記者 | 沈溦

3月3日晚間，豫園股份（600655.SH）發(fā)布公告，擬非公開(kāi)發(fā)行股票募資不超過(guò)80億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)11.7億股，不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。

截至目前，公司控股股東復(fù)星高科及一致行動(dòng)人持有豫園股份合計(jì)61.79%股份，本次發(fā)行完成后，復(fù)星高科與一致行動(dòng)人仍將持有47.53%股份。郭廣昌為公司實(shí)際控制人。

據(jù)悉，本次募集資金將用于珠寶時(shí)尚線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道及品牌拓展項(xiàng)目、珠寶時(shí)尚電商銷(xiāo)售平臺(tái)建設(shè)和供應(yīng)鏈平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、文化商業(yè)零售擴(kuò)建、集團(tuán)數(shù)字化建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款等。擬投資金分別為26.18億元、4.56億元、21.76億元、3.50億元、24億元。

資料顯示，豫園股份旗下上海豫園珠寶時(shí)尚集團(tuán)有限公司是黃金珠寶行業(yè)的旗艦航母之一。集團(tuán)擁有“老廟”、“亞一”兩大全國(guó)知名品牌，截止2022年6月底，“老廟”和“亞一”品牌門(mén)店達(dá)到4249家。以去年半年報(bào)為例，公司黃金珠寶業(yè)務(wù)收入占比超70%，但是珠寶業(yè)務(wù)毛利率頗低，2022年上半年僅為8.39%。

豫園股份表示，本次定增，有助于公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展方向，提升公司行業(yè)地位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大公司的品牌知名度。公司資本實(shí)力將顯著增強(qiáng)，凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅提高，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)并提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)實(shí)力。隨著公司募集資金投資項(xiàng)目的完成，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)將有所增長(zhǎng)，有利于公司提高盈利能力，公司整體業(yè)績(jī)水平將進(jìn)一步有提升。

值得注意的是，本次募資用途中，除了產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需外，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款高達(dá)24億元，顯示出豫園股份在流動(dòng)性壓力上仍然不小。

去年三季報(bào)顯示，截至2022年9月30日，上市公司有息負(fù)債達(dá)550億元，同期貨幣資金等約為120億元。

近期以來(lái)，公司也頻頻出售資產(chǎn)套現(xiàn)并多次籌劃募資。

2022年11月28日，豫園股份通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式出售金徽酒13%股份，交易完成后豫園股份持有金徽酒25%股份，不再是金徽酒控股股東。彼時(shí)豫園股份表示，出售金徽酒股權(quán)有利于促進(jìn)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，有利于公司把更多資源聚焦于重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及重點(diǎn)項(xiàng)目。

而此前，豫園股份還清倉(cāng)減持招金礦業(yè)，交易總價(jià)款合計(jì)約為43億元，加之出售金徽酒股權(quán)，套現(xiàn)約63億元人民幣。

2月10日，豫園股份發(fā)布公告稱(chēng)擬發(fā)行不超過(guò)60億元公司債券，期限不超過(guò)7年。本次公司債券募集資金用途包括但不限于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

另一方面，公司在資本布局方面也動(dòng)作頻頻，去年12月至今年1月初，公司連續(xù)出手拿下云南省澄江市7宗土地項(xiàng)目，共計(jì)作價(jià)10.7億元。

1個(gè)月前，公司公告，擬以8.28億元從關(guān)聯(lián)方復(fù)星國(guó)際（0656.HK）手中收購(gòu)日本北海道滑雪場(chǎng)相關(guān)資產(chǎn)，拓展休閑旅游項(xiàng)目。

值得一提的是，豫園股份母公司復(fù)星高科技近期仍在不斷質(zhì)押股份用于融資，最新數(shù)據(jù)顯示，豫園股份控股股東復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份數(shù)量為24.1億股，占公司總股本比例為 61.79%。合計(jì)質(zhì)押11.59億股，質(zhì)押比例為48.12%。