文|石油Link
日前，萬眾矚目的《2022年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，由國家唯一行業(yè)高端智庫中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布，這也是該報告連續(xù)第15年發(fā)布。
來自國家各部委、各大國際石油巨頭，以及國內(nèi)三桶油的代表，包括30多家中外媒體到會。發(fā)布會線上線下同步進(jìn)行，現(xiàn)場參會嘉賓、專家學(xué)者及媒體近300人，直播聯(lián)合觀看超過160萬人次。
石油Link作為受邀媒體代表，現(xiàn)場感受到能源業(yè)小陽春的到來。
01 全球石油：四個特點(diǎn)，十年最好
隨著全球疫情走向尾聲，能源需求持續(xù)上升。如果說，過去的2022年是春光乍現(xiàn)，2023年，則有望春花爛漫。
國家行業(yè)高端智庫分析指出，2022年全球能源業(yè)呈現(xiàn)出四個方面的顯著特點(diǎn)。
一是全球能源消費(fèi)量再創(chuàng)新高。一次能源消費(fèi)143.66億噸油當(dāng)量，同比增長2.2%，基本回歸疫情前平均增長水平。
二是全球能源貿(mào)易和供需格局發(fā)生深刻變化。國際油氣貿(mào)易流向由“逆時針”轉(zhuǎn)向“順時針”，亞太與歐洲供應(yīng)來源轉(zhuǎn)換，歐洲油氣“脫俄倚美”，俄羅斯油氣出口“轉(zhuǎn)東向南”。美國與歐佩克形成兩極格局，成為全球新增產(chǎn)量的主要來源。
三是國際能源價格體系動蕩紊亂。不同能源品種正常比價關(guān)系發(fā)生改變，煤價、電價、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源價格飆漲。
四是各國政策加強(qiáng)對能源行業(yè)干預(yù)。維護(hù)能源供應(yīng)安全成為消費(fèi)國能源政策的首要目標(biāo)，從效率優(yōu)先轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩珒?yōu)先，強(qiáng)化對能源產(chǎn)業(yè)鏈的控制。2022年，布倫特原油期貨全年均價為99.04美元/桶，同比上漲28.09美元/桶，漲幅39.6%，均價接近2014年水平。全球天然氣貿(mào)易量連續(xù)3年下降，貿(mào)易格局出現(xiàn)歷史性調(diào)整，俄羅斯管道氣逐步退出歐洲市場，美國加大對歐洲LNG供應(yīng)，全球天然氣貿(mào)易量為1.2萬億立方米，同比下降1.0%。
02 國內(nèi)石油：一枝獨(dú)秀，四年穩(wěn)增
去年，全球能源雖然消費(fèi)量再創(chuàng)新高，但跌宕起伏，一波三折。
與之相比，國內(nèi)能源卻一枝獨(dú)秀，穩(wěn)定上升。
對此，國家行業(yè)高端智庫分析指出：過去一年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國際能源局勢變化，我國油氣行業(yè)牢牢把握能源保供穩(wěn)價首要任務(wù)，保障了能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，避免了能源價格大幅上漲，有力支撐了經(jīng)濟(jì)增長。原油產(chǎn)量“四連升”，連續(xù)4年正增長，時隔6年重上2億噸，全年產(chǎn)量達(dá)到2.05億噸；國內(nèi)天然氣產(chǎn)量與進(jìn)口管道氣較快增長，進(jìn)口LNG大幅下降，國產(chǎn)氣保供穩(wěn)價作用顯著，全年國產(chǎn)氣連續(xù)6年增產(chǎn)超100億立方米。
勘探開發(fā)投資約3700億元，石油新增探明地質(zhì)儲量約14.6億噸，天然氣新增探明地質(zhì)儲量超1.2萬億立方米，保持較高增長水平，CCUS產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步布局。
國內(nèi)煉油能力增長放緩，總煉油能力升至9.24億噸/年，穩(wěn)居世界第一大煉油國，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整。乙烯產(chǎn)能連續(xù)第4年高速增長，總產(chǎn)能達(dá)到4953萬噸/年，超過美國，升至世界第一位。與此同時，石油企業(yè)積極推進(jìn)海外新項目投產(chǎn)和現(xiàn)有項目增產(chǎn)，2022年海外油氣權(quán)益產(chǎn)量達(dá)1.85億噸，同比增長2.7%。
03 新能源：占比二成，世界矚目
傳統(tǒng)能源不再傳統(tǒng)，新能源彰顯未來。
國家行業(yè)高端智庫特別強(qiáng)調(diào)，2022年我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)大規(guī)模躍升，非化石能源消費(fèi)占比約17.4%，同比提高0.8個百分點(diǎn)，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量突破12 億千瓦，其中新增裝機(jī)占全國新增發(fā)電裝機(jī)的76.2%，已成為我國電力新增裝機(jī)的主體。風(fēng)電光伏新增裝機(jī)連續(xù)三年突破1億千瓦，再創(chuàng)歷史新高；風(fēng)電光伏年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時，同比增長21%。能源轉(zhuǎn)型新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)紛呈，綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，可再生能源制氫示范項目累計超過70個；儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，百兆瓦級儲能項目成為常態(tài)，建成全球首個二氧化碳+飛輪儲能示范項目；CCUS-EOR技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
宜氫則氫、宜電則電、宜光則光。三桶油發(fā)力新能源令世界矚目。中石油投資設(shè)立多家新能源科技公司；中石化與多家企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；中海油在多地成立新能源分公司，廣泛開展海陸風(fēng)光發(fā)電、輸電科技攻關(guān)，探索培育氫能等業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)領(lǐng)域選擇上，三大石油公司普遍看好風(fēng)電業(yè)務(wù)，藍(lán)海一片。
04 高端：十大特點(diǎn)，五點(diǎn)研判
發(fā)布會上，國家能源局油氣司副司長韓玉柱到會并致辭：近年在國際局勢和人類發(fā)展面臨諸多突發(fā)事件的情況下，在不確定性中找出確定性，從順應(yīng)變局中理出開創(chuàng)新局的思路，進(jìn)而提出走好中國特色油氣發(fā)展之路的意見建議顯得尤為關(guān)鍵。中石油國家高端智庫從能源發(fā)展、油氣市場、油氣生產(chǎn)、國際合作以及石油公司轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面對行業(yè)進(jìn)行了全景式展示，為各部門、各企業(yè)制定油氣戰(zhàn)略和政策提供了重要的參考依據(jù)。2023年我國油氣領(lǐng)域的重點(diǎn)工作將聚焦提升能源供應(yīng)安全水平、加快推動能源綠色轉(zhuǎn)型、持續(xù)創(chuàng)新能源體制機(jī)制、開創(chuàng)能源國際合作新局面。
中石油總經(jīng)理助理、中石油國家高端智庫研究中心主任張華林說，過去一年，能源行業(yè)經(jīng)歷國際風(fēng)云變幻、能源格局深度變革，油氣供需和貿(mào)易格局正發(fā)生歷史性變化。中國能源行業(yè)全力應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)、在風(fēng)高浪急中創(chuàng)造優(yōu)異成績。有著15年歷史的《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，是經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院重要的年度研究成果，也是中石油國家高端智庫的特色產(chǎn)品，《報告》立足中國、放眼全球，把握行業(yè)趨勢、研判市場走勢，為服務(wù)國家能源戰(zhàn)略和中國能源企業(yè)價值提升做出了積極貢獻(xiàn)。
中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院執(zhí)行董事、黨委書記余國對于國內(nèi)外能源行業(yè)發(fā)展形勢，總結(jié)出“十大特點(diǎn)”，并對2023年行業(yè)發(fā)展前景給出了“五點(diǎn)研判”。
2022年國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展形勢的“十大特點(diǎn)”：
一是全球能源格局深刻調(diào)整，各國政府加大對能源市場的干預(yù)力度，強(qiáng)化對能源產(chǎn)業(yè)鏈的控制，加強(qiáng)能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略布局，全球綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)；
二是國際油氣市場動蕩變革，國際油價沖高回落，氣價再創(chuàng)新高；
三是全球油氣勘探開發(fā)投資大幅增長，油氣產(chǎn)量繼續(xù)雙增；全球煉油化工產(chǎn)能繼續(xù)增長，產(chǎn)品貿(mào)易格局重塑，需求和利潤呈現(xiàn)“油強(qiáng)化弱”；
四是全球地緣政治格局加速演變，海外投資環(huán)境更趨復(fù)雜，我國石油企業(yè)海外油氣合作量效齊增，元首外交引領(lǐng)合作新方向；
五是國際大石油公司經(jīng)營業(yè)績達(dá)近十年最好水平，積極推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型；
六是我國能源供需總體平穩(wěn)，能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型，能源安全受到高度重視，統(tǒng)籌能源安全與綠色發(fā)展成為政策主旋律；
七是我國石油市場復(fù)蘇進(jìn)程受阻，市場秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)；天然氣消費(fèi)增速降至歷史最低，國產(chǎn)氣壓艙石作用突出；
八是我國油氣產(chǎn)儲量保持增長態(tài)勢，油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新進(jìn)展，油氣安全供應(yīng)保障能力有新提升；
九是我國煉油能力增長放緩，行業(yè)多項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)下降，乙烯供需失衡加劇，石化行業(yè)進(jìn)入景氣周期低谷；
十是我國石油企業(yè)積極增儲上產(chǎn)、保供穩(wěn)價，能源保供“頂梁柱”作用充分發(fā)揮，經(jīng)營業(yè)績大幅提升，加快謀劃推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。
作為國家高端智庫機(jī)構(gòu)，身兼中石油國家高端智庫研究中心常務(wù)副主任的余國，同時展望2023年油氣行業(yè)發(fā)展前景，基本判斷如下：
一是國際油氣價格仍將呈高位波動態(tài)勢。基準(zhǔn)情景預(yù)計2023年布倫特原油均價范圍為80～90美元/桶。預(yù)期2023年主要國際市場氣價將有所回落但仍處于高位，東北亞LNG現(xiàn)貨均價23.0～26.0美元/百萬英熱單位。
二是我國石油消費(fèi)復(fù)蘇回暖，成品油市場供需寬松。預(yù)期國內(nèi)石油市場將加速復(fù)蘇，呈前低后高走勢，預(yù)計2023年國內(nèi)石油消費(fèi)量7.56億噸，同比增長5.1%；成品油消費(fèi)量3.98億噸，同比增長9.1%。成品油產(chǎn)大于需3500萬噸，市場供應(yīng)形勢相對寬松。
三是我國天然氣需求呈恢復(fù)性增長，總體供需形勢偏緊。預(yù)計全國天然氣需求恢復(fù)較快增長，全年消費(fèi)量為3865億方，增速回升至5.2%。
四是國內(nèi)油氣企業(yè)深入推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，油氣產(chǎn)業(yè)鏈能力將持續(xù)提升。原油產(chǎn)量將保持2億噸以上，天然氣產(chǎn)量預(yù)計將超過2300億立方米。
五是2023年我國能源政策重點(diǎn)圍繞新型能源體系建設(shè)，進(jìn)一步完善“雙碳”1+N政策體系，加快推動“十四五”規(guī)劃各項目標(biāo)任務(wù)落地實施。
是日北京天朗氣清，惠風(fēng)和暢，雖寒乍暖，預(yù)示著一個能源小陽春的到來。