記者 | 姜菁玲
11月7日開盤，商湯科技（00020.HK）港股股價一路拉升，最高漲幅接近30%，創(chuàng)下年內(nèi)最高漲幅。至午間休盤，商湯漲24.81%報1.66港元，總市值556.11億港元。
此外，大型港股科技股延續(xù)上周趨勢今日繼續(xù)拉升，截至午間休盤，恒生科技指數(shù)盤中漲幅超5%?？焓譂q超10%，嗶哩嗶哩漲近10%，京東、小米漲超5%，美團(tuán)漲超4%，騰訊漲超3%，阿里巴巴漲超1%，華虹半導(dǎo)體盤中漲幅超過18%。
消息面上，今日國務(wù)院對外發(fā)布《攜手構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體》白皮書，指出中國2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)45.5萬億元人民幣，占國內(nèi)生產(chǎn)總值39.8%。國家將大力培育物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、下一代通信網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù)新應(yīng)用，推動經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化加速躍升，進(jìn)入創(chuàng)新型國家行列。
商湯科技是國內(nèi)人工智能行業(yè)龍頭公司，也是行業(yè)領(lǐng)先的計(jì)算機(jī)視覺軟件供應(yīng)商。除宏觀政策影響，商湯科技此番大漲或還受虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)政策利好。
近日，工信部批復(fù)組建國家石墨烯創(chuàng)新中心、國家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心、國家超高清視頻創(chuàng)新中心等3家國家制造業(yè)創(chuàng)新中心。
其中，國家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心依托南昌虛擬現(xiàn)實(shí)研究院有限公司組建，聚焦制約我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)難題，建設(shè)關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、測試驗(yàn)證、檢測、技術(shù)服務(wù)、人才培養(yǎng)和國際合作等平臺，逐步構(gòu)建覆蓋虛擬現(xiàn)實(shí)全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，推動我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
11月1日，我國工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃（2022-2026年）》，明確提出到2026年，我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺的整體目標(biāo)。
智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活、智能汽車是商湯科技的四大主營業(yè)務(wù)板塊。商湯在招股書中提及，智慧生活板塊一個重要組成部分是賦能元宇宙發(fā)展的SenseMARS火星混合現(xiàn)實(shí)平臺業(yè)務(wù)，其發(fā)展目標(biāo)是成為行業(yè)領(lǐng)先的元宇宙賦能平臺。
近兩年來，商湯不斷推進(jìn)其SenseMARS火星混合現(xiàn)實(shí)平臺在多個行業(yè)落地，如與嗶哩嗶哩合作推出MR虛擬館，支持玩家體驗(yàn)沉浸式角色扮演；推出“AI數(shù)字人服務(wù)中臺”，為銀行等客戶制作數(shù)字人產(chǎn)品；推出SenseMAP商湯多體智能平臺，幫助創(chuàng)造元宇宙智能體。11月4日，商湯宣布與香港理工大學(xué)簽署合作備忘錄，共同開發(fā)及拓展與元宇宙概念相關(guān)的技術(shù)。
商湯在財報中列舉了SenseMARS火星混合現(xiàn)實(shí)平臺的業(yè)績，稱有200多個移動應(yīng)用及手機(jī)游戲內(nèi)嵌了SenseMARS引擎，有超過60個大型商場、博物館及機(jī)場基于SenseMARS開發(fā)了虛實(shí)融合的交互應(yīng)用來更好地服務(wù)顧客。
中信證券指出，自上而下的政策支持有望為國內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)奠定發(fā)展基礎(chǔ)，明確的銷量目標(biāo)亦有望持續(xù)推進(jìn)行業(yè)繁榮?？春锰摂M現(xiàn)實(shí)行業(yè)的長期機(jī)遇，建議關(guān)注整機(jī)、關(guān)鍵零部件、內(nèi)容端的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
天風(fēng)證券表示，外部環(huán)境整體呈現(xiàn)改善態(tài)勢，中國科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)估值處于歷史相對低位，基本面修復(fù)趨勢較明確，中期估值性價比較高。短期重點(diǎn)關(guān)注影響企業(yè)收入加速拐點(diǎn)的宏觀前置指標(biāo)，以及市場流動性/風(fēng)險偏好的影響因素。