文|新品略財(cái)觀(guān) 吳文武
寵物經(jīng)濟(jì)沸騰，消費(fèi)熱潮持續(xù)，融資事件不斷， 其中國(guó)際寵物食品品牌仍是主角，國(guó)產(chǎn)寵物食品如何崛起？
01 寵物消費(fèi)持續(xù)火爆
據(jù)36氪報(bào)道，中高端寵物功能性主食品牌BRIGHT布蘭德已完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資，由上市公司若羽臣獨(dú)家投資，這是寵物消費(fèi)賽道的最新一起融資事件。
成立于2021年3月的BRIGHT布蘭德，主要針對(duì)寵物的腸胃健康、美毛、體態(tài)管理等問(wèn)題，研發(fā)寵物高品質(zhì)主食，該品牌定位為中高端寵物消費(fèi)市場(chǎng)。
這起最新融資事件的大背景是中國(guó)寵物消費(fèi)火爆，中國(guó)寵物消費(fèi)正在快速崛起，更是撐起了一個(gè)千億級(jí)規(guī)模的大市場(chǎng)。
有行業(yè)研究報(bào)告顯示， 2022年中國(guó)寵物（犬貓）數(shù)量已經(jīng)達(dá)到1.1億只，且寵物數(shù)量每年保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
另?yè)?jù)艾媒咨詢(xún)最新發(fā)布的《2022-2023年中國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展及消費(fèi)者調(diào)研研究報(bào)告》顯示，在寵物行業(yè)的需求端、供給端以及資本的共同推動(dòng)下，中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8114億元。
目前養(yǎng)寵人群主要是以90后年輕人為主，高學(xué)歷、高收入群體，無(wú)論是單身年輕人，還是已婚年輕人，以及有家庭，養(yǎng)寵物成了一種生活方式，越來(lái)越多的老年人也加入了養(yǎng)寵大軍。
寵物消費(fèi)是一種有持續(xù)性、穩(wěn)定性消費(fèi)，也有明顯的節(jié)日消費(fèi)特征。
現(xiàn)如今給寵物過(guò)年也成了潮流。據(jù)京東寵物年貨節(jié)最新銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，寵物年夜飯銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)64%，寵物新年禮盒成為年貨消費(fèi)新趨勢(shì)，寵物新年服飾、寵物新春對(duì)聯(lián)、寵物食品和寵物玩具等都是熱銷(xiāo)品。
寵物消費(fèi)力驚人，有調(diào)查顯示，有88.3%的中國(guó)寵物消費(fèi)者年均消費(fèi)超過(guò)500元，每月進(jìn)行寵物消費(fèi)的頻次多集中在1~2次或3~4次，但實(shí)際上寵物消費(fèi)金額遠(yuǎn)比調(diào)查數(shù)據(jù)高，新品略財(cái)觀(guān)（原NBS新品略）作者是一名資深貓奴，貓糧、驅(qū)蟲(chóng)、寵物零食，大概估算一年花費(fèi)約3000元左右。
寵物消費(fèi)更是備受資本追捧，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至到2022年5月，寵物消費(fèi)行業(yè)共發(fā)生了投融資事件421起，僅在2022全年國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)融資35起，國(guó)外融資約20起，其中國(guó)內(nèi)明確披露有過(guò)億級(jí)別的融資有5起。
養(yǎng)寵熱帶動(dòng)寵物消費(fèi)熱，寵物消費(fèi)賽道預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
02 寵物食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局幾何？
從寵物消費(fèi)大類(lèi)別來(lái)看，主要包括寵物食品類(lèi)、寵物玩具類(lèi)、寵物用品類(lèi)、寵物醫(yī)療及保健類(lèi)等，其中寵物食品占比過(guò)半。
據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)寵物產(chǎn)業(yè)分會(huì)指導(dǎo)完成的《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》調(diào)研數(shù)據(jù)，寵物食品是最大的細(xì)分市場(chǎng)，占比約51.5%。
那么，現(xiàn)在中國(guó)寵物食品行業(yè)發(fā)展格局如何？新品略財(cái)觀(guān)（原NBS新品略）從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)消費(fèi)行為等角度進(jìn)行簡(jiǎn)要洞察。
首先，從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，僅寵物食品行業(yè)就是一個(gè)千億級(jí)規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)。
養(yǎng)寵潮興起，直接帶動(dòng)了寵物食品行業(yè)的快速增長(zhǎng)，而且寵物食品消費(fèi)不僅具有高成長(zhǎng)性，更具有量大，持續(xù)性等特征。
艾媒咨詢(xún)發(fā)布的上述報(bào)告數(shù)據(jù)，從2015年至今，中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模連年保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1732億元，預(yù)計(jì)到2025年的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到2670億元。
所以，從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展整體趨勢(shì)來(lái)看，寵物食品行業(yè)是一條名副其實(shí)的“黃金賽道”。
其次，從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)仍以歐美品牌為主。
如果按照寵物食品行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，呈現(xiàn)出一個(gè)金字塔的特征，可以分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是美國(guó)的瑪氏、瑞典的雀巢，中國(guó)寵物食品品牌華興寵物也位居第一梯隊(duì)。
第二梯隊(duì)主要是中寵寵物、上海依蘊(yùn)、上海比瑞吉和來(lái)自加拿大的冠軍。第三梯隊(duì)是耐威克、徐州蘇寵、風(fēng)來(lái)客等。
盡管有中國(guó)品牌擠進(jìn)第一梯隊(duì)，但現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)仍以歐美品牌為主，特別是瑪氏和雀巢穩(wěn)坐市場(chǎng)前兩位，僅瑪氏一家在國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)的市場(chǎng)份額占比就達(dá)到7.9%，旗下的品牌皇家、偉嘉、寶路均占據(jù)較高市場(chǎng)份額，其他寵物食品品牌的市場(chǎng)份額占比均在3%以下。
另?yè)?jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模80%以上被國(guó)際品牌瓜分，近兩年以來(lái)稍有改觀(guān)，但大體格局未變。
第三，從市場(chǎng)消費(fèi)行為來(lái)看，寵物主更傾向于選擇國(guó)際寵物食品品牌。
從上述市場(chǎng)份額占比可以看出，目前國(guó)內(nèi)寵物食品消費(fèi)占比較多的仍是國(guó)際品牌，這一點(diǎn)具體到寵物主消費(fèi)行為來(lái)看，也呈現(xiàn)出了相同的特征。
寵物食品消費(fèi)有一定的依賴(lài)性，一般寵物主認(rèn)為自家愛(ài)寵一旦適應(yīng)了某一個(gè)品牌的寵物食品，特別是主糧，一般不會(huì)選擇換品牌，換品牌會(huì)給寵物帶來(lái)適應(yīng)性挑戰(zhàn)。
03 國(guó)產(chǎn)寵物食品如何崛起？
從目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)份額等角度來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)寵物食品消費(fèi)行業(yè)中，國(guó)際品牌保持著領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
但據(jù)新品略財(cái)觀(guān)觀(guān)察，中國(guó)寵物食品行業(yè)也呈現(xiàn)出了一些新變化和新趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌正在加速崛起，特別是新晉創(chuàng)新品牌玩家正在異軍突起。
目前中國(guó)寵物食品行業(yè)主要呈現(xiàn)出了以下兩大較為明顯的新變化和新趨勢(shì)。
第一，國(guó)產(chǎn)寵物食品市場(chǎng)份額有所提升，這說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌的接受度有所提高。
盡管目前中國(guó)寵物食品行業(yè)國(guó)際品牌占據(jù)份額較大，但近兩三年來(lái)，從行業(yè)TOP10企業(yè)的市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)外品牌的市場(chǎng)份額占比有所下滑。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，瑪氏的市占率由2012年的15.9%降至2021年的7.9%，雀巢則由2012年的7.9%降至2021年的2.8%，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率逐漸提高。
深究背后的主要原因是，在華國(guó)際寵物品牌巨頭面臨配方老化的問(wèn)題，純進(jìn)口寵物食品品牌也會(huì)受供應(yīng)鏈問(wèn)題困擾，比如也受到了疫情影響。
所以，未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌崛起，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額會(huì)受到擠壓。
第二，新一代寵物主寵物消費(fèi)觀(guān)明顯改變，越來(lái)越多的年輕寵物主開(kāi)始選擇國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌。
從最近兩三年的市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)變化來(lái)看，來(lái)自華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的一份市場(chǎng)調(diào)查顯示，有59.6%的寵物主表示更傾向于選擇購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)品牌，這一比例較前幾年明顯增加。
這一趨勢(shì)變化也反映在了近年來(lái)的寵物消費(fèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)上，比如在去年的618，包括網(wǎng)易嚴(yán)選、高爺家、誠(chéng)實(shí)一口等在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)寵物消費(fèi)品牌都登上了熱銷(xiāo)榜單。
不過(guò)在新品略財(cái)觀(guān)看來(lái)，特別是00后新一代年輕人對(duì)國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌更加認(rèn)可，也愿意選購(gòu)。
所以，對(duì)國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌來(lái)說(shuō)，無(wú)論是老品牌，還是新玩家，未來(lái)抓住年輕人寵物主的消費(fèi)興趣至關(guān)重要。由此可見(jiàn)，年輕化將會(huì)成為未來(lái)寵物消費(fèi)的一大重要關(guān)鍵詞。
如果從品牌積淀、研發(fā)投入等角度來(lái)看，國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌優(yōu)勢(shì)并不明顯，所以寵物食品行業(yè)未來(lái)的第二個(gè)關(guān)鍵詞就是差異化，其中關(guān)鍵就是小品類(lèi)、單品化，爆品策略將會(huì)發(fā)揮很大的快速放大效應(yīng)，有多個(gè)新國(guó)產(chǎn)寵物食品創(chuàng)新品牌推出爆品，已經(jīng)登上了銷(xiāo)量榜。
不過(guò)更值得關(guān)注的是，在整個(gè)寵物消費(fèi)賽道領(lǐng)域，高品質(zhì)和品牌高端化成為了一個(gè)發(fā)展大趨勢(shì)，特別是一些新晉寵物食品品牌，如前文所述的剛剛獲得融資的中高端寵物食品品牌BRIGHT布蘭德就是一個(gè)例子，還有一個(gè)代表品牌就是帕特。
這些新玩家通過(guò)差異化、爆品化等策略，而且向上突圍中高端市場(chǎng)，已經(jīng)取得了一定的市場(chǎng)先行及引領(lǐng)效應(yīng)，未來(lái)中高端化發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)更加明顯。
盡管從現(xiàn)階段發(fā)展情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌較國(guó)際品牌還有不少的差距，但是隨著未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌的不斷崛起，行業(yè)市場(chǎng)格局也將會(huì)逐漸改善。
不過(guò)更為重要的是，對(duì)寵物食品的所有玩家來(lái)說(shuō)，獨(dú)特的品牌、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量與品質(zhì)等很關(guān)鍵，特別是食品安全永遠(yuǎn)是第一位。2015年出臺(tái)了全價(jià)寵物食品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)未來(lái)發(fā)展會(huì)越來(lái)越規(guī)范。
國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌正在加速崛起，前景值得期待。