文 | 財(cái)富質(zhì)點(diǎn) 李婷
維信金科近日公告，公司于2023年5月5日與賣方簽訂買賣協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件地同意：(1)購(gòu)買，并且賣方有條件地同意出售BPG的141,407,564股股份，占BPG已發(fā)行股份(包含庫(kù)存股份)的98.87%，以及BPG發(fā)行本金為3,000,000歐元的次級(jí)債劵；及(2)向少數(shù)股東提出要約，以購(gòu)買BPG的1,561,279股股份，占BPG已發(fā)行股份(包含庫(kù)存股份)的1.09%。
假設(shè)賣方股份完成發(fā)生，BPG將成為公司的非全資附屬公司，并假設(shè)少數(shù)股份完成發(fā)生，BPG將成為公司的全資附屬公司。
據(jù)介紹，BPG（Banco Português de Gest?o, S.A.）于2000年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，是一家在葡萄牙銀行注冊(cè)的信貸機(jī)構(gòu)，以及在葡萄牙證券市場(chǎng)委員會(huì)注冊(cè)的金融中介機(jī)構(gòu)。其為個(gè)人、企業(yè)客戶及機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。
此次收購(gòu)背后原因何在？是否意味著維信金科正式進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)？截至發(fā)稿前，對(duì)方尚未回復(fù)。
不過(guò)，維信金科在公告中表示，本集團(tuán)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)線上消費(fèi)金融業(yè)務(wù)目前在中國(guó)營(yíng)運(yùn)，并為服務(wù)不足的優(yōu)質(zhì)和近乎優(yōu)質(zhì)借款人提供服務(wù)。除了發(fā)展其在中國(guó)的現(xiàn)有消費(fèi)金融業(yè)務(wù)外，本集團(tuán)一直尋求通過(guò)在其他司法權(quán)區(qū)（包括中國(guó)香港、東南亞和歐洲）投資、合作或收購(gòu)類似、相關(guān)或互補(bǔ)的業(yè)務(wù)和行業(yè)以擴(kuò)大和多元化其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
收購(gòu)BPG將代表本集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)境外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略邁出一步，符合其業(yè)務(wù)及投資戰(zhàn)略，并將補(bǔ)充本集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
BPG是一家現(xiàn)有并經(jīng)營(yíng)中的持牌信貸機(jī)構(gòu)，可為集團(tuán)提供即時(shí)立足于歐洲及作為根據(jù)地使其能夠?yàn)槠咸蜒篮驼麄€(gè)歐洲市場(chǎng)的客戶提供服務(wù)。2021年、2022年，BPG分別實(shí)現(xiàn)稅后凈虧損8,748,976歐元(相當(dāng)于75,773,131港元）、4,896,762歐元(相當(dāng)于42,409,876港元)。
維信金科為了此次收購(gòu)，也將付出不菲的代價(jià)。
根據(jù)公告，維信金科為銷售股份需支付的總代價(jià)應(yīng)相等于賣方股份完成日期BPG的資產(chǎn)凈值。根據(jù)BPG經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表，其于2022年12月31日的資產(chǎn)凈值為19,471,331歐元（168,637,304 港元）。
維信金科為次級(jí)債劵需支付的代價(jià)應(yīng)相等于次級(jí)債劵的本金3,000,000 歐元（25,982,400 港元）加累計(jì)利息（如有）。
Banco Português de Gest?o（中文譯名：葡萄牙管理銀行）官網(wǎng)顯示，BPG的股本為102,429,999.87歐元，代表143,021,475股注冊(cè)股，并已全額繳足。其股東Funda??o Oriente（中文譯名為：東方基金會(huì)）持股比例高達(dá)98.01%。
根據(jù)公告，F(xiàn)unda??o Oriente于1988年3月18 日創(chuàng)立，是一個(gè)具有法定地位的非牟利私法組織。其由Sociedade de Turismo e Divers?es de Macau（澳門旅游娛樂(lè)有限公司）設(shè)立，作為澳門行政當(dāng)局在2001年12月31日之前授予在澳門的獨(dú)家博彩權(quán)條件的一部分。各賣方均為獨(dú)立第三方，與維信金科其附屬公司或維信金科任何關(guān)連人士或其附屬公司概無(wú)關(guān)連。
維信金科業(yè)務(wù)擴(kuò)展動(dòng)作不斷。
收購(gòu)BPG之前，維信金科2022年年報(bào)披露，其還于2022年12月16日以代價(jià)23,385,000港元收購(gòu)了Opus Financial Group Limited的29.9%間接股權(quán)。
這家公司業(yè)務(wù)涵蓋企業(yè)融資、資產(chǎn)管理、夾層融資、本金投資、證券經(jīng)紀(jì)和保證金融資等多個(gè)方向。附屬公司創(chuàng)富融資在香港小型市場(chǎng)和香港中型市場(chǎng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)中分別排名第二及第三。就資本市場(chǎng)集資交易而言，創(chuàng)富融資自成立以來(lái)已成功完成46項(xiàng)上市公司及私人公司的首次公開(kāi)發(fā)售及二次發(fā)行交易，總交易規(guī)模約15億美元。
收購(gòu)事項(xiàng)之外，維信金科2022年則出現(xiàn)盈利腰斬。根據(jù)集團(tuán)最新業(yè)績(jī)公告，2022年，維信金科取得總營(yíng)收31.19億元，同比下降9.8%；凈利潤(rùn)為5.33億元，同比下降54.8%。對(duì)于這一成績(jī)，維信金科表示，收入下降主要由于利率下降，反映其遵守監(jiān)管指導(dǎo)，部分被信用增級(jí)與純貸款撮合模式下的貸款實(shí)現(xiàn)量增加所抵銷。
自上市以來(lái)，維信金科的業(yè)績(jī)一直出現(xiàn)大幅波動(dòng)。2018年至2021年，維信金科分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.37億元、38.64億元、25.73億元、34.58億元；分別取得凈利潤(rùn)-10.27億元、6479萬(wàn)元、-8.7億元、11.79億元。