文|酒管財(cái)經(jīng)
編輯|阿鰍
一直喊著要發(fā)力中高端的酒店連鎖集團(tuán)們，在2022年卻將經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房數(shù)量搞到了歷史最高峰。這種“表里不一”的市場(chǎng)動(dòng)作，值得每一個(gè)酒店投資者關(guān)注。
中國(guó)飯店協(xié)會(huì)日前發(fā)布的《中國(guó)酒店集團(tuán)及品牌發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2022年底，我國(guó)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房數(shù)為2531493間，客房總數(shù)同比增長(zhǎng)14.14%，已經(jīng)超過(guò)歷史最高點(diǎn)的2018年。
同時(shí)，經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店品牌的排位出現(xiàn)變化。漢庭依舊穩(wěn)居第一，格林豪泰超過(guò)如家位居第二，如家跌至第三。7天和錦江之星排位不變，位居第四和第五，尚客優(yōu)越過(guò)城市便捷來(lái)到第六位。
更加重要的是，頭部經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店品牌出現(xiàn)分化。如家、7天和錦江之星的門店數(shù)和客房數(shù)出現(xiàn)下滑，漢庭和格林豪泰均有增長(zhǎng)，尚客優(yōu)增幅竟超2成。
必須要承認(rèn)的是，經(jīng)濟(jì)型才是我國(guó)酒店市場(chǎng)的基本盤。面對(duì)表現(xiàn)不一的經(jīng)濟(jì)型品牌，投資者應(yīng)該如何做出投資決策？而在諸多不確定性背后，又該如何找到真正的市場(chǎng)增量？
經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房數(shù)登頂
中國(guó)飯店協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)酒店集團(tuán)及品牌發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2022年12月31日，我國(guó)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店數(shù)量為46425家，客房數(shù)為2531493間?？头靠倲?shù)同比增長(zhǎng)14.14%，已經(jīng)超過(guò)2018年的最高點(diǎn)，同比增長(zhǎng)4.61%。
酒管財(cái)經(jīng)·大數(shù)據(jù)中心檢索了歷年數(shù)據(jù)了解到，2018年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店數(shù)量為36383家，客房數(shù)為2419997間。該年的客房數(shù)為歷史最高點(diǎn)。
此后的2019年-2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店數(shù)量連續(xù)上升，但客房數(shù)持續(xù)縮水。
直到時(shí)間來(lái)到2022年，經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店數(shù)量升至46425家，客房數(shù)增至2531493間。酒店數(shù)量和客房數(shù)量均創(chuàng)歷史最高。
需要注意的是，這里需要區(qū)分經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店數(shù)量和經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)量的區(qū)別。
中國(guó)飯店協(xié)會(huì)同日披露的《中國(guó)酒店業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)型酒店設(shè)施數(shù)為22.5萬(wàn)家，所占比重為80.62%?？头繑?shù)為835.6萬(wàn)間，占比為58.58%。
不難看出，經(jīng)濟(jì)型酒店仍是我國(guó)酒店業(yè)的基本盤。
同時(shí)，不同檔次的酒店，連鎖化率也不盡相同。經(jīng)濟(jì)型酒店連鎖化率為30.29%，低于中檔酒店的54.35%、高檔酒店的40.26%、豪華酒店的60.39%，也低于整個(gè)酒店行業(yè)的39%。
說(shuō)這么多，其實(shí)總結(jié)起來(lái)只有兩個(gè)核心信息：基數(shù)最大，連鎖化率最低。這也意味著，經(jīng)濟(jì)型酒店在未來(lái)的連鎖化空間最大。
而2022年最新的數(shù)據(jù)也在印證，經(jīng)濟(jì)型酒店正在積極向連鎖化靠攏，這塊市場(chǎng)仍是優(yōu)質(zhì)的潛力市場(chǎng)。
若細(xì)究背后的原因，還是在于單體酒店的抗風(fēng)險(xiǎn)能力偏弱，尤其是經(jīng)濟(jì)型酒店類型。選擇加盟一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的連鎖品牌，雖然需要向外分利，若營(yíng)收增量更大，這種選擇仍是明智的。
具體到經(jīng)濟(jì)型連鎖品牌，這場(chǎng)排位賽正在發(fā)生著變化。
在2022年，經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店品牌的前五名分別為漢庭酒店、格林豪泰、如家、7天和錦江之星。
漢庭與格林豪泰客房數(shù)同比增長(zhǎng)5.41%和2.39%。如家、7天和錦江之星的門店數(shù)和客房數(shù)均有所下滑。
尚客優(yōu)客房數(shù)增速為21.82%，超越城市便捷位居第六。城市便捷、云酒店、都市118、輕住酒店分列第七至第十。
在此5個(gè)品牌中，均實(shí)現(xiàn)客房和酒店數(shù)量的增長(zhǎng)。尤其是隸屬于都市酒店集團(tuán)的都市118，酒店數(shù)由2021年的525家升至2022年的1137家，客房數(shù)由24276間升至54038間?？芍^是瘋狂收割市場(chǎng)。
位居第11位的品牌是華驛，增幅更加明顯。酒店數(shù)由438家增至1047家，客房數(shù)由15881間增至47533間。
錦江之星、7天均為錦江酒店旗下重要的經(jīng)濟(jì)型連鎖品牌，雙雙下滑的態(tài)勢(shì)可以看出該集團(tuán)對(duì)該檔次的產(chǎn)品的態(tài)度。
而如家、云酒店、華驛，均為首旅酒店旗下品牌，發(fā)展態(tài)勢(shì)卻不盡相同。從此也可窺得酒店集團(tuán)的發(fā)展重點(diǎn)。投資者對(duì)此尤其需要關(guān)注。
市場(chǎng)風(fēng)向變了么？
當(dāng)我們把上述數(shù)據(jù)分享到《酒管財(cái)經(jīng)》的一個(gè)內(nèi)部粉絲群中，有人隨即提出疑問(wèn)：巨頭們整天吵著要做中高端，為何經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房數(shù)卻創(chuàng)歷史新高？難道這是讓我們?cè)俎D(zhuǎn)向這一市場(chǎng)么？
事實(shí)上，對(duì)于巨頭而言，經(jīng)濟(jì)型酒店品牌的增速的確在收縮，中高端持續(xù)在加速。
比如錦江。在2022 年凈增中高端酒店 907 家，凈增經(jīng)濟(jì)型酒店 40 家。其中，中高端品牌中的維也納（國(guó)際/智好/維也納 酒 店 / 三 好 ） / 麗 楓 / 喆 啡 / 希 岸 / 歡 朋 / 錦 江 都 城 分 別 凈 開(kāi) 店364/142/57/87/54/26 家；經(jīng)濟(jì)型品牌錦江之星凈關(guān) 23 家，7天凈關(guān) 72 家，白玉蘭凈開(kāi)55家。
首旅在2022年中高端酒店新開(kāi)200家，經(jīng)濟(jì)型酒店新開(kāi)97家。華住則在2022年開(kāi)設(shè)了1400間中端及中高端酒店，并關(guān)閉了約600間經(jīng)濟(jì)型酒店。
對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)供給而言，中高端酒店的確在快速擴(kuò)容。
2021年，中檔和高檔的客房數(shù)分別為255.3萬(wàn)間和191.2萬(wàn)間。到了2022年，上述客房數(shù)分別為285.1萬(wàn)間和195.9萬(wàn)間。
具體到連鎖酒店品牌來(lái)說(shuō)，2021年的中檔和高檔的客房數(shù)分別為122.7萬(wàn)間和72萬(wàn)間，到了2022年，上述客房數(shù)分別為154.9萬(wàn)間和78.9萬(wàn)間。中高端連鎖酒店的增長(zhǎng)速度明顯高于整個(gè)市場(chǎng)供給的速度。
酒管財(cái)經(jīng)·大數(shù)據(jù)中心認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店市場(chǎng)，呈現(xiàn)的是分化態(tài)勢(shì)。連鎖的盤子在增大，但是頭部玩家的市場(chǎng)占有率在下滑，一方面是更多的經(jīng)濟(jì)型連鎖品牌在快速成長(zhǎng)，另一方面是頭部玩家在收縮。
對(duì)比中國(guó)飯店協(xié)會(huì)在2022年和2023年發(fā)布的報(bào)告可知，漢庭酒店的市場(chǎng)占有率由2021年的12.36%下滑至2022年的11.41%，top10的經(jīng)濟(jì)型酒店品牌市場(chǎng)占有率由2021年的57.48%降至2022年51.04%。
而中高端連鎖酒店市場(chǎng)，呈現(xiàn)的是共同成長(zhǎng)。連鎖的盤子在增大，頭部玩家和其他品牌都在成長(zhǎng)，差別只是速度不同而已。
對(duì)于中國(guó)酒店市場(chǎng)而言，經(jīng)濟(jì)型酒店的黃金時(shí)代已經(jīng)遠(yuǎn)去，這是不可逆的，但是這一市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，投資者需要擦亮眼睛，遴選更優(yōu)質(zhì)的品牌。而中高端市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，各個(gè)品牌投入的精力和費(fèi)用不同，投資者需要做的是優(yōu)中選優(yōu)。這也是一個(gè)技術(shù)活。
再回歸到經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店品牌。疫情之后，這一類型的產(chǎn)品將會(huì)進(jìn)入穩(wěn)步成長(zhǎng)期，會(huì)有更多的經(jīng)濟(jì)型品牌開(kāi)疆拓土，整個(gè)市場(chǎng)有望呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的狀態(tài)。