界面新聞實(shí)習(xí)記者 | 薛昱婷
2022年，儲能行業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的抓手之一，新型儲能迎來發(fā)展大年。
4月7日，中國能源研究會儲能專委會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在“第十一屆儲能國際峰會暨展覽會”（ESIE 2023）上發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》（下稱白皮書）指出，去年全球清潔能源產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期，儲能行業(yè)在傳統(tǒng)行業(yè)低迷的情況下一枝獨(dú)秀，國內(nèi)外表現(xiàn)都遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
2022年，全球已投運(yùn)電力儲能規(guī)模累計237.2 GW，年增長率達(dá)15%；新增投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模30.7 GW，同比增長98%。
其中，全球新型儲能新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20 GW，達(dá)到20.4 GW，是上年的2倍；抽水蓄能累計裝機(jī)規(guī)模占比首次低于80%，同比下降6.8個百分點(diǎn)。
新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)。截至去年底，全球新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7 GW，年增長率80%。
其中，鋰離子電池以97%的比重保持絕對主導(dǎo)地位，年增長率超過85%，其在新型儲能中的累計裝機(jī)占比同比上升3.5%。
去年，鋰電新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破7 GW，市場已出現(xiàn)為儲能開發(fā)的單體容量達(dá)560Ah的專用大容量電芯。此外，壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線的項(xiàng)目，在規(guī)模上也有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。
去年，中國新增投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15 GW，達(dá)16.5 GW；已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模59.8 GW，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%。
其中，中國抽水蓄能新增規(guī)模9.1 GW，同比增長75%，累計裝機(jī)占比為77.1%，同比下降8.3個百分點(diǎn)。
中國新型儲能也呈現(xiàn)高速發(fā)展之勢。去年中國新型儲能新增規(guī)模達(dá)7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長2倍，能量規(guī)模同比增長2.8倍，這也是中國首次超越美國成為了全球第一。
去年，中國、歐洲和美國的新型儲能新增投運(yùn)裝機(jī)，在全球的占比分別為36%、26%和24%，三者合計占全球市場的86%，同比增長6個百分點(diǎn)。
2021年，美國新增投運(yùn)新型儲能占比約34%，位居全球第一；中國占比24%，位居第二。
截至去年底，中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模首次突破10 GW，達(dá)到13.1 GW/27.1 GWh，功率規(guī)模年增長率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長率達(dá)141%。
這主要得益于國家和地方層面密集出臺利好政策和市場機(jī)制，且相對完整、成熟的鋰電池產(chǎn)業(yè)布局，有力保障中國電池儲能產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定發(fā)展。
截至目前，國內(nèi)規(guī)劃、在建的新型儲能項(xiàng)目已近100 GW，遠(yuǎn)超國家相關(guān)部門提出的2025年30 GW的預(yù)期。
白皮書預(yù)計，未來五年，受益于相關(guān)技術(shù)進(jìn)步、投資成本下降、商業(yè)模式成熟，中國新型儲能將繼續(xù)高速發(fā)展，年均復(fù)合增速超50%；2027年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到97-138.4 GW，2023-2027復(fù)合年均增長率為49.3%-60.3%。
因能源危機(jī)，去年歐洲家用儲能領(lǐng)域需求大增。歐洲新增儲能裝機(jī)規(guī)模超5 GW，其中七成為家用儲能。德國、意大利、奧地利合英國為歐洲四大家儲市場。
去年，美國新增儲能裝機(jī)規(guī)模超4 GW，同比增長39%，增速出現(xiàn)較大下滑。2020-2021年，美國同比增速均超100%。
白皮書表示，未來十年美國儲能有望快速發(fā)展。該國于2022年8月通過了《通脹削減法案》，為能源安全、氣候變化領(lǐng)域提供不少于3690億美元的支持，儲能可獨(dú)立獲得最高70%的投資稅收抵免。
此外，報告對中國企業(yè)2022年在國內(nèi)、全球市場新增投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)量進(jìn)行了排名。
中國儲能技術(shù)提供商全球市場儲能電池出貨量榜單中，排名前十的企業(yè)依次為：寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、億緯儲能(300014.SZ)、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源(300438.SZ)、海辰儲能、派能科技(688063.SH)、遠(yuǎn)景動力、南都電源(300068.SZ)、國軒高科(002074.SZ)。
與上年相比，寧德時代蟬聯(lián)第一，比亞迪、億緯儲能各前進(jìn)一名，成為前三名。瑞浦蘭鈞首次進(jìn)入該榜單并取得第四名，鵬輝能源由第二跌至第五。
瑞浦蘭鈞成立于2017年，背靠青山實(shí)業(yè)，主要從事動力與儲能鋰離子電池單體到系統(tǒng)應(yīng)用的研發(fā)、生成和銷售，目前已建成溫州和上海兩大基地，規(guī)劃年產(chǎn)能26 GWh。
海晨儲能首次進(jìn)入該榜單成為第六名。該公司成立于2019年，從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲備電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。成立三年來發(fā)，該公司發(fā)展迅速，僅今年1月簽訂、中標(biāo)的訂單總?cè)萘考闯^20 GWh，價值逾百億元。
此外，派能科技由上年的第五名退為第七名，遠(yuǎn)景動力名列第八，南都電源保持第九，國軒高科從上年的第六，退至去年的第十。
2021年處于前十的?；履茉春椭袆?chuàng)新航(03931.HK)、中天科技(600522.SH)，則退出了榜單。
中國儲能系統(tǒng)集成商2022年度全球市場儲能系統(tǒng)出貨量排行榜中，排名前十的分別為：陽光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)、華為、中車株洲所、南都電源、遠(yuǎn)景能源、天合儲能、采日能源和中天儲能。
與上年相比，前三名公司保持不變，華為、中車株洲所首次進(jìn)入榜單，表現(xiàn)亮眼。
對于國內(nèi)儲能變流器（PCS），2022年全球市場出貨量排名前十的中國企業(yè)分別為陽光電源(300274.SZ)、科華數(shù)能、上能電氣(300827.SZ)、古瑞瓦特、盛弘股份(300693.SZ)、南瑞繼保、固德威(688390.SH)、索英電氣、匯川技術(shù)(300124.SZ)和首航新能源。
與上年榜單相比，主要變化是上年位列第三的比亞迪退出前十，固德威和首航新能源則首次入榜。