過去幾年，飼料行業(yè)集中度逐步提升。
“目前飼料行業(yè)適逢兩年的機(jī)遇窗口期，2022年的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)可以總結(jié)為：小型企業(yè)退出，中型企業(yè)無競(jìng)爭(zhēng)力，大企業(yè)陷入養(yǎng)豬不能自拔，有些大企業(yè)進(jìn)入老年期。飼料行業(yè)市場(chǎng)飽和后進(jìn)入整合期， 將出現(xiàn)20%占有率的大公司，比如國(guó)內(nèi)上千萬噸產(chǎn)能的飼料企業(yè)，2020年的時(shí)候還只有3家，2021年已有6家。”
2022年3月，大北農(nóng)曾在一場(chǎng)投資者交流活動(dòng)中也作出了如上判斷。隨后，飼料行業(yè)就開啟了更為艱難的2022年，陷入上游原材料價(jià)格上漲和下游養(yǎng)殖行業(yè)需求減弱的雙重壓力，
市場(chǎng)壓力之下，飼料企業(yè)陸續(xù)開啟了十余輪提價(jià)，以此減輕經(jīng)營(yíng)壓力。浙商證券農(nóng)業(yè)首席孟維肖也注意到，在2022年，龍頭飼料企業(yè)降價(jià)的幅度或者提價(jià)的幅度要低于其他小企業(yè)，以此搶占市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提高市占率。
可以預(yù)見，未來進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額已成為飼料行業(yè)的主旋律，如大北農(nóng)就設(shè)置了近期市占率10%，中遠(yuǎn)期20%，遠(yuǎn)期30%的目標(biāo)。其余飼料企業(yè)也規(guī)劃了在2023年進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能和銷量的目標(biāo)。
展望2023年，多位受訪者對(duì)界面新聞表示，預(yù)計(jì)上游原材料成本有望下調(diào)，但隨著大型飼料企業(yè)的逐步擴(kuò)張，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈演愈烈，集中度也將進(jìn)一步提升。
豆粕價(jià)格將高位下行，玉米價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺
回顧2022年，飼料行業(yè)普遍承受著原材料價(jià)格上漲的壓力。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2022年7月起，豆粕價(jià)格開始直線攀升，月均增幅高達(dá)500元/噸，其中11月上旬豆粕價(jià)格(粗蛋白含量≥43%)甚至達(dá)到5561元/噸的歷史高位，相較1月暴漲1988元/噸，漲幅高達(dá)55.6%，與此同時(shí)，玉米價(jià)格也持續(xù)居高不下，截至11月下旬，玉米價(jià)格達(dá)到2855元/噸，相較1月2628.2元上漲226.8元/噸，部分地區(qū)價(jià)格早已突破3000元/噸。
伴隨著原材料價(jià)格不斷上漲，飼料企業(yè)也開始紛紛調(diào)價(jià)。根據(jù)全國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至11月16日，生豬飼料、肉雞飼料、蛋雞飼料平均價(jià)格分別較年初上漲17%、14%、19%。
但飼料價(jià)格上漲也難以緩解飼料企業(yè)的壓力。海大集團(tuán)就在2022年半年報(bào)、三季報(bào)中透露，上半年全國(guó)配合飼料產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià)雖同比上漲6.9%，但遠(yuǎn)低于主要原材料玉米、小麥、豆粕等漲幅，飼料行業(yè)成本向下游養(yǎng)殖行業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的及時(shí)性、有效性受到挑戰(zhàn)。
受原材料價(jià)格上漲的影響，不少小型飼料企業(yè)陷入生存危機(jī)。一位飼料企業(yè)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人曾對(duì)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》表示，小型飼料加工企業(yè)原料庫(kù)存少，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)手段差，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力弱。而大型飼料企業(yè)庫(kù)存充足、產(chǎn)業(yè)鏈完整，不僅能夠部分消化成本上漲帶來的壓力，還能熟練運(yùn)用期貨、期權(quán)、基差等衍生品市場(chǎng)工具對(duì)沖原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
從下游來看，2022年上半年，下游養(yǎng)殖企業(yè)普遍陷入虧損，飼料需求減弱，飼料企業(yè)提價(jià)空間有限，雙重壓力下利潤(rùn)空間被大幅壓縮。
不過，進(jìn)入2023年，原材料成本上漲的難題有望緩解?！拔覀冾A(yù)判豆粕還是會(huì)下降，但想下降到以前的水平是不可能的。”謀易咨詢首席顧問官王中認(rèn)為，在原料成本居高不下的情況下，飼料企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從營(yíng)銷和管理能力的競(jìng)爭(zhēng)走向采購(gòu)能力的競(jìng)爭(zhēng)。
孟維肖表示，豆粕從10月份開始價(jià)格下跌，從基本面來看，豆粕2023年大概率應(yīng)該價(jià)格下降，但今年玉米種植面積進(jìn)一步縮減，下游需求跟小麥的替代也基本上告一段落，另外明年豬、奶牛、黃牛養(yǎng)殖會(huì)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的走勢(shì)，所以玉米應(yīng)該是高位震蕩，或者有可能會(huì)創(chuàng)出新高。