文|腦極體
2月份，我在巴塞羅那參加MWC 2023時有個發(fā)現(xiàn)。歐洲通信設(shè)備商大多在宣傳和討論6G相關(guān)技術(shù)，中國通信設(shè)備商卻在重點展示5.5G，或者叫做5G-Advanced。
而全球各國的運營商則都普遍處在比較觀望的狀態(tài)里，兩頭考察，多樣化嘗試。這種現(xiàn)象背后的原因比較好解釋，歐洲設(shè)備商在5G領(lǐng)域沒有取得技術(shù)與專利優(yōu)勢，加大5G投資意味著專利費等成本持續(xù)激增，因此自然將目光放在更遠的下一個賽點上，但中國設(shè)備商則在5G時代收獲了優(yōu)勢，自然認為應(yīng)該加大挖掘5G的力度，讓自身的優(yōu)勢擴大化。
問題也就來了，對于運營商來說，大體上以十年為周期的移動通信代際更迭是發(fā)展的常態(tài)，而在5G周期當中，加入了“5.5”這樣一個階段，且勢必將帶來新的投資、新的建設(shè)工程，這真的能被接受嗎？
今天我們就來聊聊，運營商究竟在面臨一道怎樣的選擇題？其利弊各有哪些？解決方案又是什么？
壓力山大的運營商
這里我們首先需要了解一點產(chǎn)業(yè)背景。所謂5G-Advanced，是指基于5G進行的技術(shù)演進升級。在3GPP于2021年4月舉行的PCG #46次會議上，已經(jīng)初步確定了以5G-Advanced作為5G網(wǎng)絡(luò)演進的理念。從標準凍結(jié)方面來說，通信產(chǎn)業(yè)各將從R18開始逐步為5G-Advanced完善框架和充實內(nèi)容。
因此，5G-Advanced的共識性與必要性，在目前階段可以說已經(jīng)得到了認可。這里要補充說明的是，“5.5G”這個概念是華為提出的5G升級發(fā)展路徑，并且推出了一系列實現(xiàn)5.5G的技術(shù)和產(chǎn)品，二者從概念上看有很大部分重疊，但并不完全一致。然而5.5G的提法相對清晰明了，我們在這里不妨先用5.5G來描述整個通信產(chǎn)業(yè)的5G升級方案。
對于運營商來說，升級5.5G毫無疑問壓力是巨大的。其中首要壓力來自成本壓力，對于很多大規(guī)模投入移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的運營商來說，4G網(wǎng)絡(luò)的成本還有極大概率沒有收回，5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)屬于超前投資。以中國三大運營商來說，5G帶來的巨大成本開支，目前都還無法依靠網(wǎng)絡(luò)帶來的利潤回本，如果此時再投資5.5G的設(shè)備采購與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，運營商成本很可能呈現(xiàn)出一種疊加效應(yīng)，甚至出現(xiàn)多張網(wǎng)一起透支的局面。
另一方面，由于5G已經(jīng)商用多年，比如中國5G是在2019年開啟商用的，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)趨向成熟。目前階段5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)開支已經(jīng)開始縮減，例如在2022年，中國移動預(yù)計資本開支1852億元，其中5G相關(guān)資本開支約1100億元，同比下降3.5%；中國電信2022年資本開支為930億元，其中5G網(wǎng)絡(luò)投資340億元，同比下降約10.5%。
在運營商已經(jīng)開始縮減開支的情況下，如果5.5G導(dǎo)致新一輪的開支增加，將本來處在收縮狀態(tài)的開銷重新拉大，這顯然是與大部分運營商的發(fā)展規(guī)劃不符的。
而運營商一旦重新拉大5G建設(shè)成本，勢必會導(dǎo)致一部分投資分攤給最終用戶。多年以來，4G降速、強迫開5G套餐等輿論壓力已經(jīng)困擾著三大運營商，如果進一步升級5.5G，如何應(yīng)對輿論與營收的雙重壓力也是個問題。
還有一個因素也要考慮，在5G商業(yè)化之前，5GtoB一直是運營商期待的新市場空間，并為之進行了大量準備。但目前來看，企業(yè)市場的5G方案確實呈現(xiàn)出多點開花的態(tài)勢，但整體上來說更多是示范、案例性質(zhì)，或者起到社會價值，難以形成規(guī)?；袌?，從而導(dǎo)致帶給運營商的真實營收不充沛。
這些問題的存在，讓運營商升級5.5G時變得更加謹慎。這時也有一個問題必須提上議程：5.5G，給運營商帶來的好處到底是什么？
時不我待的5G升級
不久之前的3 月 8 日，中國聯(lián)通聯(lián)合華為完成了基于 5G-Advanced 技術(shù)下行 10Gbps 峰值速率技術(shù)實驗，標志著 5G-Advaned 技術(shù)正式進入了萬兆階段。
“萬兆”就是5.5G為何具有必要性的關(guān)鍵。寬泛來說，目前的5G網(wǎng)絡(luò)速率基本維持在1Gbs，也就是千兆水平，如果保持3G、4G時代的升級頻率，下一次移動網(wǎng)絡(luò)升級要等到6G時代，也就是2030年年后完成商用。那么就會暴露出一個基本問題：接下來多年的數(shù)字化、智能化創(chuàng)新，會呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)條件跟不上的情況。
無論是最近爆火的生成式AI，還是XR設(shè)備、自動駕駛汽車，以及大量的產(chǎn)業(yè)智能化場景，都顯示出更強的實時化需求，尤其是對無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下上行速率要求，這種要求是很難在已商用5G網(wǎng)絡(luò)下被充分滿足的。于是本著一切數(shù)字化創(chuàng)新都網(wǎng)絡(luò)先行的經(jīng)典邏輯，移動網(wǎng)絡(luò)，甚至固定網(wǎng)絡(luò)，都需要在5G時代做出進一步的升級調(diào)整，而十倍帶寬，也就是進入萬兆時代，相對來說就是比較妥善的升級目標，能夠滿足AIGC、元宇宙、自動駕駛這些領(lǐng)域快速進入商用所需要的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。5.5G，對應(yīng)的核心價值就是不用等到6G，就能夠進入萬兆時代。
在十倍帶寬提升這個大的目標下，5.5G還會帶來一系列具體的網(wǎng)絡(luò)特性與價值。根據(jù)3GPP發(fā)布的5G-Advaned昌吉，本次網(wǎng)絡(luò)升級還具有這樣幾個特征：
1.上行超寬帶（UL Centric Broadband Communication，UCBC）：大幅提升現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)的上行傳輸性能，例如實現(xiàn)高清視頻上傳、機器視覺等業(yè)務(wù)。
2.寬帶實時交互（Real-time Broadband Communication，RTBC）：支持更大帶寬和低時延通信，強化沉浸式互動的移動數(shù)據(jù)傳輸能力。
3.通信感知融合（Harmonized Communication and Sensing，HCS）：將移動通信和感知業(yè)務(wù)相融合，賦予無線通信網(wǎng)絡(luò)新的感知業(yè)務(wù)能力。
這些特性，既補充了5G網(wǎng)絡(luò)的不足，比如大上行、極低時延，也提供了新的發(fā)展思路，比如將感知網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)并入5GtoB發(fā)展。
除了具體的技術(shù)價值之外，5.5G毫無疑問是需要放在大的政策與經(jīng)濟環(huán)境中進行考慮的。
以中國為例，目前國家正處在數(shù)字中國建設(shè)加速，積極進行核心科技投資，尤其是科技基礎(chǔ)設(shè)施投資的階段?！稊?shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》就指出，要夯實數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)，一是打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈，加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進北斗規(guī)模應(yīng)用。
對于運營商來說，可謂目標明確、任務(wù)清晰。但事實上，5G商用化的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)進入放緩、冷卻的階段，但6G又目標太遠，與數(shù)字中國浪潮緊密相關(guān)，價值與共，并且能夠有效將移動網(wǎng)絡(luò)、全光網(wǎng)、IPv6等幾個風口融合起來的，就是5.5G的建設(shè)機遇。
于是我們能看到，中國三大運營商的整體態(tài)勢，是依舊選擇頂住壓力，開啟5.5G的產(chǎn)業(yè)加速與商用準備進程。目前積極探索元宇宙、自動駕駛、行業(yè)智能化、感知網(wǎng)絡(luò)等新業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，最優(yōu)情況是讓5.5G的建設(shè)與使用保持同頻。
如今，中國的5G用戶已經(jīng)超過10億，進一步加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，整體而言是有支持、有依靠，也有機會的，只是在面向5.5G時，運營商需要一份更加精巧、多元的行動方案。
更待巧思的行動方案
5.5G投資有必要性，同時其成本壓力也確實存在。這種情況下，就更需要考驗運營商的投資技巧與戰(zhàn)略能力，只有更快、更高效地將5.5G投資分散出去，產(chǎn)生效益，才能最大化避免出現(xiàn)多張網(wǎng)同時“吸血”的尷尬。
目前來看，有幾個行動方法已經(jīng)較為成熟：
1.以網(wǎng)養(yǎng)網(wǎng)：萬兆網(wǎng)絡(luò)的必要性來自于應(yīng)用對網(wǎng)絡(luò)的需求升級。那么積極拓展業(yè)務(wù)邊界，尋找網(wǎng)絡(luò)升級方案的供需節(jié)點，就變得十分重要。目前來看，5GtoB雖然市場規(guī)?；蛔?，但示范性應(yīng)用已經(jīng)十分廣泛，在一些產(chǎn)業(yè)也形成了規(guī)?；瘧?yīng)用的趨勢。在5.5G建設(shè)的過程里，運營商或許需要更加積極投身到業(yè)務(wù)側(cè)，形成以業(yè)務(wù)養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)，以網(wǎng)絡(luò)養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展格局。
目前來看，5G+工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場景，對網(wǎng)絡(luò)的超低時延有升級需求；自動駕駛與遠程駕駛，對超級上行有新的渴望。而將XR設(shè)備接入無線網(wǎng)絡(luò)，從而實現(xiàn)設(shè)備不插線，隨時享有大規(guī)模算力，是一個在C端等待挖掘的機遇。
2.平滑演進：在進行5.5G投資建設(shè)中，運營商或許可以更加謹慎考慮使用成熟的技術(shù)與解決方案，爭取能夠?qū)崿F(xiàn)舊有設(shè)備的平滑升級，已有網(wǎng)絡(luò)被最大化利用，從而避免重復(fù)建設(shè)和重復(fù)投資。另外，5.5G必須與節(jié)能減排結(jié)合、“雙碳”目標結(jié)合起來，這不僅是因為政策導(dǎo)向，更重要的是節(jié)能可以有效降低運營商的成本。移動網(wǎng)絡(luò)有80%以上的成本都來自電費，如果5.5G可以實現(xiàn)節(jié)能減排方面極大優(yōu)化，那么運營商的成本壓力將大幅下降。
3.產(chǎn)業(yè)協(xié)同：為了積極消化5.5G投資，運營商還可以積極拓展自身的業(yè)務(wù)范疇，讓自身成為5.5G的第一受益人。比如，讓5.5G與固網(wǎng)、云計算、數(shù)字化服務(wù)等產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)作起來，形成多點開花的營收格局，也是未來運營商發(fā)展的重要方向。在不久之前三大運營商發(fā)布的財報中可以看到，對云計算市場的重視強度越來越高，將移動網(wǎng)絡(luò)與云計算結(jié)合，形成云網(wǎng)一體為企業(yè)服務(wù)的發(fā)展格局，這也是5.5G時代運營商的新機遇。
總體而言，5.5G還處在壓力與機會并列，抵觸與期待共存的發(fā)展階段。究竟以怎樣的態(tài)度、強度來接受5.5G，已經(jīng)成為了運營商在未來幾年發(fā)展中的一道必答題。