文｜化妝品財經(jīng)在線CBO
2023年1月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布的社會消費品零售數(shù)據(jù)顯示，2022年社會消費品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中12月份，社會消費品零售總額40542億元，同比下降1.8%。
在劃分的18大類別中，化妝品2022年零售總額為3936億元，比上年下降4.5%，其中12月份零售數(shù)據(jù)為290億元，同比下滑19.3%。
01、化妝品成去年12月份下滑最大類別
對比近幾年的化妝品零售數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，在2019年時候，化妝品零售額是2992億元。到2020年，化妝品零售額已經(jīng)突破3000億大關(guān)，達(dá)到3400億元。2021年，化妝品零售額一舉突破4000億，達(dá)到4026億元，今年卻再度跌破4000億元。
從3000億到4000億的盤子，化妝品行業(yè)只用了一年的時間。根據(jù)國盛證券發(fā)布的研報預(yù)計，僅化妝品核心消費人群（15-59歲城鎮(zhèn)女性群體）的消費規(guī)模將于2025年達(dá)6531億元，未來5年年復(fù)合增速為15.2%。
今年自1-2月份以來，化妝品零售數(shù)據(jù)就一直呈下滑趨勢，對比上一年的數(shù)據(jù)，除了8月份增幅為8.1%之外，其他月份均為負(fù)增長，其中4月份跌幅高達(dá)-22.3%。
11月份，在電商大促的加持下，即使單月零售總額為562億元，仍然同比下滑4.6%，這也是11月份化妝品零售總額同比增長率5年來首次為負(fù)。
事實上，疫情發(fā)生之后對各行業(yè)的影響，已經(jīng)不單單反映在數(shù)據(jù)上面，而是形成了一系列的連鎖反應(yīng)。從上游原料，到供應(yīng)鏈、生產(chǎn)，以及下游的終端市場，都被無情地影響著?；瘖y品線下關(guān)店，美妝品牌閉店的新聞，屢見報端。據(jù)不完全統(tǒng)計，去年線下關(guān)閉的化妝品店鋪或超過1萬家。
從統(tǒng)計局公布的18大類別看，化妝品類別12月份下滑幅度最高，同比下跌19.3%，原高于大盤的-1.8%增長，而全年化妝品類別的-4.5%增長，也遠(yuǎn)高于大盤的-0.2%。
02、渠道分流，淘系多品牌業(yè)績下滑
據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，全國網(wǎng)上零售額137853億元，比上年增長4.0%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額119642億元，增長6.2%，占社會消費品零售總額的比重為27.2%；在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.1%、3.5%、5.7%。
雖然網(wǎng)上零售總體呈現(xiàn)增長，但是在化妝品類別，12月份的數(shù)據(jù)卻不盡如意，從淘系數(shù)據(jù)看，受疫情影響，淘系線上化妝品銷售整體波動，護(hù)膚、彩妝12月銷售額同比下滑-22%、-35%。
在國際品牌方面，寶潔、雅詩蘭黛、資生堂12月淘系銷售額同比下降10.72%、33.05%、15.25%，分別達(dá)12.01億元、9.00億元、5.97億元。歐萊雅憑借較強(qiáng)產(chǎn)品競爭力實現(xiàn)逆勢增長，淘系收入同比增長53.19%，達(dá)到16.31億元。
國內(nèi)品牌方面，珀萊雅銷售3.32億元，同比下降2.49%。貝泰妮銷售1.01億元，同比下滑28.58%。貝泰妮旗下主品牌薇諾娜12月銷售9671萬元，同比下降30.85%。華熙生物旗下主要品牌夸迪、米蓓爾、肌活、潤百顏四個品牌12月銷售額分別為4370萬元、1971萬元、1575萬元、4346萬元，同比下滑14.10%、30.20%、29.96%、39.35%。
值得一提的是，在品牌普遍出現(xiàn)下滑的12月份，上海家化旗下品牌典萃表現(xiàn)突出，典萃12月銷售額同比增長168.51%。珀萊雅旗下品牌彩棠也表現(xiàn)亮眼，12月銷售大幅同增34.88%。
有分析認(rèn)為，淘系化妝品數(shù)據(jù)下滑，與整個淘系電商的流量下滑不無關(guān)系。分流主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是受快抖兩大短視頻平臺的直播電商影響；二是疫情讓很多依靠社交的平臺崛起，部分商品通過社交媒體進(jìn)行銷售；三是化妝品集合店崛起，給年輕消費者提供了更多購物場所選擇。
隨著疫情后零售環(huán)境的恢復(fù)，預(yù)計淘系線上化妝品銷售有望企穩(wěn)回升。重點公司主品牌淘系零售波動，優(yōu)質(zhì)新品牌表現(xiàn)較好。展望未來，化妝品龍頭公司需具備渠道和產(chǎn)品多方面優(yōu)勢，在疫情后周期零售環(huán)境恢復(fù)背景下，淘系線上銷售情況有望企穩(wěn)回升。
03、線下回暖，行業(yè)曙光可期
在統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)中，按零售業(yè)態(tài)看，2022年限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專業(yè)店、專賣店零售額比上年分別增長3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百貨店下降9.3%。
不難發(fā)現(xiàn)，百貨店下滑的最快，這也是疫情之下，商場消費者減少的重要影響所致。不過，明年開始，這種情況將會好轉(zhuǎn)。
2022年12月底到如今1月，隨著對疫情的管控逐步解除，多個旅游城市開始火爆，出現(xiàn)了“一個月賺到三年錢”的現(xiàn)象，這意味著在今年，線下市場將重新回暖，這對于國內(nèi)的10萬+美妝集合店，無疑今年將會迎來很好的發(fā)展機(jī)會。
事實上，目前的線下市場，已經(jīng)回暖跡象明顯。記者在周末的商場看到，人流量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期，當(dāng)然不排除臨近春節(jié)假期等因素，不過綜上總總，均是線下市場的強(qiáng)心劑，品牌方勢必也會關(guān)注到這一現(xiàn)象。
“雖然在線下，不一定會出現(xiàn)報復(fù)性消費，但是美妝行業(yè)肯定是向好的，就拿元旦之后的這半個月數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)遠(yuǎn)超去年同期，最主要的是消費者愿意出來了，愿意進(jìn)店看看，只要有客流，就總有機(jī)會讓她們買到產(chǎn)品?！北狈侥郴瘖y品連鎖店總經(jīng)理告訴記者，他對明年的線下市場充滿期待。
線下市場的機(jī)會遠(yuǎn)不如此，首先基于化妝品消費群體持續(xù)擴(kuò)容，相關(guān)產(chǎn)品迅速滲透于精致的年輕一代中，出現(xiàn)“低齡化”、“男性消費”等趨勢；二是從消費頻次來看，國人使用化妝品的頻次不斷提升，消費逐漸由可選變?yōu)楸剡x，年輕人對于顏值外表的重視推動化妝品消費快速增長。
此外，化妝品行業(yè)的“三八婦女節(jié)”“618”“雙11”“雙12”等大促，都能帶動一波高速的業(yè)績提升。數(shù)據(jù)顯示，得益于2022年的618大促節(jié)點，2022年6月份化妝品零售總額同比增長8.1%，也是當(dāng)年增長最高的月份。從長遠(yuǎn)來看，促銷活動已成為促進(jìn)化妝品行業(yè)業(yè)績增長的重要推動力。
隨著疫情后零售環(huán)境的恢復(fù)，仍然有理由相信，在未來的三到五年之內(nèi)，美妝行業(yè)的蛋糕將超過5000億元。