界面新聞?dòng)浾?| 張曉云
3月30日，交通銀行（601328.SH，03328.HK）發(fā)布2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并召開(kāi)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。交通銀行行長(zhǎng)劉珺攜一眾高管出席。
報(bào)告期內(nèi)，交通銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2729.79億元，同比增長(zhǎng)1.33%；凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東）921.49億元，同比增長(zhǎng)5.22%。董事會(huì)建議2022年度向普通股股東每股分配現(xiàn)金股利人民幣0.373元（含稅），現(xiàn)金分紅率32.72%。
資產(chǎn)規(guī)模方面，交行距離13萬(wàn)億元僅差臨門(mén)一腳。截至2022年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)人民幣12.99萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11.37%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，報(bào)告期末，交行不良貸款率1.35%，逾期貸款率1.16%，均降至2015年以來(lái)最好水平；逾期90天以上貸款余額占不良貸款余額比例57.95%，較上年末下降8.17個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率180.68%，較上年末上升14.18個(gè)百分點(diǎn)。
“即便疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌的這么一年，交通銀行還是交上相對(duì)比較令市場(chǎng)滿意、令我們自己鼓舞的一份答卷。”劉珺表示。
對(duì)于歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件、地產(chǎn)貸款質(zhì)量、一季度信貸投放等問(wèn)題，交通銀行管理層一一進(jìn)行了回應(yīng)。
歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件敲響警鐘
近期，包括硅谷銀行、美國(guó)簽名銀行以及瑞士信貸在內(nèi)的歐美銀行業(yè)發(fā)生危機(jī)，引發(fā)全球銀行業(yè)動(dòng)蕩。
“美國(guó)這兩家銀行跟中資銀行交集很少，中資銀行與瑞信有一些業(yè)務(wù)往來(lái)，但是并不多。交行未持有瑞信被歸零的AT1債券。”交行業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏表示，總體而言，歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)中資銀行風(fēng)險(xiǎn)很小，但具有警示作用。
外匯敞口方面，涂宏表示，交行通過(guò)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額約束交易性的外匯敞口，通過(guò)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)小組統(tǒng)管全行非交易性敞口，相關(guān)事件對(duì)交行影響非常小，也不會(huì)影響到其國(guó)際化策略。
作為國(guó)際化走在前列的中資行，交行目前已經(jīng)在18個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了23家境外銀行的分子行，形成了覆蓋主要國(guó)際金融中心，橫跨五大洲的境外經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。截止到2022年末，交行海外分行總資產(chǎn)折合人民幣1.26萬(wàn)億，較上年末增長(zhǎng)6.37%；總資產(chǎn)在海外分行占比在全行總資產(chǎn)占比9.72%，凈利潤(rùn)5.55%，都位居中資銀行的前列。
劉珺補(bǔ)充道，硅谷銀行聚焦于科創(chuàng)企業(yè)融資，是一種較為先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式，卻犯了一個(gè)特別基礎(chǔ)的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，即資產(chǎn)負(fù)債錯(cuò)配之后嚴(yán)重影響了流動(dòng)性管理正常運(yùn)行，使得在歷史上屢見(jiàn)不鮮的擠兌發(fā)生在一個(gè)特別現(xiàn)代化、特別領(lǐng)先的融資平臺(tái)上。
他引述了一位交行員工對(duì)硅谷銀行事件和瑞信事件做的學(xué)術(shù)分析，闡述“貨幣如水”與“貨幣如蜜”兩個(gè)現(xiàn)象同時(shí)存在。
“不要以為貨幣就像水一樣，會(huì)均勻地分布在實(shí)體經(jīng)濟(jì)角角落落，有的時(shí)候它會(huì)像蜜一樣黏在某個(gè)資產(chǎn)門(mén)類上?！?/span>劉珺舉例稱，硅谷銀行的負(fù)債相對(duì)如水，即來(lái)自于科創(chuàng)企業(yè)的存款，但其資產(chǎn)是像蜜一樣焊在長(zhǎng)期的債券上，所以最終一旦擠兌，整個(gè)負(fù)債缺口會(huì)立刻顯現(xiàn)出來(lái)，而整個(gè)資產(chǎn)變現(xiàn)能力又很差。
在他看來(lái)，瑞信銀行是一個(gè)相對(duì)比較領(lǐng)先的，集融合投行模式與商行模式、財(cái)富管理一體化的銀行集團(tuán)，卻犯了一個(gè)又一個(gè)錯(cuò)誤，而這些錯(cuò)誤的核心都跟KYC有關(guān)，即如何了解客戶。
“瑞信兩筆最大虧損投資項(xiàng)目，原因是其沒(méi)有了解它的客戶。這兩個(gè)客戶基礎(chǔ)狀況都很一般，只不過(guò)通過(guò)所謂‘騰挪術(shù)’做出一個(gè)相對(duì)比較漂亮的財(cái)務(wù)報(bào)表，最終會(huì)形成很大的損失。”他表示。
房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)幾何？
2022年，整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)都處在一個(gè)下行趨勢(shì)中，個(gè)別高負(fù)債、高杠桿、流動(dòng)性緊的房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了信用風(fēng)險(xiǎn)，各地政府、金融機(jī)構(gòu)將“保交樓”作為重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)。
交行首席風(fēng)險(xiǎn)官林驊表示，交行把房地產(chǎn)貸款持續(xù)重點(diǎn)滾動(dòng)排查房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，從對(duì)于出險(xiǎn)和存量房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行全量排查情況來(lái)看，按照實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)判斷原則，將符合不良特征的房地產(chǎn)貸款項(xiàng)目下遷到不良，據(jù)實(shí)反映不良狀況，同時(shí)據(jù)實(shí)撥備。
“具體來(lái)看，確實(shí)受到大環(huán)境影響，去年末集團(tuán)全口徑房地產(chǎn)不良率2.8%，比上一年末上升1.55個(gè)百分點(diǎn)。從趨勢(shì)來(lái)看，在各方的共同努力下，我們判斷房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)在收尾。”林驊表示，但房地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性緊張的問(wèn)題需要一定時(shí)間才能予以改善。
他表示，交行的開(kāi)發(fā)貸撥備率高于全行貸款平均撥備水平，整體上具有較高的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。對(duì)于列入不良的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款，交行判斷下來(lái)其風(fēng)險(xiǎn)緩釋水平較高，所以得出的結(jié)論是宏觀整體風(fēng)險(xiǎn)在收斂，交通銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)總體是可控的。
林驊進(jìn)一步表示，交行將堅(jiān)持“房住不炒”的定位，堅(jiān)持“因城因戶”施策，分層分類管理的原則，持續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，特別是強(qiáng)化貸后管理和項(xiàng)目建設(shè)周期過(guò)程當(dāng)中的管理，按照法治化、市場(chǎng)化原則為“保交樓”專項(xiàng)貸款提供配套融資支持，支持優(yōu)質(zhì)房企并購(gòu)處于困境當(dāng)中的房企的項(xiàng)目，在保證債權(quán)安全情況下，按照商業(yè)化原則對(duì)存量房地產(chǎn)合理展期。
一季度信貸“開(kāi)門(mén)紅”
在今年的信貸投放方面，交行取得了一個(gè)不錯(cuò)的開(kāi)門(mén)紅。
交行副行長(zhǎng)郝成表示，年初以來(lái)，交行對(duì)公信貸投放呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的良好開(kāi)局。
截至2022年末，交行客戶貸款余額7.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.22%，人民幣各項(xiàng)貸款余額6.85萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.98%。
“這是近10年最高的水平。”郝成表示，在此基礎(chǔ)上，交行對(duì)于2023年信貸投放計(jì)劃，總原則就是堅(jiān)持加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度，在2022年打下的良好基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效益提升，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
郝成表示，在總量上，交行保持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度不減弱，人民幣各項(xiàng)貸款增幅目標(biāo)現(xiàn)在定在12%左右，在結(jié)構(gòu)上堅(jiān)持零售轉(zhuǎn)型，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，積極委托推進(jìn)個(gè)人消費(fèi)貸款、汽車貸款、信用卡貸款等消費(fèi)貸款的發(fā)展。
他表示，今年以來(lái)，市場(chǎng)整體的公司信貸需求較為旺盛，基建、制造業(yè)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域尤為突出。截至2月末，交行基建類貸款、制造業(yè)貸款、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款、綠色信貸、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款增速均高于各項(xiàng)貸款增速。
今年“開(kāi)門(mén)紅”以來(lái)，長(zhǎng)三角地區(qū)信貸需求較為旺盛，區(qū)域信貸投放保持良好態(tài)勢(shì)。截至目前，區(qū)域?qū)J款投放保持同比多增，投放主要集中在科技創(chuàng)新、制造業(yè)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域。長(zhǎng)三角區(qū)域投放主要集中在科技創(chuàng)新、制造業(yè)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域。
今年年初以來(lái)，交行人民幣存款保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。從一季度開(kāi)門(mén)紅情況來(lái)看，存款競(jìng)爭(zhēng)仍然比較激烈，新增存款依然呈現(xiàn)一定程度的定期化趨勢(shì)。