界面新聞?dòng)浾?| 張曉云
4月20日，普華永道發(fā)布的《2022年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》（下稱報(bào)告）顯示，2022年全球經(jīng)濟(jì)受到諸多超預(yù)期因素沖擊，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨新的下行壓力，在政策支持下趨于企穩(wěn)回升。銀行業(yè)在大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)經(jīng)營(yíng)壓力加大，面臨信用風(fēng)險(xiǎn)管理、資本管理等挑戰(zhàn)。
報(bào)告顯示，銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速回落，撥備前利潤(rùn)下降。2022年，我國(guó)40家上市銀行的整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.96%，受利息收入增速放緩影響，較2021年的增速明顯回落。撥備前利潤(rùn)同比下降1.57%，信用減值損失計(jì)提總額同比下降11.15%，下降幅度較上年同期增加7.57個(gè)百分點(diǎn)。
具體來(lái)看，大型商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.34%，撥備前利潤(rùn)同比下降1.86%。股份制商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.99%，撥備前利潤(rùn)同樣出現(xiàn)下降，降幅為1.66%。城農(nóng)商行的凈利潤(rùn)保持了高速增長(zhǎng)，增幅達(dá)11.19%，撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.01%。
而城農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)情況表現(xiàn)各異。從地域分布來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)和東北地區(qū)的城農(nóng)商行整體盈利增速較快，中部地區(qū)的城農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)情況呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)。
與此同時(shí)，貸款不良率持續(xù)下降，且疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響將逐漸消退，而理財(cái)回表的減值計(jì)提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計(jì)提壓力有所減輕，信用減值損失同比下降。
普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人胡亮表示，受到貸款收益率下降和存款成本上升的雙重?cái)D壓，上市銀行的凈利差、凈息差進(jìn)一步收窄。
他指出，2022年上市銀行凈利潤(rùn)增速回落，盈利能力保持平穩(wěn)。LPR下行帶來(lái)貸款重定價(jià)壓力，上市銀行響應(yīng)國(guó)家號(hào)召支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，降低融資成本，生息資產(chǎn)收益率持續(xù)下降，受存款競(jìng)爭(zhēng)影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，定期存款上升，付息負(fù)債成本率上升。
具體來(lái)看，大型商業(yè)銀行的凈利差和凈息差均較2021年收窄0.13個(gè)百分點(diǎn)；股份制商業(yè)銀行凈利差和凈息差分別收窄0.14個(gè)百分點(diǎn)和0.19個(gè)百分點(diǎn)；城農(nóng)商行凈利差和凈息差分別收窄0.14個(gè)百分點(diǎn)和0.1個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)規(guī)模方面，報(bào)告顯示，上市銀行總資產(chǎn)增速回升，按政策要求優(yōu)先安排信貸投向。上市銀行總資產(chǎn)同比增速為11.63%，較2021年7.87%的增速有所回升。其中大型商業(yè)銀行以12.84%的資產(chǎn)增幅領(lǐng)跑，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了重要的支持力量。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行增幅分別為7.63%和12.42%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行整體保持可控，仍需關(guān)注后續(xù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露狀況。
報(bào)告顯示，上市銀行不良貸款余額較上年末增長(zhǎng)8.84%至1.81萬(wàn)億元，不良率較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.33%，逾期貸款余額較上年末增長(zhǎng)12.59%至1.88萬(wàn)億元，逾期率較上年末微增至1.38%；關(guān)注類貸款率微增至1.81%，階段二貸款余額較上年末增長(zhǎng)20.09%至5,793億元，占比顯著上升，較上年末增加0.18個(gè)百分點(diǎn)至2.54%。
“2023年，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)之路仍然困難重重，歐美國(guó)家近期發(fā)生的銀行業(yè)危機(jī)還在演化，并有可能對(duì)其他金融行業(yè)和新興市場(chǎng)產(chǎn)生外溢效應(yīng)。”胡亮表示，銀行業(yè)未來(lái)將聚焦更好地服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度。
據(jù)悉，該報(bào)告分析了40家截至2023年4月10日披露了2022年年報(bào)的A股和/或H股上市銀行截至2022年12月末的年度業(yè)績(jī)，約占中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的75%和凈利潤(rùn)的84%。這40家上市銀行分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行三大類。