文|趕碳號
即使最樂觀的機構，對于通威組件的擴產速度，可能也都嚴重低估了。
1月3日，華福證券發(fā)布研究報告，根據(jù)通威公告信息推測，2022年進軍光伏組件的通威，在2022年底將實現(xiàn)14GW產能，到2023年底有望實現(xiàn)65GW產能。
華福證券對通威組件2022年產能的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是準確的，但2023年，通威組件產能要一把沖到80GW。對，就是從14GW，一把干到80GW。這個數(shù)據(jù)，如果不是來自通威組件相關負責人的公開演講，趕碳號都有些難以置信。
80GW是什么概念呢？去年我國的新增光伏裝機規(guī)模不過87GW。但看上去規(guī)模這么大，但這筆投資在通威來說，真不算什么。2023年新建66GW的組件產能，每GW組件設備的投資強度按5000萬來算，不過33個億。通威2022年度的凈利潤在252億-272億之間，也就是全年利潤的12-13%。
這，簡直就是活生生的降維打擊。
01、組件大擴產，通威將躋身第一梯隊
來源：《來自全球最大光伏電池制造商的組件創(chuàng)新》
2023年1月31日，由國際知名媒體TaiyangNews主辦的“2023太陽能光伏組件創(chuàng)新技術峰會”舉行。通威組件產品開發(fā)負責人夏正月受邀發(fā)表主題演講，主題為《來自全球最大光伏電池制造商的組件創(chuàng)新》。
夏正月介紹，2023年底，通威的硅料產能將達到35萬噸，硅片15GW,電池片將達到驚人的102GW，而組件，將從2022年底的14GW產能，一舉沖到80GW。
即使按照50%的年平均產能利用率計算，保守估計，通威組件在2023年，將實現(xiàn)40GW的出貨量。而如果考慮到通威團隊做事的狼性與狠勁，沖到50GW甚至60GW，也不是完全沒有可能。
這是一個什么概念呢？今年出貨量排TOP4的晶澳科技，2022底的組件規(guī)劃產能是50GW,2023 年底是75GW。從2022年各家組件企業(yè)出貨量看，2023年，通威大概率是能進入TOP5了。至于能否進入TOP4，可能還需要跳起來摸高，即所謂企業(yè)內部的保底目標和挑戰(zhàn)目標。不過也未可知。
記得以前，劉漢元說過這樣一句話，奧運比賽，大家只記得金牌、只記得第一，第二、第三名只能拿銀牌、銅牌，第四、第五名就只有自己做塊鐵牌了。多年來，通威在市場中還是做得多，說得少，屬于人狠話不多的那種。
2022年中國光伏組件出貨量排名；來源：索比光伏
近日，一位組件TOP4的專業(yè)人士向趕碳號透露，由于上游成本下降，隆基綠能最近內部測算，今年一季度，組件的單瓦毛利將達到創(chuàng)紀錄的0.2元。如果出貨量做到30GW,那就是60億的毛利，這只是一個季度！
這樣看，2021-2022年在硅料上踩準節(jié)奏的通威，在2022年進軍組件，無疑又一次踏對了周期。
02、左手TOPCon,右手HTJ，高舉TNC
另外，根據(jù)通威股份光伏首席技術官邢國強博士介紹，目前通威已建立了3個國家級光伏技術研發(fā)中心，瞄準技術前沿，自主研發(fā)行業(yè)首條1GW 210 TNC量產線，行業(yè)首條大尺寸先進金屬化試驗線，以及建設新型電池、組件行業(yè)主流技術中試線等，持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，增強通威組件后勁。
當前，PERC電池已接近理論極限效率，N型電池占比將逐步提升。邢國強介紹，當前通威以TNC和THC兩種技術并行推進?？紤]到后續(xù)要快速適應市場的需求變化，通威目前的組件產能布局設計均兼容不同的電池和組件技術。對于不能犯錯的電池技術路線而言，趕碳號認為，腳踩多只船、“三心二意”對于巨頭企業(yè)而言是最好的。
其實，隆基內部也有類似賽馬機制，并非九龍治水，而是良性競爭，最終還是轉換效率說了算，只不過HPBC跑出來了，TOPCon沒能跑出來。
N型技術正快速滲透，而成本、良率以及轉換效率穩(wěn)定性是N型量產的關鍵。同時，N型產品在成本和售價方面也是行業(yè)最關注的點。通過技術的不斷升級、創(chuàng)新，目前以182-72雙玻版型為例，TNC高效組件相比于傳統(tǒng)的PERC產品功率可提升20W以上，并且擁有比PERC高10%左右的雙面率，可以給終端電站客戶帶來更好的發(fā)電量，并且在售價方面與PERC已經(jīng)非常接近。因此，目前通威TNC高效組件已經(jīng)具備經(jīng)濟性，將成為給電站帶來更高發(fā)電量、更高可靠性同時更低衰減的新一代產品。
對于通威獨創(chuàng)的TNC電池，有些人可能還感到陌生，先上一張圖吧，日后好好研究。
另外，作為率先進入HJT領域的光伏企業(yè)之一，通威目前HJT電池最高研發(fā)效率已達到25.67%（ISFH認證）。
電池轉化效率的提升意味著組件功率的提升。邢國強介紹，當前通威HJT組件66版型雙玻組件的功率已超700W，最高可達720W。另一方面，銅互連技術的成功應用也大幅降低了HJT的金屬化成本。目前，HJT技術憑借高轉換效率、衰減性低等優(yōu)勢被市場給予厚望，但受限于投資成本較高仍未迎來爆發(fā)。隨著電池效率的大幅提升以及量產條件的推進，通威布局HJT技術的領先優(yōu)勢愈發(fā)明顯，同時“降本增效”兩手抓，HJT將迎來發(fā)展的關鍵里程碑。
通威高效組件智能制造生產線
自2020年以來，通威自主研發(fā)“TNC”（通威N型－鈍化接觸電池）技術。夏正月介紹，TNC電池具備高雙面率、低衰減、更優(yōu)溫度系數(shù)、弱光響應好等性能優(yōu)勢，自產的182尺寸72版型半片組件功率達到575W+，較PERC組件高出20W+，雙面率高出10%，發(fā)電量增益達到3-5%。
03、一體化企業(yè)兩超多強時代，即將到來？
去年底到現(xiàn)在，趕碳號一直在思考一個問題，2023年光伏制造業(yè)的競爭格局是怎樣的？這個貌似沒有答案的、大而無當?shù)膯栴}，其實可以具象到幾個子問題：
第一，TOP5企業(yè)中，通威將擠掉誰？
第二，電站作為光伏制造業(yè)的商業(yè)價值最終兌現(xiàn)環(huán)節(jié)，在與組件的博弈過程中，電站是否獲得更高的超額收益？而組件企業(yè)會否因為產能過剩出現(xiàn)價格戰(zhàn)，而導致只有一體化企業(yè)能活下來，而且會活得很好？
即使在擁硅為王的2022年，我們最終也發(fā)現(xiàn)，雖然組件企業(yè)一直叫苦，說開工不足，說利潤微薄。然而，凡是一體化不錯的企業(yè)，在春節(jié)前基本都發(fā)了業(yè)績預告，也基本都實現(xiàn)翻番式的增長。當然，在三季報時，全年趨勢已經(jīng)顯露，待四季度硅料價格下跌，就屬于再進一步了。當然，今年一體化組件企業(yè)，應該還能再進好幾步。
2023年，大概率是垂直一體化企業(yè)的大年，行業(yè)格局有望進一步深化、集中。未來，一體化光伏制造企業(yè)，大概率會形成兩超多強的格局：兩超可能是隆基和通威，多強可能是中環(huán)、晶澳、天合、晶科等。
競爭到最后，犯了致命錯誤、或者自身擁有致命缺陷的企業(yè)，已經(jīng)很難站在舞臺中央。現(xiàn)在，還留在場上的，都是強者。
究竟誰將勝出、誰又將掉隊呢？我們拭目以待。