文|汽車預(yù)言家
馬來(lái)西亞，正在成為中國(guó)新能源汽車出海東南亞的“第二戰(zhàn)場(chǎng)”。
近年來(lái)，東南亞市場(chǎng)成為越來(lái)越多車企盯上的“香餑餑”。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)汽車出口311.1萬(wàn)輛，新能源汽車出口67.9萬(wàn)輛。其中，東南亞市場(chǎng)的熱度與日俱增，僅1-11月，出口車輛達(dá)到9萬(wàn)輛，占比約13.26%。
隨著東南亞出口熱潮的甚囂塵上，馬來(lái)西亞也越來(lái)越成為車企們的“重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象”。
4月1日，馬來(lái)西亞-中國(guó)經(jīng)貿(mào)論壇在北京召開(kāi)，論壇由馬來(lái)西亞投資發(fā)展局（MIDA）主辦。期間，吉利控股集團(tuán)與馬來(lái)西亞DRB-HICOM 集團(tuán)簽署深化合作框架協(xié)議，協(xié)議約定，雙方將圍繞馬來(lái)西亞丹絨馬林汽車高科技谷建設(shè)展開(kāi)更廣泛的深入合作，助力馬來(lái)西亞新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
這樣的操作其實(shí)并不奇怪，作為全球芯片供應(yīng)鏈的重要角色，馬來(lái)西亞一直在新能源汽車的浪潮中謀求更大的發(fā)展。從某種意義上來(lái)講，馬來(lái)西亞與中國(guó)車企在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上的深化合作并不是某一方單方面的“倒貼”，而是一次基于商業(yè)甚至國(guó)家層面考量的“雙向奔赴”。
01 車企扎堆馬來(lái)西亞
事實(shí)上，對(duì)于馬來(lái)西亞市場(chǎng)乃至東南亞市場(chǎng)的預(yù)判和布局，吉利有著非常強(qiáng)的直覺(jué)和遠(yuǎn)見(jiàn)。
2017年，也就是六年前，吉利入股馬來(lái)西亞 DRB-HICOM 旗下寶騰汽車，正式拉開(kāi)了中國(guó)與馬來(lái)西亞在新能源乘用車領(lǐng)域合作的序幕。當(dāng)時(shí)，吉利負(fù)責(zé)寶騰汽車的全面經(jīng)營(yíng)管理，推出“北斗七星戰(zhàn)略”，并于2018年在當(dāng)?shù)赝瞥鍪卓钴囆蛯汄vX70。
然而，相比于六年前與寶騰的合作，如今吉利與馬來(lái)西亞 DRB-HICOM集團(tuán)的合作深化顯然有了更加明確和宏大的目標(biāo)——助力馬來(lái)西亞新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)擴(kuò)大自身的出海版圖。
同樣的野心不只有吉利具備。早在2019年，F(xiàn)ieldman Sdn Bhd旗下子公司Fieldman EV便與長(zhǎng)安汽車簽署汽車出口協(xié)議，開(kāi)始將長(zhǎng)安汽車整裝電動(dòng)汽車引入馬來(lái)西亞市場(chǎng)。
除了整車出口之外，長(zhǎng)安汽車還將試圖將產(chǎn)品的銷售鏈條及生產(chǎn)鏈條一同轉(zhuǎn)移至馬來(lái)西亞。2022年1月，長(zhǎng)安汽車與Fieldman公司宣布合作，授予Fieldman公司在馬來(lái)西亞及東南亞地區(qū)電動(dòng)汽車的獨(dú)家代理權(quán)，引入Eado（逸動(dòng)）EV460電動(dòng)車型。
與此同時(shí)，長(zhǎng)安汽車宣布將投資10億林吉特（約15.28億元人民幣），于馬六甲海峽設(shè)立電動(dòng)汽車裝配工廠，進(jìn)一步深化了長(zhǎng)安汽車在馬來(lái)西亞的產(chǎn)業(yè)布局。
去年7月，長(zhǎng)城汽車在馬來(lái)西亞成立子公司，進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)，11月底，長(zhǎng)城歐拉好貓?jiān)隈R來(lái)西亞正式上市。同時(shí)，比亞迪也緊隨其后，在去年12月正式進(jìn)入馬來(lái)西亞乘用車市場(chǎng)，并推出ATTO3 電動(dòng)汽車。
今年2月份，奇瑞汽車在馬來(lái)西亞對(duì)外確認(rèn)，新車歐萌達(dá)5（ OMODA 5）和瑞虎8 Pro（Tiggo 8 Pro）將于今年7月份登陸馬來(lái)西亞市場(chǎng)，同時(shí)新車的部分零部件也將實(shí)現(xiàn)“本土化”，在馬來(lái)西亞生產(chǎn)和采購(gòu)。一個(gè)喜聞樂(lè)見(jiàn)的場(chǎng)面是：中國(guó)自主品牌“五大巨頭”將齊聚馬來(lái)西亞。
對(duì)此，長(zhǎng)城汽車馬來(lái)西亞銷售有限公司總經(jīng)理崔安棋認(rèn)為，馬來(lái)西亞市場(chǎng)是東盟國(guó)家中非常重要的市場(chǎng)，汽車消費(fèi)成熟，但新能源汽車市場(chǎng)依舊是“藍(lán)?！?，具備消費(fèi)升級(jí)的巨大潛力。
可以看到，從整車出口到產(chǎn)業(yè)鏈搭建，再到如今產(chǎn)業(yè)園區(qū)的打造，越來(lái)越多的車企開(kāi)始將目光錨定這塊新能源汽車尚未完全開(kāi)發(fā)的“熱土”，趁藍(lán)海未變紅之前分一杯羹。
02 押寶馬來(lái)西亞，值不值？
回答這個(gè)問(wèn)題之前，首先要清楚的是：馬來(lái)西亞有什么？換句話說(shuō)，車企們能夠從馬來(lái)西亞得到什么？其中，最核心也最突出的兩個(gè)點(diǎn)，一是發(fā)達(dá)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，二是優(yōu)厚的福利與政策。
作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國(guó)，馬來(lái)西亞在本土有著發(fā)達(dá)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在全球芯片供應(yīng)鏈上也有著舉足輕重的地位。從某種意義上來(lái)說(shuō)，馬來(lái)西亞是全球芯片的“中轉(zhuǎn)站”，把握著全球芯片供應(yīng)的“最后一公里”。
這并不是一種夸張的說(shuō)辭。截至目前，全球超過(guò)50家半導(dǎo)體制造商在馬來(lái)西亞建設(shè)工廠，包括英特爾、意法半導(dǎo)體、美光、恩智浦、安森美等國(guó)際半導(dǎo)體巨頭。數(shù)據(jù)顯示，目前馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體貿(mào)易額占據(jù)全球的7%，集成電路封裝測(cè)試量占據(jù)全球集成電路封裝市場(chǎng)的13.7%。2021年電子電氣產(chǎn)品出口約6900億人民幣，其中半導(dǎo)體產(chǎn)品占比高達(dá)62%。
僅從數(shù)字上來(lái)看，或許還并不直觀。舉個(gè)例子，2021年全球疫情不斷升溫，馬來(lái)西亞的日均確診人數(shù)增至2萬(wàn)，多家半導(dǎo)體工廠被迫停擺，芯片難以如期交付，一度引起全球范圍的“芯片荒”，各大車企電動(dòng)汽車大規(guī)模減產(chǎn)。其中，馬來(lái)西亞封測(cè)工廠關(guān)停的“功勞”不容小覷。
如果說(shuō)，發(fā)達(dá)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是中國(guó)車企進(jìn)駐馬來(lái)西亞的第一重考量，那么其不斷推出的有關(guān)新能源汽車的福利政策則為車企們的“沖動(dòng)”又添了一把火。
今年2月，馬來(lái)西亞首相兼財(cái)政部長(zhǎng)安華向國(guó)會(huì)提交的2023年度財(cái)政預(yù)算案中，在原有稅收優(yōu)惠的基礎(chǔ)上再次大幅度提高了對(duì)新能源車的稅收激勵(lì)優(yōu)惠：
截止2027年12月31日，對(duì)用于本地組裝的進(jìn)口汽車零部件免除進(jìn)口關(guān)稅；
截止2027年12月31日，對(duì)本地組裝電動(dòng)汽車（CKD）免征消費(fèi)稅和銷售稅；
截止2025年12月31日，對(duì)全進(jìn)口電動(dòng)汽車（CBU）免征進(jìn)口關(guān)稅及消費(fèi)稅；
免征充電設(shè)備制造商2023至2032財(cái)政年度的收入所得稅，以及為期5年的100%投資稅津貼。
與此同時(shí)，在基礎(chǔ)設(shè)施上，馬來(lái)西亞也在積極尋求改善，以此來(lái)吸引更多海外車企的進(jìn)入，進(jìn)一步豐富當(dāng)?shù)氐男履茉雌囅M(fèi)生態(tài)布局。
去年年底，馬來(lái)西亞國(guó)際貿(mào)易和工業(yè)部（MITI）還表示，到2025年完成在馬來(lái)西亞建成1萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車公共充電樁的目標(biāo)。同時(shí)提出，到2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車在汽車總銷量中占比15%，2040年達(dá)到38%的滲透率目標(biāo)。
此外，根據(jù)馬來(lái)西亞汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全年共售出2631輛電動(dòng)汽車，相比2021年的274輛，有增長(zhǎng)但基數(shù)非常小。這種幾乎空白的發(fā)展現(xiàn)狀，既為中國(guó)車企們的出海之路提出了挑戰(zhàn)，也同時(shí)留下了更廣闊的想象空間。
03 雙向賦能
長(zhǎng)期以來(lái)，馬來(lái)西亞雖然有著多年的汽車工業(yè)歷史和較為成熟的商業(yè)模式，但始終未能打造出自己的汽車品牌，汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期被日本、韓國(guó)等品牌所占據(jù)。唯一的“國(guó)寶”品牌寶騰汽車也由于連年虧損、資金鏈斷裂等原因，不得不向政府申請(qǐng)?jiān)瑢で蠛Ｍ夂献骰锇橹卣緲I(yè)務(wù)。
隨著國(guó)內(nèi)燃油車市場(chǎng)的逐漸飽和，以及當(dāng)下全球范圍內(nèi)新能源浪潮的洶涌而至，馬來(lái)西亞似乎也看到了機(jī)會(huì)。
作為全球范圍內(nèi)新能源汽車轉(zhuǎn)型的領(lǐng)軍者，中國(guó)汽車企業(yè)毫無(wú)疑問(wèn)有著深度賦能馬來(lái)西亞產(chǎn)業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型的實(shí)力和底氣。馬來(lái)西亞選擇了相信中國(guó)企業(yè)，而歷史也證明了這一路徑的可行性。
吉利并購(gòu)寶騰后推出的首款車型寶騰X70問(wèn)世后，從2018年開(kāi)始，寶騰汽車銷量連續(xù) 4 年攀升，銷量從 6.47萬(wàn)輛增加到14.14萬(wàn)輛，增長(zhǎng)約118%，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。如今，寶騰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入翻三倍，在馬來(lái)西亞市場(chǎng)銷量和市占率連續(xù)四年排名第二，海外出口銷量排名第一。
寶騰的樣本意義在于，中國(guó)汽車企業(yè)的出海并不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的“拿過(guò)去”，而是在結(jié)合當(dāng)?shù)氐奶厣耐瑫r(shí)，進(jìn)行本土化的思考和選擇，從而達(dá)成1+1>2的效果。
在這樣的背景之下，馬來(lái)西亞積極加強(qiáng)對(duì)中國(guó)車企的引進(jìn)，期待通過(guò)尋找更多的本土化合作伙伴，推動(dòng)自身新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和變革，在另一條賽道上實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。
可以看到，基于這些車企的引入，也加快了馬來(lái)西亞的汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型和基礎(chǔ)設(shè)施的完善。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，馬來(lái)西亞的充電樁數(shù)量為902個(gè)，包含混動(dòng)車型在內(nèi)的電動(dòng)汽車共有21.66萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車的需求有了明顯增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，馬來(lái)西亞本土發(fā)達(dá)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群和廣闊的發(fā)展前景，又能夠深度賦能落地其本土的中國(guó)車企，幫助其進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和“走出去”的出海愿景。
有行業(yè)分析人士認(rèn)為，未來(lái)，馬來(lái)西亞的新能源汽車產(chǎn)業(yè)很有可能呈現(xiàn)“指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)”，中國(guó)車企也有望以馬來(lái)西亞為“根據(jù)地”，輻射整個(gè)東南亞乃至全球的新能源汽車市場(chǎng)。