文|億邦動(dòng)力網(wǎng) 胡鏷心
編輯|張睿
在“工業(yè)元宇宙”、“虛擬電廠”、“智慧礦山”等熱詞背后，2022年的中國(guó)工業(yè)正在發(fā)生什么？
在硬件端，工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到30.3萬(wàn)臺(tái)，AR頭顯從安防行業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)能源行業(yè)；軟件端，工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)替代加速，以EDA、CAD為代表的設(shè)計(jì)軟件站在C位；隨著5G專(zhuān)網(wǎng)部署，虛擬電廠、數(shù)字孿生工廠、AR巡檢、AI質(zhì)檢等解決方案在不同行業(yè)復(fù)制。
藍(lán)馳創(chuàng)投投資合伙人石建平認(rèn)為，人工智能和數(shù)字孿生已經(jīng)在賦能整個(gè)工業(yè)界的每一個(gè)環(huán)節(jié)，我們看到非常大的趨勢(shì)：工業(yè)會(huì)轉(zhuǎn)向?qū)崟r(shí)協(xié)同，跨部門(mén)、跨崗位、甚至跨產(chǎn)業(yè)鏈，最終產(chǎn)生平臺(tái)級(jí)機(jī)會(huì)。
億邦動(dòng)力董事長(zhǎng)鄭敏認(rèn)為：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在交易流通環(huán)節(jié)成效顯著，接下來(lái)能夠進(jìn)行降本增效的主要環(huán)節(jié)是工廠，產(chǎn)業(yè)的深處是工廠。
這背后，既有國(guó)產(chǎn)替代、“雙碳”轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)，又有產(chǎn)業(yè)鏈整體上云帶來(lái)的系統(tǒng)性機(jī)遇，智能制造長(zhǎng)坡厚雪，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)一輪平臺(tái)級(jí)機(jī)會(huì)。
01 智能制造2022：長(zhǎng)坡厚雪，持續(xù)升溫
2022年，盡管資本市場(chǎng)整體下行，但智能制造仍然是資本“寵兒”。
據(jù)e-works不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)投融資交易數(shù)量高達(dá)531起，其中融資事件364起，并購(gòu)事件41起，成功上市和已進(jìn)入上市流程事件126起（32家企業(yè)已成功上市，94家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入上市流程）。
32家上市企業(yè)中，除從事公有云客戶(hù)聯(lián)絡(luò)中心的天潤(rùn)云在港股上市，其余31家企業(yè)均在科創(chuàng)板上市。
在融資金額方面，IPO融資約達(dá)352.18億元，戰(zhàn)略融資約為21.29億元，股權(quán)融資約為2.2億元，定向增發(fā)融資約為2.15億元；其中企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)、通用智能裝備及集成解決方案、專(zhuān)用智能裝備及智能產(chǎn)線集成領(lǐng)域的融資金額較多，分別占總體的34%、21%和12%。
智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涉及的主要細(xì)分行業(yè)包括工業(yè)軟件、通用/專(zhuān)用智能裝備及集成服務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，分別占總體的36%、17.3%、14.3%。
02 智慧工廠：告別菜鳥(niǎo)互啄，加速?lài)?guó)產(chǎn)替代
智能制造，以智慧工廠為中心。
在最新一批全球燈塔工廠名單中，全球“燈塔工廠”增至132座，我國(guó)“燈塔工廠”增至50座，持續(xù)排名全球第一。 “燈塔工廠”由世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）和麥肯錫咨詢(xún)公司共同遴選，旨在選出具有榜樣意義的 “全球工業(yè)4.0”示范者，在業(yè)內(nèi)有較高認(rèn)可度和美譽(yù)度，入選工廠通常被認(rèn)為是“世界上最先進(jìn)的工廠”，代表全球制造業(yè)智能制造和數(shù)字化的最高水平。
2022，在政策導(dǎo)向、疫情隔離、央國(guó)企投入的背景下，我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域的軟硬件企業(yè)都有了高速發(fā)展。
國(guó)產(chǎn)機(jī)器人硬核突圍
在硬件端，2022年機(jī)器人投融資一騎絕塵——全年融資項(xiàng)目數(shù)達(dá)275起。其中工業(yè)機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域發(fā)生融資事件企業(yè)數(shù)量最多，其次是醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域，再而是服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域。
工業(yè)機(jī)器人主要包括焊接機(jī)器人、真空（潔凈）機(jī)器人、民爆物品生產(chǎn)機(jī)器人、物流機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、移動(dòng)操作機(jī)器人等。據(jù)IFR綜合調(diào)研數(shù)據(jù)測(cè)算，2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)87億美元，到2024年這一數(shù)字有望超過(guò)110億美元。高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛估算2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體銷(xiāo)量將達(dá)30.3萬(wàn)臺(tái)，其中，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量13.2萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占有率約在40%左右。
同時(shí)，人形機(jī)器人也在2022年10月面世。特斯拉推出首款人形機(jī)器人Optimus原型機(jī)，第一批產(chǎn)品計(jì)劃主要用來(lái)填補(bǔ)勞動(dòng)力缺口，執(zhí)行危險(xiǎn)、無(wú)聊、重復(fù)和人們不愿意做的工作。而在特斯拉之前，國(guó)產(chǎn)廠商科大訊飛、優(yōu)必選科技等已開(kāi)始在此領(lǐng)域布局。
相較于人形機(jī)器人還處于探索期，四足機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化場(chǎng)景中發(fā)揮作用。2022年7月，云深處科技與寶鋼股份達(dá)成合作，四足機(jī)器人絕影X20機(jī)器狗在皮帶機(jī)通廊巡檢中登場(chǎng)。宇樹(shù)科技的四足機(jī)器人也將目光瞄準(zhǔn)工廠巡檢、園區(qū)安防、勘探救援、快遞物流等B端場(chǎng)景。
國(guó)產(chǎn)AR頭顯加速落地
傳感器、機(jī)器人搜集的是工業(yè)場(chǎng)景中的設(shè)備信息，AR頭顯則補(bǔ)足了工業(yè)場(chǎng)景中的員工信息。
在工業(yè)端，AR落地處于加速過(guò)程，主要聚焦于石油、煤炭、電力以及高端制造業(yè)。杭州靈伴科技聯(lián)合創(chuàng)始人向文杰表示，當(dāng)行業(yè)滲透到30%時(shí)，工業(yè)級(jí)AR將迎來(lái)行業(yè)拐點(diǎn)。
2022年消費(fèi)級(jí)AR集中爆發(fā)，工業(yè)級(jí)AR也在新品不斷。杭州靈伴科技打造X-Craft防爆頭盔；瑞歐威爾打造輕量級(jí)工業(yè)AR頭戴計(jì)算機(jī)moziware cimo；谷東科技發(fā)布5G防爆頭顯C2000S；亮亮視野也計(jì)劃在2023年發(fā)布升級(jí)版AR頭顯。
2022年我國(guó)AR/VR產(chǎn)業(yè)共有158家企業(yè)融資，已披露金額高達(dá)21.58億美元。其中的AR硬件主要融資如下：
工業(yè)軟件繼續(xù)聚焦國(guó)產(chǎn)替代
2022年，工業(yè)軟件領(lǐng)域投資活躍。據(jù)大東時(shí)代智庫(kù)（TD）不完全統(tǒng)計(jì)，1月到12月，共有近200家機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者在該領(lǐng)域開(kāi)展布局，共發(fā)生投融資事件70起，同比增長(zhǎng)25%。其中，EDA、CAD等設(shè)計(jì)軟件工具方面的投資較為頻繁，內(nèi)控與安全軟件具備剛性需求，也備受關(guān)注。
1、設(shè)計(jì)軟件，站在C位
EDA 作為芯片設(shè)計(jì)軟件，是芯片產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略基礎(chǔ)支柱之一。2022年中國(guó)內(nèi)地EDA賽道繼續(xù)爆發(fā)，華大九天和廣立微在一周內(nèi)先后在深圳創(chuàng)業(yè)板上市；同時(shí)2022年有24家公司完成28次融資，融資金額超過(guò)20億元，融資次數(shù)比2021年的43次減少了15次。
2020—2021年間，我國(guó)EDA公司數(shù)量從20多家增長(zhǎng)到50多家，EDA領(lǐng)域亦開(kāi)始進(jìn)行并購(gòu)。
在設(shè)計(jì)軟件方向，CAD也備受重視。據(jù)億邦動(dòng)力不完全統(tǒng)計(jì)，2022年共有15款工業(yè)設(shè)計(jì)軟件獲得融資，融資總額超22億元人民幣。
2、安全軟件，剛性需求
據(jù)億邦動(dòng)力不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)融資事件約110起，涉及約100家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，其中，工控安全和零信任分別融資11起和7起；隨著自主可控的進(jìn)一步深化，開(kāi)發(fā)安全備受矚目，共融資9起。
3、虛擬電廠大火，數(shù)字孿生找到新場(chǎng)景
數(shù)字孿生的發(fā)展基礎(chǔ)是底層數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，以歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)多種模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理世界的數(shù)字化表達(dá)。以前，算力有限只能做一些小小的仿真?，F(xiàn)在，算力大幅提升和云計(jì)算繁榮發(fā)展，可以提供覆蓋全生命周期的實(shí)時(shí)互動(dòng)協(xié)作工具。
比如2022年大火的虛擬電廠，通過(guò)聚合海量分布式資源，參與電力系統(tǒng)運(yùn)行與電力市場(chǎng)交易，對(duì)外表現(xiàn)為一個(gè)可控電源，起到提供電能、調(diào)峰調(diào)頻等電廠所具有的作用。
虛擬電廠總體處于試點(diǎn)示范階段，仍在探索商業(yè)模式，更多通過(guò)價(jià)格補(bǔ)償或政策引導(dǎo)來(lái)參與市場(chǎng)。代表案例有國(guó)網(wǎng)冀北泛在電力物聯(lián)網(wǎng)虛擬電廠示范工程、廣東深圳自動(dòng)化虛擬電廠等。
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的數(shù)據(jù)測(cè)算得到，虛擬電廠可調(diào)負(fù)荷資源庫(kù)的投資成本約為914元/千瓦，由此預(yù)計(jì)2025年、2030年虛擬電廠投資規(guī)模將分別達(dá)到718、998億元
03 智能制造2023：投資密集，水大魚(yú)大
2022年，智能制造享受著市場(chǎng)的熱度，也毫不避諱地向外界展示它的難度。
智能制造的熱度與強(qiáng)政策導(dǎo)向有關(guān)，也與疫情催化、技術(shù)成熟有關(guān)。大型企業(yè)——尤其是國(guó)資企業(yè)對(duì)政策風(fēng)向較為敏感，典型行業(yè)包括金融、重工業(yè)、科技等，回顧其數(shù)字化進(jìn)程，都存在政策引導(dǎo)下的周期性資產(chǎn)投資。
艾瑞咨詢(xún)測(cè)算A股大型企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中的“購(gòu)建固定無(wú)形和長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”一項(xiàng)，如下圖，大型企業(yè)的投資周期與五年規(guī)劃為代表的政策周期存在一定關(guān)聯(lián)。
圖片來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)
2022年是我國(guó)十四五規(guī)劃開(kāi)局之年，我國(guó)首次發(fā)布聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的五年規(guī)劃。2023年有望成為“十四五”期間大型企業(yè)在智能制造方向的密集投資期。
智能制造的難度，則與基礎(chǔ)薄弱有關(guān)，也與“雙碳”目標(biāo)、市場(chǎng)需求有關(guān)。對(duì)于流程制造來(lái)說(shuō)，如水泥、鋼鐵，表現(xiàn)比較明顯的是能源利用率的提升問(wèn)題——特別是進(jìn)入雙碳時(shí)代后，制造業(yè)的環(huán)保需求逐步加大。對(duì)于離散制造來(lái)說(shuō)，突出問(wèn)題是需求側(cè)市場(chǎng)變化太快，工廠的投入和產(chǎn)能存在巨大不確定性。
阿里云行業(yè)線產(chǎn)品解決方案部總經(jīng)理曾震宇分析過(guò)流程制造、離散制造等一系列的問(wèn)題，提煉出六大痛點(diǎn)：設(shè)備的能耗優(yōu)化/預(yù)測(cè)性維護(hù)、生產(chǎn)線的自動(dòng)控制/工藝優(yōu)化/調(diào)度優(yōu)化、產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)、供應(yīng)鏈管理、營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同。
痛點(diǎn)同樣意味著機(jī)會(huì)。天鷹資本創(chuàng)始合伙人遲景朝分指出，IT和OT在制造業(yè)的融合、信息流和工業(yè)大數(shù)據(jù)、新型工業(yè)數(shù)字技術(shù)、自動(dòng)化和生產(chǎn)優(yōu)化、算法和人工智能、反哺數(shù)字消費(fèi)的數(shù)字制造，以及工控安全等都成為智能制造方向主要的投資機(jī)會(huì)。