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【深度】“不搞ChatGPT就落伍了!”癲狂炒作下的科技公司眾生相

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【深度】“不搞ChatGPT就落伍了!”癲狂炒作下的科技公司眾生相

AI技術(shù)最終比拼的是落地能力,炒概念、蹭熱度的公司將注定走向邊緣化。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 程璐 李京亞

編輯 | 宋佳楠

“不搞ChatGPT就落伍了!”這似乎已成為近幾日內(nèi)國內(nèi)外各大科技公司的普遍共識。

在海外,紅到發(fā)紫的ChatGPT直接引發(fā)了谷歌、微軟兩大科技巨頭的正面對壘。谷歌加緊展示了自己的AI聊天機(jī)器人Bard,微軟則正式宣告在Bing搜索中引入ChatGPT技術(shù),其CEO納德拉甚至賦予其“執(zhí)掌微軟9年來的最大事件”之地位。

而在大洋彼岸的中國,A股也掀起一輪資本狂潮,相關(guān)的、不相關(guān)的各路公司股價(jià)暴漲,有技術(shù)儲備和暫時(shí)沒有但打算涉足的科技公司紛紛入場押注,表態(tài)將引入或開發(fā)類ChatGPT技術(shù)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),ChatGPT指數(shù)共納入24只個(gè)股。在最瘋狂的2月8日,相關(guān)股票全線爆紅,漢王科技、海天瑞聲、云從科技、知乎等多股錄得驚人漲幅,漢王科技甚至在連續(xù)七天漲停后收到了深交所關(guān)注函。此外,百度、阿里、騰訊、網(wǎng)易、京東、360、字節(jié)……這些耳熟能詳的中國互聯(lián)網(wǎng)公司,也都先后爆出將開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

不過,股價(jià)的狂歡明顯已經(jīng)過度透支了未來預(yù)期,相關(guān)概念股表現(xiàn)分化。2月10日收盤,有公司持續(xù)上漲,也有大幅跌落的。這當(dāng)中誰在蹭熱點(diǎn)炒概念,誰又有真本事,普通人很難分辨。而在熱潮之下,大公司壟斷加劇、仿版撈金以及打亂AI研究方向等隱憂也不斷顯現(xiàn)。

A股狂潮誰是李鬼?

面對全球經(jīng)濟(jì)的高度不確定性,ChatGPT作為久違的科技熱點(diǎn)一石激起千層浪,重新點(diǎn)燃了國內(nèi)科技圈的熱情。

A股公司們似乎“點(diǎn)ChatGPT就能成金”。過去數(shù)天里,有幾十家中國公司先后自爆ChatGPT相關(guān)方向進(jìn)展,受到資本市場熱捧。

漢王科技連續(xù)八天一字板漲停,股價(jià)翻倍;海天瑞聲市盈率已超240倍;商湯科技市值觸及千億港元;云從科技股價(jià)也實(shí)現(xiàn)翻倍;AI龍頭科大訊飛重回千億市值……

中概股中,寺庫曾單日暴漲124%,知乎則憑47.1%的漲幅創(chuàng)下港股上市以來股價(jià)新高,網(wǎng)易有道、知乎、百度、美圖、賽為智能、拓爾思、格靈深瞳等公司也先后大漲。

然而在享受股價(jià)飆升紅利之時(shí),目前A股相關(guān)公司只有少數(shù)與ChatGPT同源,甚至概念公司也沒有儲備起能達(dá)到ChatGPT同級別的語言模型。其中一些借著市場熱潮炒概念、拉股價(jià),再套現(xiàn)離場,最終可能沒有任何相關(guān)產(chǎn)品或技術(shù)留下。

據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì),Wind數(shù)據(jù)中納入ChatGPT指數(shù)的24家公司里,僅有科大訊飛、漢王科技在投資者關(guān)系互動平臺回復(fù)稱,“在ChatGPT涉及的NLP(自然語言處理)領(lǐng)域有相關(guān)技術(shù)積累”。但從產(chǎn)品體系來看,八連板的漢王科技目前還沒有AIGC(人工智能生成內(nèi)容)相關(guān)或者能夠體現(xiàn)AI多輪對話能力的產(chǎn)品,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍是主要收入來源。另有8家公司則“未與OpenAl合作”或“不涉及、不包含ChatGPT產(chǎn)品或AIGC業(yè)務(wù)”。

三六零的表態(tài),某種程度上代表了國內(nèi)大部分廠商的真實(shí)水平。其直言“公司何時(shí)推出基于類ChatGPT技術(shù)的demo版產(chǎn)品及其實(shí)際效果如何均存在重大不確定性,公司的類ChatGPT技術(shù)的各項(xiàng)指標(biāo)只能達(dá)到略強(qiáng)于GPT-2的水平,與當(dāng)前的ChatGPT相比尚有代差的落后?!?/p>

多日瘋狂上漲后,市場似乎逐漸恢復(fù)理性。漢王科技、海天瑞聲、云從科技先后收到交易所監(jiān)管函關(guān)注,多家ChatGPT概念股也震蕩回調(diào),2月9日早間港股知乎跌超8%,百度跌約5%,網(wǎng)易跌約3%。

追根溯源,底層機(jī)器學(xué)習(xí)模型才是ChatGPT真正的競爭點(diǎn)所在。除了技術(shù)儲備,開發(fā)ChatGPT還需要大量的云計(jì)算資源、海量數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)來實(shí)現(xiàn)。也因此,國內(nèi)廠商里在人工智能領(lǐng)域積累較深的互聯(lián)網(wǎng)公司,最有潛力搶先開發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品。

2月7日,百度宣布其類ChatGPT項(xiàng)目名為“文心一言”(英文名ERNIE Bot),計(jì)劃在3月完成內(nèi)測并向公眾開放。百度涉足AI領(lǐng)域已久,其可以利用自身搜索引擎業(yè)務(wù)下的龐大文本數(shù)據(jù)庫,以及產(chǎn)業(yè)級知識增強(qiáng)文心大模型ERNIE,達(dá)到跨模態(tài)、跨語言的深度語義理解與生成能力。未來,“推薦制”的搜索結(jié)果或?qū)⒔o搜索引擎帶來革命性的變化,這也與百度的業(yè)務(wù)更加契合。

而阿里、字節(jié)跳動等廠商則更有可能基于旗下人工智能相關(guān)研究院推動開發(fā)。此前國內(nèi)企業(yè)普遍商業(yè)化意識不足,沒有趕上國外的步伐,但目前相關(guān)大廠已經(jīng)在做不同程度的開放,嘗試依托各自優(yōu)勢向上層的應(yīng)用場景延伸。

例如近日,阿里達(dá)摩院爆出正在研發(fā)類ChatGPT的對話機(jī)器人,結(jié)合阿里的業(yè)務(wù)體系,未來產(chǎn)品可用于探索電商跨模態(tài)搜索、AI虛擬主播、天貓精靈創(chuàng)作輔助等新場景;京東的NeuHub平臺主要圍繞自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等方向,可用于打造京東智能客服解決方案;寺庫的應(yīng)用方向,也代表了業(yè)務(wù)驅(qū)動的電商AI進(jìn)程。

知乎作為中文知識問答社區(qū),積攢了豐富的AIGC的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容學(xué)習(xí)樣本可輔助大模型開發(fā)。截至2022年第三季度,知乎社區(qū)內(nèi)的內(nèi)容量已累計(jì)超5.79億條,問答量累計(jì)超4.82億條。微軟剛發(fā)布的整合了ChatGPT技術(shù)的新版必應(yīng)中文網(wǎng)頁,就有不少問題的答案來自知乎。騰訊也擁有千億級中文語料的累積,以及智能文本處理能力的產(chǎn)品需求。

可以說,在AI所需要龐大的用戶數(shù)據(jù)基礎(chǔ)及資金成本、人力成本方面,互聯(lián)網(wǎng)巨頭都擁有天然優(yōu)勢。

從AIGC整體產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要包括數(shù)據(jù)供給方、算法機(jī)構(gòu)、創(chuàng)作者生態(tài)以及底層配合工具,中游包括文字、圖像、音視頻處理廠商,下游則是各類內(nèi)容創(chuàng)作及分發(fā)平臺。因此,未來還有可能受益的行業(yè)包括AI所需的處理器廠商、AI算法商業(yè)落地的廠商、AIGC相關(guān)技術(shù)儲備的應(yīng)用廠商。

一旦ChatGPT熱潮消退,回歸現(xiàn)實(shí)的AI技術(shù)最終比拼的是落地能力,那些炒概念、蹭熱度的公司注定將走向邊緣化。

國內(nèi)相關(guān)人工智能行業(yè)總架構(gòu)。圖源:華興資本2022中國創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)報(bào)告

美股開“卷”

在ChatGPT大行其道之后,美國科技公司談?wù)撓嚓P(guān)話題的頻率也以指數(shù)級別上升。

作為人工智能軍備戰(zhàn)的發(fā)起方,微軟或是最大的受益者。與他緊密聯(lián)姻的OpenAI是ChatGPT的締造者,這讓微軟巧妙避開了ChatGPT早期階段的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

OpenAI,這家總部位于美國加利福尼亞州舊金山的人工智能公司,于2022年11月推出了對話式AI模型——ChatGPT,因其展現(xiàn)的具有邏輯、情感的對話能力而引發(fā)大眾追捧。當(dāng)前ChatGPT的月活用戶已經(jīng)狂飆到了一億,收費(fèi)訂閱服務(wù)也證實(shí)了其商業(yè)化潛力。

據(jù)《財(cái)富》雜志報(bào)道,盡管2022年OpenAI的收入預(yù)計(jì)尚不足3000萬美元,凈虧損總額達(dá)到了5.45億美元,然經(jīng)此一役,OpenAI直接吹出了“ChatGPT風(fēng)口”,身價(jià)也翻了百倍不止。路透社報(bào)道稱,ChatGPT告訴潛在投資者,預(yù)計(jì)2023年和2024年的公司收入將直接來到2億美元和10億美元。

在ChatGPT問世的第70天,微軟光速發(fā)布了融合ChatGPT-4的新版必應(yīng)搜索引擎和Edge瀏覽器,暴擊谷歌。新版必應(yīng)受到了廣泛好評,其內(nèi)容輸出形態(tài)與ChatGPT上線時(shí)已大有不同。

在外界看來,錯(cuò)過了移動互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口的微軟,有望借助ChatGPT重新成為時(shí)代焦點(diǎn)。納德拉甚至將人工智能驅(qū)動搜索的意義與互聯(lián)網(wǎng)誕生和移動互聯(lián)網(wǎng)的興起相比肩。只是相對瘋狂的A股,微軟沒有做到“點(diǎn)ChatGPT”成金,推出新版搜索引擎當(dāng)日股價(jià)只上漲了4%。

實(shí)際上,自ChatGPT上線至今,微軟股價(jià)上漲幅度有限,反映了投資者對微軟在搜索引擎市場取代谷歌的看衰。根據(jù)Statcounter的數(shù)據(jù),必應(yīng)的市場份額從未超過4%,而谷歌的市場份額自2009年以來只有幾次微跌至不到90%。小冰公司的CEO李笛認(rèn)為,搜索引擎和對話機(jī)器人形態(tài)未來很長時(shí)間內(nèi)都將并存,無法替代。

但微軟可能“醉翁之意不在酒”。據(jù)微軟首席財(cái)務(wù)官艾米·胡德披露,微軟的廣告業(yè)務(wù)在2022年錄得近180億美元收入,比2021年增長了80%。在總規(guī)模5000億美元的互聯(lián)網(wǎng)廣告市場中,180億美元只是谷歌2022年廣告收入的十分之一,但這種財(cái)務(wù)回報(bào)對失去了疫情紅利的微軟卻很重要。如果利用ChatGPT在搜索引擎領(lǐng)域參與競爭,就能給微軟的網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)帶來巨大增幅。如果進(jìn)一步撬動其占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢的云計(jì)算市場,那微軟的黃金收獲期將到來。

這種“小題大做”把“最偉大”的人工智能公司谷歌逼至首鼠兩端。

谷歌本是生成式AI的游戲規(guī)則制定者,但由于不擅長制定公司級別的產(chǎn)品戰(zhàn)略,導(dǎo)致在大模型訓(xùn)練中兵力分散,加上與姐妹公司DeepMind疏于溝通、在美國本土面臨嚴(yán)峻的反壟斷壓力等復(fù)雜因素,錯(cuò)失了新一輪AI競賽的主導(dǎo)權(quán)。按照谷歌本來的打算,今年5月的I/O大會是谷歌版ChatGPT亮相的最佳節(jié)點(diǎn),但在遭到ChatGPT的突襲之后,谷歌亂了陣腳

微軟新版必應(yīng)亮相的第二天,谷歌提前上陣了自家新AI加持的搜索引擎Bard。然而出師不利,其回答被爆存在事實(shí)性錯(cuò)誤,當(dāng)天谷歌股價(jià)大跌7.4%,市值蒸發(fā)1024億美元。

作為最典型的平臺型企業(yè),人工智能一詞在亞馬遜的歷年電話會上極少露面,但這次也對ChatGPT展現(xiàn)了極高的熱情。上月,亞馬遜將ChatGPT用于許多不同工作職能之中,包括回答面試問題、編寫軟件代碼和創(chuàng)建培訓(xùn)文檔。一名員工在Slack上表示,亞馬遜AWS云部門已經(jīng)成立了小型工作組,以更好地了解人工智能對業(yè)務(wù)的影響,目前測試發(fā)現(xiàn)ChatGPT在回答AWS客戶支持問題方面“做得非常好”。

面對ChatGPT這種地震級風(fēng)口,一意孤行推進(jìn)元宇宙的扎克伯格也決定不再固執(zhí)已見,他稱生成式AI是令人難以置信的新領(lǐng)域,Meta計(jì)劃今年將新技術(shù)融入其所有產(chǎn)品,例如生成圖像、視頻、虛擬人和3D資產(chǎn)中。這一表態(tài)推動Meta當(dāng)天股價(jià)盤后飆升20%。而在過去一年,因商業(yè)模式坍塌,Meta的市值下跌了72%。

國內(nèi)外科技巨頭加大投入。圖源:華興資本2022中國創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)報(bào)告

生存堪憂的美版今日頭條Buzzfeed在宣布接入ChatGPT進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作的計(jì)劃之后,股價(jià)在兩天內(nèi)迅速飆升了307%。這不禁讓人想起2017年收到退市警告的長島冰茶公司改名為長區(qū)塊鏈公司,成功蹭上加密貨幣熱潮,使其股價(jià)飆升了289%的歷史。但本周,BuzzFeed的股價(jià)已從上周的盤中高點(diǎn)抹去了40%。

微軟沒吃到的股價(jià)紅利可能被一家叫做c3.ai的公司盡數(shù)吸納。這家公司是正宗的ChatGPT概念股,年初至今累計(jì)漲幅超過了131%。1月宣布將ChatGPT集成到產(chǎn)品中后,吸引到了大量美股市場炒作資金。這家公司提供的是企業(yè)AI軟件,在生態(tài)系統(tǒng)中構(gòu)建了數(shù)個(gè)可擴(kuò)展的通用AI模型,允許客戶用來構(gòu)建自己的AI模型。真格基金管理合伙人戴雨森曾預(yù)測,從ChatGPT中可看到新一代的AI技術(shù)已有“樂高化”趨勢,AI領(lǐng)域或再迎創(chuàng)業(yè)大爆發(fā)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)入2023年,全球多家生成式人工智能公司創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)或正在進(jìn)行下一輪融資,累計(jì)融資超過7億美元,這還不包括微軟對OpenAI注資的100億美元。一份報(bào)告顯示,OpenAI和DeepMind的前員工已經(jīng)創(chuàng)辦了至少22家AI創(chuàng)業(yè)公司。

與巨頭聯(lián)姻、利用ChatGPT迅速在內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域落地、為人工智能提供開源的通用路徑,國內(nèi)和海外在這些前沿方向的探索上有趨同跡象,但海外初創(chuàng)的佼佼者明顯走得更快。相較于二級市場的盛況空前,國內(nèi)一級市場顯得更為沉穩(wěn),風(fēng)險(xiǎn)投資人們?nèi)ツ昴昴┚突舜罅烤ρ芯可墒紸I,但出手異常冷靜,落子基本圍繞營銷、醫(yī)療、安防等垂直領(lǐng)域,也有聲音認(rèn)為國內(nèi)初創(chuàng)無法在這個(gè)場域形成獨(dú)立生態(tài)。

隱憂顯現(xiàn),人工智能終迎拐點(diǎn)?

當(dāng)國內(nèi)外巨頭全面開卷ChatGPT之時(shí),潛藏在背后的各種問題也逐漸暴露出來 。

在中國,類ChatGPT產(chǎn)品尚未誕生,賽道的第一桶金卻被仿版ChatGPT賺走。

由于注冊流程相對繁瑣,國內(nèi)市場上出現(xiàn)了一系列山寨ChatGPT,形式包括微信公眾號、App等。據(jù)界面新聞了解,這些產(chǎn)品充當(dāng)著雙向連接的中間站作用,將用戶的問題轉(zhuǎn)發(fā)給ChatGPT、再將真實(shí)回復(fù)轉(zhuǎn)發(fā)給用戶。與官網(wǎng)注冊后免費(fèi)獲得的18美元試用額度相比,山寨版ChatGPT對話1300次要99.99元,絕對是暴利。

除了賺快錢,AIGC的商業(yè)化方向,包括社交媒體、廣告、游戲、平面設(shè)計(jì)、編程、市場營銷甚至藝術(shù)領(lǐng)域,每一個(gè)涉及人類創(chuàng)造力的行業(yè)都可能被重塑,一些特定領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)也會更大,比如教育和知識產(chǎn)權(quán)方面,有不少海外大學(xué)生用ChatGPT參加考試、寫論文。

最近關(guān)于人工智能與人類關(guān)系的討論愈演愈烈,有不少人擔(dān)心某部分內(nèi)容創(chuàng)作者將被AI取代;人工智能也有可能在海量數(shù)據(jù)的訓(xùn)練過程中被誤導(dǎo),以至于產(chǎn)生偏見,甚至傳播錯(cuò)誤失實(shí)消息。從ChatGPT自身特點(diǎn)來看,海量數(shù)據(jù)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)也勢必給數(shù)據(jù)安全層面帶來更高挑戰(zhàn)。

合規(guī)性和技術(shù)性問題之外,在商業(yè)領(lǐng)域,也有人擔(dān)心未來ChatGPT會助推少數(shù)擁有強(qiáng)大算力的大公司強(qiáng)化壟斷地位。由于人工智能大模型需要大量的云計(jì)算資源,例如算能積累,因此OpenAI和Anthropic這些最優(yōu)秀的初創(chuàng)企業(yè)也需要和少數(shù)幾家科技巨頭合作,以獲得運(yùn)營所需的極其昂貴的算力資源和資金。

在喬治華盛頓大學(xué)教授反壟斷法的科瓦契奇向英國《金融時(shí)報(bào)》表示:“人們會高度關(guān)注大型信息服務(wù)公司如何限制新一代競爭對手的機(jī)會?!钡催^來,美國反壟斷監(jiān)管部門的舉措也會成為ChatGPT新一輪軍備賽中的變量。此前谷歌就因受到了更嚴(yán)峻的反壟斷壓力,間接導(dǎo)致在人工智能產(chǎn)品推進(jìn)上的踟躕不前,而微軟受到的壓力更小,于是在謀篇布局中更為大膽。

3個(gè)月前,當(dāng)堅(jiān)持產(chǎn)品驅(qū)動研究的OpenAI把ChatGPT送到世界面前,人工智能普及的大幕隨即拉開。過去制約人工智能的瓶頸很多,特別是認(rèn)知智能難以獲得。當(dāng)上一個(gè)十年深度學(xué)習(xí)所帶來的低垂果實(shí)接近摘完,AI可以更好地理解自然語言,通用人工智能就可以實(shí)現(xiàn)。

OpenAI的基礎(chǔ)研究突破恰好解鎖了下一步AI商業(yè)化的瓶頸。NLP領(lǐng)域頭部企業(yè)睿企科技董事長于偉表示,此前基于NLP方向的人工智能公司要把識別理解和決策判斷一并做好,難度很大,現(xiàn)在ChatGPT把認(rèn)知理解部分完成,只剩決策判斷部分,“這意味著可以應(yīng)用了?!?/p>

狂歡也好,炒作也罷,一個(gè)更清晰的圖景正在浮現(xiàn):人工智能誕生六十年可能終于走到了商業(yè)化的拐點(diǎn)。

還有一個(gè)好消息是,A股熱潮或?qū)⒅匦聨油顿Y熱情,助力國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)再次發(fā)起趕超。當(dāng)國內(nèi)的人工智能圈步入自己的ChatGPT時(shí)刻,行業(yè)也將進(jìn)入又一個(gè)創(chuàng)新時(shí)代。

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AI技術(shù)最終比拼的是落地能力,炒概念、蹭熱度的公司將注定走向邊緣化。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 程璐 李京亞

編輯 | 宋佳楠

“不搞ChatGPT就落伍了!”這似乎已成為近幾日內(nèi)國內(nèi)外各大科技公司的普遍共識。

在海外,紅到發(fā)紫的ChatGPT直接引發(fā)了谷歌、微軟兩大科技巨頭的正面對壘。谷歌加緊展示了自己的AI聊天機(jī)器人Bard,微軟則正式宣告在Bing搜索中引入ChatGPT技術(shù),其CEO納德拉甚至賦予其“執(zhí)掌微軟9年來的最大事件”之地位。

而在大洋彼岸的中國,A股也掀起一輪資本狂潮,相關(guān)的、不相關(guān)的各路公司股價(jià)暴漲,有技術(shù)儲備和暫時(shí)沒有但打算涉足的科技公司紛紛入場押注,表態(tài)將引入或開發(fā)類ChatGPT技術(shù)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),ChatGPT指數(shù)共納入24只個(gè)股。在最瘋狂的2月8日,相關(guān)股票全線爆紅,漢王科技、海天瑞聲、云從科技、知乎等多股錄得驚人漲幅,漢王科技甚至在連續(xù)七天漲停后收到了深交所關(guān)注函。此外,百度、阿里、騰訊、網(wǎng)易、京東、360、字節(jié)……這些耳熟能詳的中國互聯(lián)網(wǎng)公司,也都先后爆出將開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

不過,股價(jià)的狂歡明顯已經(jīng)過度透支了未來預(yù)期,相關(guān)概念股表現(xiàn)分化。2月10日收盤,有公司持續(xù)上漲,也有大幅跌落的。這當(dāng)中誰在蹭熱點(diǎn)炒概念,誰又有真本事,普通人很難分辨。而在熱潮之下,大公司壟斷加劇、仿版撈金以及打亂AI研究方向等隱憂也不斷顯現(xiàn)。

A股狂潮誰是李鬼?

面對全球經(jīng)濟(jì)的高度不確定性,ChatGPT作為久違的科技熱點(diǎn)一石激起千層浪,重新點(diǎn)燃了國內(nèi)科技圈的熱情。

A股公司們似乎“點(diǎn)ChatGPT就能成金”。過去數(shù)天里,有幾十家中國公司先后自爆ChatGPT相關(guān)方向進(jìn)展,受到資本市場熱捧。

漢王科技連續(xù)八天一字板漲停,股價(jià)翻倍;海天瑞聲市盈率已超240倍;商湯科技市值觸及千億港元;云從科技股價(jià)也實(shí)現(xiàn)翻倍;AI龍頭科大訊飛重回千億市值……

中概股中,寺庫曾單日暴漲124%,知乎則憑47.1%的漲幅創(chuàng)下港股上市以來股價(jià)新高,網(wǎng)易有道、知乎、百度、美圖、賽為智能、拓爾思、格靈深瞳等公司也先后大漲。

然而在享受股價(jià)飆升紅利之時(shí),目前A股相關(guān)公司只有少數(shù)與ChatGPT同源,甚至概念公司也沒有儲備起能達(dá)到ChatGPT同級別的語言模型。其中一些借著市場熱潮炒概念、拉股價(jià),再套現(xiàn)離場,最終可能沒有任何相關(guān)產(chǎn)品或技術(shù)留下。

據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì),Wind數(shù)據(jù)中納入ChatGPT指數(shù)的24家公司里,僅有科大訊飛、漢王科技在投資者關(guān)系互動平臺回復(fù)稱,“在ChatGPT涉及的NLP(自然語言處理)領(lǐng)域有相關(guān)技術(shù)積累”。但從產(chǎn)品體系來看,八連板的漢王科技目前還沒有AIGC(人工智能生成內(nèi)容)相關(guān)或者能夠體現(xiàn)AI多輪對話能力的產(chǎn)品,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍是主要收入來源。另有8家公司則“未與OpenAl合作”或“不涉及、不包含ChatGPT產(chǎn)品或AIGC業(yè)務(wù)”。

三六零的表態(tài),某種程度上代表了國內(nèi)大部分廠商的真實(shí)水平。其直言“公司何時(shí)推出基于類ChatGPT技術(shù)的demo版產(chǎn)品及其實(shí)際效果如何均存在重大不確定性,公司的類ChatGPT技術(shù)的各項(xiàng)指標(biāo)只能達(dá)到略強(qiáng)于GPT-2的水平,與當(dāng)前的ChatGPT相比尚有代差的落后?!?/p>

多日瘋狂上漲后,市場似乎逐漸恢復(fù)理性。漢王科技、海天瑞聲、云從科技先后收到交易所監(jiān)管函關(guān)注,多家ChatGPT概念股也震蕩回調(diào),2月9日早間港股知乎跌超8%,百度跌約5%,網(wǎng)易跌約3%。

追根溯源,底層機(jī)器學(xué)習(xí)模型才是ChatGPT真正的競爭點(diǎn)所在。除了技術(shù)儲備,開發(fā)ChatGPT還需要大量的云計(jì)算資源、海量數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)來實(shí)現(xiàn)。也因此,國內(nèi)廠商里在人工智能領(lǐng)域積累較深的互聯(lián)網(wǎng)公司,最有潛力搶先開發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品。

2月7日,百度宣布其類ChatGPT項(xiàng)目名為“文心一言”(英文名ERNIE Bot),計(jì)劃在3月完成內(nèi)測并向公眾開放。百度涉足AI領(lǐng)域已久,其可以利用自身搜索引擎業(yè)務(wù)下的龐大文本數(shù)據(jù)庫,以及產(chǎn)業(yè)級知識增強(qiáng)文心大模型ERNIE,達(dá)到跨模態(tài)、跨語言的深度語義理解與生成能力。未來,“推薦制”的搜索結(jié)果或?qū)⒔o搜索引擎帶來革命性的變化,這也與百度的業(yè)務(wù)更加契合。

而阿里、字節(jié)跳動等廠商則更有可能基于旗下人工智能相關(guān)研究院推動開發(fā)。此前國內(nèi)企業(yè)普遍商業(yè)化意識不足,沒有趕上國外的步伐,但目前相關(guān)大廠已經(jīng)在做不同程度的開放,嘗試依托各自優(yōu)勢向上層的應(yīng)用場景延伸。

例如近日,阿里達(dá)摩院爆出正在研發(fā)類ChatGPT的對話機(jī)器人,結(jié)合阿里的業(yè)務(wù)體系,未來產(chǎn)品可用于探索電商跨模態(tài)搜索、AI虛擬主播、天貓精靈創(chuàng)作輔助等新場景;京東的NeuHub平臺主要圍繞自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等方向,可用于打造京東智能客服解決方案;寺庫的應(yīng)用方向,也代表了業(yè)務(wù)驅(qū)動的電商AI進(jìn)程。

知乎作為中文知識問答社區(qū),積攢了豐富的AIGC的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容學(xué)習(xí)樣本可輔助大模型開發(fā)。截至2022年第三季度,知乎社區(qū)內(nèi)的內(nèi)容量已累計(jì)超5.79億條,問答量累計(jì)超4.82億條。微軟剛發(fā)布的整合了ChatGPT技術(shù)的新版必應(yīng)中文網(wǎng)頁,就有不少問題的答案來自知乎。騰訊也擁有千億級中文語料的累積,以及智能文本處理能力的產(chǎn)品需求。

可以說,在AI所需要龐大的用戶數(shù)據(jù)基礎(chǔ)及資金成本、人力成本方面,互聯(lián)網(wǎng)巨頭都擁有天然優(yōu)勢。

從AIGC整體產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要包括數(shù)據(jù)供給方、算法機(jī)構(gòu)、創(chuàng)作者生態(tài)以及底層配合工具,中游包括文字、圖像、音視頻處理廠商,下游則是各類內(nèi)容創(chuàng)作及分發(fā)平臺。因此,未來還有可能受益的行業(yè)包括AI所需的處理器廠商、AI算法商業(yè)落地的廠商、AIGC相關(guān)技術(shù)儲備的應(yīng)用廠商。

一旦ChatGPT熱潮消退,回歸現(xiàn)實(shí)的AI技術(shù)最終比拼的是落地能力,那些炒概念、蹭熱度的公司注定將走向邊緣化。

國內(nèi)相關(guān)人工智能行業(yè)總架構(gòu)。圖源:華興資本2022中國創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)報(bào)告

美股開“卷”

在ChatGPT大行其道之后,美國科技公司談?wù)撓嚓P(guān)話題的頻率也以指數(shù)級別上升。

作為人工智能軍備戰(zhàn)的發(fā)起方,微軟或是最大的受益者。與他緊密聯(lián)姻的OpenAI是ChatGPT的締造者,這讓微軟巧妙避開了ChatGPT早期階段的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

OpenAI,這家總部位于美國加利福尼亞州舊金山的人工智能公司,于2022年11月推出了對話式AI模型——ChatGPT,因其展現(xiàn)的具有邏輯、情感的對話能力而引發(fā)大眾追捧。當(dāng)前ChatGPT的月活用戶已經(jīng)狂飆到了一億,收費(fèi)訂閱服務(wù)也證實(shí)了其商業(yè)化潛力。

據(jù)《財(cái)富》雜志報(bào)道,盡管2022年OpenAI的收入預(yù)計(jì)尚不足3000萬美元,凈虧損總額達(dá)到了5.45億美元,然經(jīng)此一役,OpenAI直接吹出了“ChatGPT風(fēng)口”,身價(jià)也翻了百倍不止。路透社報(bào)道稱,ChatGPT告訴潛在投資者,預(yù)計(jì)2023年和2024年的公司收入將直接來到2億美元和10億美元。

在ChatGPT問世的第70天,微軟光速發(fā)布了融合ChatGPT-4的新版必應(yīng)搜索引擎和Edge瀏覽器,暴擊谷歌。新版必應(yīng)受到了廣泛好評,其內(nèi)容輸出形態(tài)與ChatGPT上線時(shí)已大有不同。

在外界看來,錯(cuò)過了移動互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口的微軟,有望借助ChatGPT重新成為時(shí)代焦點(diǎn)。納德拉甚至將人工智能驅(qū)動搜索的意義與互聯(lián)網(wǎng)誕生和移動互聯(lián)網(wǎng)的興起相比肩。只是相對瘋狂的A股,微軟沒有做到“點(diǎn)ChatGPT”成金,推出新版搜索引擎當(dāng)日股價(jià)只上漲了4%。

實(shí)際上,自ChatGPT上線至今,微軟股價(jià)上漲幅度有限,反映了投資者對微軟在搜索引擎市場取代谷歌的看衰。根據(jù)Statcounter的數(shù)據(jù),必應(yīng)的市場份額從未超過4%,而谷歌的市場份額自2009年以來只有幾次微跌至不到90%。小冰公司的CEO李笛認(rèn)為,搜索引擎和對話機(jī)器人形態(tài)未來很長時(shí)間內(nèi)都將并存,無法替代。

但微軟可能“醉翁之意不在酒”。據(jù)微軟首席財(cái)務(wù)官艾米·胡德披露,微軟的廣告業(yè)務(wù)在2022年錄得近180億美元收入,比2021年增長了80%。在總規(guī)模5000億美元的互聯(lián)網(wǎng)廣告市場中,180億美元只是谷歌2022年廣告收入的十分之一,但這種財(cái)務(wù)回報(bào)對失去了疫情紅利的微軟卻很重要。如果利用ChatGPT在搜索引擎領(lǐng)域參與競爭,就能給微軟的網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)帶來巨大增幅。如果進(jìn)一步撬動其占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢的云計(jì)算市場,那微軟的黃金收獲期將到來。

這種“小題大做”把“最偉大”的人工智能公司谷歌逼至首鼠兩端。

谷歌本是生成式AI的游戲規(guī)則制定者,但由于不擅長制定公司級別的產(chǎn)品戰(zhàn)略,導(dǎo)致在大模型訓(xùn)練中兵力分散,加上與姐妹公司DeepMind疏于溝通、在美國本土面臨嚴(yán)峻的反壟斷壓力等復(fù)雜因素,錯(cuò)失了新一輪AI競賽的主導(dǎo)權(quán)。按照谷歌本來的打算,今年5月的I/O大會是谷歌版ChatGPT亮相的最佳節(jié)點(diǎn),但在遭到ChatGPT的突襲之后,谷歌亂了陣腳。

微軟新版必應(yīng)亮相的第二天,谷歌提前上陣了自家新AI加持的搜索引擎Bard。然而出師不利,其回答被爆存在事實(shí)性錯(cuò)誤,當(dāng)天谷歌股價(jià)大跌7.4%,市值蒸發(fā)1024億美元。

作為最典型的平臺型企業(yè),人工智能一詞在亞馬遜的歷年電話會上極少露面,但這次也對ChatGPT展現(xiàn)了極高的熱情。上月,亞馬遜將ChatGPT用于許多不同工作職能之中,包括回答面試問題、編寫軟件代碼和創(chuàng)建培訓(xùn)文檔。一名員工在Slack上表示,亞馬遜AWS云部門已經(jīng)成立了小型工作組,以更好地了解人工智能對業(yè)務(wù)的影響,目前測試發(fā)現(xiàn)ChatGPT在回答AWS客戶支持問題方面“做得非常好”。

面對ChatGPT這種地震級風(fēng)口,一意孤行推進(jìn)元宇宙的扎克伯格也決定不再固執(zhí)已見,他稱生成式AI是令人難以置信的新領(lǐng)域,Meta計(jì)劃今年將新技術(shù)融入其所有產(chǎn)品,例如生成圖像、視頻、虛擬人和3D資產(chǎn)中。這一表態(tài)推動Meta當(dāng)天股價(jià)盤后飆升20%。而在過去一年,因商業(yè)模式坍塌,Meta的市值下跌了72%。

國內(nèi)外科技巨頭加大投入。圖源:華興資本2022中國創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)報(bào)告

生存堪憂的美版今日頭條Buzzfeed在宣布接入ChatGPT進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作的計(jì)劃之后,股價(jià)在兩天內(nèi)迅速飆升了307%。這不禁讓人想起2017年收到退市警告的長島冰茶公司改名為長區(qū)塊鏈公司,成功蹭上加密貨幣熱潮,使其股價(jià)飆升了289%的歷史。但本周,BuzzFeed的股價(jià)已從上周的盤中高點(diǎn)抹去了40%。

微軟沒吃到的股價(jià)紅利可能被一家叫做c3.ai的公司盡數(shù)吸納。這家公司是正宗的ChatGPT概念股,年初至今累計(jì)漲幅超過了131%。1月宣布將ChatGPT集成到產(chǎn)品中后,吸引到了大量美股市場炒作資金。這家公司提供的是企業(yè)AI軟件,在生態(tài)系統(tǒng)中構(gòu)建了數(shù)個(gè)可擴(kuò)展的通用AI模型,允許客戶用來構(gòu)建自己的AI模型。真格基金管理合伙人戴雨森曾預(yù)測,從ChatGPT中可看到新一代的AI技術(shù)已有“樂高化”趨勢,AI領(lǐng)域或再迎創(chuàng)業(yè)大爆發(fā)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)入2023年,全球多家生成式人工智能公司創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)或正在進(jìn)行下一輪融資,累計(jì)融資超過7億美元,這還不包括微軟對OpenAI注資的100億美元。一份報(bào)告顯示,OpenAI和DeepMind的前員工已經(jīng)創(chuàng)辦了至少22家AI創(chuàng)業(yè)公司。

與巨頭聯(lián)姻、利用ChatGPT迅速在內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域落地、為人工智能提供開源的通用路徑,國內(nèi)和海外在這些前沿方向的探索上有趨同跡象,但海外初創(chuàng)的佼佼者明顯走得更快。相較于二級市場的盛況空前,國內(nèi)一級市場顯得更為沉穩(wěn),風(fēng)險(xiǎn)投資人們?nèi)ツ昴昴┚突舜罅烤ρ芯可墒紸I,但出手異常冷靜,落子基本圍繞營銷、醫(yī)療、安防等垂直領(lǐng)域,也有聲音認(rèn)為國內(nèi)初創(chuàng)無法在這個(gè)場域形成獨(dú)立生態(tài)。

隱憂顯現(xiàn),人工智能終迎拐點(diǎn)?

當(dāng)國內(nèi)外巨頭全面開卷ChatGPT之時(shí),潛藏在背后的各種問題也逐漸暴露出來 。

在中國,類ChatGPT產(chǎn)品尚未誕生,賽道的第一桶金卻被仿版ChatGPT賺走。

由于注冊流程相對繁瑣,國內(nèi)市場上出現(xiàn)了一系列山寨ChatGPT,形式包括微信公眾號、App等。據(jù)界面新聞了解,這些產(chǎn)品充當(dāng)著雙向連接的中間站作用,將用戶的問題轉(zhuǎn)發(fā)給ChatGPT、再將真實(shí)回復(fù)轉(zhuǎn)發(fā)給用戶。與官網(wǎng)注冊后免費(fèi)獲得的18美元試用額度相比,山寨版ChatGPT對話1300次要99.99元,絕對是暴利。

除了賺快錢,AIGC的商業(yè)化方向,包括社交媒體、廣告、游戲、平面設(shè)計(jì)、編程、市場營銷甚至藝術(shù)領(lǐng)域,每一個(gè)涉及人類創(chuàng)造力的行業(yè)都可能被重塑,一些特定領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)也會更大,比如教育和知識產(chǎn)權(quán)方面,有不少海外大學(xué)生用ChatGPT參加考試、寫論文。

最近關(guān)于人工智能與人類關(guān)系的討論愈演愈烈,有不少人擔(dān)心某部分內(nèi)容創(chuàng)作者將被AI取代;人工智能也有可能在海量數(shù)據(jù)的訓(xùn)練過程中被誤導(dǎo),以至于產(chǎn)生偏見,甚至傳播錯(cuò)誤失實(shí)消息。從ChatGPT自身特點(diǎn)來看,海量數(shù)據(jù)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)也勢必給數(shù)據(jù)安全層面帶來更高挑戰(zhàn)。

合規(guī)性和技術(shù)性問題之外,在商業(yè)領(lǐng)域,也有人擔(dān)心未來ChatGPT會助推少數(shù)擁有強(qiáng)大算力的大公司強(qiáng)化壟斷地位。由于人工智能大模型需要大量的云計(jì)算資源,例如算能積累,因此OpenAI和Anthropic這些最優(yōu)秀的初創(chuàng)企業(yè)也需要和少數(shù)幾家科技巨頭合作,以獲得運(yùn)營所需的極其昂貴的算力資源和資金。

在喬治華盛頓大學(xué)教授反壟斷法的科瓦契奇向英國《金融時(shí)報(bào)》表示:“人們會高度關(guān)注大型信息服務(wù)公司如何限制新一代競爭對手的機(jī)會?!钡催^來,美國反壟斷監(jiān)管部門的舉措也會成為ChatGPT新一輪軍備賽中的變量。此前谷歌就因受到了更嚴(yán)峻的反壟斷壓力,間接導(dǎo)致在人工智能產(chǎn)品推進(jìn)上的踟躕不前,而微軟受到的壓力更小,于是在謀篇布局中更為大膽。

3個(gè)月前,當(dāng)堅(jiān)持產(chǎn)品驅(qū)動研究的OpenAI把ChatGPT送到世界面前,人工智能普及的大幕隨即拉開。過去制約人工智能的瓶頸很多,特別是認(rèn)知智能難以獲得。當(dāng)上一個(gè)十年深度學(xué)習(xí)所帶來的低垂果實(shí)接近摘完,AI可以更好地理解自然語言,通用人工智能就可以實(shí)現(xiàn)。

OpenAI的基礎(chǔ)研究突破恰好解鎖了下一步AI商業(yè)化的瓶頸。NLP領(lǐng)域頭部企業(yè)睿企科技董事長于偉表示,此前基于NLP方向的人工智能公司要把識別理解和決策判斷一并做好,難度很大,現(xiàn)在ChatGPT把認(rèn)知理解部分完成,只剩決策判斷部分,“這意味著可以應(yīng)用了?!?/p>

狂歡也好,炒作也罷,一個(gè)更清晰的圖景正在浮現(xiàn):人工智能誕生六十年可能終于走到了商業(yè)化的拐點(diǎn)。

還有一個(gè)好消息是,A股熱潮或?qū)⒅匦聨油顿Y熱情,助力國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)再次發(fā)起趕超。當(dāng)國內(nèi)的人工智能圈步入自己的ChatGPT時(shí)刻,行業(yè)也將進(jìn)入又一個(gè)創(chuàng)新時(shí)代。

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