文|覽富財經(jīng)
2月28日，隨著數(shù)字經(jīng)濟的相關規(guī)劃出臺，數(shù)字基建，尤其是數(shù)據(jù)中心概念漲幅一馬當先。城地香江（603887.SH）、中通國脈（603559.SH）、華脈科技（603042.SH）等多股漲停、科創(chuàng)信息（300730.SZ）上漲11.01%……數(shù)據(jù)中心概念股上漲1.53%。
正所謂，數(shù)字經(jīng)濟基建先行，作為發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的基礎性支撐，數(shù)據(jù)中心、通信設備相關領域?qū)⒖赡艿玫竭m度超前發(fā)展。
拉動經(jīng)濟，數(shù)字經(jīng)濟基建先行
近日，隨著《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》的發(fā)布，做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟正在成為中國經(jīng)濟加速發(fā)展的新機遇。
其中，加強數(shù)字經(jīng)濟的基礎建設、加強算力中心、數(shù)據(jù)中心建設將成為支撐我國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的基礎之一。此前發(fā)布的相關政策也明確指出，適度超前部署數(shù)字基礎設施建設，筑牢數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展根基。
對此，業(yè)內(nèi)相關人士也表示，數(shù)字基礎設施是數(shù)字經(jīng)濟時代大發(fā)展的堅實底座。數(shù)據(jù)中心是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體。
從需求方面來看，消費互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與創(chuàng)新正在帶來海量的數(shù)據(jù)存儲、處理需求，IDC市場正在快速增長。2021年，中國整體IDC業(yè)務市場總體規(guī)模突破3000億元，達到3012.7億元，同比增長34.6%?？浦亲稍冾A計到2024年，規(guī)模將達到6122.5億元，2022-2024年復合增長率為15.9%。
從供給方面來看，加速數(shù)字基礎設施建設，尤其是數(shù)據(jù)中心建設也正在成為拉動地方經(jīng)濟的有效手段。
相比于促進創(chuàng)新、刺激消費而言，基建項目的投資拉動效應顯然更加快速和明顯。在“鐵公基”等傳統(tǒng)基建已經(jīng)接近飽和之后，新興的數(shù)字基建無疑將成為我國基建投資的重頭戲。
尤其對于經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，依托自身土地、能源優(yōu)勢，加快數(shù)據(jù)中心建設正在成為新的投資熱點。
據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，目前我國大型、超大型數(shù)據(jù)中心正在逐漸向中西部以及北京市、上海市、廣州市、深圳市周邊的城市轉(zhuǎn)移。截至2018年年底，北京市、上海市、廣東省的3個數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)在用機架數(shù)的全國占比降低到31%，中西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心在用機架數(shù)的全國占比接近39%。
據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年以來，全國10個國家數(shù)據(jù)中心集群共帶動各方面投資超過1900億元。新開工項目25個，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達54萬標準機架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機的算力，帶動各方面投資超過1900億元。其中，西部地區(qū)投資比去年同期增長6倍，投資總體呈現(xiàn)出由東向西轉(zhuǎn)移的良好趨勢。
預計“十四五”期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過20%的速度增長。
市場提前爆發(fā)，帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
此外，相比于受市場需求影響較大的其他數(shù)字經(jīng)濟領域，數(shù)據(jù)中心、算力中心等數(shù)字基建由于具有適度超前性，往往能夠超越目前市場需求的限制最先得到發(fā)展，并起到有效帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展引領作用。
例如，制冷、節(jié)能技術和產(chǎn)品的配套就是數(shù)據(jù)中心建設中首先要考慮的問題之一。由于，數(shù)據(jù)中心的運算設備會產(chǎn)生大量熱量，如果不能以相對低廉的方式和較少的能源消耗來解決制冷問題，不僅意味著設備難以正常運行，而且還將為今后的運營收益埋下隱患。因此，制冷、能源管理、儲能、以及新能源項目都成為了數(shù)字基建的相關產(chǎn)業(yè)熱點。
其次，數(shù)據(jù)中心作為信息化社會的IT基礎設施，作為機構信息系統(tǒng)的運行中心、測試中心和災備中心，為了確保業(yè)務準確性、連續(xù)性、及時性，數(shù)據(jù)中心的建設還對相關的高速寬帶網(wǎng)絡和5G移動網(wǎng)絡配套提出了嚴格的要求。
這也是為什么隨著數(shù)字經(jīng)濟概念的火熱，華脈科技、中通國脈等通信設備生產(chǎn)企業(yè)會出現(xiàn)漲停的主要原因。
此外，就是相關的服務器、計算機、芯片、以及相關電子、電氣設備，這更是數(shù)據(jù)中心建設的核心靈魂。
隨著數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，除了帶動相關小盤股快速上漲外，像浪潮信息（000977.SZ）、光環(huán)新網(wǎng)（300383.SZ）等真正擁有算力核心技術、IDC機柜資源和運營經(jīng)驗的龍頭企業(yè)或?qū)⒂瓉砀L期的發(fā)展機遇。