界面新聞記者｜馬悅然
“當前國際貿易環(huán)境比較復雜，圍繞光伏制造端的國際競爭正在日益加劇?！?span>近日，晶澳科技(002459.SZ)副總經理、董事會秘書武廷棟在接受界面新聞等媒體采訪時表示。
他認為，全球光伏產業(yè)鏈供應鏈格局正在重構，供應鏈由全球模式轉向俱樂部模式的趨勢加劇。
與此同時，今年光伏行業(yè)仍延續(xù)了高景氣走勢，相關產業(yè)鏈制造商訂單不斷?！?/span>目前相關組件龍頭基本處于滿產狀態(tài)，甚至需要找代工。”武廷棟稱。
川財證券預計，隨著二季度末電站并網高峰期的到來，組件排產有望持續(xù)向上，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。
受益于行業(yè)需求，光伏業(yè)績向好。年報顯示，去年晶澳科技歸母凈利潤達55.33億元，同比增長171.4%。
近日，就國際市場、組件需求、光伏技術發(fā)展等行業(yè)熱點問題，晶澳科技相關高管在揚州基地接受了界面新聞等媒體采訪。
產業(yè)鏈格局正在重構
晶澳科技表示，近兩年，在俄烏沖突、能源危機、等多重因素作用下，海外如歐美應用市場需求旺盛，但當前國際貿易環(huán)境比較復雜，圍繞光伏制造端的國際競爭正在日益加劇。同時，基于碳排放的新型綠色貿易壁壘也正在形成。
比如，要求進口光伏產品碳足跡認證，歐盟積極推動實施光伏組件制定能效標簽、生態(tài)設計等措施。
“全球光伏產業(yè)鏈供應鏈格局正在重構，供應鏈由全球模式轉向俱樂部模式趨勢加劇?！?/span>武廷棟稱，在此背景下，中國光伏企業(yè)需要克服諸多挑戰(zhàn)，同時也要求相關企業(yè)的全球化布局，在現有基礎上走得更穩(wěn)健。
在全球模式下，國際貿易和投資顯著增強，產業(yè)體系呈現更強的互補性、合作性。在俱樂部模式下，發(fā)達國家更加積極地推動供應鏈區(qū)域化發(fā)展，區(qū)域集群化特點突出。
目前，晶澳科技已在東南亞、馬來西亞和越南建成了一體化產能。今年初，晶澳科技宣布在美國本土建設2 GW的光伏組件產能，投資12.44億元，預計今年底投入運營。
除晶澳科技外，隆基綠能(601012.SH)近期也宣布，將與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國俄亥俄州建設5 GW光伏組件廠，計劃今年4月開建，年底投入運營，這也將成為美國最大的光伏組件制造廠之一。
組件需求持續(xù)旺盛
對于全球市場需求，武廷棟認為，光伏在全球的適用性很強。從產業(yè)角度看，無論短期或長期，發(fā)展前景均較為樂觀。從產業(yè)角度看，交流側裝機大概在350 GW；考慮到交流測和直流測1.2的容配比，全球組件出貨量需求約為400 GW。
武廷棟稱，相關組件龍頭基本處于滿產狀態(tài)，甚至需要找代工?！皬暮瀱吻闆r看，3-4月產能供不應求，二季度大概率會維持現狀?！?/span>
今年利好產業(yè)鏈發(fā)展的，還有原料價格出現下行。
武廷棟稱，業(yè)內有觀點認為，硅料價格下行，組件廠盈利水平也將受到一定影響，“但當前組件價格未必會跟隨原材料價格線性下降?！?/p>
他認為，光伏發(fā)電已經平價上網、具備經濟性，組件是否下降要看市場需求。
晶澳科技也回應了大幅擴產的問題。年報公布之際，晶澳科技宣布再投資128億擴建一體化。據界面新聞不完全統(tǒng)計，晶澳科技近兩年宣布了近千億元產能投資計劃。
“無論從技術還是市場份額看，晶澳要保持行業(yè)頭部的地位，發(fā)展速度就需要比行業(yè)更快，這意味著需要構建一些新產能、新技術研發(fā)服務等。”武廷棟稱，雖然投資額上千億，但整體資金支出有時間順序，是一個相對長期的過程。
2022年，晶澳科技電池組件出貨量為39.75 GW（含自持電站672MW），從相關機構預測和企業(yè)披露來看，這一出貨量落后于隆基綠能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)，但晶澳科技去年凈利潤增速最快。
晶澳科技稱，其不會為了沖出貨量而低價搶單。此外，公司通過財務結構管理，降低資產負債率，減少了相關費用支出；布局光伏輔材業(yè)務，降低相關成本，也是盈利增長的原因之一。主輔材約占光伏組件總成本的70%，價格變動對組件影響較大。
異質結技術發(fā)展慢于預期
近兩年來，N型電池技術路線一直是行業(yè)內熱門話題。N型技術包括TOPCon、異質結（HJT）等。
晶澳科技高級副總裁牛新偉表示，光伏電池處于P型轉N型的技術迭代窗口期。主流P型電池效率幾近理論極限，N型TOPCon可以和現有PERC產線相兼容，具備商業(yè)可行性，是目前產業(yè)化較快的新技術路線選擇，電池轉換效率高且成本低，性價比還存在持續(xù)提升空間，市場接受度更高，已成為行業(yè)發(fā)展主力。
除TOPCon技術外，晶澳科技也建設了1.5-2 GW異質結產線。其硅基異質結技術的“皓秀（Hycium）”電池研發(fā)項目中試線正在陸續(xù)試產，預計今年可實現量產。
該公司稱，和TOPCon相比，異質結產品的實際產出低于業(yè)內之前預期，關鍵是成本高。當前異質結2 GW產線的造價達10億元，單GW設備投入就需3.5億-4億元。
牛新偉同時指出，TOPCon效率還能提升，降本仍存一定的空間，異質結則也可以通過薄片化、無主柵等技術降本。
據界面新聞了解，目前晶澳N型TOPCon一體化組件單瓦成本，較PERC組件高約0.03-0.05元。
郭亞菲表示，晶澳河北N型產能剛剛釋放，還未達到最佳生產狀態(tài)，5 GW產能全部釋放后，成本將進一步下降。
據武廷棟介紹，按照規(guī)劃，截至2023年末，晶澳N型電池產能將約達40 GW，部分產能將在今年下半年投產。根據規(guī)劃，今年晶澳N型組件將占整體出貨量的30%左右。
預計到今年年底，該公司組件產能將超80 GW，出貨量目標為60-65 GW；硅片和電池產能約達到組件產能的90%。
行業(yè)切換技術路線中，舊產線減值也是公司不可回避的問題。郭亞菲稱，目前P型單GW改造費用約4000萬-5000萬元，問題是該路線產能下降較多。
“PERC還將具有一定的生命力?！惫鶃喎普J為，明年N型設備、產能、參數要求等情況還處于未知狀態(tài)，屆時P型產線改造是否還有價值還需評估。
相對于P型電池，N型電池還存在一定的溢價。武廷棟表示，新產品出現，溢價幅度和時間階段，基本呈拋物線走勢。
他認為，起初N型電池溢價沒有那么高，因為市場需要有一個接受過程。市場稍成熟后，供給滿足不了需求，溢價變大。等到供給再次跟上后，溢價會很快下降。