文|投資界PEdaily
本周，安徽省科技廳牽頭設(shè)立的安徽省雛鷹計劃專項基金（簡稱“母基金”）正式開始公開遴選子基金管理機(jī)構(gòu)。令人驚嘆的是，這個母基金出資子基金的方向分為兩類，其中之一是師生創(chuàng)業(yè)子基金，希望通過股權(quán)投資方式對國內(nèi)外高校師生給予支持。
這是另類的人才橄欖枝——根據(jù)返投要求，子基金要么大力支持在安徽省內(nèi)創(chuàng)業(yè)的高校師生；要么將國外內(nèi)優(yōu)秀的師生創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊搬到安徽，人才和產(chǎn)業(yè)的目的不言而喻。通過母基金，一眾風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)去各大高校尋找優(yōu)秀項目，或多或少帶回安徽。
至此，城市“搶人才”開始延伸到了大學(xué)校園。而人才之爭背后，本質(zhì)就是新興產(chǎn)業(yè)之爭。眼下全國各地政府引導(dǎo)基金遍地開花，各地發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的迫切心情溢于言表，為此掀起了這一幕幕——爭搶VC機(jī)構(gòu)，爭搶優(yōu)秀項目，爭搶高素質(zhì)人才。
安徽拿出18億，VC幫忙找高校師生創(chuàng)業(yè)項目
這要從半年前說起。
去年8月份，為助力國內(nèi)外高校師生、初創(chuàng)科技人員在皖創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)化，安徽省科技廳牽頭組織設(shè)立了安徽省雛鷹計劃專項基金。雛鷹基金規(guī)模18億元，其中：省引導(dǎo)基金出資15億元，母基金管理機(jī)構(gòu)出資及募資3億元。運(yùn)營期限原則上不超過15年，其中投資期7年，退出期8年。
具體來看，該母基金主要通過直接股權(quán)投資或設(shè)立子基金方式，吸引、支持國內(nèi)外高校師生、初創(chuàng)團(tuán)隊在皖創(chuàng)辦企業(yè)，為安徽省打造國內(nèi)創(chuàng)新人才高地和科創(chuàng)中心提供強(qiáng)有力的金融支撐。其中子基金分為師生創(chuàng)業(yè)子基金、初創(chuàng)團(tuán)隊子基金兩類，分別通過股權(quán)投資方式對國內(nèi)外高校師生、初創(chuàng)團(tuán)隊創(chuàng)業(yè)給予支持。
隨后，安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳官網(wǎng)公布了雛鷹基金管理機(jī)構(gòu)遴選中標(biāo)候選人——安徽創(chuàng)谷股權(quán)投資基金管理有限公司（簡稱“創(chuàng)谷資本”）。據(jù)悉，創(chuàng)谷資本是安徽省投資集團(tuán)為落實“全創(chuàng)改”方案和省級股權(quán)投資基金體系建設(shè)要求，由全資子公司安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)起設(shè)立、管理團(tuán)隊控股的市場化專業(yè)化基金管理公司。目前，創(chuàng)谷資本聚焦TMT、大健康、文化旅游、新能源、大消費(fèi)、智能裝備、新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，打造從天使、VC、PE、到并購的全生命周期基金集群體系。
如今，雛鷹計劃專項基金正式開始公開遴選子基金管理機(jī)構(gòu)，其子基金分為師生創(chuàng)業(yè)子基金、初創(chuàng)團(tuán)隊子基金兩類。原則上，師生創(chuàng)業(yè)子基金每支子基金規(guī)模不少于1億元人民幣，初創(chuàng)團(tuán)隊創(chuàng)業(yè)子基金每支子基金規(guī)模不少于2億元人民幣。
母基金出資子基金采取認(rèn)繳制，遵循“資金跟著項目走”原則，根據(jù)子基金投資項目進(jìn)度，按約定比例出資。子基金投資項目以市場化方式按照投資協(xié)議約定出資。鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)、社會化機(jī)構(gòu)、地方平臺公司等機(jī)構(gòu)牽頭設(shè)立子基金，引導(dǎo)險資、銀行資本、資產(chǎn)管理公司以及其他社會化資本參與出資。
母基金對單個子基金的出資比例原則上不超過子基金實繳出資總額的40%，綜合考慮子基金管理人申報機(jī)構(gòu)的科技創(chuàng)新項目資源、募資能力等情況，比例可適度放寬，最高不超過70%。
而在返投方面，子基金需投資于在安徽省內(nèi)創(chuàng)業(yè)的國內(nèi)外高校師生、初創(chuàng)團(tuán)隊的資金不低于安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金在子基金中穿透計算出資額的1倍。對單個項目累計投資原則上不超過子基金實繳規(guī)模的20%。同時，子基金對初創(chuàng)期企業(yè)的投資額不得低于子基金投資額的70%。
無獨(dú)有偶，三個月前，安徽科大硅谷引導(dǎo)基金注冊成立，總規(guī)模300億元，首期注冊規(guī)模15億元，由安徽省國有金融資本投資管理有限公司、合肥市高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金有限公司共同出資組建，由合肥市統(tǒng)籌管理。這是首只圍繞高?？萍汲晒D(zhuǎn)化的引導(dǎo)基金，備受關(guān)注。
從雛鷹基金到科大硅谷引導(dǎo)基金，可以看到一個鮮明的趨勢：安徽開始從大學(xué)“搶人”。
VC沖進(jìn)大學(xué)找項目
其實這一幕創(chuàng)投圈并不陌生：VC也正在去各大高?！皳尅表椖?。
此前，甚至有早期投資機(jī)構(gòu)悄悄梳理了一份教授名單，涉及人工智能、云計算、機(jī)器人等各個方向。知名VC機(jī)構(gòu)甚至報銷學(xué)費(fèi)讓合伙人再到高校進(jìn)修，為的是能跟教授等技術(shù)出身的創(chuàng)業(yè)者打成一片。
最早引起VC排隊爭搶的是“南湘北苗”。其中，“南湘”指的是李澤湘教授。1992年，李澤湘加入香港科技大學(xué)，擔(dān)任電子工程系教授，創(chuàng)立了科大數(shù)控研究實驗室及自動化技術(shù)中心。彼時，深圳設(shè)立一個專項基金和深港產(chǎn)學(xué)研基地，這里也成為李澤湘下場創(chuàng)業(yè)的開始。
多年來，李澤湘帶著一眾學(xué)生積極創(chuàng)業(yè)。梳理下來，李澤湘與香港科技大學(xué)師生組成了一個引人矚目的學(xué)院派創(chuàng)業(yè)群體，孵化出一只只獨(dú)角獸，其中包含了無人機(jī)巨頭大疆創(chuàng)新、工業(yè)機(jī)器人公司李群自動化、自動駕駛企業(yè)希迪智駕等一串響亮的名字。
“北苗”指的是北航王田苗教授，在清華大學(xué)攻讀拿到博士后學(xué)位的王田苗來到北航任教，現(xiàn)任北航機(jī)器人研究所教授博導(dǎo)和北航機(jī)器人所名譽(yù)所長。多年來，王田苗教出了一個硬核創(chuàng)業(yè)軍團(tuán)。譬如，九號公司董事長兼CEO高祿峰和聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁王野。當(dāng)年碩士畢業(yè)后，王野進(jìn)入了王田苗所創(chuàng)辦的硬科技孵化器“北京博創(chuàng)科技”，繼續(xù)做機(jī)器人項目。在這里，他和師兄高祿峰開始了創(chuàng)業(yè)之路。在初創(chuàng)階段，王田苗教授不僅是他們的天使投資人，還為他們提供戰(zhàn)略指導(dǎo)。2020年10月，九號公司在科創(chuàng)板敲鐘上市。
還有機(jī)器人領(lǐng)域的明星創(chuàng)業(yè)公司艾利特，核心創(chuàng)始團(tuán)隊均是王田苗教授嫡傳弟子；車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺博創(chuàng)聯(lián)動CEO陶偉；手術(shù)機(jī)器人Remebot創(chuàng)始人兼CEO劉達(dá)；全液晶儀表制造商友衷科技聯(lián)合創(chuàng)始人劉淼.....十余年間，王田苗參與投資或孵化的項目已達(dá)數(shù)十個。
在爆火的新能源領(lǐng)域，也有一個讓VC排隊拜訪的教授——?dú)W陽明高。歐陽明高現(xiàn)任清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授，2017年當(dāng)選為中國科學(xué)院院士。在新能源領(lǐng)域，歐陽明高是一位標(biāo)志性人物——他參與孵化的億華通已成功登陸科創(chuàng)板，帶出的學(xué)生還有哪吒汽車創(chuàng)始人方運(yùn)舟、智鋰物聯(lián)創(chuàng)始人李立國、鏈宇科技CEO秦宇迪、昇科能源CEO褚政宇……他們正活躍在中國新能源戰(zhàn)場。
提到新能源汽車，不得不提華南理工，堪稱新能源汽車的“搖籃”。小鵬汽車何小鵬、寧德時代曾毓群、廣汽集團(tuán)曾慶洪、創(chuàng)維集團(tuán)黃宏生、億緯鋰能劉金成、洛軻汽車昌敬……華工校友遍布新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。深圳一位VC投資人曾分享過一段經(jīng)歷：他從2019年開始，沿著華工校友圈，挖掘到了幾個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的項目，結(jié)果發(fā)現(xiàn)對方核心團(tuán)隊幾乎都是畢業(yè)于華工的理工男。
長久以來，各大高校沉淀了眾多科研成果，這些成果如果成功轉(zhuǎn)化，對于商業(yè)領(lǐng)域可能是一次徹底的技術(shù)性變革。眾多VC漸漸認(rèn)識到了這一點(diǎn)，“最近合伙人讓我充分利用校友群資源，挖挖項目?！边@是北京一家知名投資機(jī)構(gòu)最近內(nèi)部開會的一幕。
因此，VC圈正在形成這樣的共識：要找“卡脖子”項目，挖掘新興產(chǎn)業(yè)的人才，大批高校就是一個寶藏。
新一場城市戰(zhàn)爭，從搶人才開始
人才尤其是科研人才，攸關(guān)一座城市的新興產(chǎn)業(yè)未來。在安徽之前，深圳已經(jīng)開始了一系列探索。
2021年，彼時在創(chuàng)投市場普遍存在募資難的背景下，南方科技大學(xué)和深圳天使母基金依舊克服困難，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，決定共建一支天使投資基金。該基金也成為深圳天使母基金支持深圳高校資產(chǎn)公司自主管理天使投資基金的試點(diǎn)，首發(fā)運(yùn)營，先行先試。
今年2月，深圳市南科梧桐天使創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）第一次合伙人大會在南方科技大學(xué)成功舉辦，宣告“南科梧桐天使基金”正式啟動運(yùn)營，圍繞高?？萍汲晒a(chǎn)業(yè)化，將大學(xué)里面的科研成果帶出實驗室，實現(xiàn)商業(yè)化。
“實現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)新舊動能轉(zhuǎn)換，高校和研究機(jī)構(gòu)是高科技成果的重要源頭，高校和研究機(jī)構(gòu)的成果轉(zhuǎn)化將是相當(dāng)一段時期中國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的‘生力軍’和‘新引擎’，母基金將加強(qiáng)與知名高校及科研院所合作?！鄙钲谔焓鼓富鸲麻L姚小雄曾表示。
期間，2022年11月，深圳市博士后聯(lián)誼會和深圳中科先進(jìn)產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)基金管理有限公司《關(guān)于發(fā)起設(shè)立深圳市博士博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合作協(xié)議》正式簽訂。按照協(xié)議，這只專門面向博士、博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的基金總規(guī)模5億元人民幣，首期2億元人民幣?；鹬饕嫦蛏钲谑谢蛴幸庀蚵鋺羯钲谑械膬?yōu)秀博士、博士后參與的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目。
更多“人才”的引導(dǎo)基金開始落地。河南洛陽于今年年初設(shè)立首支人才項目專項基金，總規(guī)模達(dá)到5億元。該基金目的十分明確，優(yōu)先對接科技含量高、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、攻克“卡脖子”難題等創(chuàng)新潛力大的人才項目進(jìn)行扶持，以此推動更多人才帶專利、項目、團(tuán)隊來洛創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
“硬科技之都”西安也加入了?！段靼彩屑訌?qiáng)金融支持科創(chuàng)企業(yè)健康發(fā)展若干措施》指出，對支持西安市早期科技成果轉(zhuǎn)化且具有高校、科研院所背景的子基金，西安市創(chuàng)新投資基金支持比例上限由40%增加至50%。
還有南京曾設(shè)立了首支“南京市級人才基金”，基金規(guī)模2.5億元，優(yōu)先對接技術(shù)含量高，肩負(fù)著國產(chǎn)替代、攻克“卡脖子”難題等科研使命的“科創(chuàng)”特色鮮明人才企業(yè)；為了將中山打造成粵港澳大灣區(qū)的人才高地，中山人才母基金開始征集合作機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)支持新興高潛產(chǎn)業(yè)中的移動互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人及智能裝備、集成電路、人工智能、醫(yī)療器械及設(shè)備、新能源汽車等領(lǐng)域。
他們都源自同一個訴求——發(fā)展當(dāng)?shù)匦屡d產(chǎn)業(yè)。近幾年，各地為了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型或培育新的產(chǎn)業(yè)增量，開始設(shè)立投早投小的天使基金或者創(chuàng)業(yè)投資基金，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展“輸血強(qiáng)身”?？梢哉f，人才爭搶背后，本質(zhì)就是城市之間新興產(chǎn)業(yè)的爭搶。
眾所周知，人才是一座城市長久持續(xù)發(fā)展的原動力，也是新興產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)背后的超級彈藥庫。以往，不少城市的高校資源豐富、科研競爭力強(qiáng)，但科研產(chǎn)出和成果轉(zhuǎn)化效率卻不如人意。很大一部分原因是，辛苦培養(yǎng)的科研人員帶著重金開發(fā)研究成果落在其他城市，而自己兩手空空。
于是，各級政府部門開始關(guān)注大學(xué)和科研院所的專家學(xué)者，為他們的科研成果轉(zhuǎn)化搭建合適的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。正所謂“前期看金融，中期看土地，長期看人口”，以教授、科學(xué)家為代表的人才正在成為一座城市最大的經(jīng)濟(jì)增量。
“有時，我們在拿地方政府引導(dǎo)基金的時候，除了觀察當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)生態(tài)，還會關(guān)注當(dāng)?shù)丶爸苓叺母咝ＹY源和人才儲備情況?！北本┮患以缙谕顿Y機(jī)構(gòu)合伙人曾透露，畢竟科技創(chuàng)新對理工科人才的依賴度非常大，就像西安、合肥背靠當(dāng)?shù)馗咝?，也可以借此培養(yǎng)一批不錯的科技項目。
這一次，安徽帶頭搶師生創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，也許另一場“城市之爭”由此拉開帷幕。