文|光子星球 吳先之
編輯|王 潘
三十年河東，三十年河西，互聯(lián)網(wǎng)攻守轉換只要三年。
三年前，教育用戶將釘釘送上增長的高速公路，三年后他們卻在不斷流失。由教師、學生、家長為主要人群的教育用戶一度是推動釘釘增長的重要動能，并普及了協(xié)同產(chǎn)品。
一位蔚來管理人士表示，雖然自己團隊2020年就開始用飛書，可另一端作為孩子家校溝通方式，因而還得使用釘釘。許多用戶也是因為家校溝通的原因，才開始接觸釘釘、企微。
當然，釘釘與企微也是靠著2020年疫情剛開始時的網(wǎng)課紅利，從而在用戶規(guī)模上形成兩超（釘釘、企微）一強（飛書）的格局。
然而，這塊原本屬于釘釘?shù)膬?yōu)勢市場已不復存在。光子星球日前從多地高校和中小學了解到，當線下教學恢復后，協(xié)同產(chǎn)品使用頻率大幅降低，剩下的場景中，騰訊產(chǎn)品矩陣占了大頭——這既包括企微、騰訊會議、騰訊文檔三大to B產(chǎn)品，也包括QQ與微信。
當釘釘持續(xù)強化其平臺屬性，變得越來越重時，“散裝”的騰訊to B，似乎表明，輕量化和模塊化似乎更適合常態(tài)化的教育場景。如校內管理、教育教學、家校溝通以及師訓平臺等多個板塊中，釘釘正在逐漸淡出。
簡單來說，原本屬于釘釘?shù)膱鼍?，正在被“散裝”的騰訊——產(chǎn)品矩陣解構。
丟失教育市場不僅意味著釘釘在細分行業(yè)仍然存在短板，同時需要重新審視市場對于協(xié)同產(chǎn)品輕量化的需求。
網(wǎng)課紅利殆盡
釘釘與企微的博弈，在產(chǎn)品形態(tài)上其實是平臺化方案與模塊化方案的競爭。
作為平臺化的代表，釘釘布局早，并在2020年大舉攻入教育市場，例如在2020年年末拿下了與四川省教育廳的合作，隨后在全國多個省區(qū)建立起了絕對優(yōu)勢。在功能上，釘釘針對教育場景有更細致、深入的理解。
“2020年大家都不知道該怎么上網(wǎng)課，直到2021年年初學校要求使用釘釘，我們才摸到門路?！背啥夹露紖^(qū)一所小學教師表示，2022年后，日常上課、作業(yè)批改以及教師職業(yè)技能的師訓平臺全部在釘釘上展開。
光子星球從石河子大學了解到，該校最初曾使用超星網(wǎng)絡教學平臺，后來因穩(wěn)定性和在線人數(shù)限制，改用釘釘?？上У氖?，多位教師反饋稱，雖然釘釘功能完備且穩(wěn)定，但如今已隨病毒一同消失了。即便是常規(guī)打卡，“有條件的學校會采買打卡機，沒條件的現(xiàn)場簽到”。
大而全、強而密的平臺化方案對于輕度用戶并不友好的問題在教育行業(yè)異常普遍。
以阿里所在的浙江省為例，金華市和寧波市多所中學的教師提到，疫情期間主要有兩大訴求，一個是線上授課，另一個是班級管理，其中班級管理因為涉及到家長，釘釘過重的策略反而不及騰訊會議+企微更為靈活的輕量化策略。
寧波一所非封閉片區(qū)中學教師（指不限學區(qū)）阿林（化名）表示，大多會使用騰訊會議授課，至于日常班級管理與溝通，則主要通過QQ展開?！昂芏鄬W生用QQ，上傳和管理文件也比較方便?！?/p>
阿林提到，一些封閉片區(qū)的中學的確在三年中培養(yǎng)起了使用釘釘?shù)牧晳T。光子星球了解到，個別浙江中學針對教師考勤、內部溝通、家校溝通會使用釘釘。這些使用釘釘?shù)膶W校遇到了不少讓教師頭疼的問題。
寧波一所封閉片區(qū)中學教師提到的情況顯示出釘釘平臺化產(chǎn)品策略的短板。家校溝通是否順暢，與家長職業(yè)背景息息相關?！癆生的家長在阿里，不僅消息回復即時，還會教其他家長使用，而國企、中小企業(yè)背景的家長對功能一知半解，經(jīng)常不回復消息?！?/p>
釘釘與飛書兩個典型平臺化的協(xié)同產(chǎn)品，講述了太多企業(yè)因為某個功能采用產(chǎn)品，從而擴散到整個公司的案例?？墒窃诮逃袌?，這種情況并不奏效。
首先，大部分省市在疫情期間并沒有接到上級部門要求必須使用某款產(chǎn)品的情況。成都教育系統(tǒng)一位知情人士明確表示，即便四川省師訓平臺是在釘釘上，但具體用什么數(shù)字化產(chǎn)品開展教學活動，由學校自主決定。
決定學校使用什么產(chǎn)品的關鍵人物，往往是學校的信息課程教師，例如成都部分中小學、寧波阿林的學校和河南鄭州幾所重點高中，都是因為信息課教師推薦而使用騰訊產(chǎn)品。
在部分現(xiàn)代制學校（即無編制教師），校長往往較為年輕，很容易接受新事物，并且在學校話語權很高，他們決定著用哪款產(chǎn)品。因此，對于釘釘而言，這部分學?？梢蕴子胻o B的“一把手工程”經(jīng)驗。
其次，高校與中小學有明顯差異，我們了解到浙江、云南、安徽、四川、北京、新疆、湖北、上海等省市自治區(qū)有不少高校，哪怕在疫情前使用釘釘，去年以來幾乎全部擁抱了騰訊會議。
張琳是一位云南大學教授，她告訴我們，過去三年校內網(wǎng)課和校外學術交流全部是使用騰訊會議。值得注意的是，雖然釘釘、企微、飛書相繼開啟商業(yè)化，對于參會人數(shù)進行了限制，但一場數(shù)百人的學術會議，依然可以用“特殊”方法規(guī)避。
“教學秘書和碩士生拉幾個微信群，把手機架在會場上，就算限制到30人，多幾部手機也能解決人數(shù)限制?！?/p>
教育用戶變現(xiàn)難
“三年之后，釘釘只抓住了老師，因為寒暑假都得在教師專業(yè)發(fā)展平臺上打卡?！?/p>
光子星球從成都多位中小學教師處了解到，自從線下教學恢復后，由于釘釘?shù)氖褂妙l率大幅下降，其扮演的角色也在發(fā)生變化。一位教師直言，“以前釘釘是我們管理學生的工具，現(xiàn)在上級管理我們的工具，日常打卡與師訓培養(yǎng)都在上面完成?！?/p>
據(jù)一位業(yè)內人士觀察，不少上海與湖北的名師三年時間一直在使用騰訊會議上網(wǎng)課，這種示范效應正在悄然侵蝕釘釘用戶。
“內部溝通使用企微，外部溝通使用微信，之前線上授課主要使用騰訊會議?！焙币晃恢袑W校長認為，線上教學永遠無法替代線下教學，相反線上只是一時解法。我們從海南、湖北、上海、貴州等地的中學處幾乎得到了類似答案。
除了病毒褪去使得線下教學讓釘釘、企微與學校解耦外，理論上內部OA、家校溝通、課后作業(yè)、教師職業(yè)技能培訓等場景仍然有廣闊市場。
可惜的是，疫情期間無論釘釘還是企微，始終沒有辦法帶來質變。
OA方面，高校大多有數(shù)字化課題，相關院系會承擔學校系統(tǒng)開發(fā)與維護，沒有外采需求。而中小學則因為預算限制和審批難度，興趣了了。
家校溝通更無法做到全面上釘釘，即便部分學校也用釘釘，但整體上反饋情況不佳。這不是釘釘自身產(chǎn)品局限問題，而是一款面向B端產(chǎn)品，無法與C端產(chǎn)品錯位競爭?！凹议L更情愿與教師面對面聊，或者通過微信、電話的方式溝通?！?/p>
此外，釘釘平臺化策略使得產(chǎn)品需要重視通用性，非常不利于教育用戶使用。例如信息降噪問題、使用負擔較重以及商業(yè)化后限制了接入人數(shù)，加劇了用戶另尋他處。
相較而言，騰訊的微信和QQ早已成為教育用戶日常溝通和管理的平臺，騰訊會議和騰訊在線文檔通過掛載小程序的方案更容易適應那些“用完即走”的場景。
“準確地說釘釘是備用，只有當在線考試時才會與騰訊（騰訊會議）同時接入，通過雙機位，來監(jiān)督考試，疫情之后，騰訊會議也不怎么開了?！?/p>
時過境遷，釘釘不僅正在失去原有的教育用戶群體，而且無論模塊化還是平臺化，都沒能找到一條穩(wěn)定的商業(yè)化路徑。
教師群體使用三年釘釘，培育起了使用習慣，但互聯(lián)網(wǎng)那套“免費策略”讓這些教師學會如何避免“付費”。針對云存儲空間有限，教師對于學生上傳的圖文、視頻作業(yè)都會等其自動過期。某學校財務告訴光子星球，該校使用兩年以來至今沒有付過費，也沒有付費意愿。
“都在開源節(jié)流，申報新項目哪兒那么容易？”
付費意愿不高，加之產(chǎn)品自身優(yōu)化有待加強，釘釘在教育市場還面臨著許多挑戰(zhàn)?！按饲爸荒苄“嗷?，限制人數(shù)，而且在線課堂延遲很高，師生互動往往錯位?！彬v訊會議在這個過程中慢慢從配角轉變?yōu)橹鹘?，除了微信小程序的便利外，教師能夠從多人視頻在線的過程中督促學生。
所有行業(yè)在協(xié)同產(chǎn)品加速商業(yè)化的過程中，或多或少會產(chǎn)生“木桶效應”。例如，釘釘限制視頻會議人數(shù)后，不少用戶涌向騰訊會議，而騰訊會議為了商業(yè)化而限制免費版人數(shù)，有高校教師也能同時借用多部手機，化整為零，規(guī)避付費。
教育線上化為釘釘、企微帶來了用戶，卻并沒有帶來商業(yè)價值?！爸辽僭谖覀兏咝?，幾乎沒有聽到哪位教授報銷過此類費用，我們也不可能自掏腰包?！睆埩沾饲霸鞒诌^一場全國性的學術會議，同時參加過數(shù)十場在線學術交流會，清一色使用騰訊會議。
這些教授既是騰訊會議殺入高校的種子客戶，也培養(yǎng)起了數(shù)目客觀的群體。
此外，光子星球了解到，無論是中小學還是高校，對于協(xié)同產(chǎn)品大多抱著能用就用，付費就自己想辦法的態(tài)度。因此，商業(yè)化的重擔似乎無法寄托于教育行業(yè)。
輪到學生逃離釘釘
教育市場，對于釘釘來說是一次全新的嘗試和探索，對于騰訊而言則是一次資源復用。
從2020年以來的版本更新情況都能看到，QQ、微信在原有即時通訊的基礎上不斷圍繞存儲、文件共享進行更新，同時微信小程序扮演了極為重要的角色。
相反，釘釘作為獨立APP切入市場，并抓住了線上需求井噴的時機，在特殊時期確實很好地滿足了市場需求?？墒墙逃脩舨]有如預期那般，在三年時間里就培養(yǎng)起使用習慣與產(chǎn)品粘性。
我們從全國各地多所高校、中小學了解到的信息顯示，無論教師、學生還是家長，他們的種種需求似乎更傾向于騰訊的模塊化方案。浙江某師范一位教授的看法頗有代表性：“首先你不能收費，第二你不能讓我又去下載（輕量化），最后隨開隨用?！?/p>
“辦公產(chǎn)品本質上就是一個工具，既然是工具，就得做到想用即用，不用即止，釘釘功能豐富，可是無法做到用完即止?！鄙虾＝淮笠晃唤淌谡J為，平臺化方案與教育市場的復雜性格格不入，是師生拋棄釘釘?shù)暮诵囊蛩亍?/p>
此外，雖然教育用戶目前呈現(xiàn)出商業(yè)化困難的情況，但不可否認，這是一塊充滿長尾價值的領域。
教育市場人群各異、專業(yè)豐富、場景眾多，是協(xié)同產(chǎn)品普及和培育用戶習慣的“試驗田”，更重要的是，教育客戶也是最容易形成口碑效應的群體。
畢竟咱們都知道“教育得從娃娃抓起”，更何況教育用戶呢？