文｜邁點(diǎn)

一、 行業(yè)動態(tài)

1.文旅業(yè)月度總況：10月國慶出游活躍度持續(xù)下降 文旅消費(fèi)提振加速

在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、疫情疊加的背景下，國慶假期出游人數(shù)及旅游消費(fèi)持續(xù)雙降。經(jīng)文化和旅游部測算，國慶全國旅游出游4.22億人次，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的60.7%；實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入2872.1億元，恢復(fù)至2019年同期的44.2%。

“十一”假期市場呈現(xiàn)兩極分化。一方面，新疆、四川、海南等旅游熱門區(qū)域因連日新增、局部防控缺席黃金周市場競爭，整體文旅市場沉寂。九寨溝7天迎客211位，海南省十一假期旅游收入減少72.9%；另一方面，上海、重慶、江蘇等老牌旅游目的地不遺余力備戰(zhàn)國慶，呈現(xiàn)回暖趨勢。上海旅游節(jié)文旅消費(fèi)交易總金額743.42億元，重慶本地周邊游人均花費(fèi)同比增長30%。

“十一”假期短途微度假引領(lǐng)潮流。在疫情常態(tài)化背景下，本地游、周邊游成為近三年出游主旋律。中國旅游研究院院長戴斌表示：在疫情前的2019年，節(jié)假日的平均游客出游距離接近300公里，今年國慶節(jié)全國平均數(shù)僅120公里；據(jù)攜程平臺數(shù)據(jù)，國慶假期首日整體旅游產(chǎn)品訂單較中秋假期首日增長125%，其中本地、周邊訂單增長98%。

“十一”小長假的“暗淡收場”反映出文旅市場的遇冷。但是，各地政府從政策端給予了全力支持，大量發(fā)放文旅消費(fèi)券刺激出行消費(fèi)，為文旅產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇和發(fā)展提供助力；代表企業(yè)也努力盤活運(yùn)營，擺脫線下場所限制，開發(fā)線上元宇宙項(xiàng)目，加速新興產(chǎn)業(yè)市場布局，占據(jù)有利賽道。

2. 文旅項(xiàng)目投資發(fā)展：10月鄉(xiāng)村旅游、休閑康養(yǎng)等細(xì)分領(lǐng)域引領(lǐng)投資熱潮

10月，文旅市場投資宗數(shù)保持平穩(wěn)狀態(tài)，各地根據(jù)自身旅游資源特點(diǎn)加速文旅投資，鄉(xiāng)村、康養(yǎng)旅游保持熱度成為文旅項(xiàng)目投資焦點(diǎn)。10月12日，大健康和文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作新聞發(fā)布會召開，四川省賀州市實(shí)施大健康和文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目133個，總投資1198億元，關(guān)注程度和規(guī)劃愿景很高。

3. 文旅集團(tuán)融資動態(tài)：10月股權(quán)變更頻繁，并購收購賦能企業(yè)發(fā)展

疫情的沖擊，讓背負(fù)債務(wù)壓力的文旅行業(yè)艱難前行，文旅產(chǎn)業(yè)資金短缺的困擾一直存在，但是僅靠原始資金積累和財(cái)政支持已經(jīng)難以支撐集團(tuán)拓展。為盤活經(jīng)濟(jì)，助力文旅項(xiàng)目落地，多樣化融資渠道成為企業(yè)復(fù)蘇發(fā)展的重要途徑。10月大宗股權(quán)成交項(xiàng)目顯現(xiàn)，海昌海洋公園收購潮流品牌智造商貝貝瓶100%股權(quán)，這是海昌海洋公園繼引入奧特曼IP、與上海脈馳文化發(fā)展有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議后的又一重要舉措。

4.文旅集團(tuán)財(cái)報(bào)合作：Q3虧損仍為主基調(diào)，集團(tuán)變局中謀發(fā)展

10月，文旅集團(tuán)陸續(xù)發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)，大部分旅游相關(guān)企業(yè)業(yè)績不甚樂觀。東方園林、曲江文旅等集團(tuán)都處于虧損狀態(tài)，但中國中免、華僑城等頭部集團(tuán)顯示出明顯優(yōu)勢，季度財(cái)報(bào)略有盈余。面對嚴(yán)峻的市場現(xiàn)狀，各集團(tuán)也紛紛采取新對策。

中青旅第三季度融資動作頻繁：8月底發(fā)行5億元中票，期限3年；9月中下旬，中青博聯(lián)擬投資480萬設(shè)立全資子公司中青旅（海南）文化傳媒有限公司。此外，9月中旬消息，中青旅文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司中標(biāo)河北省保定市“古城西大街線上虛擬街區(qū)建設(shè)運(yùn)營”，通過歷史科技的結(jié)合，旨在實(shí)現(xiàn)線上虛擬經(jīng)濟(jì)體系與線下實(shí)體經(jīng)濟(jì)相連，打造文旅數(shù)字化體驗(yàn)產(chǎn)品。

二、百強(qiáng)榜單及分析

10月，豫園股份、華住集團(tuán)和中國中免位列前三，另有攜程集團(tuán)、復(fù)星旅文、華僑城集團(tuán)、錦江國際集團(tuán)、中國旅游集團(tuán)、首旅集團(tuán)、曲江文旅進(jìn)入榜單前十。10月100強(qiáng)榜單中，共有37家文旅集團(tuán)品牌排名環(huán)比上升，40家文旅集團(tuán)品牌排名環(huán)比下降，3家文旅集團(tuán)品牌排名沒有發(fā)生變化。18個文旅集團(tuán)品牌新晉百強(qiáng)榜單，分別為：臨沂文旅集團(tuán)、華旅集團(tuán)、開封文投集團(tuán)、黃山旅游集團(tuán)、鎮(zhèn)江文旅集團(tuán)、撫州市文旅集團(tuán)、蘭州黃河生態(tài)旅游開發(fā)集團(tuán)、西藏旅游股份、建業(yè)文旅、亳州文旅集團(tuán)、北海旅游集團(tuán)、朔州市文旅集團(tuán)、四川旅投、黃山文投集團(tuán)、萍鄉(xiāng)武功山旅游集團(tuán)、一諾智創(chuàng)文旅集團(tuán)、神木文旅集團(tuán)、東平湖文旅集團(tuán)。

經(jīng)邁點(diǎn)研究院監(jiān)測，10月所有監(jiān)測的文旅集團(tuán)MBI指數(shù)的均值為23.89，整體文旅集團(tuán)品牌指數(shù)環(huán)比下降20.87%，TOP100品牌指數(shù)均值為125.69，環(huán)比下降25.43%。10月隨著政策限制及疫情反復(fù)，出行受到局限，品牌指數(shù)均值有明顯的回落。

三、文旅集團(tuán)細(xì)分榜單

1.文旅集團(tuán)類型指數(shù)與細(xì)分榜單

1）文旅集團(tuán)類型分布與品牌指數(shù)

10月，各類型文旅集團(tuán)分布情況較上個月整體沒有太大出入，地方國有文旅企業(yè)保持強(qiáng)勁競爭力，上榜數(shù)量最多，有40家；與上月相比，百強(qiáng)文旅集團(tuán)中，民營產(chǎn)業(yè)服務(wù)企業(yè)、民營項(xiàng)目公司上榜數(shù)量略有增加。本月百強(qiáng)榜單MBI指數(shù)均值為125.69，地方國有文旅企業(yè)、民營產(chǎn)業(yè)服務(wù)企業(yè)、民營項(xiàng)目公司、民營投資公司未達(dá)到均值，省市級文旅集團(tuán)、大型民營企業(yè)、大型央企超過均值，其中大型央企以285.62 的絕對優(yōu)勢占據(jù)高位。相比上月，各類型文旅集團(tuán)MBI指數(shù)均出現(xiàn)大面積降低，其中民營項(xiàng)目公下降幅度最大，為46.51%。

在新冠疫情持續(xù)大流行的背景下，十一假期也沒有給文旅業(yè)帶來太多活力。在這樣的困境下，國有資本在顯現(xiàn)出獨(dú)有優(yōu)勢以外，民營資本也在尋求破局之道。各企業(yè)進(jìn)行深度洗牌，從創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)角度突破，轉(zhuǎn)戰(zhàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，以碳中和為導(dǎo)向促使企業(yè)獲得更長遠(yuǎn)的發(fā)展。

2）文旅集團(tuán)類型細(xì)分榜單

2.文旅集團(tuán)區(qū)域指數(shù)與細(xì)分榜單

1）文旅集團(tuán)區(qū)域分布與品牌指數(shù)

2022年10月百強(qiáng)榜單區(qū)域文旅集團(tuán)分布中，全國品牌和華東品牌數(shù)量保持領(lǐng)先地位，分別有34和25家文旅集團(tuán)進(jìn)入百強(qiáng)榜單。從各區(qū)域文旅集團(tuán)品牌指數(shù)來看，全國性文旅集團(tuán)以絕對性的優(yōu)勢領(lǐng)先，其次分別為西北、華南、西南、華東、華北、華中、東北。各區(qū)域品牌指數(shù)平均值為97.73，全國性區(qū)域品牌、西北區(qū)域品牌、華南區(qū)域品牌高于平均值，其他區(qū)域品牌均未達(dá)到平均線。與上月相比，華東地區(qū)保持?jǐn)?shù)量及品牌均值方面的優(yōu)勢持續(xù)領(lǐng)跑。

2. 文旅集團(tuán)區(qū)域細(xì)分榜單

四、品牌指數(shù)分析

1.主流指數(shù)

從主流指數(shù)均值來看，10月整體文旅集團(tuán)品牌主流指數(shù)均值為2.30，環(huán)比下降46.88%；TOP100文旅集團(tuán)品牌主流指數(shù)均值為15.32，環(huán)比下降47.84%。10月文旅集團(tuán)主流媒體關(guān)注度前十的是豫園股份、中國中免、華住集團(tuán)、攜程集團(tuán)、中國旅游集團(tuán)、復(fù)星旅文、華僑城集團(tuán)、中國東方演藝集團(tuán)、錦江國際集團(tuán)、康旅集團(tuán)。

其中中國旅游集團(tuán)的主流指數(shù)為80，品牌10月在主流媒體發(fā)布和報(bào)道的相關(guān)內(nèi)容包括集團(tuán)產(chǎn)品創(chuàng)新升級、股權(quán)變動等。第一，10月28日上午，備受矚目的“世界最大單體免稅店”——cdf?？趪H免稅城盛大開業(yè)。攜手800余個國際國內(nèi)知名品牌閃耀啟幕，眾多“首店”“獨(dú)家”同步登場；第二，中國旅游集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司已于2022年10月23日贖回CHITRA 3.35 PERP所有未償付債券，發(fā)行人已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請將該等債券退市，受到主流媒體關(guān)注。

2.大眾指數(shù)

從大眾指數(shù)均值來看，10月整體文旅集團(tuán)品牌大眾指數(shù)均值為4.32，環(huán)比下降51.79%，TOP100文旅集團(tuán)品牌大眾指數(shù)均值為30.01，61.46，環(huán)比下降51.17%。10月文旅集團(tuán)大眾媒體關(guān)注度前十的是豫園股份、華住集團(tuán)、中國中免、華僑城集團(tuán)、復(fù)星旅文、攜程集團(tuán)、中國旅游集團(tuán)、橫店集團(tuán)、錦江國際集團(tuán)、大豐實(shí)業(yè)。

其中大豐實(shí)業(yè)成為10月黑馬，大眾指數(shù)排行榜位列第10，較之9月上升67個位次，成為大眾關(guān)注焦點(diǎn)。第一，經(jīng)公開招標(biāo)，大豐作為牽頭單位聯(lián)合浙江廣電交旅傳媒、賽格智美，以聯(lián)合體方式獲得2022年到2024年杭州馬拉松賽事運(yùn)營權(quán)，通過項(xiàng)目布局、產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)升級，不斷拓寬板塊和能力，積極踐行社會責(zé)任與使命；第二，大豐實(shí)業(yè)攜手中免集團(tuán)深耕海南市場，共同打造?？趪H免稅城項(xiàng)目，進(jìn)一步助力海南建設(shè)自由貿(mào)易港、打造國際旅游消費(fèi)中心，得到區(qū)域大眾媒體推崇。

3.行業(yè)指數(shù)

從行業(yè)指數(shù)均值來看，10月整體文旅集團(tuán)品牌行業(yè)指數(shù)均值為4.18，環(huán)比下降38.89%；TOP100文旅集團(tuán)品牌行業(yè)指數(shù)均值為28.17，環(huán)比下降38.14%。10月文旅集團(tuán)行業(yè)關(guān)注度前十的是豫園股份、錦江國際集團(tuán)、華住集團(tuán)、攜程集團(tuán)、中國中免、中國旅游集團(tuán)、首旅集團(tuán)、復(fù)星旅文、曲江文旅、嶺南商旅集團(tuán)。

其中，行業(yè)關(guān)注品牌聚焦于錦江國際集團(tuán)，行業(yè)指數(shù)排行上升三個名次，行業(yè)新聞主要聚焦于板塊擴(kuò)展、品牌升級等方向。第一，錦江國際集團(tuán)圍繞“共享、環(huán)保、智能、健康、文化”等創(chuàng)新理念，整合旗下酒店品牌，用心搭建39間具有品牌風(fēng)格的樣板間；第二，錦江國際集團(tuán)統(tǒng)籌旗下各產(chǎn)業(yè)板塊，以“創(chuàng)想美好城市生活”為主題，在錦江創(chuàng)新中心舉辦“2022錦江行活動”，得到邁點(diǎn)網(wǎng)等廣泛報(bào)道。

4.運(yùn)營指數(shù)

從運(yùn)營指數(shù)均值來看，10月整體文旅集團(tuán)品牌運(yùn)營指數(shù)均值為13.09，環(huán)比下降1.43%；TOP100文旅集團(tuán)品牌運(yùn)營指數(shù)均值為52.19，環(huán)比50.48。10月文旅集團(tuán)運(yùn)營指數(shù)前十的是：華旅集團(tuán)、山西文旅集團(tuán)、橫店集團(tuán)、山東文旅集團(tuán)、臨沂文旅集團(tuán)、廣東旅控集團(tuán)、首旅集團(tuán)、華僑城集團(tuán)、西安旅游集團(tuán)、豫園股份。

其中，華僑城集團(tuán)運(yùn)營指數(shù)為100.13，位列第八。華僑城集團(tuán)10月動作頻頻，月底旗下歡樂谷與海昌海洋公司簽署為期3年合作協(xié)議引入海昌-奧特曼超級能量站項(xiàng)目，擴(kuò)大IP池，加速業(yè)務(wù)拓展和品牌構(gòu)建；金融舉措明顯增多，掛牌轉(zhuǎn)讓上海首馳51%股權(quán)、涉19.8億元公寓資產(chǎn)，擬5.85億元出售子公司股權(quán)，經(jīng)營活躍表現(xiàn)引發(fā)業(yè)內(nèi)探討。