文|數(shù)科社 林木
又到了年關(guān)上交成績(jī)單的時(shí)候，最近新能源車企紛紛公布了12月的銷量數(shù)據(jù)。
綜合全年交付數(shù)據(jù)來(lái)看，經(jīng)歷了月銷量二連降的黑馬哪吒汽車，依然以15.2萬(wàn)輛的年銷量問鼎新勢(shì)力榜首。失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)的“造車三兄弟”總算勉強(qiáng)回到頭部陣營(yíng)，理想、蔚來(lái)與小鵬分別以13.3萬(wàn)、12.2萬(wàn)及12萬(wàn)的年銷量位居哪吒之后。曾在去年四月銷量異軍突起的零跑汽車未能保持住銷量狀態(tài)，最終以11.1萬(wàn)輛的成績(jī)收獲第五。
再看12月銷量，“造車三兄弟” 、問界、極氪均站上了月銷量1萬(wàn)大關(guān)，其中理想更是創(chuàng)下單月最高交付紀(jì)錄交付新車突破2萬(wàn)輛，但反觀此前一展黑馬之姿的哪吒汽車，卻成為唯一一個(gè)在12月出現(xiàn)銷量下跌的車企。
2022年最大的贏家當(dāng)屬比亞迪，12月新能源車銷量23.5萬(wàn)輛，全年新能源車交付185.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)212.8%。無(wú)論是月銷量還是年銷量，幾家造車新勢(shì)力車企的銷量加在一起也望塵莫及。
2022年算得上是新能源車的大年，根據(jù)中汽協(xié)此前的預(yù)測(cè)，2022年全年新能源車銷量有望達(dá)670萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.3%。然而，2022年也是持續(xù)了13年之久的新能源鼓勵(lì)政策收關(guān)之年，從今年1月起，新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼將完全退出歷史舞臺(tái)。
新序幕拉開之際，新能源汽車市場(chǎng)又會(huì)迎來(lái)哪些變局？
01 國(guó)產(chǎn)汽車稱新王，新勢(shì)力勢(shì)頭回歸
眼下，比亞迪銷量登頂?shù)奈ㄒ粦夷罹偷纫黄蟊姷?2月銷量揭曉了。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，去年前11個(gè)月，一汽大眾只比比亞迪多了近2萬(wàn)輛，也就是說，一汽大眾至少要在12月賣出22萬(wàn)輛才能守住冠軍寶座。
圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)
不過結(jié)合一汽大眾2021年同期的199552銷量，以及-20.8%的11月同比增長(zhǎng)率和2.9%的累計(jì)同比增長(zhǎng)率觀測(cè)，比亞迪已經(jīng)預(yù)定了2022年的銷冠席位。
值得一提的是，2021年摘得頭籌的一汽大眾總銷量為177.8萬(wàn)輛，而比亞迪僅為73萬(wàn)輛，都沒能擠進(jìn)十強(qiáng)，因此后者堪稱強(qiáng)勢(shì)逆襲。
比亞迪的翻盤離不開對(duì)新能源的孤注一擲，其在去年3月底成為全球第一個(gè)停售燃油車的品牌，銷量構(gòu)成基本來(lái)自新能源汽車。其中，純電動(dòng)車全年累計(jì)銷量91.1萬(wàn)輛，插電混動(dòng)車型全年累計(jì)銷量94.6萬(wàn)輛。
僅以純電汽車類別，比亞迪已屬僅次于特斯拉的絕對(duì)第一梯隊(duì)，若按新能源劃分，比亞迪則力壓131萬(wàn)交付量的特斯拉一頭，是毫無(wú)爭(zhēng)議的全球第一。
同時(shí)，比亞迪2022年的強(qiáng)勢(shì)逆襲意味著中國(guó)車市“迷信”合資品牌的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，新能源車正在取代燃油車成為車市的主流車型。
另一方是造車新勢(shì)力的排位角逐。
在“掉隊(duì)”批評(píng)聲中行進(jìn)了一年的“造車三兄弟”終于在銷量上揚(yáng)眉吐氣，“蔚小理”的座次幾番輪替如今變?yōu)椤袄砦敌 薄?/p>
但這場(chǎng)競(jìng)賽亦是有驚無(wú)險(xiǎn)，時(shí)至去年下半年，“三兄弟”還在為月銷量過萬(wàn)元門檻而戰(zhàn)，理想、小鵬曾一度跌到5000輛。
好在理想在經(jīng)歷了8月的谷底時(shí)刻后迅速反彈，在12月理想L9和理想L8的交付量均超過1萬(wàn)輛，刷新月銷量紀(jì)錄。小鵬雖然高開低走，但也在新車型小鵬G9交付后，12月重回“萬(wàn)輛俱樂部”。
2022年12月的發(fā)布會(huì)上，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌表示：“明年銷量超越雷克薩斯非常有信心?！蹦壳袄卓怂_斯在華銷量正處于下滑趨勢(shì)，2021年全年銷量為22.6萬(wàn)輛，2022年前11個(gè)月銷量約16.8萬(wàn)輛。
以蔚來(lái)2022年12.2萬(wàn)輛的年銷量對(duì)比，二者差距并不算大，但需要注意的是，蔚來(lái)去年并未完成原定的15萬(wàn)銷量目標(biāo)。
一度被看好的黑馬哪吒汽車，雖然全年銷量位于新勢(shì)力首位，但卻迎來(lái)外界“后勁不足”的評(píng)論。據(jù)了解，哪吒并未公布12月單月銷量，而是直接給出全年銷量，通過推算可得知其在12月交付量為7795輛，同比下降23%，環(huán)比近乎腰斬。
對(duì)此哪吒官方給出的解釋是為了新品在進(jìn)行產(chǎn)能升級(jí)及產(chǎn)線調(diào)整。但從過去兩個(gè)月表現(xiàn)來(lái)看，哪吒汽車下跌趨勢(shì)進(jìn)一步加大，其他頭部新勢(shì)力品牌則均取得了正增長(zhǎng)。
02 補(bǔ)貼時(shí)代結(jié)束，增長(zhǎng)壓力驟升
今年1月起，延續(xù)了13年的“國(guó)補(bǔ)”正式退出歷史舞臺(tái)。新能源市場(chǎng)補(bǔ)貼時(shí)代的結(jié)束，一方面造就了2022年底車企銷量的狂歡，同時(shí)也掀起了一波漲價(jià)潮。
按照原有補(bǔ)貼金額計(jì)算，插電式混合動(dòng)力車型為4800元/輛、而純電動(dòng)車最高為12600元/輛。補(bǔ)貼結(jié)束，意味著這部分差價(jià)需要有人承擔(dān)。
1月4日，哪吒汽車旗下S、U、V三款車型進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，分別上調(diào)3000元、6000元和4000元。在此之前，比亞迪、上汽大眾、一汽大眾等老牌車企率先帶頭漲價(jià)，上調(diào)幅度在2000元到上萬(wàn)元不等。
也有選擇自行兜底補(bǔ)貼成本的車企，如小鵬汽車在1月1日發(fā)布關(guān)于各車型2023年銷售價(jià)格說明稱，將保持與2022年綜合補(bǔ)貼后價(jià)格一致。據(jù)了解，小鵬此前的補(bǔ)貼金額在1萬(wàn)元-1.39萬(wàn)元不等，“造車三兄弟”除了小鵬，理想和蔚來(lái)目前還處于觀望中。
受補(bǔ)貼退出、漲價(jià)潮及春節(jié)因素影響，車企在今年初的銷量勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生一定負(fù)面影響，亦會(huì)導(dǎo)致不少新能源車企在漲價(jià)背景下，銷量繼續(xù)維持高增長(zhǎng)的壓力驟升。
尤其像小鵬、哪吒這種在中低端市場(chǎng)角力的車企，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。小鵬均價(jià)始終在20萬(wàn)出頭，對(duì)比30萬(wàn)元左右的蔚來(lái)、理想差出一個(gè)身位，而其單車毛利潤(rùn)一直是“三兄弟”中墊底的存在?？梢姙榱朔€(wěn)定年初的銷量，小鵬肩頭的成本又重了一分。
哪吒汽車的銷量從2022年底就已出現(xiàn)嚴(yán)重的下滑勢(shì)頭，去年最能打的還是哪吒V和哪吒U兩款中低端產(chǎn)品，其中售價(jià)8.39萬(wàn)元起的哪吒V去年共賣出9.88萬(wàn)輛。哪吒V雖然銷量高，但利潤(rùn)大都被壓縮，缺乏核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，很難在市場(chǎng)獲得更大的突破。
因此不難看到，從哪吒V到起步價(jià)20.28萬(wàn)元的哪吒S，哪吒在嘗試通過推出新品切入中高端市場(chǎng)。
在這波漲價(jià)潮中也有反其道而行者，比如公認(rèn)的電車巨頭特斯拉。
1月2日，特斯拉推出新年限時(shí)福利：1月1日至2月28日期間，新車訂單和車險(xiǎn)服務(wù)可享受6000元的交付激勵(lì)以及4000元的保險(xiǎn)補(bǔ)貼。這幾乎相當(dāng)于變相降價(jià)1萬(wàn)元。
而在剛剛過去的12月，特斯拉就曾通過有關(guān)保險(xiǎn)補(bǔ)貼的福利進(jìn)行過兩次變相限時(shí)降價(jià)。如果折算到目前的車型價(jià)格中model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本已經(jīng)最低達(dá)到了25.59萬(wàn)元。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，面對(duì)中國(guó)車市激烈的競(jìng)爭(zhēng)以及需求的低迷，特斯拉不得不通過頻繁降價(jià)刺激消費(fèi)。事實(shí)上，從過往特斯拉的降價(jià)策略來(lái)看，確實(shí)是其一向所依賴的殺手锏，特斯拉擁有足夠大的市場(chǎng)占有率來(lái)攤銷成本。
這意味著新能源車市補(bǔ)貼結(jié)束后的價(jià)格戰(zhàn)勢(shì)必會(huì)更加慘烈。
03 海外的錢好賺嗎？
近年來(lái)，不少新能源車企將目光望向海外市場(chǎng)。
據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2022年1-10月，汽車企業(yè)出口245.6萬(wàn)輛，其中新能源汽車出口49.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.7%。
最近兩年，比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等多家新能源車企紛紛公布了出口歐洲的規(guī)劃。于中國(guó)車企而言，出海并非新命題，但與過去的燃油車時(shí)代不同，當(dāng)下我國(guó)新能源汽車主要撬動(dòng)的是歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車已經(jīng)占到歐洲市場(chǎng)總銷量的10%左右。這輪國(guó)產(chǎn)品牌出海歐洲的熱潮中，中高端車型成為絕對(duì)主力，也突顯出“中系車”在海外的溢價(jià)能力正在不斷提升。
小鵬是新勢(shì)力中第一個(gè)到歐洲市場(chǎng)吃螃蟹的車企。2020年9月，滿載著100輛小鵬G3i的滾裝船從廣州啟運(yùn)歐洲，同年12月，小鵬G3i向挪威28個(gè)城鎮(zhèn)用戶交付。
歐洲國(guó)家的汽車市場(chǎng)高度發(fā)達(dá)，從汽車消費(fèi)能力和接受度來(lái)看，是外來(lái)新能源車企的最佳落腳點(diǎn)。就拿小鵬開拓歐洲市場(chǎng)的第一站挪威來(lái)說，過去一年純電動(dòng)汽車加上插電式混動(dòng)汽車的滲透率已經(jīng)接近90%，這也吸引了比亞迪、蔚來(lái)等車企的先后落地。
但出海之路并不平坦，公開數(shù)據(jù)顯示，2020年小鵬汽車抵達(dá)挪威后共交付 100輛小鵬G3；2021年G3和P7共交付438輛。去年5月多家媒體報(bào)道，小鵬汽車經(jīng)歷了一波重大調(diào)整，負(fù)責(zé)出海業(yè)務(wù)的高管已經(jīng)離職。
出海歐洲市場(chǎng)最大的挑戰(zhàn)是盤踞許久的本土品牌。
以挪威為例，2022年銷量最高的純電動(dòng)車型前五名分別來(lái)自特斯拉、大眾、斯柯達(dá)、寶馬和沃爾沃，特斯拉Model Y是挪威銷量最高的純電動(dòng)汽車，2022年累計(jì)售出17342輛。
小鵬汽車CEO何小鵬曾公開表示：“出海要有10年的部署和準(zhǔn)備決心，海外發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)將為小鵬汽車貢獻(xiàn)一半的汽車交付量?！?/p>
同樣第一步落子挪威的蔚來(lái)布局更廣，野心更大。
中系車出海通常以直營(yíng)、代理、進(jìn)口+、僅進(jìn)口四種模式為主，蔚來(lái)是直營(yíng)模式的貫徹者，這種模式更側(cè)重于“體驗(yàn)感”，通過客戶體驗(yàn)以確保滿意度，產(chǎn)生更高的客戶生命周期價(jià)值。不少媒體對(duì)蔚來(lái)歐洲市場(chǎng)策略的評(píng)價(jià)是復(fù)制，將其在中國(guó)的線上線下服務(wù)體驗(yàn)完全復(fù)制到歐洲市場(chǎng)。
這意味著，蔚來(lái)不僅要在當(dāng)?shù)剡x址搭建NIO House、構(gòu)建本土銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)，還要跟進(jìn)換電站和牛屋的建設(shè)進(jìn)度，完善加電體系，以確保用戶服務(wù)體驗(yàn)。
自2021年以來(lái)，蔚來(lái)已在德國(guó)、荷蘭、丹麥和瑞典建立由產(chǎn)品和服務(wù)等構(gòu)成的完整運(yùn)營(yíng)體系，并開啟了ET7交付。同時(shí)正在柏林、法蘭克福等歐洲10個(gè)主要城市建設(shè)蔚來(lái)中心和蔚來(lái)空間，計(jì)劃今年底建成120座換電站。
相較于新勢(shì)力，傳統(tǒng)車企的出海目的地更廣泛，布局更深入。
如比亞迪去年9月已在泰國(guó)開始投建首個(gè)海外乘用車工廠，預(yù)計(jì)將于2024年開始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛。同期，比亞迪面向歐洲市場(chǎng)推出漢、唐、元PLUS三款新能源車型，開啟歐洲多國(guó)交付，從出口價(jià)格方面來(lái)看，普遍高于國(guó)內(nèi)價(jià)格。
但海外的錢也沒那么好賺，除了要直面本土巨頭的品牌挑戰(zhàn)，開拓市場(chǎng)的落地成本，同時(shí)還要注意海外市場(chǎng)數(shù)據(jù)隱私、品控售后等合規(guī)問題。
不過，中國(guó)汽車品牌全球化的種子已經(jīng)播下，花開遍野也只是時(shí)間問題。