文|極點商業(yè)評論 楊銘
編輯|Cindy
和手機完全不同，XR軟件系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)、硬件終端缺一不可，才會有消費端爆發(fā)基礎。這是微軟、騰訊等大廠放棄硬件，改變賽道根本原因。
“元宇宙概念回歸理性，企業(yè)必然也會對相關業(yè)務、投入布局進行調整，更加理智探索產(chǎn)業(yè)未來?！?/p>
與外界輿論喧嘩不同，在某XR創(chuàng)業(yè)公司產(chǎn)品技術總監(jiān)Andy看來，他從業(yè)界了解到的反饋是，大多認為各家大廠對XR相關組織、人員調整的動作，其實來得晚了些。
過去兩年，元宇宙概念全球大火。以Roblox成功上市、Facebook改名“Meta”為標志，爆火程度遠超移動互聯(lián)時代此前風口，只有當前ChatGPT可堪匹敵，全球幾乎所有科技大廠紛紛加碼元宇宙相關產(chǎn)業(yè)，試圖搶占先機。
被稱為元宇宙重要入口的XR——也就是虛擬現(xiàn)實(VR)、增強現(xiàn)實（AR)、混合現(xiàn)實 (MR）等在內(nèi)的擴展現(xiàn)實，更是成為大廠和市場押注方向。2021年，全球整個XR賽道共發(fā)生316起投融資事件，2022年也高達259起。
進入2023年，情況截然不同，ChatGPT接棒元宇宙成為最熱風口，而Meta、微軟、谷歌、快手、字節(jié)跳動、騰訊等多家科技公司則被曝相繼對XR相關業(yè)務進行組織或人員調整。
變化最大日子，發(fā)生在2月16日。這一天，Pico被曝進行新一輪裁員，騰訊游戲正式確認調整XR業(yè)務線——從兩者回應看，都稱是進行正常的組織、業(yè)務團隊調整。
比如外界最關注的騰訊XR業(yè)務，2022年6月才成立，隸屬互動娛樂事業(yè)部（IEG）。對此變動，接近騰訊的人士對“極點商業(yè)”稱，騰訊XR業(yè)務將變更硬件發(fā)展路徑，相關業(yè)務團隊進行調整。受影響員工將被提供2個月過渡期，優(yōu)先安排轉崗面試和外部推薦機會。
元宇宙涼熱之間，大廠集體收縮XR業(yè)務。是輿論定調的風口已過，還是如業(yè)內(nèi)人士所言，進入理智探索時代？為何短短半年時間內(nèi)，大廠們態(tài)度就發(fā)生了截然不同的變化？
“與智能手機行業(yè)不同，XR行業(yè)豐富軟件系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)、硬件終端缺一不可，三者結合，才有消費端爆發(fā)基礎?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士認為，大廠們不再盲目迷信硬件掘金，是微軟、騰訊等大廠放棄硬件，改變賽道的根本原因。
01、大廠集體搶跑硬件賽道，本就錯誤
“Meta在元宇宙中迷失了自己?！泵绹ダ姿固匮芯抗救绱嗽u價。
拉開裁員大幕的，正是改名時雄心勃勃的Meta。去年11月，扎克伯格發(fā)布全員信，確認裁員逾1.1萬人，并道歉：“我錯了，我對此負責?！?/p>
歷史上首次大規(guī)模裁員后，Meta繼續(xù)深陷泥潭：今年1月，Quest Pro降價近三分之一，銷量不佳；2月，VR工作室Ready At Dawn宣布，即將永久關閉服務器。根據(jù)《金融時報》最新消息，Meta準備進行新一輪裁員。
微軟也對XR業(yè)務發(fā)出明確撤退信號，將在今年3月徹底關閉AltSpace VR——4年前，微軟重金收購VR社交平臺AltSpaceVR，成為微軟搶灘元宇宙C端市場的橋頭堡。另外，微軟還計劃在Surface設備、MR、HoloLens、Xbox、MRTK（混合現(xiàn)實工具包）等部門裁員。
Meta、微軟們?nèi)绱?，國?nèi)科技企業(yè)的調整也在業(yè)界預料之中。
“最初，騰訊設想是收購黑鯊得到元宇宙的探索硬件入口，但去年10月收購擱淺消息傳出，業(yè)界就認為騰訊將改變元宇宙布局路徑?！盇ndy透露稱，果不其然在今年1月，騰訊XR業(yè)務線就對部分項目進行了調整。而銷量遠未達預期的Pico，被曝裁員更不奇怪。
國內(nèi)外科技大廠集體為何“大撤退”？元宇宙概念降溫、XR硬件出貨量不佳、設備成本高昂、應用與爆款內(nèi)容缺乏、生態(tài)不夠成熟等等——這在諸多媒體和報道分析中，已有不少描述。
上述的確是大廠們XR業(yè)務不如意的因素。但根據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士對“極點商業(yè)”的說法，其根本原因是“大廠集體瞄準硬件賽道，從一開始就跑錯了”。
XR產(chǎn)業(yè)鏈是一個龐大系統(tǒng)，可以分為硬件、軟件、服務、內(nèi)容、應用幾方面。相關數(shù)據(jù)顯示，硬件市場在XR產(chǎn)業(yè)鏈中占比約為27%，相比服務、內(nèi)容等潛在市場并不算大。
頗為疑惑的是，硬件卻成為國內(nèi)外科技巨頭XR業(yè)務布局主要賽道。
無論是國外的Mate、微軟、谷歌、三星，還是國內(nèi)的騰訊、字節(jié)跳動、愛奇藝，或者其他追隨者，此前都不約而同把最大希望放在硬件賽道上。
終端創(chuàng)新趨勢下，成熟硬件的大出貨量，會帶來更好用戶體驗，助推產(chǎn)業(yè)鏈大爆發(fā)，甚至開啟一個時代—— 比如iPhone將諾基亞趕下王座后，成功開啟智能手機大時代。
元宇宙概念大火之下，這正是大廠們此前選擇硬件賽道共同目的：以XR硬件銷量搶占元宇宙入口，培養(yǎng)成熟用戶群體，構建內(nèi)容和生態(tài)圈。
問題是，微軟、Mate、Pico等在內(nèi)打造的元宇宙生態(tài)，包括內(nèi)容并沒有太多拿得出手的成果，營收幾乎來自XR硬件的銷售——糟糕的是，雖然XR經(jīng)歷了三波熱潮，但硬件產(chǎn)品依然不成熟，大多存在“圖像質量損失、頭暈頭疼、眼疲勞、沉重感”等體驗不佳問題。
用戶體驗截然不同，是iPhone成功創(chuàng)造新時代，XR硬件卻備受詬病最大差距。以微軟為例，依靠HoloLens 1等 成為XR 硬件市場先驅，但始終沒有一款熱銷產(chǎn)品，并一直無法達到其最大買家美國陸軍的技術要求，超過80%的士兵在測試 HoloLens 2 時出現(xiàn)了不同程度的惡心、頭痛、眼鏡疲勞等現(xiàn)象。
加上應用場景不豐富、便攜性差，都會嚴重抑制用戶購買欲望。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年AR/VR頭顯全球出貨量超過1100萬，2022年下跌至970萬臺。如果計算國內(nèi)，那么數(shù)據(jù)更是慘淡——根據(jù)華西證券報告，2020年國內(nèi)VR出貨量190萬臺，2022年預測出貨量210萬臺，兩年增長20萬，幾乎等于沒增長。
最終，銷量不佳、燒錢無底洞導致大廠用虧損搶市場計劃落空。Reality Labs去年虧損137億美元，不僅沒有成為Meta營收新支柱，反而引發(fā)公司大裁員、股價暴跌，據(jù)稱就是因為Quest 2頭顯硬件成本甚高于售價——每賣一臺Quest 2，Meta都在虧錢。
圍繞系統(tǒng)、芯片之間的激烈競爭，也停留在最基礎階段。“無論XR設備形態(tài)如何，頭顯還是眼鏡，目前供應鏈、底層技術能力都遠未成熟，甚至是混亂初級階段?！庇袠I(yè)內(nèi)人士就認為，此前大廠一窩蜂去搶占XR硬件賽道，其實是走入一條死胡同。
02、別盲目迷信硬件，反而是理性選擇
元宇宙概念跌落風口后，受宏觀經(jīng)濟衰退影響的科技大廠們，已難以忍受巨大虧損，去漫長等待XR硬件成為“下一代計算平臺”。
更重要的是，元宇宙概念中，XR硬件并非唯一入口。國內(nèi)一位數(shù)字人領域企業(yè)負責人就認為，馬斯克近幾年一直鼓吹的腦機接口，其實才是下一代互聯(lián)網(wǎng)終極入口。通過區(qū)塊鏈技術打造出的數(shù)字人形象，也被視為元宇宙在現(xiàn)實世界中的落地。
這些都足以證明，元宇宙落地核心，在于底層技術、商業(yè)應用，而不是體驗不佳的硬件設備。
種種因素，導致全球科技大廠XR硬件布局整體來看未達預期——特別是硬件量產(chǎn)上市者，要么虧損嚴重，要么充滿混亂，最終被迫后退收縮。
這也讓越來越多的大廠意識到，放棄自身優(yōu)勢，把XR業(yè)務重心放在硬件上，是錯誤的選擇。
最先認識到這一點的，是微軟?！皩τ谠钪妫④涍x擇采取一種以軟件為主導的方式。”去年7月，微軟CEO納德拉就釋放出信號稱，硬件開發(fā)不是重點。
微軟雖然有硬件執(zhí)念，但從來都不是一家硬件公司，核心業(yè)務是操作系統(tǒng)和企業(yè)軟件——2014年，帶領微軟轉向跨平臺企業(yè)云服務。
以納德拉釋放信號為開端，微軟開始“轟轟烈烈”去XR硬件的調整之路。根據(jù)微軟公告，關閉掉提供社交服務的Altspace VR 之后，將會把精力放在 Microsoft Mesh 上——這是一個元宇宙平臺，面向希望遠程協(xié)作的公司，為企業(yè)提供虛擬3D空間，郵件、日歷、Word、Excel 等功能也都可以過渡到虛擬世界中。XR頭顯設備并不是Microsoft Mesh必選項。
一系列變化，表明微軟相當于放棄XR硬件，而是押注XR產(chǎn)業(yè)鏈中的軟件、企業(yè)級市場——根據(jù)調研，混合辦公模式已成為辦公場景下的永久特征，在國內(nèi)，一些企業(yè)也推出了不必佩戴頭顯設備的XR遠程辦公。
無疑，這是一種非常務實、理性的選擇。包括騰訊XR業(yè)務變更硬件發(fā)展路徑或許也是如此——騰訊、微軟一樣，缺少硬件基因，更擅長社交、軟件、系統(tǒng)、AI底層技術，倘若沉迷“硬件自研”，反而會資源分布不均，耽誤最應發(fā)力的軟件、內(nèi)容等生態(tài)構建。
這是因為，隨著Pancake光學方案技術和生產(chǎn)工藝的成熟，以及蘋果、三星等更多產(chǎn)品入局，更多技術將會在2023年應用于XR設備，XR基礎硬件終究會像曾經(jīng)的智能手機一樣，硬件升級會非?？?，甚至是形態(tài)上走向相對統(tǒng)一。那時騰訊們再做硬件，難度會比如今自研少上許多。
XR產(chǎn)業(yè)想實現(xiàn)手機一樣的大眾普及，關鍵就會變?yōu)檐浖蜕鷳B(tài)——這和iPhone一樣，其最終成功核心是iOS 系統(tǒng)與App Store 應用生態(tài)。
已經(jīng)明確的是，硬件端雖是生態(tài)入口，但軟件、內(nèi)容才是構建XR競爭力的關鍵。不止微軟、騰訊，包括三星、蘋果等手機巨頭在內(nèi)，均認為XR發(fā)展核心是生態(tài)系統(tǒng)。
“我們認為，XR生態(tài)系統(tǒng)要為產(chǎn)品的推出和產(chǎn)品的成功做好必要的準備。到目前為止，其他公司已進行諸多嘗試，但并沒有想象中那么成功，尚未為生態(tài)系統(tǒng)做好應有準備?！?月初，三星移動通信業(yè)務總裁盧泰文表示，三星不打算單打獨斗去先行準備必不可少的生態(tài)系統(tǒng)，將選擇谷歌作為構建這套生態(tài)平臺的軟件合作伙伴。
03、多條腿走路，生態(tài)和內(nèi)容才有更廣闊市場
相比已經(jīng)迭代數(shù)十年的基礎硬件，數(shù)千萬的出貨量，XR產(chǎn)業(yè)的軟件系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)才剛剛起步。
一個簡單好用的交互設計，是計算平臺快速推廣關鍵。比如，設備需要精準捕捉用戶細微動作，及時感知外部環(huán)境，讓用戶手勢、眼動、表情，以及沉浸式三維內(nèi)容進行自然、及時交互。
目前XR 交互還處在非常早期階段——盡管目前主流VR硬件設備基本都把手柄交互、手勢交互融入了交互體系中，但沒有一種可以滿足所有場景需求，并無縫切換，行業(yè)也缺乏共識，開發(fā)者很難根據(jù)交互方式和生態(tài)開發(fā)出更多內(nèi)容，還需要設計一整套完整的交互邏輯。
再比如，XR內(nèi)容應該是三維沉浸式的，目前國內(nèi)一些企業(yè)在內(nèi)容生態(tài)上進行過嘗試，集中于游戲、影視娛樂、制造業(yè)、零售業(yè)、醫(yī)療、教育等場景，比如大眾熟知的XR看房，但大多是作為輔助手段——既缺乏爆款突破，商業(yè)化落地也困難，是元宇宙概念廠商如今很難得到資本認可重要原因。
從長期規(guī)劃來看，科技大廠大都已涉及。例如騰訊在XR團隊成立之初，就表示會積極關注內(nèi)容、系統(tǒng)、工具SDK等各個領域。
微軟、騰訊們變更XR賽道后，有多大可能改變軟件系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)兩大重要維度的尷尬現(xiàn)狀？
解決交互軟件問題的關鍵，是人工智能、區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的技術能力，涉及視覺SLAM、地圖建立、物體識別、手勢追蹤、眼動追蹤、表情追蹤等一系列上下游產(chǎn)業(yè)鏈技術。
這方面，國內(nèi)科技大廠與微軟們的差距并不大。比如騰訊游戲先后投資了XR芯片、AR眼鏡、內(nèi)容研發(fā)商以及手勢交互廠商，在供應鏈上有所積累。
AI沉淀來看，國內(nèi)科技大廠排在全球前列。截至2021年，騰訊和百度持有AI專利數(shù)量在全球位于前兩名，均超過9000例，遠超IBM、谷歌、微軟、Meta等國外科技大廠。
以此猜測，設計一個可以在各場景間無縫切換、多模融合，而且用戶可以自由決定切換的交互軟件，或許會是騰訊XR業(yè)務未來核心重點之一。
在XR內(nèi)容上，擅長的游戲、影視娛樂等C端內(nèi)容自然是騰訊、微軟們重點方向。例如，借助VST技術，讓游戲更加接近XR體驗，同時讓XR產(chǎn)品從游戲領域，拓展到全場景，降低內(nèi)容開發(fā)者的生產(chǎn)門檻，將會成為行業(yè)關注方向。
但在“極點商業(yè)”看來，比游戲、娛樂更重要的內(nèi)容生態(tài)探索和商業(yè)化空間，將來自B端。
“游戲、影視類應用場景雖然能帶動消費市場，但無法真正讓XR兌現(xiàn)它下一代計算平臺的承諾?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士指出，AI和XR場景深度結合之后，就有可能在教育、工業(yè)、制造、醫(yī)療、航天等傳統(tǒng)領域，開發(fā)出更多應用落地領域。
類似思路在行業(yè)內(nèi)有了初步應用。例如騰訊游戲與寶鋼股份、騰訊云三方聯(lián)手，圍繞寶鋼股份寶山基地1580熱軋廠，利用AR/VR交互等XR技術，助力巡檢、故障檢測維修、遠程專家指導。
“不過，XR技術如何具體外溢到其他行業(yè)場景，落地難度依然不小?！庇袠I(yè)內(nèi)人士指出，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大勢所趨、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上升為國家戰(zhàn)略背景下，向B端要突破，更具可操作性，也有更大想象空間——XR作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展七大重點產(chǎn)業(yè)之一的戰(zhàn)略價值，才有望真正體現(xiàn)。
在此之前，是否繼續(xù)加碼XR硬件設備，或許并不重要？