文|財(cái)富質(zhì)點(diǎn) 徐雨婷
聯(lián)想系上市公司聯(lián)泓新科募資持續(xù)推進(jìn)。
近日，聯(lián)泓新科發(fā)布公告，回復(fù)了交易所關(guān)于其申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問詢函。公告稱，本次募集資金到位后，公司擬在履行相應(yīng)內(nèi)部審議程序后將募集資金以借款方式投入聯(lián)泓格潤(rùn)，用于本次募投項(xiàng)目建設(shè)。
2022年底，聯(lián)泓新科發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬向特定投資者發(fā)行股票募集資金不超過20.20億元。本次募集資金將用于新能源材料和生物可降解材料一體化項(xiàng)目（下稱“一體化項(xiàng)目”）。
該一體化項(xiàng)目由聯(lián)泓新科控股子公司聯(lián)泓格潤(rùn)新建，建設(shè)地點(diǎn)位于山東省滕州市魯南高科技化工園區(qū)，建設(shè)內(nèi)容包括130萬噸/年DMTO（甲醇制烯烴）裝置、20萬噸/年EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）裝置、30萬噸/年P(guān)O（環(huán)氧丙烷）裝置等。
聯(lián)泓格潤(rùn)全稱為聯(lián)泓格潤(rùn)（山東）新材料有限公司，成立于2021年，法定代表人為鄭月明，注冊(cè)資本5億元。經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目：高性能纖維及復(fù)合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷售；生物基材料制造；生物基材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)等。
2023年3月，聯(lián)泓新科公告稱收到深交所下發(fā)的問詢函，要求其對(duì)以聯(lián)泓格潤(rùn)作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體的合理性、募集資金投入聯(lián)泓格潤(rùn)的具體方式等作出說明。
聯(lián)泓新科在回復(fù)問詢函的公告中稱，聯(lián)泓格潤(rùn)已完成了項(xiàng)目的立項(xiàng)備案等程序，項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)好。同時(shí)，發(fā)行人持有聯(lián)泓格潤(rùn)75%股權(quán)，聯(lián)泓格潤(rùn)主要管理人員均由公司委派，項(xiàng)目建設(shè)和管理由公司主導(dǎo)，能夠有效控制一體化項(xiàng)目實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理決策，能夠有效監(jiān)控募集資金的使用。
募集資金將以何種形式投入到一體化項(xiàng)目？
聯(lián)泓新科在報(bào)告中稱，本次募集資金到位后，公司擬在履行相應(yīng)內(nèi)部審議程序后將募集資金以借款方式投入聯(lián)泓格潤(rùn)，用于本次募投項(xiàng)目建設(shè)。
公司與聯(lián)泓格潤(rùn)已明確借款的主要條款，聯(lián)泓格潤(rùn)參照市場(chǎng)利率水平支付資金成本，確保相關(guān)借款事項(xiàng)不損害上市公司利益。聯(lián)泓格潤(rùn)的其他股東將不按照出資比例提供同等條件的借款和擔(dān)保。
聯(lián)泓格潤(rùn)支付的市場(chǎng)化利率是多少？《雪浪商業(yè)》聯(lián)系聯(lián)泓新科，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
公告還表示，經(jīng)與各家合作銀行溝通，聯(lián)泓格潤(rùn)銀行項(xiàng)目貸款擬采用信用貸款形式，不涉及擔(dān)保。公司對(duì)聯(lián)泓格潤(rùn)提供財(cái)務(wù)資助，聯(lián)泓格潤(rùn)參照市場(chǎng)利率支付資金成本，定價(jià)公允，符合市場(chǎng)化原則，不增加公司合并層面的財(cái)務(wù)成本，不存在變相利益輸送的行為，不存在損害公司利益的情形。
公司持有聯(lián)泓格潤(rùn)75%的股權(quán)，對(duì)聯(lián)泓格潤(rùn)具有控制權(quán)，擬以借款方式投入聯(lián)泓格潤(rùn)符合相關(guān)規(guī)定；公司能夠有效控制募集資金使用和相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，并將按照市場(chǎng)化原則向聯(lián)泓格潤(rùn)收取借款利息，不存在導(dǎo)致聯(lián)泓格潤(rùn)以明顯偏低成本占用公司資金的情形。
聯(lián)泓新科還在回復(fù)問詢函的公告里，披露了一體化項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。
截至2022年12月31日，公司在建工程賬面價(jià)值為9.91億元。其中，生物可降解材料聚乳酸項(xiàng)目，賬面價(jià)值4.07億元，建設(shè)進(jìn)度21.79%；新能源材料和生物可降解材料一體化項(xiàng)目賬面價(jià)值2.52億元，建設(shè)進(jìn)度2.53%；2萬噸/年超高分子量聚乙烯和年9萬噸/年醋酸乙烯聯(lián)合裝置項(xiàng)目賬面價(jià)值2.67億元，建設(shè)進(jìn)33.69%。
公告稱，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)PO年產(chǎn)量30萬噸，收入38.63億元，收入占比42.73%，EVA年產(chǎn)量20萬噸，收入32.93億元，收入占比36.42%，PPC年產(chǎn)量 5萬噸，收入7.1億元，收入占比7.86%。
一體化項(xiàng)目對(duì)于聯(lián)泓新科的重要性，從其年報(bào)中也可見一斑。
在最新發(fā)布的2022年年報(bào)中，聯(lián)泓新科表示，為落實(shí)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略、推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展，擴(kuò)大現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品產(chǎn)能并推進(jìn)公司在新能源材料、生物可降解材料領(lǐng)域布局，2022年12月，公司決定通過控股子公司聯(lián)泓格潤(rùn)投資建設(shè)一體化項(xiàng)目。
聯(lián)泓新科是聯(lián)想控股旗下企業(yè)。其主要股東為聯(lián)泓集團(tuán)有限公司，后者的唯一股東便是聯(lián)想控股。
2022年，聯(lián)泓新科營(yíng)收同比增長(zhǎng)7.6%至81.57億元，凈利潤(rùn)下降20.57%至8.66億元。