的托管公司,或是兩者兼顧的應(yīng)用程序公司,每秒浮點運算(FLOPS)都是生成式AI的命脈。
據(jù)A16Z估計,未來生成式 AI應(yīng)用程序公司,平均將約20%-40%的年收入,用于推理和定制化的微調(diào)。這部分通常直接支付給云服務(wù)提供商,以獲取實例或支付給第三方模型提供商,后者將大約一半的收入,投入于云基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)此推算,生成式AI將有10%-20%的營收將直接流向云服務(wù)商。
站在當(dāng)下來看,這種可預(yù)期的業(yè)績增長,對于近兩年增長失速的眾多云服務(wù)廠商而言,無疑是一個值得長期押注的增長機(jī)會。畢竟,相比AI大模型的“不確定”,云服務(wù)廠商作為算力提供商的“賣鏟人”角色,核心價值相對更加確定(畢竟無論AI訓(xùn)練大模型結(jié)果如何,算力始終是剛需)。
其次,AI技術(shù)與云融合速度加快,模型即服務(wù)(MaaS)將成為其中的重要先決條件。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“深度用云”時代,基于云計算的AI能力,逐步得到了企業(yè)與行業(yè)的驗證,AI與云的結(jié)合能夠降低企業(yè)上云的門檻,同時憑借AI的深度學(xué)習(xí)能力發(fā)揮數(shù)據(jù)價值,為企業(yè)搭建更好的“用云”路徑。
簡而言之,隨著AI大模型技術(shù)的成熟,未來整個AI應(yīng)用的創(chuàng)新門檻更低(成本更低、迭代更快),初創(chuàng)企業(yè)可以基于大模型創(chuàng)新,而不是底層的芯片層和框架層創(chuàng)新來衍生新技術(shù)。同時,偏重于應(yīng)用的大模型,逐漸受到更多企業(yè)的重視,成為企業(yè)選擇云服務(wù)時重要的考量標(biāo)準(zhǔn)。這也是包括BATH在內(nèi)的眾多廠商,紛紛“火急火燎”地發(fā)布AI大模型的核心原因。
畢竟,對于很多云服務(wù)廠商而言,當(dāng)下產(chǎn)品是不是足夠成熟,已經(jīng)不那么重要了。重要的是云服務(wù)廠商,得向下游廠商展現(xiàn)自己具備技術(shù)變革的能力,以及推出全新解決方案的能力。這個重要的“背景板”,也是阿里云、騰訊云、移動云等,紛紛宣布“降價”的另一重技術(shù)考量。
智能普惠成云服務(wù)新焦點
而隨著主要云服務(wù)廠商紛紛擁抱AI大模型,以智能云為主要特點,以及深度普惠為核心特征的全新云時代,正在徐徐展開。
一方面,云服務(wù)與AI大模型的結(jié)合,正在進(jìn)一步催化智能云的商業(yè)價值。此前,云服務(wù)商只需要根據(jù)客戶針對定量的算力和存儲的租用情況收費即可,但到了AI時代,在算力和存儲之外,客戶還需要AI通用能力。因此,云服務(wù)商需要與此前截然不同的商業(yè)規(guī)劃。比如,百度推出的企業(yè)級“文心千帆”大模型平臺,就按調(diào)用輸入、輸出的總字?jǐn)?shù)付費,收費標(biāo)準(zhǔn)為0.012元/1000 tokens。
無獨有偶,阿里云智能集團(tuán)CTO周靖人也表示,未來阿里云會推出多種參數(shù)版本的千問大模型,客戶可根據(jù)需求選擇不同模型規(guī)模的訓(xùn)練服務(wù),按token收費,“專屬大模型云上推理可選擇按token計量計費的后付費模式,或賬號權(quán)限+資源包的預(yù)付費模式”??梢?,隨著AI大模型的商業(yè)價值日益被看到,包括阿里云等在內(nèi)的云服務(wù)廠商,對于智能技術(shù)應(yīng)用和新商業(yè)模式調(diào)整的規(guī)劃,已經(jīng)越發(fā)清晰,這種風(fēng)格未來也可能會為騰訊云等所借鑒。
另一方面,伴隨著AI大模型與云服務(wù)的結(jié)合,AI通用技術(shù)普惠會給云技術(shù)普惠打開空間。某種程度上來說,業(yè)界之所以對AI大模型的破圈如此看重,在于其對C端普通消費者的影響力更大,它代表著AI向普惠應(yīng)用邁進(jìn)了一大步,這也是業(yè)界所謂“iPhone時刻”的真正要義。
從云服務(wù)的角度來看,其主要面向產(chǎn)業(yè)做數(shù)字化改造,其最終服務(wù)的客戶還是要面向C端消費者,AI大模型無疑是一個很好的觸達(dá)C端用戶的工具,它為云服務(wù)觸達(dá)C端用戶提供了更多可能性,讓云服務(wù)普惠變得更加具象。
隨著阿里云、騰訊云、移動云的相繼降價,這一輪事關(guān)云服務(wù)的“普惠”之戰(zhàn),也將正式拉開帷幕。其他尚未公布產(chǎn)品政策的云廠商,是否會跟進(jìn)尚未可知,但有一點毋庸置疑,那就是其他云廠商對此絕不會無動于衷。