文|全球財(cái)說(shuō) 王莉
日前，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局公布兩家銀行資本補(bǔ)充計(jì)劃的相關(guān)批復(fù)，其中瑞豐銀行去年拋出的50億元A股可轉(zhuǎn)債計(jì)劃正式拿到銀保監(jiān)批復(fù)函，距離正式發(fā)行更進(jìn)一步。
該行是于去年3月份提出可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，并于去年4月獲股東大會(huì)審議通過(guò)，在銀保監(jiān)批復(fù)后，還需等待證監(jiān)會(huì)批復(fù)步驟。
實(shí)際上，《全球財(cái)說(shuō)》發(fā)現(xiàn)，瑞豐銀行資本當(dāng)前似乎還不算緊張。截至2022年三季度末，瑞豐銀行資本充足率為16.58%，上年末為18.85%；一級(jí)資本充足率為14.71%，上年末為15.42%；核心一級(jí)資本充足率為14.69%，上年末為15.41%，資本充足水平在上市行中屬于較高水平，不過(guò)其趨勢(shì)是在下降，或許是為了未雨綢繆。
區(qū)域優(yōu)勢(shì)是良好發(fā)展的土壤
對(duì)于銀行而言，主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)所處地域還是挺重要的，畢竟經(jīng)濟(jì)更發(fā)達(dá)地區(qū)投融資等金融業(yè)務(wù)也相對(duì)繁榮。
從上市銀行來(lái)看就能體現(xiàn)出這方面特色，尤其是上市地方性銀行，整體而言，江浙地區(qū)地方銀行經(jīng)營(yíng)效益和質(zhì)量要高一些。
截至去年三季度末，瑞豐銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.05億元，同比增長(zhǎng)10.65%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利10.32億元，同比增長(zhǎng)18.68%。不良貸款余額為11.36億元，上年末為10.67億元；不良貸款率為1.15％，上年末為1.25％；撥備覆蓋率為272.28％，上年末為252.90％。
2021年6月，瑞豐銀行登陸上交所，成為浙江省首家上市農(nóng)商行。它目前是A股流通市值最小的銀行，其總部位于浙江省紹興市，是浙江省首批改制成立的農(nóng)商行。
瑞豐銀行經(jīng)營(yíng)區(qū)域主要集中在浙江省紹興市柯橋區(qū)。紹興市柯橋區(qū)前身為紹興市紹興縣，于2013年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)撤縣設(shè)區(qū)。紹興市柯橋區(qū)地處長(zhǎng)江三角洲南翼，東接寧波，西鄰杭州，是紹興市經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)。2021年，柯橋區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1100.39億元，增長(zhǎng)11.0%；高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)值 852.93億元，增長(zhǎng)12.3%；裝備制造業(yè)產(chǎn)值313.38億元，增長(zhǎng)13.4%。
活躍的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，為瑞豐銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提供了較好的外部環(huán)境。
資料顯示，瑞豐銀行前身為紹興縣信用聯(lián)社，2005年1月改制為浙江紹興縣農(nóng)村合作銀行；2011年1月，改制為浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，初始注冊(cè)資本6.00億元。
和很多地方銀行一樣，十大股東中有很多民營(yíng)股東，目前該行無(wú)控股股東，第一大股東為紹興市柯橋區(qū)天圣投資管理有限公司，持股6.72%，為國(guó)有法人股。
不過(guò)該行幸運(yùn)的是，該行的前十大股東中，將股份質(zhì)押或凍結(jié)者寥寥，根據(jù)去年三季報(bào)，僅有第八大股東浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司有股份質(zhì)押情形，目前來(lái)看，該行股東結(jié)構(gòu)在同類(lèi)銀行中尚屬穩(wěn)定?！白鳛閰^(qū)域性商業(yè)銀行， 瑞豐銀行在支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)當(dāng)?shù)亟鹑诜€(wěn)定等方面發(fā)揮重要作用，在當(dāng)?shù)鼐哂休^為重要的地位，當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難時(shí)，獲得地方政府直接或間接支持的可能性較大?！痹u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中如是點(diǎn)評(píng)。
同時(shí)，該行存貸款業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，盈利能力較強(qiáng)，這點(diǎn)也比其他很多地區(qū)農(nóng)商行（農(nóng)信社）存在優(yōu)勢(shì)。瑞豐銀行在紹興市柯橋區(qū)擁有較好的品牌知名度、廣泛的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和較好的客戶基礎(chǔ)，存貸款業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)同業(yè)中具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，整體盈利能力較強(qiáng)。根據(jù)去年半年報(bào)數(shù)據(jù)，該行去年上半年存款總額較上年末增長(zhǎng)12.53%。
核心業(yè)務(wù)能力仍有待加強(qiáng)
但該行同樣存在弱項(xiàng)。
該行存款雖然在上升，但企業(yè)存款還是偏弱，去年上半年，企業(yè)存款——包括活期和定期均較上年末下滑，三季度有所改觀，企業(yè)存款有所回升，但活期儲(chǔ)蓄則有下降趨勢(shì)。
地處民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，且還是農(nóng)商行的瑞豐銀行，其貸款方面?zhèn)€貸要更加突出，占比高于企業(yè)貸款，但聯(lián)合資信認(rèn)為，瑞豐銀行個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)面臨一定調(diào)整壓力。瑞豐銀行住房按揭貸款占比較高， 個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)面臨一定調(diào)整壓力， 未來(lái)相關(guān)指標(biāo)壓降情況以及個(gè)人貸款業(yè)務(wù)展業(yè)壓力仍有待觀察。
截至去年6月末，該行共擁有108家分支機(jī)構(gòu)，柯橋區(qū)屬于大本營(yíng)，89家分支都分布于紹興市柯橋區(qū)，16家分布于紹興市越城區(qū)，3家分布于義烏市。另外在浙江省嵊州市發(fā)起設(shè)立了嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行。
通過(guò)該行義烏地區(qū)去年上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)，大致也可反映出“世界超市”遭受到的外部環(huán)境影響情況。該行義烏地區(qū)貸款在該行占比倒不算太高，7.87%，不過(guò)其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年下降了8.21%。
作為一家農(nóng)商行，盡管地處經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，但其中間業(yè)務(wù)能力仍然偏弱。截至去年6月末，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入仍表現(xiàn)為負(fù)收入，究其原因，其手續(xù)費(fèi)及傭金支出過(guò)高，導(dǎo)致凈收入為負(fù)。
圖片來(lái)源：瑞豐銀行2022年半年報(bào)
資產(chǎn)質(zhì)量目前數(shù)據(jù)倒還尚可，不過(guò)仍不能放松警惕，截至去年三季度末，貸款五級(jí)分類(lèi)中，其關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)貸款均仍在增長(zhǎng)?！度蜇?cái)說(shuō)》還注意到，該行數(shù)日前剛收到一張因貸款管理不審慎而被處罰30萬(wàn)的罰單。去年下半年，該行就因貸款問(wèn)題被處罰過(guò)，處罰信息顯示，因貸款管理不審慎，并最終形成不良；以及未按照規(guī)定報(bào)送案件信息，而被銀保監(jiān)行政處罰65萬(wàn)元，此外，對(duì)于負(fù)責(zé)貸款管理不審慎的直接責(zé)任人胡某林，銀保監(jiān)分局予以禁止從事銀行業(yè)工作10年的行政處罰，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的袁某予以警告。其中的胡某林在2015年12月就已被警方逮捕。
外匯業(yè)務(wù)方面，該行亦有違規(guī)。去年8月，該行因違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第（三）項(xiàng)規(guī)定，國(guó)家外匯管理局紹興市中心支局對(duì)瑞豐銀行處罰款人民幣41萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得人民幣23889.31元。瑞豐銀行合計(jì)被罰沒(méi)43.4萬(wàn)元。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；違反外匯市場(chǎng)交易管理的。
去年，該行還有一項(xiàng)重大事項(xiàng)，該行主持工作達(dá)兩年多的副行長(zhǎng)張向榮，于去年終于被公司認(rèn)可計(jì)劃扶正。6 月 21 日晚，瑞豐銀行公告稱(chēng)，該行第四屆董事會(huì)當(dāng)天召開(kāi)會(huì)議，審議了《聘任本行行長(zhǎng)》的議案，同意聘任張向榮為本行行長(zhǎng)，其任職資格尚需報(bào)請(qǐng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
三年前，瑞豐銀行時(shí)任行長(zhǎng)章偉東升任該行董事長(zhǎng)，同時(shí)繼續(xù)兼任行長(zhǎng)職務(wù)。2020年1月，章偉東向董事會(huì)辭去行長(zhǎng)職務(wù)，與此同時(shí)，聘任張向榮為該行副行長(zhǎng)（主持工作）。
公開(kāi)資料顯示，張向榮歷任浙江省農(nóng)信聯(lián)社計(jì)劃資金處科員、發(fā)展計(jì)劃處副主任科員、發(fā)展計(jì)劃處主任科員、發(fā)展規(guī)劃處主任科員、發(fā)展規(guī)劃處副處長(zhǎng)、戰(zhàn)略規(guī)劃部副總經(jīng)理，瑞豐銀行黨委委員等職。2020年3月、2022年1月，紹興銀保監(jiān)分局先后核準(zhǔn)了張向榮的瑞豐銀行副行長(zhǎng)（主持工作）任職資格、董事任職資格。