文｜連線Insight 周逸斐
編輯｜周曉奇
電商行業(yè)一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)再次打響。
“今年不管是打開電商平臺(tái)軟件，還是短視頻平臺(tái)、外賣軟件，無(wú)時(shí)不刻都能看到'超市'的影子?！绷?xí)慣用線上超市取代傳統(tǒng)商超來(lái)滿足購(gòu)物體驗(yàn)的90后女生劉瑞，自今年春節(jié)開始明顯感覺(jué)到了“超市”行業(yè)的變化。
“越來(lái)越多互聯(lián)網(wǎng)大廠都在搶'超市'概念，比如美團(tuán)的明日達(dá)超市（美團(tuán)優(yōu)選）、一站式即時(shí)超市（美團(tuán)閃購(gòu)），抖音的抖音超市，阿里的淘菜菜超市、天貓超市，京東的京東超市，線上超市平臺(tái)越來(lái)越多了” 。
95后遲威，今年年貨基本都是通過(guò)線上超市采購(gòu)到，“假期那幾天，許多線下超市都關(guān)門了，這些最晚也能第二天送到的線上超市用起來(lái)就很方便”。
劉瑞和遲威的直觀感受有跡可循。從天貓超市、京東超市到美團(tuán)的即時(shí)超市和明日達(dá)超市、抖音超市、淘菜菜超市，從電商平臺(tái)到本地生活平臺(tái)、興趣電商平臺(tái)，從老玩家到新玩家，線上商超火熱的背后，是各家平臺(tái)都不約而同看到了這一賽道背后的巨大的市場(chǎng)規(guī)模，以及未來(lái)增長(zhǎng)前景。
其實(shí)早在2017年，國(guó)內(nèi)就有多份研報(bào)分析出，電商大戰(zhàn)最終要回歸最難攻克的快消品類，高頻、流量穩(wěn)定的快消品類能為電商行業(yè)帶來(lái)新增長(zhǎng)。因此，互聯(lián)網(wǎng)巨頭比如阿里、美團(tuán)、京東、抖音先后不斷加碼對(duì)商超的布局，想要在快消品類中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)、京東消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院等調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，僅我國(guó)以線上超市為主體的即時(shí)零售市場(chǎng)，在今后幾年中就能連續(xù)保持50%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率。
縱觀目前的電商超市賽道，不止即時(shí)達(dá)，還有半日達(dá)、次日達(dá)等多重模式盤踞。單拎出來(lái)任何一個(gè)業(yè)態(tài)，背后都是足夠性感的市場(chǎng)規(guī)模。
線上超市帶來(lái)的萬(wàn)物到家便捷性，將電商平臺(tái)卷入了更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，本地流量的重要性再次提升，從可選戰(zhàn)場(chǎng)變成電商的兵家必爭(zhēng)之地。
這也在加速挑戰(zhàn)傳統(tǒng)線下實(shí)體大賣場(chǎng)的敏感神經(jīng)。進(jìn)軍線上超市，實(shí)則是向本地生活業(yè)務(wù)加碼，這意味著抖音、美團(tuán)等新玩家們對(duì)消費(fèi)領(lǐng)域的滲透越來(lái)越深，觸角已經(jīng)延伸至零售市場(chǎng)。
要知道，曾經(jīng)得以立足消費(fèi)者日常購(gòu)物消費(fèi)的傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)，就是基于“一站式購(gòu)足”下的計(jì)劃性消費(fèi)。
隨著抖音、美團(tuán)等線上超市業(yè)態(tài)玩家的加速入場(chǎng)，這場(chǎng)線上線下的拉鋸戰(zhàn)勢(shì)必將愈演愈烈。
1、電商平臺(tái)混戰(zhàn)“超市”
線上超市，讓多家電商平臺(tái)又齊聚同一戰(zhàn)場(chǎng)。
阿里和京東很早就依靠電商業(yè)務(wù)積攢的貨源和客源，推出自己的線上超市，其他巨頭也表現(xiàn)出對(duì)這一戰(zhàn)場(chǎng)虎視眈眈的野心。最新入局的便是抖音。
繼抖音商城后，近日抖音正式面向全國(guó)用戶上線了抖音超市，并在這一新平臺(tái)同步開啟“春節(jié)不打烊”活動(dòng)。
只不過(guò)，這次抖音低調(diào)了許多?！吧坛恰表?yè)面未直接接入抖音超市入口，用戶需要在搜索“抖音超市”才能跳轉(zhuǎn)到相關(guān)頁(yè)面。從這一入口位置來(lái)看，抖音超市的權(quán)重在抖音內(nèi)部或許還尚不明朗。
從商品來(lái)看，抖音超市主要以快消品為主，僅有“乳飲沖調(diào)、紙品洗衣、酒水保健、家庭清潔、個(gè)護(hù)美妝、零食糖巧、母嬰寵物、糧油速食、電器百貨”九個(gè)大類目。
和天貓超市、京東超市老玩家相比，新玩家抖音超市給消費(fèi)者的商品選擇不算豐富。例如，在乳品飲料一欄，“調(diào)制奶”“果汁椰汁”僅上架4款商品，“能量飲料”僅上架了2款，“水氣泡水”“涼茶”類目還未上架商品。
圖源抖音App
另外，在消費(fèi)者對(duì)于超市的期待是“又快又穩(wěn)”的消費(fèi)需求下，與基本都能做到次日達(dá)的一眾線上商超玩家相比，抖音超市的配送速度尚未體現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì)。
事實(shí)上，抖音超市在去年就試點(diǎn)上線了。在首批試點(diǎn)超市廣州、深圳、惠州、東莞四個(gè)城市中，抖音超市的最初頁(yè)面版本由“超市”與“小時(shí)達(dá)”組成。
其中超市類目主要銷售官方直發(fā)商品，基本能做到次日達(dá)，由順豐物流承擔(dān)配送；小時(shí)達(dá)主要本地生活商家供貨，主要售賣水果、蔬菜、鮮花等生鮮品，配送由商家自行完成。
但目前，連線Insight分別切換到試點(diǎn)城市和非試點(diǎn)城市，除了深圳保留“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，其他基本屬于“超市”版本。前者承諾能做到“次日達(dá)”，后者只能滿足“現(xiàn)在付款，明天發(fā)貨”。
從購(gòu)物體驗(yàn)上，連線Insight比較了一下抖音超市與電商平臺(tái)，價(jià)格相差無(wú)幾。
僅以上幾個(gè)維度的對(duì)比能看出，抖音超市目前尚未達(dá)到多、快、好、省這一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還處于比較早期的運(yùn)營(yíng)階段，后續(xù)的商品、配送和運(yùn)營(yíng)都需要繼續(xù)補(bǔ)課。
跟抖音超市從流量切入電商的角度不同，美團(tuán)并非初來(lái)乍到。依靠多年本地生活服務(wù)積累的商戶資源以及全國(guó)的即時(shí)配送隊(duì)伍，過(guò)去一年美團(tuán)在用戶心智中塑造出了一個(gè)“本地超市”的形象。
去年10月，美團(tuán)優(yōu)選將原定位“社區(qū)電商”，升級(jí)為了“明日達(dá)超市”，至此美團(tuán)有了兩個(gè)“超市”，分別是以美團(tuán)優(yōu)選為主的“明日達(dá)超市”，和以即時(shí)零售模式下的一站式“即時(shí)超市”。
美團(tuán)優(yōu)選的“預(yù)售+自提”的次日達(dá)模式，用戶再熟悉不過(guò)。借助社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式，美團(tuán)優(yōu)選完成對(duì)國(guó)內(nèi)主要城市的布局，且在價(jià)格和用戶心智上形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。升級(jí)為“明日達(dá)超市”后，它進(jìn)一步擴(kuò)容SKU，朝著全品類、性價(jià)比的路線進(jìn)化，更像是推出的全新一站式購(gòu)齊超市服務(wù)。
另一邊，自美團(tuán)創(chuàng)始人王興在2021年第三季度的業(yè)績(jī)會(huì)上，提出“即時(shí)零售”概念后，美團(tuán)通過(guò)閃電倉(cāng)項(xiàng)目，將全國(guó)多地同城配送業(yè)務(wù)的品類，擴(kuò)展到了生活日用、3C數(shù)碼、小家電等多領(lǐng)域，美團(tuán)越來(lái)越像一個(gè)即時(shí)綜合超市，籠絡(luò)更多用戶群。
有意思且鮮為人知的一件事是，美團(tuán)大張旗鼓推進(jìn)兩大“超市”業(yè)態(tài)的同時(shí)，老玩家阿里也采用了聰明的跟隨策略。
連線Insight近期發(fā)現(xiàn)，美團(tuán)優(yōu)選升級(jí)為“明日達(dá)超市”不久后，淘菜菜緊追不舍推出了“明日達(dá)超市”新定位，并且改名為“淘菜菜超市”（手淘App首頁(yè)顯示為“菜菜超市”）。與美團(tuán)優(yōu)選的“真的真的省”Slogan句式相似，淘菜菜改為“真的真的好”。
美團(tuán)優(yōu)選與淘菜菜在“明日達(dá)超市”領(lǐng)域的隔空廝殺，變得越發(fā)白熱化。
圖源淘寶App
抖音、美團(tuán)、阿里、京東……越來(lái)越多互聯(lián)網(wǎng)巨頭今年在“線上超市”業(yè)態(tài)同聚掰手腕，一場(chǎng)顯而易見的貼身肉搏戰(zhàn)，似乎開始了。
2、線上商超為何成了必爭(zhēng)之地？
本地生活向來(lái)是硝煙彌漫，這次互聯(lián)網(wǎng)巨頭們將新錨點(diǎn)切換到了線上超市。
其實(shí)線上超市不是一門新生意。十多年前，阿里和京東看中了這一行業(yè)高頻次購(gòu)買及帶來(lái)穩(wěn)定流量的屬性，就開始布局網(wǎng)上超市業(yè)務(wù)，也就是之后的“天貓超市”和“京東超市”。
在商超領(lǐng)域，京東超市一直是天貓超市最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，兩者一直在爭(zhēng)奪“第一商超”的位置。
而隨著時(shí)間的推進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)的主角也早已經(jīng)從京東超市和天貓超市的個(gè)體對(duì)決，轉(zhuǎn)為包含了線上、線下各業(yè)態(tài)協(xié)同合作的團(tuán)體作戰(zhàn)。
2018年，天貓升級(jí)為“大天貓”，形成天貓事業(yè)群、天貓超市事業(yè)群（后更名為同城零售事業(yè)群）、天貓進(jìn)出口事業(yè)部三大板塊，天貓超市直接與天貓事業(yè)群、天貓進(jìn)出口事業(yè)群并駕齊驅(qū)。
淘鮮達(dá)納入天貓超市事業(yè)群，還接入了包括大潤(rùn)發(fā)、武漢中百等六百多個(gè)實(shí)體商超門店。阿里是希望通過(guò)各業(yè)態(tài)協(xié)同合作，實(shí)現(xiàn)“天貓超市、天下超市”的理想。京東則從2015年開始對(duì)線下商超進(jìn)行整合。
隨著越來(lái)越多互聯(lián)網(wǎng)巨頭們不再局限于單一業(yè)務(wù)，增長(zhǎng)的需求讓它們不斷橫向、縱向擴(kuò)張，線上商超出現(xiàn)層出不窮的對(duì)手和旗鼓不息的戰(zhàn)爭(zhēng)。
電商超市之所以受到如此重視，與其帶來(lái)的巨大紅利不可分割。從阿里、京東兩家超市的發(fā)展?fàn)顩r，能直接窺出一二。
一個(gè)直接的表現(xiàn)是，京東超市的目標(biāo)是，成為京東零售第二個(gè)擁有較大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的支柱品類和拉新用戶的絕對(duì)主力。
而阿里2022財(cái)年三季度財(cái)報(bào)顯示，與線上超市高度關(guān)聯(lián)的“直營(yíng)及其他收入”（盒馬、天貓超市、高鑫零售旗下大潤(rùn)發(fā)等業(yè)務(wù)），僅一個(gè)季度就為集團(tuán)貢獻(xiàn)了超過(guò)600億元營(yíng)收。
至于向來(lái)是興趣電商的“代言人”抖音，轉(zhuǎn)來(lái)貨架電商場(chǎng)域做線上超市的原因，百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥認(rèn)為主要有兩點(diǎn)：
一是擴(kuò)充品類，快消品的高頻次購(gòu)買屬性是一個(gè)巨大的流量入口，這恰好是超市的主要類目，抖音可通過(guò)運(yùn)營(yíng)超市品類提升電商的復(fù)購(gòu)率以及流量的變現(xiàn)效率；
二是完成混合式經(jīng)營(yíng)。從全球零售業(yè)態(tài)觀察，最成功、發(fā)展最穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)方式就是開放平臺(tái)+自營(yíng)。抖音電商業(yè)務(wù)要想實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展，必須突破興趣電商，向更廣的電商市場(chǎng)走去。
推出抖音超市這一傳統(tǒng)貨架電商的另一面，也是興趣電商趨近天花板的憂慮。
據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，抖音電商GMV正在快速逼近天花板。在未來(lái)增長(zhǎng)空間有限，且用戶增量在減少的現(xiàn)實(shí)情況下，手握超7億日活的它亟需新的變現(xiàn)渠道。顯然，線上商超成了新試驗(yàn)場(chǎng)。
從目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，抖音超市的最明顯優(yōu)勢(shì)是擁有抖音這一超級(jí)流量入口，但并不能直接決定抖音會(huì)把線上超市業(yè)務(wù)做好，它在供應(yīng)鏈、物流履約和運(yùn)營(yíng)能力上，還需要補(bǔ)足能力。
目前，抖音超市的銷售量比不上老玩家天貓超市和京東超市，這意味著抖音無(wú)法憑借平臺(tái)采購(gòu)規(guī)模在供應(yīng)商處建立議價(jià)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步降低商品價(jià)格。
即便抖音超市目前通過(guò)價(jià)格補(bǔ)貼來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，也只能滿足短期的發(fā)展需求，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看還是要不斷完善供應(yīng)鏈建設(shè)。
莊帥認(rèn)為最重要的一大挑戰(zhàn)是，“自營(yíng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)體系、開放平臺(tái)、去中心化開放平臺(tái)三個(gè)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)體系中，自營(yíng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)是最難的、門檻最高的”。搜索規(guī)則、技術(shù)投入、采購(gòu)團(tuán)隊(duì)等內(nèi)部環(huán)節(jié)建設(shè)，需要一步步優(yōu)化、克服。同時(shí)，消費(fèi)者也需要時(shí)間培養(yǎng)在抖音的貨架電商平臺(tái)購(gòu)物的習(xí)慣。
在超市這一領(lǐng)域，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭一直未停止嘗試分得更多蛋糕的動(dòng)作，而抖音超市能否快速補(bǔ)齊短板，將決定其在這場(chǎng)線上大戰(zhàn)中扮演的角色和地位。
3、線下商超慌不慌？
自線上購(gòu)物平臺(tái)興起，線上超市和實(shí)體商超之間的較量就從未停歇。
近幾年尤其是疫情三年中，有關(guān)線下商超百貨的熱議話題之一就是線上電商沖擊和客流量減少的情況越發(fā)明顯。
隨著越來(lái)越多傳統(tǒng)商超衰退場(chǎng)景的出現(xiàn)，一般的傳統(tǒng)商超可以提供的價(jià)值，和高速增長(zhǎng)、迭代的消費(fèi)需求，不再能高度匹配，進(jìn)一步稀釋了居民對(duì)大型超市的依賴。
傳統(tǒng)賣場(chǎng)正在經(jīng)歷發(fā)展中寒冷的冬天，也真切反映在了各自財(cái)報(bào)中。
作為“大賣場(chǎng)”模式的先行者家樂(lè)福，一場(chǎng)突然襲來(lái)的疫情將虧損已久的家樂(lè)福拉向深淵，在2021年的年報(bào)中，其無(wú)奈指出電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)的快速發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)大賣場(chǎng)業(yè)務(wù)形成持續(xù)沖擊。之后兩年，家樂(lè)福超市關(guān)店的步伐不斷加快。直到去年年底，市場(chǎng)甚至多次傳出家樂(lè)?！凹磳⒌归]”的消息。
對(duì)于線上轉(zhuǎn)型這件事，家樂(lè)福始終態(tài)度迷離，這被外界視為它走向衰落的誘因。
除了家樂(lè)福外，二十多年前與家樂(lè)福同期進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沃爾瑪、麥德龍等大型連鎖超市，以及物美、永輝等本土超市，無(wú)一例外也在接連關(guān)閉門店。
曾經(jīng)千億市值的永輝超市，從2021年開始陷入虧損窘境。為了減虧，陸續(xù)關(guān)閉了多家門店。據(jù)永輝超市官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2月1日，剩余門店為1033家，與最高點(diǎn)的1440家相比，永輝超市三年來(lái)共關(guān)閉了407家門店。
圖源永輝超市官網(wǎng)
與家樂(lè)福不同的是，意識(shí)到不能單純依賴線下實(shí)體門店的永輝超市，找到了線上的發(fā)力點(diǎn)。商超的“到家業(yè)務(wù)”，就是簡(jiǎn)化版的“即時(shí)零售”。其最新發(fā)布的2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，線上業(yè)務(wù)銷售額同比增長(zhǎng)了21%。
除了永輝超市，不少線下商超也有涉足線上，但大多淺嘗輒止，沒(méi)有真正按與實(shí)體門店同等權(quán)重進(jìn)行布局，到家業(yè)務(wù)只是門店功能的一個(gè)延伸。
比如去年7月，蘇寧在自家APP里上線了“蘇寧速達(dá)”服務(wù)，其承諾只要用戶周圍3-5公里內(nèi)有蘇寧門店，就能在線下單、免配送費(fèi)送貨，平均配送時(shí)間約1小時(shí)左右。但從如今消費(fèi)端反饋來(lái)看，此動(dòng)作并未掀起多少水花。
以賣場(chǎng)模式為代表的傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)，經(jīng)歷了黃金20年后，被來(lái)自電商、團(tuán)購(gòu)的外部壓力擠壓，逐一暴露了其內(nèi)在選品管理、運(yùn)營(yíng)模式的落后。
零售市場(chǎng)不斷迭代，優(yōu)勝劣汰一直存在，越來(lái)越多傳統(tǒng)大賣場(chǎng)關(guān)門歇業(yè)，但實(shí)體零售行業(yè)依然具有生命力，仍有活力的市場(chǎng)便不缺消費(fèi)者。比如Costco、山姆會(huì)員店、盒馬X會(huì)員店等活躍在實(shí)體零售行業(yè)的新零售會(huì)員制超市，就能讓“實(shí)體零售要完蛋”的觀點(diǎn)不攻自破。
日漸式微的傳統(tǒng)大賣場(chǎng)在從增量逐漸轉(zhuǎn)向存量的周期中，打好翻身仗的核心能力是要回歸零售的基本功。通過(guò)優(yōu)化商品力、適應(yīng)新消費(fèi)趨勢(shì)、提升供應(yīng)鏈整體效率，為顧客和會(huì)員持續(xù)地提供價(jià)值。
前有阿里與京東，后有抖音、美團(tuán)新入局，這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)十年的線上商超戰(zhàn)越來(lái)越激烈。這也意味著留給線下商超轉(zhuǎn)型的時(shí)間越來(lái)越少，今年，超市領(lǐng)域的“淘汰賽”也將越來(lái)越殘酷了。
（應(yīng)受訪者要求，劉瑞、遲威為化名。）