文｜時(shí)代周報(bào) 鄭栩彤
編輯｜林銘銘
全球消費(fèi)電子行情仍處低谷，TV LCD（電視液晶）面板行情卻先行上揚(yáng)。
“現(xiàn)在行情轉(zhuǎn)好，不然也不會(huì)大量招人。”4月9日，華南一家主要生產(chǎn)電視面板的工廠招聘人員告訴前來(lái)咨詢普工崗位細(xì)節(jié)的時(shí)代周報(bào)記者。
時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，近期陸續(xù)有企業(yè)招聘人員或人力資源中介在社交媒體、招聘軟件上放出面板廠招聘消息，包括TCL華星、京東方、惠科等。
面板廠釋放招聘需求背后，LCD（液晶）TV面板近期迎來(lái)漲價(jià)，帶動(dòng)廠商擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)，今年2、3月LCD TV面板價(jià)格回彈拉升，2月國(guó)內(nèi)G8.5、G8.6、G10.5產(chǎn)線平均稼動(dòng)率呈全面拉升態(tài)勢(shì)，3月及第二季度面板廠預(yù)計(jì)繼續(xù)提高稼動(dòng)率水平。
但集邦科技研究部副總經(jīng)理邱宇彬告訴時(shí)代周報(bào)記者，電視面板漲價(jià)擴(kuò)產(chǎn)的主要背景還是行業(yè)庫(kù)存回到健康水位、面板價(jià)格觸底，業(yè)內(nèi)認(rèn)為‘618’促銷節(jié)點(diǎn)可以期待，備貨上更激進(jìn)，但大多人都不敢判斷今年下半年一定會(huì)出現(xiàn)火熱的電視消費(fèi)。
在多家電視面板廠商去年利潤(rùn)下滑甚至虧損的背景下，今年電視終端消費(fèi)仍未顯暖意。除了為電視消費(fèi)轉(zhuǎn)暖先行備貨，面板廠商還在推動(dòng)轉(zhuǎn)型，為VR設(shè)備、AI等場(chǎng)景爆發(fā)做準(zhǔn)備，期待一場(chǎng)翻身仗。
掀起備貨潮
CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，今年3月，LCD TV面板全線漲價(jià)，50英寸、55英寸、65英寸漲價(jià)幅度高達(dá)4美元、5美元、9美元。
“經(jīng)歷1年半到2年時(shí)間的價(jià)格雪崩式下跌，今年一季度電視面板需求大致觸底，品牌此前長(zhǎng)時(shí)間不敢備貨，至今庫(kù)存水位偏低，同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)后續(xù)市場(chǎng)前景樂(lè)觀，品牌期待‘618’能刺激消費(fèi)需求，愿意在價(jià)格低點(diǎn)采購(gòu)?！扒裼畋蛑赋?。
在此情況下，部分面板廠近期釋放擴(kuò)產(chǎn)信號(hào)。京東方近日回答投資者提問(wèn)時(shí)稱，隨著需求端TV面板采購(gòu)備貨逐步恢復(fù),公司積極執(zhí)行依需生產(chǎn)。
相比2022年9月CINNO Research統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)液晶面板廠平均稼動(dòng)率68.4%， 4月10日，京東方證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代周報(bào)記者表示，目前京東方LCD TV面板整體稼動(dòng)率在75%左右，2、3月份稼動(dòng)率和產(chǎn)量上提。主要原因是通路庫(kù)存水位健康，推進(jìn)備貨，終端也會(huì)為促銷節(jié)點(diǎn)備貨。
同日，TCL科技（000100.SZ）證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者，LCD TV面板目前弱勢(shì)復(fù)蘇，公司對(duì)于市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)判斷，對(duì)重要銷售節(jié)點(diǎn)會(huì)做準(zhǔn)備。
近日接受媒體采訪時(shí)，彩虹股份（600707.SH）相關(guān)負(fù)責(zé)人則稱公司TV面板產(chǎn)線已恢復(fù)至滿產(chǎn)滿銷。
面板增產(chǎn)下，部分廠商釋放人員招聘需求。時(shí)代周報(bào)記者梳理近期面板廠發(fā)布的招聘信息發(fā)現(xiàn)，部分廠商正為生產(chǎn)LCD電視面板的工廠招聘員工。
今年2月，合肥京東方招聘消息，招品質(zhì)管理、產(chǎn)品檢測(cè)、產(chǎn)品組裝相關(guān)崗位，月薪5~8千元，TCL華星位于深圳的工廠也在招普工或操作工，月薪5~7千元。
上述招聘人員時(shí)代周報(bào)記者稱，普通崗位員工平時(shí)加班有1.5倍工資，周末加班有2倍工資，形勢(shì)轉(zhuǎn)好后有更多機(jī)會(huì)賺加班費(fèi)，一個(gè)月可以只休2天，月綜合平均工資在5500元以上，可超6000元。
不過(guò)，另有LCD TV面板廠員工告訴時(shí)代周報(bào)記者，由于工廠稼動(dòng)率、整體收益還未回到去年行情稍好時(shí)，目前加班機(jī)會(huì)仍比彼時(shí)少，到手工資因此也偏低，崗位吸引力一般，工廠因此得持續(xù)招人。
“拯救”毛利率
這一波LCD TV面板行情好轉(zhuǎn)能否持續(xù)仍具不確定性。
面板作為重資產(chǎn)、重周期行業(yè)，供給端反應(yīng)通常具滯后性，終端消費(fèi)走弱后，供給端往往通過(guò)調(diào)低稼動(dòng)率達(dá)到供需平衡，止住價(jià)格下滑趨勢(shì)。供需行至平衡甚至緊俏后，面板廠或因備貨需求增加或價(jià)格上漲而適當(dāng)增產(chǎn)。后市看，LCD TV面板能否延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)，最終還有待消費(fèi)端需求增長(zhǎng)。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月26日-2023年4月9日，國(guó)內(nèi)線下彩電銷售額和銷售量分別同比下降21.23%和17.87%，線上銷售數(shù)據(jù)也同比下滑。在奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的最近一周內(nèi)，彩電在線上和線下的銷售數(shù)據(jù)均未環(huán)比好轉(zhuǎn)。由此看，目前終端電視消費(fèi)還未對(duì)面板廠的繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)形成支撐。
在此情況下，多家面板廠對(duì)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度。就是否會(huì)快速提高稼動(dòng)率的問(wèn)題，上述京東方證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代周報(bào)記者表示，公司還是按需生產(chǎn)、動(dòng)態(tài)控產(chǎn)。上述TCL科技證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人則稱，公司在備貨上保持動(dòng)態(tài)均衡，不會(huì)僅因看到弱勢(shì)復(fù)蘇就做大量備貨，在經(jīng)歷行業(yè)一輪時(shí)間較長(zhǎng)的調(diào)整后，公司對(duì)后市持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。
邱宇彬也提醒，現(xiàn)階段LCD TV面板漲價(jià)是建立在原本價(jià)格相對(duì)低的基礎(chǔ)上，第一季度全球產(chǎn)能利用率可能還在70%以下，若面板廠短期著急增加投產(chǎn)，很可能打破供需緊俏狀況。展望第二季度，產(chǎn)能稼動(dòng)率將控制得很謹(jǐn)慎，整體狀況較樂(lè)觀。
如此看，LCD面板廠后續(xù)產(chǎn)量提升更可能依據(jù)形勢(shì)循序漸進(jìn)。4月11日，CINNO Research資深分析師劉雨實(shí)告訴時(shí)代周報(bào)記者，隨著產(chǎn)線稼動(dòng)率提升，今年第二季度，國(guó)內(nèi)面板廠預(yù)計(jì)將稼動(dòng)率維持在80%以上，其中G8.6和G10.5 TFT- LCD高世代線的稼動(dòng)率水平相對(duì)更高。
稼動(dòng)率提升，“拯救”毛利率、恢復(fù)盈利能力成為面板廠今年的頭等大事。
財(cái)報(bào)顯示，2022年，京東方營(yíng)收同比減少19.28%，凈利潤(rùn)同比下降70.91%；同年，TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)營(yíng)收下降25.5%，TCL華星凈利潤(rùn)虧損；彩虹股份2022年預(yù)計(jì)虧損不少于25.5億元；惠科股份招股書顯示，2022年上半年其面板平均銷售單價(jià)較2021年下降超六成，2022年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大幅下滑。
毛利率方面，京東方2022年顯示器件業(yè)務(wù)毛利率7.97%，同比減少18.4個(gè)百分點(diǎn)；TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)毛利率由2021年的24.62%下降至2022年的0.87%；惠科股份2022年上半年綜合毛利率12.16%，不及2021年的一半。
劉雨實(shí)告訴時(shí)代周報(bào)記者，若維持當(dāng)前漲幅，預(yù)計(jì)5月LCD電視面板價(jià)格可回到現(xiàn)金成本線以上。行業(yè)回暖過(guò)程中，頭部面板廠在本輪漲價(jià)中因高世代產(chǎn)能更多，議價(jià)話語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，較二三線面板廠更具優(yōu)勢(shì)。
尋求新增長(zhǎng)
電視、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等面板主要應(yīng)用場(chǎng)景需求未強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，還促使面板廠商更積極尋求新應(yīng)用場(chǎng)景。
在顯示面板制造業(yè)務(wù)外，京東方近年發(fā)力創(chuàng)新業(yè)務(wù)，包括物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)、MLED、智慧醫(yī)工和眾多物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景。近期AI場(chǎng)景需求呈爆發(fā)之勢(shì)，京東方正以AI技術(shù)助推創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。
京東方2022年財(cái)報(bào)稱，消費(fèi)電子行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)從手機(jī)、筆記本電腦、電視等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域向 VR/AR、智能手表等新興細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，半導(dǎo)體顯示技術(shù)也向以 LCD 為主，OLED、Mini LED 等多點(diǎn)開花格局持續(xù)轉(zhuǎn)變。
TCL科技則在2022年財(cái)報(bào)中稱，公司堅(jiān)定看好在數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下，半導(dǎo)體顯示作為核心信息載體和主要交互界面的發(fā)展趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)價(jià)值。公司自主開發(fā)了1512 PPI LCD-VR屏，積極拓展新業(yè)務(wù)。
一名熟悉面板市場(chǎng)的分析人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，AR、VR更多是軟件引領(lǐng)的行業(yè)，當(dāng)前軟件生態(tài)還在構(gòu)建，硬件需求爆發(fā)或在2~3年后。雖然AR、VR市場(chǎng)增長(zhǎng)還未真正轉(zhuǎn)化為面板等硬件出貨量增長(zhǎng)，但面向未來(lái)，近期面板廠已更愿意為這類新應(yīng)用場(chǎng)景精進(jìn)新型顯示技術(shù)，積極解決技術(shù)難題。
此情況下，已有面板廠對(duì)AR、VR及AI人才產(chǎn)生需求。
時(shí)代周報(bào)記者從招聘軟件看到，目前京東方有多個(gè)在招崗位與AR、VR及AI相關(guān)，包括負(fù)責(zé)XR虛擬拍攝等的視覺(jué)設(shè)計(jì)崗、負(fù)責(zé)XR內(nèi)容制作等的解決方案工程師崗、顯示光學(xué)研究崗、資深A(yù)I產(chǎn)品經(jīng)理、AI部署算法開發(fā)研究員等。其中，資深A(yù)I產(chǎn)品經(jīng)理月薪高達(dá)3~4萬(wàn)元，一個(gè)顯示“有XR產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)先”的顯示光學(xué)研究崗月薪高達(dá)3~3.5萬(wàn)元。