文|最話FunTalk 孫穎瑩
編輯|王芳潔
在滴滴重新上架、加大補(bǔ)貼力度后不足兩個(gè)月,美團(tuán)決定放棄自營打車業(yè)務(wù),全面轉(zhuǎn)向了聚合模式。
盡管在此之前,美團(tuán)對(duì)于2023年打車曾規(guī)劃的投入上限為10個(gè)億。但在這封最新通知里,美團(tuán)稱后續(xù)將減少對(duì)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的資源和人力投入,輕裝前行。
這個(gè)曾在滴滴下架期間被重啟、并予以重點(diǎn)施力的自營打車項(xiàng)目,就這樣被戰(zhàn)略放棄了。
事實(shí)上,滴滴給美團(tuán)猛追的時(shí)間并不短,足足長(zhǎng)達(dá)一年多。但顯然,前者積累的先發(fā)勢(shì)能周期更長(zhǎng)。
但局部的進(jìn)退并不能代表這些曾經(jīng)的獨(dú)角獸,在今天的狀態(tài)。無論是美團(tuán)、滴滴還是抖音,現(xiàn)在都已經(jīng)成為了各自領(lǐng)域的大巨頭,但隨之而來的問題是,增長(zhǎng)要從哪里來?
隨著各自平臺(tái)的增長(zhǎng)曲線從陡峭趨于平緩,投資于原生業(yè)務(wù)的邊際效用必然出現(xiàn)衰減,而增長(zhǎng)卻又是一個(gè)永恒的話題。
其實(shí)這個(gè)話題,早在7年前,就已經(jīng)被擺在桌面上討論過,那時(shí)這三家企業(yè)剛剛獲得了一個(gè)能夠象征著行業(yè)地位的字母,分別是——“T”、“M”、“D”。
對(duì)于彼時(shí)的TMD來說,增長(zhǎng)還是那么容易被創(chuàng)造出來,盡管BAT中的百度已經(jīng)斷言,互聯(lián)網(wǎng)的上半場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束,但有目共睹的是,在這個(gè)概念被創(chuàng)造出來后的幾年里,TMD仍然續(xù)寫了所謂上半場(chǎng)的增長(zhǎng)神話。
但不得不說,大家早已意識(shí)到今天的必然來臨,正如2016年的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì),在那場(chǎng)由“品玩”組織的討論會(huì)上,程維反問過一個(gè)問題——
我們就永遠(yuǎn)這么連接下去嗎?什么時(shí)候是邊界,什么時(shí)候是盡頭。
的確,邊界變得越來越模糊。去年開始,抖音對(duì)本地生活發(fā)動(dòng)了專注、全力的猛攻,它還上線了聚合打車平臺(tái),擠進(jìn)網(wǎng)約車;而在美團(tuán)和字節(jié)外賣酣戰(zhàn)的時(shí)候,可能大家也忘記了滴滴也有外賣業(yè)務(wù),甚至DiDi Food國際化的探索,要遠(yuǎn)早于美團(tuán)外賣出海......
就像一張牌桌已經(jīng)被掀翻了,很難想象,今天的張一鳴、王興、程維還能坐在一張桌子上討論問題,并給予彼此真誠的建議。他們?cè)?jīng)那么靠近,張一鳴和王興曾經(jīng)是同事,而程維和王興則是朋友,他們還有共同需要翻越的三座大山——BAT。
但今天,TMD三家逐漸進(jìn)入了水乳交融的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中,做公司本來就很難,要規(guī)模、要利潤,要贏得競(jìng)爭(zhēng),真是既要、又要、還要。就對(duì)此抱有一定理解吧,盡管你也許并不贊同。
在那場(chǎng)討論中,程維給“非常短兵相接式的競(jìng)爭(zhēng)”總結(jié)了一個(gè)前提,即沒有差異化的競(jìng)爭(zhēng)。而無論是同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng),還是所謂的尾隨策略,本質(zhì)上來說,是對(duì)這個(gè)世界沒有好奇了,這不能不說是對(duì)創(chuàng)新精神的一次背離。
01
ARPU——單一用戶平均收入,這是一個(gè)近兩年才被頻繁使用的經(jīng)營指標(biāo),但當(dāng)我們回頭去看,早在7年前,這一指標(biāo)就已經(jīng)縈繞在各位創(chuàng)始人的心頭。
在那場(chǎng)討論中,王興指出,很多問題都是"A乘B的問題",例如用戶數(shù)乘以每個(gè)用戶平均時(shí)長(zhǎng),那是總花費(fèi)的時(shí)長(zhǎng),或者用戶數(shù)乘以每個(gè)用戶創(chuàng)造的價(jià)值,是總價(jià)值。
“增長(zhǎng)有幾種情況,一個(gè)是A漲B也漲,這個(gè)增長(zhǎng)最快;一個(gè)是A漲B不動(dòng),這是一種增長(zhǎng)形態(tài);另一個(gè)是A漲B下降,就這幾種組合。”
從價(jià)值維度上,一家公司的總價(jià)值增長(zhǎng),其A應(yīng)該就是指用戶規(guī)模,而B則是APPU,今天無需討論的是,大家的A都有點(diǎn)漲不動(dòng)了,那么受增長(zhǎng)荷爾蒙的驅(qū)動(dòng),每家公司都在著力于ARPU的增長(zhǎng)。
換句話說,流量的復(fù)用成了共同的選擇。
征兆其實(shí)早已來臨。
2017年2月14日,情人節(jié),也就是在那場(chǎng)討論僅僅過去3個(gè)月的時(shí)候,美團(tuán)宣布在南京上線打車業(yè)務(wù),從生活服務(wù)領(lǐng)域正式進(jìn)入到出行領(lǐng)域。
更加巧合地是,當(dāng)天王興和程維剛在一個(gè)飯桌上推杯換盞。事后,在接受《中國企業(yè)家》采訪時(shí),程維回憶說,這天他和王興一起吃飯,王興只字未提,吃完飯看新聞才知道此事。而當(dāng)程維去詢問的時(shí)候,王興只回了兩個(gè)字:試試。
當(dāng)然,對(duì)于不設(shè)邊界的王興來說,不可能真的就是試試。因?yàn)樵谀暇┰圏c(diǎn)10個(gè)月后分2017年12月,美團(tuán)宣布要開7城。
那是一個(gè)足夠劍拔弩張的12月,面對(duì)如此高頻的動(dòng)作,程維在當(dāng)月接受采訪時(shí)引用了成吉思汗“爾要戰(zhàn),便戰(zhàn)”的故事,算是間接做了回應(yīng)。還是在12月,市場(chǎng)上關(guān)于滴滴外賣要上線的風(fēng)聲被放出來。
而后2018年3月,美團(tuán)打車首站真正落地上海,上線的第三天,王興就透露:美團(tuán)打車業(yè)務(wù)已經(jīng)在所進(jìn)入的城市拿到1/3的市場(chǎng)份額。然后緊接著4月,滴滴外賣在無錫上線了。
競(jìng)爭(zhēng)一定是一家公司戰(zhàn)略制定會(huì)參考的依據(jù),但絕不是影響一家公司發(fā)展走勢(shì)的核心關(guān)鍵依據(jù)。就像率先發(fā)難的王興并不是真的要去端了程維的“老窩”,而程維去切外賣,也并非單純是帶著如此一個(gè)大規(guī)模的公司去情緒化迎戰(zhàn)。
02
基于上述增長(zhǎng)邏輯,不管是當(dāng)年美團(tuán)進(jìn)入打車、酒店,還是滴滴進(jìn)入外賣,本質(zhì)上大家都是出于一個(gè)目的,讓用戶更高頻的用到自己,占據(jù)用戶更多的使用時(shí)間,去發(fā)掘同一個(gè)用戶身上多場(chǎng)景的業(yè)務(wù)價(jià)值,最終實(shí)現(xiàn)更大的商業(yè)化的可能性。
事實(shí)上,王興在后來回答為什么要進(jìn)入打車領(lǐng)域的提問也坐實(shí)了這點(diǎn)。他類比Uber說道,Uber既做了打車,又做了外賣,Uber全球有超過20%的訂單是外賣。而根據(jù)彼時(shí)王慧文的一份數(shù)據(jù)顯示,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)日活2.5億人次中,有30%的人有出行需求。
滴滴也是同理。包括后來美團(tuán)和滴滴又同時(shí)在社區(qū)團(tuán)購這個(gè)新領(lǐng)域有過一場(chǎng)廝殺,大家不外乎是出于在現(xiàn)有存量市場(chǎng)里,做大做全業(yè)務(wù)場(chǎng)景,提高每個(gè)用戶在自己平臺(tái)上的商業(yè)價(jià)值。
事實(shí)上,不只是這兩家公司,不管是高德地圖去捆綁打車、而后捆綁本地生活,還是淘寶去捆綁淘特、內(nèi)容化......在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)里,所有選手出于的都是A不漲,但聚焦ARPU,探索同一個(gè)用戶的多重商業(yè)價(jià)值,想尋求總價(jià)值增長(zhǎng)的邏輯。
當(dāng)然,更不能忽視的,是這個(gè)在后半場(chǎng)里竄起的抖音。雖然比大家迎接下半場(chǎng)的節(jié)點(diǎn)要晚,但今天的抖音,顯然也走到了A不再漲的階段。所以才會(huì)出現(xiàn)抖音內(nèi)部,長(zhǎng)出了電商、本地生活、房產(chǎn)、打車、音樂等等業(yè)務(wù),它也從最初的一個(gè)短視頻APP,變成一個(gè)包羅萬象的超級(jí)APP。
也是在這時(shí)候,TMD三小巨頭的業(yè)務(wù),就此像八爪魚的腿一般,纏繞在一起。畢竟在這個(gè)所謂的下半場(chǎng)里,幾乎所有關(guān)于消費(fèi)模式的想象力似乎已經(jīng)窮盡,而流量的池子也已然見頂。
根據(jù)QuestMobile公布的報(bào)告,2022年,抖音集團(tuán)的用戶規(guī)模已經(jīng)逼近10億,而中國網(wǎng)民的總規(guī)模為12億。
抖音今天正在面臨的事實(shí),實(shí)際上滴滴、美團(tuán)都早已經(jīng)經(jīng)歷過。
2016年,滴滴的用戶規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到了4個(gè)億,而這個(gè)數(shù)據(jù)到了2021年3月31日,也只不過是到了4.93億。別覺得這個(gè)數(shù)字小,要知道滴滴提供的是相對(duì)高客單價(jià)的打車服務(wù),是一種天然的城市產(chǎn)品。
此外,雖然從2016年開始美團(tuán)外賣的市占率一直在逐年提升, 但就外賣業(yè)務(wù)而言,觸頂同樣是難掩的現(xiàn)實(shí)。
于是,交織、混戰(zhàn),就不可避免成為一種必然。
03
只是,下半場(chǎng)留給一眾企業(yè)的殘酷,遠(yuǎn)不只是一個(gè)A很難再漲的困境。因?yàn)锳很難增長(zhǎng),一系列蝴蝶效應(yīng)也在發(fā)生。
比如,當(dāng)進(jìn)入存量市場(chǎng)、陷入增長(zhǎng)窘境時(shí),單純依靠用戶規(guī)模快速增長(zhǎng)提高收入、提升估值的模式也已經(jīng)被時(shí)代所拋棄,資本也隨之陸續(xù)退場(chǎng)。
再比如,降本增效在近年來,也逐漸成為整個(gè)行業(yè)的主基調(diào)。
隨之大眾視野不斷爆出的新聞就是,不計(jì)其數(shù)的公司砍項(xiàng)目、砍預(yù)算、砍業(yè)務(wù)、砍福利、砍HC,每家公司都開始算賬了。
所以你能看到,盡管大家各自蔓延出了那么多業(yè)務(wù),試圖在ARPU值上有一番作為,但大家打仗的姿態(tài),卻又顯得那么束手束腳。
不管是美團(tuán)初探自營打車,還是滴滴在國內(nèi)初探外賣,亦或是抖音內(nèi)部不斷對(duì)新業(yè)務(wù)的內(nèi)測(cè)以及停運(yùn),事后證明很多動(dòng)作都沒有大開,就已經(jīng)大合。
當(dāng)然,最典型的一場(chǎng)戰(zhàn)役還是社區(qū)團(tuán)購,因?yàn)樵谶@樣一個(gè)冷淡的下半場(chǎng)里,你很少再看到像社區(qū)團(tuán)購這樣一個(gè)業(yè)務(wù)擁有上半場(chǎng)作戰(zhàn)的樣子:不斷的融資,不斷的燒錢。盡管這場(chǎng)戰(zhàn)役里面沒有字節(jié),但TMD中的兩位選手美團(tuán)和滴滴都在。
后經(jīng)報(bào)道,美團(tuán)新業(yè)務(wù)(劍指美團(tuán)優(yōu)選)及其他分部的經(jīng)營虧損由2020年的109億元擴(kuò)大至2021年的384億元,經(jīng)營虧損率同比擴(kuò)大36.6個(gè)百分點(diǎn);橙心優(yōu)選在2021年三季度虧損約208億元......
然后又與上半場(chǎng)的作戰(zhàn)樣貌不一樣的是,因?yàn)樘潛p過于慘烈,這場(chǎng)仗甚至沒能分出勝負(fù),就各自偃旗息鼓、紛紛大撤退。
要知道,在上半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)里,沒有人在意過虧損、考慮過盈利,大家不外乎就是通過長(zhǎng)時(shí)間僵持,看最后關(guān)頭誰先松油門,或者誰先踩下剎車,拼個(gè)你死我活,最終決出個(gè)勝負(fù)。
還是在2016年烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的那場(chǎng)交流中,面對(duì)犧牲利潤換取增長(zhǎng)速度的提問,王興就這樣說過:“長(zhǎng)期來講,企業(yè)肯定是需要盈利的。但是在不同的環(huán)境下面,有不同的策略,還得知道到底是什么樣的一個(gè)游戲。BAT里面,阿里是這三家中最晚盈利,但最后是阿里比百度大很多,所以并不是簡(jiǎn)單比拼誰更早盈利?!?/p>
盡管當(dāng)時(shí)的字節(jié)并不是一家燒錢的公司,但張一鳴更是認(rèn)為BAT過早的考慮盈利其實(shí)是一件失策?!爸暗墓惧e(cuò)了,你在一個(gè)非常有前景,非常長(zhǎng)的跑道上,你就應(yīng)該低空飛行。不論騰訊也好,百度也好,他應(yīng)該把之前的利潤都用到,再更深層次、給大規(guī)模的投入,他們可以取得更大的成就。”
但就像程維說的,企業(yè)發(fā)展兩個(gè)階段,第一個(gè)階段它首先要贏下自己的一塊陣地,你把自己主業(yè)要做好。第二階段是在這個(gè)陣地里面怎么控制利潤率和投資的問題。
隨著A不再增長(zhǎng),整個(gè)社會(huì)消費(fèi)、資本環(huán)境都不再高昂亢奮,第二階段也就在加速催化中到來,包含TMD在內(nèi)的一眾公司不約而同地走向同一條路:聚焦主線業(yè)務(wù)、壓縮營銷開支、減少經(jīng)營成本,推動(dòng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)盡量降低成本,提高效益。
這時(shí)候再回到開頭那個(gè)場(chǎng)景,美團(tuán)打車不愿意再燒10個(gè)億做自營與滴滴對(duì)壘,抖音進(jìn)入打車選擇聚合模式的原因也就不言而喻了,畢竟聚合打車是一個(gè)輕資產(chǎn)模式,美團(tuán)可以最小成本維系這一業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn),而抖音也可以以最小成本發(fā)射“子彈”,進(jìn)行試錯(cuò)。
當(dāng)然,也不局限于打車。抖音是內(nèi)測(cè)了諸多業(yè)務(wù)的,美團(tuán)也是提出過商家直播的,但也都是試試罷了。上半場(chǎng)那種狂轟亂炸、炮火連天的不計(jì)算ROI、不考慮盈利的時(shí)代,終究還是過去了。