文|周天財(cái)經(jīng) 零露
「寂漠無(wú)形,變化無(wú)?!?,一個(gè)行業(yè)的浮沉總是讓人殊堪嗟嘆。
IDC 數(shù)據(jù)顯示,2022 年四季度,中國(guó)智能手機(jī)出貨量較去年同期下跌 12.6% 至 7292 萬(wàn)臺(tái),這已是連續(xù)四個(gè)季度錄得兩位數(shù)降幅。2022 全年,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量?jī)H為 2.86 億臺(tái),同比下降 13.2%,創(chuàng)有史以來(lái)最大降幅,并是 10 年以來(lái)首次跌破 3 億臺(tái)。
最好的光景是 2016 年,那一年,中國(guó)市場(chǎng)智能機(jī)出貨量達(dá)到了峰值的 4.5 億臺(tái)。
分解來(lái)看,冰火兩重天。Canalys 數(shù)據(jù)顯示,2022 年榮耀出貨量增長(zhǎng) 30%,至 5220 萬(wàn)臺(tái),中國(guó)市場(chǎng)占有率也從 2021 年的 12% 提升至 18%,排名第二僅次于 vivo。
OPPO 跌幅最大,其中國(guó)市場(chǎng)出貨量同比下滑 27% 至 5040 萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)占有率由 2021 年的 21% 下滑至 18%,位列第四;小米中國(guó)市場(chǎng)出貨量同比下滑 24% 至 3860 萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)占有率由前一年的 15%,下滑至 2022 年的 13%,位居第五。
高端手機(jī)市場(chǎng)還在增長(zhǎng)。根據(jù) Counterpoint 的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)最新研究顯示,2022 年高端手機(jī)市場(chǎng)平均銷(xiāo)售價(jià)格年同比增長(zhǎng) 10%,其中 5G 手機(jī)的出貨量占總出貨的 46%。2022 年,手機(jī)產(chǎn)業(yè)不容易,而高端手機(jī)市場(chǎng)作為「逆風(fēng)局」的突破口,也成為中國(guó)手機(jī)廠商們自救的最大希望。幾家歡喜幾家愁,因何歡喜,又因何而愁?當(dāng) 2023 年市場(chǎng)料將轉(zhuǎn)好,國(guó)產(chǎn)手機(jī)們是否做好了準(zhǔn)備?
01、2022,沒(méi)有驚喜
2022 年最后一個(gè)月,在高通最新芯片驍龍 8 Gen2 的帶動(dòng)下,各家發(fā)布會(huì)正緊鑼密鼓的進(jìn)行。據(jù)周天財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),2022 年 12 月各手機(jī)廠商共發(fā)布新機(jī) 17 款。然而盡管新品手機(jī)發(fā)布會(huì)頻繁而密集,但在調(diào)研中,多位購(gòu)機(jī)者表示對(duì)此缺乏感知。
在 IDC 給出的 2022 年智能手機(jī)市場(chǎng)洞察中,「同質(zhì)化」是關(guān)鍵詞。原本特有的個(gè)性化被「刀法精準(zhǔn)」所取代,手機(jī)廠商再次被拉回到「堆料」競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)比小米、OPPO、vivo、IQOO 最新發(fā)布的旗艦款手機(jī),難掩「復(fù)制粘貼」的觀感。一樣的最新款驍龍 8 Gen2 芯片,8+256 內(nèi)存,5000 萬(wàn)上下的像素以及 AMOLED 高刷新率屏幕。如今幾乎市面上每一款新手機(jī)都能在另一家找到差不多的產(chǎn)品。
以前那些革命性「質(zhì)變」設(shè)計(jì)越來(lái)越少,常規(guī)的參數(shù)堆砌成為「基操」,與哪個(gè)相機(jī)廠商聯(lián)名是品牌亮點(diǎn),介紹手機(jī)后殼的材質(zhì)與顏色占用了發(fā)布會(huì)大量時(shí)間。除硬件外,各家軟件系統(tǒng)也在「互相借鑒」。比如鴻蒙系統(tǒng)的看家本領(lǐng)「多設(shè)備共享」已經(jīng)分別在小米、「OV」等產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)。屏幕小窗、大文件夾等新功能只要一家發(fā)布,其他品牌廠商則馬上跟進(jìn)。
就算是銷(xiāo)量領(lǐng)先的蘋(píng)果,也給人「老生常談」的感覺(jué)。蘋(píng)果公司創(chuàng)始人史蒂夫·喬布斯的女兒 Eve 表達(dá)了對(duì) iPhone14 缺乏創(chuàng)新的不滿:「蘋(píng)果今天召開(kāi)發(fā)布會(huì),我好像直接從 iPhone13 換成了 iPhone14,因?yàn)樾聶C(jī)毫無(wú)新意。雖然我換手機(jī)跟換衣服一樣的容易,但新機(jī)仍然讓我感受不到興趣」。
盡管 iPhone 14 Pro 的 A16 芯片相比 A15 在制程工藝上由 5nm 提升為 4nm,但是晶體管數(shù)量卻僅從 150 億個(gè)增加到 160 億個(gè),可以說(shuō)是近幾代 A 系列提升最小的一款芯片。拿 A16 與驍龍 8 Gen2 芯片對(duì)比,兩者性能差別也不大。通過(guò) Geekbench 測(cè)試,搭載驍龍 8 Gen2 芯片的小米 13 單核成績(jī)?yōu)?1509 分,多核成績(jī)?yōu)?5343 分,iPhone 14 Pro Max 的成績(jī)分別為 1887 和 5455 分。就連蘋(píng)果引以為豪的 iOS 系統(tǒng)也很難說(shuō)有質(zhì)的飛躍,引發(fā)熱議的「靈動(dòng)島」功能在 2016 年的 LG V20 上就曾出現(xiàn)過(guò)。錘子手機(jī)的創(chuàng)始人羅永浩在社交媒體上奚落:這是「蘋(píng)果 UI 設(shè)計(jì)師不得已憋出來(lái)的邪招」。
缺乏差異化的產(chǎn)品常常使人感覺(jué)到「這手機(jī)換了,又好像沒(méi)換」,隨之導(dǎo)致?lián)Q機(jī)周期越來(lái)越長(zhǎng)。知名調(diào)研機(jī)構(gòu) Counterpoint 副總監(jiān) Liz Lee 預(yù)測(cè):「智能手機(jī)年出貨量在短期內(nèi)不太可能恢復(fù)至疫情前的水平。預(yù)計(jì) 2022 年的手機(jī)換機(jī)周期將長(zhǎng)達(dá) 43 個(gè)月,達(dá)到歷史最高水平。雖然從 2023 年開(kāi)始,手機(jī)換機(jī)周期會(huì)逐漸縮短,但仍會(huì)超過(guò) 40 個(gè)月?!?/p>
02、「高端化」迷思
消費(fèi)者的換機(jī)需求在下降,中國(guó)手機(jī)廠商仍在卯足勁高端化,試圖圈下華為讓出來(lái)的市場(chǎng)份額,這暗推了手機(jī)價(jià)格上漲。2019 年只需要 3999 就可以擁有最新芯片、2K 高刷新率屏幕、USB 3.1 接口、屏下指紋、金屬邊框等旗艦配置,而現(xiàn)在同樣的價(jià)格只能買(mǎi)到塑料邊框,1080p 屏幕的標(biāo)準(zhǔn)版。甚至在 2022 年發(fā)布的機(jī)型中還能看到使用 USB2.0 接口的手機(jī)售價(jià)超過(guò) 4000 元。
高端化的核心主題之一,就是折疊屏。2022 年,或許是國(guó)產(chǎn)手機(jī)真正的折疊屏元年。這一年,頭部安卓廠商全部發(fā)布了折疊屏產(chǎn)品。
2022 年第四季度,中國(guó)折疊屏產(chǎn)品單季出貨量再創(chuàng)新高,出貨超過(guò) 110 萬(wàn)臺(tái)。全年出貨量近 330 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 118%,增速高于預(yù)期。只是,增速雖快,基數(shù)依舊很低。
折疊屏確然依舊小眾,但可喜的是,折疊屏產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)智能機(jī)市場(chǎng)中占比從 2021 年的 0.5% 上升到 1.2%。其中,華為仍是牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)折疊屏市場(chǎng)第一的位置,2022 年折疊屏市場(chǎng)份額為 47.4%,遙遙領(lǐng)先于其他廠商。
行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,限制折疊屏手機(jī)發(fā)展的因素一是價(jià)格,二是體驗(yàn)。市面上的橫折疊手機(jī),價(jià)格基本在萬(wàn)元左右。根據(jù) DSCC 數(shù)據(jù),這源于折疊屏人工和原料成本比直板手機(jī)高出 69%。另外,周天財(cái)經(jīng)了解到,目前使用折疊屏手機(jī)的用戶普遍反饋手機(jī)過(guò)重,折疊操作麻煩,折痕、漏液、故障等問(wèn)題,也是當(dāng)前售后難點(diǎn)。
但對(duì)于安卓陣營(yíng)來(lái)說(shuō),折疊屏是與蘋(píng)果形成差異化,鞏固高端品牌化的重要抓手。雖然此路可行,但從當(dāng)前效果來(lái)看,也很難說(shuō)是條捷徑。DSCC 報(bào)道,蘋(píng)果有望于 2025 年推出首款折疊 iPhone 產(chǎn)品。目前留給安卓陣營(yíng)折疊屏廠商,只剩下兩年左右的窗口期。
據(jù) Counterpoint Research 手機(jī)銷(xiāo)量月度報(bào)告顯示,2022 年 10 月,蘋(píng)果公司在中國(guó)的月度市場(chǎng)份額達(dá) 25%為歷史最高水平,且連續(xù)兩個(gè)月成為中國(guó)第一大手機(jī)品牌廠商。在此期間,其他主要手機(jī)品牌廠商的銷(xiāo)量均有所下降,但蘋(píng)果的銷(xiāo)量環(huán)比仍增長(zhǎng)了 21%。
從數(shù)據(jù)上看,兩年時(shí)間,華為失去的高端市場(chǎng),其它國(guó)產(chǎn)品牌并沒(méi)有吃下去,蘋(píng)果依然領(lǐng)先,這體現(xiàn)在 2022 年全年僅為 4.4% 的降幅,這的確是一個(gè)令人悲傷的事實(shí)。其實(shí),當(dāng)前,蘋(píng)果反而成為受益者,在調(diào)研中,部分消費(fèi)者的心理是:反正做好了 3 年才換一次機(jī)的準(zhǔn)備,不如買(mǎi)一個(gè)保值率高、可靠性強(qiáng)的機(jī)器。
其實(shí),就連蘋(píng)果也展現(xiàn)出瓶頸期的遲滯和「擠牙膏」。推動(dòng)過(guò)去 50 年繁榮的摩爾定律即將到達(dá)臨界點(diǎn),手機(jī)廠商在硬件方面正面臨升無(wú)可升的困境。進(jìn)而轉(zhuǎn)向修煉「刀法」也無(wú)可厚非,通過(guò)精準(zhǔn)分配軟硬件配置來(lái)刺激消費(fèi)者換機(jī)也不失為一種高端化手段。但這類切割反而讓消費(fèi)者更加「找不到換手機(jī)的理由」,從而掉進(jìn)莫比烏斯環(huán)陷阱。
2022 上半年雷軍在演講中表示「永遠(yuǎn)相信美好的事情即將發(fā)生」,到了年底,這依然只是個(gè)美好的愿望。
作為「小米高端化戰(zhàn)略三年探索的答卷之作」,小米 13 發(fā)布會(huì)后第一天,小米股價(jià)就下跌了 2.61%。再觀雷軍 2020 年立下的「全球第一」理想,三年過(guò)去了,小米不升反降,從 2022 年全球銷(xiāo)量來(lái)看,不僅沒(méi)有完成保二爭(zhēng)一,還直落到第五。
03、參數(shù)以外的暗戰(zhàn)
硬件以外的軟件世界,國(guó)產(chǎn)機(jī)仍然存在明顯差距。比如,在界面、交互和軟件應(yīng)用等層面,小米和 OPPO 用戶也反饋,「過(guò)度更新」常常缺乏延續(xù)性,缺乏克制,導(dǎo)致用戶的使用習(xí)慣經(jīng)常被擾亂,缺乏穩(wěn)定預(yù)期。一位大廠產(chǎn)品人士認(rèn)為:市場(chǎng)不好的時(shí)候,很多部門(mén)往往會(huì)更用力地在一些無(wú)關(guān)緊要的產(chǎn)品上「使勁」,刷小團(tuán)隊(duì)存在感。多部門(mén)博弈下,極有可能產(chǎn)出「妥協(xié)綜合體」,也就是俗稱的「縫合怪」,缺乏統(tǒng)一穩(wěn)定的體驗(yàn)。
此外,在不同社交媒體,均有消費(fèi)者普遍詬病小米和 OPPO、vivo 的廣告過(guò)多,干擾性強(qiáng),調(diào)性不佳,這已成為部分用戶不考慮小米等品牌的主要原因。在高端化進(jìn)程中,僅靠「刀法」、「堆料」、「提升性能」并不是現(xiàn)階段的制勝之道,舉例來(lái)說(shuō),震動(dòng)反饋、靈動(dòng)島甚至是字體,這些前沿創(chuàng)意和精致入微的細(xì)節(jié),才是「見(jiàn)真章」的地方。
提升核心技術(shù)的自研比例,是一門(mén)終極必修課,目前各大手機(jī)品牌中,能夠做手機(jī) SoC 芯片的也就只有蘋(píng)果、華為和三星。研發(fā)核心芯片耗資巨大,僅流片一個(gè)環(huán)節(jié)就是以億級(jí)為單位,因此 vivo 執(zhí)行副總裁胡柏山曾明確表示,「vivo 在芯片領(lǐng)域不做 SoC」。但這一課,終究得補(bǔ)。目前,隨著芯片對(duì)供應(yīng)鏈反制力逐漸加強(qiáng),手機(jī)廠商逐步在芯片領(lǐng)域進(jìn)行嘗試,開(kāi)始主打影像系統(tǒng)。小米有澎湃、ViVO 有 V 系列影像芯片、OPPO 有馬里亞納 NPU 芯片,雖無(wú) SoC,但也是一個(gè)開(kāi)始。
其實(shí),小米的高端化策略初見(jiàn)起效,據(jù)界面,市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的最新數(shù)據(jù)顯示,2022 年第 52 周(12.26-1.1),小米在國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng) 4000 元—6000 元價(jià)位段的銷(xiāo)量份額增長(zhǎng)至 21.7%,連續(xù)三周處于國(guó)產(chǎn)高端智能手機(jī)第一的位置,這主要得益于小米 13 系列的上市。從參數(shù)看,小米 13 的配置并不低,有些方面甚至超過(guò) iPhone 14。重度游戲場(chǎng)景的功耗只有 5.4W,位居市場(chǎng)前列,部分配置也好于 iPhone14,在發(fā)燒友群體口碑不錯(cuò)。
對(duì)小米來(lái)說(shuō),2022 年最重要的還有「權(quán)力交接」。12 月 22 日晚間,雷軍發(fā)布全員內(nèi)部信,宣布小米集團(tuán)總裁一職將由盧偉冰接任,原總裁王翔,將擔(dān)任公司高級(jí)顧問(wèn)。此外,聯(lián)合創(chuàng)始人洪鋒和王川也將于 2022 年底退位二線,自此與雷軍一起創(chuàng)業(yè)的「小米八大金剛」們,相繼退出業(yè)務(wù)一線,雷軍則得以抽身去寒冷之地親自「冬測(cè)」小米汽車(chē)。而內(nèi)部信中提到的「精兵簡(jiǎn)政」也正在小米中逐步落實(shí)。據(jù)界面,小米中國(guó)區(qū)個(gè)別部門(mén)裁員比例高達(dá) 75%,互聯(lián)網(wǎng)部也有團(tuán)隊(duì)裁員 40%。
與之相對(duì)的是,2022 年銷(xiāo)量最為理想的榮耀,低端機(jī)挑大梁,高端化明顯吃力,支撐榮耀銷(xiāo)量的依舊是榮耀 70 系列、榮耀 X40 系列等中低端產(chǎn)品,在象征高端的折疊屏手機(jī)市場(chǎng),榮耀僅占據(jù) 3.1%,落后于華為、三星、小米、「OV」。
實(shí)際上,盡管坊間皆稱:華為讓出的高端機(jī)份額,基本被蘋(píng)果吃掉了。這句話其實(shí)還有后半句 —— 那就是華為讓出的低端機(jī)份額,盡數(shù)被榮耀收入囊中。行業(yè)人士「虎約潤(rùn)」走訪了 6 家榮耀線下店,發(fā)現(xiàn)其中有 5 家的店員會(huì)主動(dòng)提及華為,對(duì)于屏幕材質(zhì)、處理器等參數(shù)則基本不提,用戶群體也表現(xiàn)出不在乎參數(shù)的傾向。這樣的抽樣也許片面,但業(yè)界心知肚明的是,這種似有還無(wú)的品牌紐帶的確是許多用戶下單的真實(shí)心理。
再加上,榮耀利潤(rùn)率高于 OPPO、vivo 和小米,遇到價(jià)格敏感型用戶,比較容易讓利和贈(zèng)送小禮品,而小米的經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)有限,這也部分解釋了榮耀不俗的銷(xiāo)量表現(xiàn)。
04、結(jié)語(yǔ)
基于親身體會(huì),僅從剛剛過(guò)去的春節(jié)親友聚會(huì)來(lái)觀察,手機(jī)已經(jīng)不再是飯桌熱門(mén)話題,一人掏出一部新機(jī)把玩,旁人問(wèn)都不問(wèn),這和以往大有不同。一個(gè)更為本質(zhì)的原因是,手機(jī)只是一種工具,承載著我們對(duì)生活的期待,2022 年,人群流動(dòng)性降低,見(jiàn)面減少,此時(shí),換新手機(jī)「有面子」的社交需求不再剛需;其次是,近年來(lái)多款旗艦機(jī)往往主打攝影功能,由于旅行受限,拍攝風(fēng)光大片的需求也可以先「放一放」。
最后一個(gè)原因是,用戶追求更好的游戲體驗(yàn),是大量消費(fèi)者換機(jī)的核心動(dòng)機(jī),內(nèi)容生態(tài)倒逼硬件性能是行業(yè)規(guī)律,如果內(nèi)容消費(fèi)出現(xiàn)了一定的低谷,那么勢(shì)必削弱這種「倒逼效應(yīng)」。
ABI 在 2022 年的調(diào)查顯示,手機(jī)游戲用戶會(huì)從 26 億增長(zhǎng)到 2030 年的 39 億,至 2026 年 85% 的游戲玩家首選在手機(jī)上玩游戲。隨著國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)回溫,手機(jī)市場(chǎng)行情或許也會(huì)轉(zhuǎn)好。
歷史學(xué)家福山曾對(duì)殊途同歸的時(shí)代大勢(shì)做出了「歷史的終結(jié)」斷言,那么,「手機(jī)的終結(jié)」已經(jīng)來(lái)臨了嗎?我們不得而知,但清晰可見(jiàn)的是,2023 年,市場(chǎng)料將回暖,中國(guó)手機(jī)產(chǎn)品也需要在正面戰(zhàn)場(chǎng)取得一次真正的勝利。