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科沃斯凈利潤腰斬,跌落神壇的“掃地茅”路在何方?

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科沃斯凈利潤腰斬,跌落神壇的“掃地茅”路在何方?

技術(shù)仍是第一生產(chǎn)力。

文|BT商業(yè)科技

北京時間10月28日,科沃斯公布2022財年三季度財報。

根據(jù)奧維云網(wǎng)的統(tǒng)計,今年上半年國內(nèi)掃地機(jī)器人出貨量驟降,不少投資者都為科沃斯的Q3財報捏一把汗,同時也寄希望于這家龍頭企業(yè)的業(yè)績能給市場提供一些信心。

最終的結(jié)果如何?

股價說明一切。財報公布當(dāng)天,科沃斯尾盤急泄,收跌5.14%;周一開盤后延續(xù)跌勢,最終收跌5.2%,再次遭遇三連跌。

作為國內(nèi)市場份額最高的掃地機(jī)器人品牌,科沃斯的業(yè)績無疑是整個行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。在蒙眼狂奔兩年后,掃地機(jī)器人的好日子恐怕也要暫時告一段落了。

進(jìn)入下半年之后,頭部企業(yè)扎堆推新品、大幅降價、加強(qiáng)宣傳造勢,在逆境中迎難而上。但最重要的,是搞清楚問題出在哪里。

凈利潤接近腰斬,科沃斯Q3財報寒氣逼人

仔細(xì)分析科沃斯Q3財報,問題確實很明顯,但也并非毫無亮點。

最大的亮點,是營收保持同比增長。

數(shù)據(jù)顯示,三季度科沃斯實現(xiàn)營收達(dá)到為33.02億元,同比上漲14.44%,前三季度總營收為101.25億元,同比增長22.81%。不過和今年前兩個季度比,科沃斯?fàn)I收增速還是出現(xiàn)了退步。今年一季度,科沃斯實現(xiàn)營收32.01億元,同比增速為43.87%;半年報則顯示,科沃斯上半年總營收為68.22億元,同比增長27.3%。

當(dāng)然,導(dǎo)致股價直線下挫的主要原因并非營收增速放緩,而是利潤同比下滑。

根據(jù)三季度報,科沃斯利潤端各項數(shù)據(jù)可謂全面潰?。呵叭径葰w母凈利潤同比下跌15.64%至11.22億元,其中三季度單季凈利潤僅為2.45億元,同比暴跌48.94%,接近腰斬;此外,三季度單季扣非凈利潤同比下跌33.71%至2.65億,凈資產(chǎn)收益率、每股收益分別下滑42.38%和16.39%……

唯一值得慶幸的,或許是三季度銷售毛利率同比微幅增長0.52%至49.74%。

增收不增利,無外乎那幾個老問題:營業(yè)成本過高,產(chǎn)品售價上升銷量卻下降,為新項目投入過多資金吞噬原有利潤……

尷尬的是,這幾個問題科沃斯或多或少都沾到一點。

在技術(shù)含量屢遭詬病之后,科沃斯似乎終于下決心砸錢搞研發(fā)。但問題在于,用于銷售、營銷的費用并沒有降低,從而導(dǎo)致公司總營業(yè)成本大漲30.73%至88.96億元。

數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度科沃斯銷售費用、管理費用及研發(fā)費用全都較去年同期錄得增長,只有財務(wù)費用同比出現(xiàn)下降。其中,占據(jù)大頭的銷售費用同比暴漲50.64%至28.51億,研發(fā)費用和管理費用也分別同比增長63.68%和33.67%。

營銷成本過高是科沃斯的老問題。上一財年,科沃斯銷售費用高達(dá)32.37億元,同比增長一倍有余,且接近研發(fā)投入的六倍。今年前三季度,這個數(shù)字已經(jīng)超過28億,年底再創(chuàng)新高幾無懸念。

那么今年狠下心砸錢搞研發(fā)的效果如何?

從好的方面想,科沃斯的產(chǎn)品線得到豐富,有望打開全新增長曲線。10月26日,即三季度財報公布前兩天,科沃斯舉行了秋季戰(zhàn)略新品發(fā)布會,首發(fā)智能割草機(jī)器人GOAT G1和商用清潔解決方案DEEBOT PRO兩款新產(chǎn)品/服務(wù)。

其中,前者打出邊界感知、精準(zhǔn)定位、導(dǎo)航避障、庭院安防等諸多賣點,預(yù)計明年3月在中國和歐洲市場全面開售。后者則專注B端市場,預(yù)計將在明年陸續(xù)進(jìn)駐各大商場、寫字樓、酒店和商業(yè)住宅區(qū),通過自研的機(jī)器人多機(jī)協(xié)同系統(tǒng)為清潔機(jī)器人的協(xié)同作業(yè)提供支持。

然而,這兩項新產(chǎn)品都聚焦中長期增長,且商業(yè)化前景仍需檢驗。目前,科沃斯的營收、利潤,還是要依靠掃地機(jī)器人這個基本盤。

偏偏這個基本盤,如今是愈發(fā)疲軟。數(shù)據(jù)顯示,三季度科沃斯主品牌在京東平臺銷售量同比下滑7.57%,子品牌添可則同比增長13.06%,兩者走勢截然相反,前者日漸低迷。

過去幾年,科沃斯一直是掃地機(jī)器人行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè),無論營收規(guī)模還是市場份額都處于領(lǐng)先位置。如今科沃斯業(yè)績低迷,不禁讓人對其背后所代表的整個掃地機(jī)器人市場捏一把冷汗。

首發(fā)優(yōu)勢已耗盡,掃地機(jī)器人仍缺少護(hù)城河

冷冰冰的數(shù)據(jù)告訴我們,掃地機(jī)器人的好日子真的一去不復(fù)返了。

根據(jù)奧維云網(wǎng)的報告,今年上半年國內(nèi)掃地機(jī)器人零售量為201萬臺,同比下滑28.3%。不過得益于產(chǎn)品售價整體上漲,零售總額還是同比增長9%至57.3億元。

從渠道分布來看,線上渠道占比已經(jīng)超過八成,是各大品牌的主戰(zhàn)場。其中,科沃斯在上半年線上市場銷售量占比39.8%,牢牢霸占國內(nèi)掃地機(jī)器人市場頭把交椅。石頭科技和云鯨分別以22.9%和15.1%的占有率排名二、三位,坐席同樣沒有發(fā)生變化。

(圖片來自奧維云網(wǎng))

掃地機(jī)器人遇冷,價值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)認(rèn)為并不意外——畢竟這行業(yè)的幾個主要問題,一直沒有得到解決。

問題一:受眾依舊有限

首先,作為一條新興賽道,其受眾仍然有限。

歷史數(shù)據(jù)顯示,掃地機(jī)器人的爆發(fā)始于2019年。這一年,掃地機(jī)器人市場規(guī)模從63.5億元一舉躍升至84億元,創(chuàng)下歷年最高增幅。從當(dāng)時的消費者畫像來看,生活于一線、新一線城市的中產(chǎn)家庭,是其主力用戶群。

當(dāng)時,多家投行、券商都在研報中指出,快節(jié)奏的生活、懶人經(jīng)濟(jì)的興起提升了掃地機(jī)器人的吸引力。但科沃斯、石頭科技等先發(fā)企業(yè)的偏高端定位、較高的產(chǎn)品售價以及尚未普及的消費概念,把大部分中低收入家庭、獨身人士擋在門外。聚焦高端市場和中產(chǎn)階級,成了那個階段的行業(yè)共識。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,科沃斯銷量最火爆的地寶系列掃地機(jī)器人平均售價在1500-5600元之間,石頭科技的T4、T7等爆款產(chǎn)品售價則集中在1699-4799元之間。云鯨產(chǎn)品線沒有科沃斯和石頭科技那么豐富,更聚焦中高端市場,賴以成名的小白鯨系列首發(fā)起售價就達(dá)到4299元。

直到性價比之王小米、美的殺入賽場,才將掃地機(jī)器人的價格壓低到千元以下。但從前文提及的市場份額中就能發(fā)現(xiàn),科沃斯、石頭科技仍占據(jù)市場主力,可見核心消費群并沒有發(fā)生太大變化。

然而,中產(chǎn)家庭的數(shù)量畢竟是有限的,且消費者的增長遠(yuǎn)比不上品牌、產(chǎn)品的井噴速度。2019年掃地機(jī)器人滲透率同比增長近1個百分點至3.6%,隨后增速不斷放緩,盡顯疲態(tài)。

問題二:技術(shù)創(chuàng)新停滯不前

其次,產(chǎn)品的技術(shù)有明顯不足,如今已深陷同質(zhì)化怪圈。

掃地機(jī)器人的核心技術(shù)是AI,主要應(yīng)用在導(dǎo)航、避障、構(gòu)筑三維地圖等環(huán)節(jié)。這些底層技術(shù)能力,遠(yuǎn)比外形設(shè)計能力更受消費者重視??蓡栴}正在于,底層技術(shù)的改進(jìn)空間有限,且技術(shù)革新需要投入大量時間、金錢,短時間內(nèi)很難看到成效。

以最基本的導(dǎo)航技術(shù)為例。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計,價格在2000元及以上的中高端產(chǎn)品中,使用激光導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航技術(shù)的產(chǎn)品占比分別達(dá)到42%和29%,其他產(chǎn)品大多應(yīng)用紅外線、陀螺儀等早已普及的技術(shù)。

為了刺激消費者購買欲望和鞏固自身高端定位,科沃斯只能在不同的導(dǎo)航、避障技術(shù)中做交叉配對:X1系列選擇了LDS激光導(dǎo)航和LiDar避障技術(shù),N9系列則選用VSLAM視覺導(dǎo)航和紅外線避障技術(shù)。但繞來繞去,始終逃不過這幾個有限選擇。

消費者自然也會看出端倪,知道這不過是幾種常見導(dǎo)航、避障技術(shù)的排列組合,并無多大創(chuàng)新之處。久而久之,他們難免會對廠商的技術(shù)創(chuàng)新失去信心。

問題三:長期遭忽視的售后服務(wù)

最后看服務(wù)環(huán)節(jié)。如果說技術(shù)創(chuàng)新是有心無力的話,服務(wù)質(zhì)量上的種種問題恐怕就要歸因于廠商的不上心。

以科沃斯為例,根據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù),截止發(fā)稿時,其在北上廣深四個一線城市的售后網(wǎng)點數(shù)量合計為13個,其中深圳僅有兩個。其他二、三線城市,很多甚至只有“一城一點”。對比科沃斯數(shù)以百萬計的銷售量,配套售后網(wǎng)點明顯不足,這會造成客服響應(yīng)不及時、退換和維修服務(wù)滯后等一系列問題。

過去兩年,云鯨、科沃斯、石頭科技都被爆出過售后服務(wù)糟糕的新聞。消費者的不滿,主要集中在客服長時間無回應(yīng)、退換及維修要求被無理拒絕。在黑貓投訴平臺上,科沃斯及其旗下的添可品牌光是10月就收到多起針對售后服務(wù)的投訴,“客服永遠(yuǎn)是忙音”、“聯(lián)系商家退款被駁回”等吐槽屢見不鮮。

占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的科沃斯、石頭科技、云鯨和追覓等廠商,吃到了市場第一波人口紅利,得以在短時間內(nèi)快速崛起,一度成長為市值逼近千億的巨頭。

但隨著紅利消耗殆盡,天花板隨之而至,上述行業(yè)原生問題就會被放大?,F(xiàn)在,企業(yè)必須作出改變,以適應(yīng)消費人群、需求的變化。

改變迫在眉睫,價格戰(zhàn)并非最優(yōu)解

應(yīng)對變化的第一步,各大廠商不約而同將目光投向價格戰(zhàn)。

以京東平臺為例。媒體統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,截止10月27日,京東掃地機(jī)器人品類銷售量排名前十的產(chǎn)品全部較首發(fā)價出現(xiàn)下調(diào)。和今年618大促活動時相比,也有7款產(chǎn)品的價格遭到下調(diào)。其中,云鯨J2、米家掃拖機(jī)器人和石頭G10三款產(chǎn)品的降價幅度都在10%以上。

但單靠降價,真的足以刺激消費嗎?從高端市場轉(zhuǎn)移到下沉市場,真的是最優(yōu)選擇嗎?

恐怕未必。

的確,和發(fā)展初期相比,下沉市場的需求有明顯增長,值得廠商重點關(guān)注。艾瑞咨詢的報告指出,37%的五線城市家庭每天至少使用一次掃地機(jī)器人,每周使用頻次為4-6次,和一二線城市相比不遑多讓。

但下沉市場用戶不僅關(guān)注性價比。報告顯示,三至五線城市消費者購買掃地機(jī)器人時的首要考慮因素都是清潔效果和智能化程度,四線城市還有高達(dá)39%的用戶優(yōu)先考慮品牌口碑。

(圖片來自艾瑞咨詢)

事實上,中高端市場也好,下沉市場也罷,需求一直都在,只不過消費者已經(jīng)沒有那么容易滿足。又或者說,變得不好忽悠了。

換句話說,廠商要解決,還是前面提到的那個老問題——提高技術(shù)含量和服務(wù)質(zhì)量。

技術(shù)創(chuàng)新方向:對功能做加法

正如前文所說,導(dǎo)航、清潔等底層技術(shù)提升空間有限。因此,對功能做加法,增加組合功能,成為廠商的主流選擇。

因為使用場景高度相似且功能有不少共性,掃地、拖地、洗地三合一的清潔機(jī)器人成為不少廠商的新王牌。云鯨早在2019年就開發(fā)可以自己洗拖布的自清潔機(jī)器人云鯨J1,又在云鯨J2中加入自動上下水功能,功能一直在增加。

到現(xiàn)在,科沃斯力捧的T10 OMNI 系列掃拖一體機(jī),已經(jīng)內(nèi)置了所謂的“八合一全能基站”:即具備自動回洗拖布、熱風(fēng)烘干、自動集塵、基站自清潔、自動添加清潔劑、自動上下水、安全童鎖和自動除菌等八項功能。

此外,一些產(chǎn)品線豐富、坐擁完整智能硬件生態(tài)鏈的廠商,還有另一種做加法的方式:讓掃地機(jī)器人和其他智能家居產(chǎn)品協(xié)同運作。

比如小米、美的就從生態(tài)連接的角度著手,加強(qiáng)掃地機(jī)器人和其他智能硬件的協(xié)同操作。比如小米米家掃地機(jī)器人,就借助后臺大數(shù)據(jù)系統(tǒng)構(gòu)筑房間地圖,和米家的智能大家電、照明、安防等產(chǎn)品實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

服務(wù)提升方向:上門服務(wù)成新潮流?

掃地機(jī)器人是一款輕服務(wù)家電,用戶不需要自主安裝且使用方式簡單明了無需過多指導(dǎo),廠商也很容易忽視售后服務(wù)的重要性。但隨著功能的不斷豐富,掃拖一體清潔機(jī)器人已經(jīng)不像初代掃地機(jī)器人那么輕便,這給用戶帶來了更多安裝、保養(yǎng)難題,這也提高了他們對售后服務(wù)的要求。

比如自動上下水功能,要正常使用就需要在合適的位置接入家庭水路。沒有對應(yīng)工具,也缺乏安裝經(jīng)驗的消費者,未必能處理好這項工作,尤其是老年消費者——這時候,配套的上門安裝服務(wù)就很有必要了。

實際上,不少廠商都留意到了上門服務(wù)的重要性,并開始搭建專門的售后團(tuán)隊和制定全新服務(wù)流程。

云鯨方面就表示,目前已經(jīng)為超過4萬個用戶家庭提供上門安裝,特別是針對首發(fā)了上下水模塊的云鯨J2的安裝服務(wù)。為了滿足日漸增長的上門服務(wù)需求,云鯨還建立了“鯨喜”特色服務(wù)體系,目前已覆蓋27個主要城市,為用戶提供上門安裝、維修、功能講解等全套服務(wù)。

如果說技術(shù)革新代表企業(yè)的硬實力,那么服務(wù)體系就是必不可少的軟實力。面對越來越挑剔的消費者,優(yōu)質(zhì)技術(shù)和服務(wù)缺一不可,每個廠商都應(yīng)該沿著這條路線繼續(xù)完善自我。

寫在最后

行業(yè)大環(huán)境下行,科沃斯通過智能割草機(jī)和商用清潔解決方案這兩項新產(chǎn)品/服務(wù)尋找新增量,石頭科技、云鯨、追覓科技等同行自然也不會坐以待斃。

日前,云鯨、追覓均通過組織架構(gòu)調(diào)整和團(tuán)隊優(yōu)化降低運營成本;石頭科技創(chuàng)始人昌敬加快推進(jìn)造車項目,在去年年底拿到騰訊、紅杉中國提供的1億美元融資,石頭科技還在安徽投資成立多家關(guān)聯(lián)企業(yè),涉及汽車制造、零配件批發(fā)零售和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營等業(yè)務(wù)。

無需懷疑,掃地機(jī)器人是智能家居這個大家庭里發(fā)展最好、增長最快的賽道之一。但面對當(dāng)前的逆境,廠商們也必須考慮最壞的情況,做好兩手準(zhǔn)備??梢钥隙ǖ氖?,發(fā)展副業(yè)不代表放棄掃地機(jī)器人這個主業(yè)務(wù),只是為未來多買一份保險。

掃地機(jī)器人代表當(dāng)下,割草機(jī)、造車等代表未來,科沃斯、石頭科技、云鯨和追覓都在努力追上時代步伐,希望熬過這個寒冬。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

科沃斯

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科沃斯凈利潤腰斬,跌落神壇的“掃地茅”路在何方?

技術(shù)仍是第一生產(chǎn)力。

文|BT商業(yè)科技

北京時間10月28日,科沃斯公布2022財年三季度財報。

根據(jù)奧維云網(wǎng)的統(tǒng)計,今年上半年國內(nèi)掃地機(jī)器人出貨量驟降,不少投資者都為科沃斯的Q3財報捏一把汗,同時也寄希望于這家龍頭企業(yè)的業(yè)績能給市場提供一些信心。

最終的結(jié)果如何?

股價說明一切。財報公布當(dāng)天,科沃斯尾盤急泄,收跌5.14%;周一開盤后延續(xù)跌勢,最終收跌5.2%,再次遭遇三連跌。

作為國內(nèi)市場份額最高的掃地機(jī)器人品牌,科沃斯的業(yè)績無疑是整個行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。在蒙眼狂奔兩年后,掃地機(jī)器人的好日子恐怕也要暫時告一段落了。

進(jìn)入下半年之后,頭部企業(yè)扎堆推新品、大幅降價、加強(qiáng)宣傳造勢,在逆境中迎難而上。但最重要的,是搞清楚問題出在哪里。

凈利潤接近腰斬,科沃斯Q3財報寒氣逼人

仔細(xì)分析科沃斯Q3財報,問題確實很明顯,但也并非毫無亮點。

最大的亮點,是營收保持同比增長。

數(shù)據(jù)顯示,三季度科沃斯實現(xiàn)營收達(dá)到為33.02億元,同比上漲14.44%,前三季度總營收為101.25億元,同比增長22.81%。不過和今年前兩個季度比,科沃斯?fàn)I收增速還是出現(xiàn)了退步。今年一季度,科沃斯實現(xiàn)營收32.01億元,同比增速為43.87%;半年報則顯示,科沃斯上半年總營收為68.22億元,同比增長27.3%。

當(dāng)然,導(dǎo)致股價直線下挫的主要原因并非營收增速放緩,而是利潤同比下滑。

根據(jù)三季度報,科沃斯利潤端各項數(shù)據(jù)可謂全面潰?。呵叭径葰w母凈利潤同比下跌15.64%至11.22億元,其中三季度單季凈利潤僅為2.45億元,同比暴跌48.94%,接近腰斬;此外,三季度單季扣非凈利潤同比下跌33.71%至2.65億,凈資產(chǎn)收益率、每股收益分別下滑42.38%和16.39%……

唯一值得慶幸的,或許是三季度銷售毛利率同比微幅增長0.52%至49.74%。

增收不增利,無外乎那幾個老問題:營業(yè)成本過高,產(chǎn)品售價上升銷量卻下降,為新項目投入過多資金吞噬原有利潤……

尷尬的是,這幾個問題科沃斯或多或少都沾到一點。

在技術(shù)含量屢遭詬病之后,科沃斯似乎終于下決心砸錢搞研發(fā)。但問題在于,用于銷售、營銷的費用并沒有降低,從而導(dǎo)致公司總營業(yè)成本大漲30.73%至88.96億元。

數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度科沃斯銷售費用、管理費用及研發(fā)費用全都較去年同期錄得增長,只有財務(wù)費用同比出現(xiàn)下降。其中,占據(jù)大頭的銷售費用同比暴漲50.64%至28.51億,研發(fā)費用和管理費用也分別同比增長63.68%和33.67%。

營銷成本過高是科沃斯的老問題。上一財年,科沃斯銷售費用高達(dá)32.37億元,同比增長一倍有余,且接近研發(fā)投入的六倍。今年前三季度,這個數(shù)字已經(jīng)超過28億,年底再創(chuàng)新高幾無懸念。

那么今年狠下心砸錢搞研發(fā)的效果如何?

從好的方面想,科沃斯的產(chǎn)品線得到豐富,有望打開全新增長曲線。10月26日,即三季度財報公布前兩天,科沃斯舉行了秋季戰(zhàn)略新品發(fā)布會,首發(fā)智能割草機(jī)器人GOAT G1和商用清潔解決方案DEEBOT PRO兩款新產(chǎn)品/服務(wù)。

其中,前者打出邊界感知、精準(zhǔn)定位、導(dǎo)航避障、庭院安防等諸多賣點,預(yù)計明年3月在中國和歐洲市場全面開售。后者則專注B端市場,預(yù)計將在明年陸續(xù)進(jìn)駐各大商場、寫字樓、酒店和商業(yè)住宅區(qū),通過自研的機(jī)器人多機(jī)協(xié)同系統(tǒng)為清潔機(jī)器人的協(xié)同作業(yè)提供支持。

然而,這兩項新產(chǎn)品都聚焦中長期增長,且商業(yè)化前景仍需檢驗。目前,科沃斯的營收、利潤,還是要依靠掃地機(jī)器人這個基本盤。

偏偏這個基本盤,如今是愈發(fā)疲軟。數(shù)據(jù)顯示,三季度科沃斯主品牌在京東平臺銷售量同比下滑7.57%,子品牌添可則同比增長13.06%,兩者走勢截然相反,前者日漸低迷。

過去幾年,科沃斯一直是掃地機(jī)器人行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè),無論營收規(guī)模還是市場份額都處于領(lǐng)先位置。如今科沃斯業(yè)績低迷,不禁讓人對其背后所代表的整個掃地機(jī)器人市場捏一把冷汗。

首發(fā)優(yōu)勢已耗盡,掃地機(jī)器人仍缺少護(hù)城河

冷冰冰的數(shù)據(jù)告訴我們,掃地機(jī)器人的好日子真的一去不復(fù)返了。

根據(jù)奧維云網(wǎng)的報告,今年上半年國內(nèi)掃地機(jī)器人零售量為201萬臺,同比下滑28.3%。不過得益于產(chǎn)品售價整體上漲,零售總額還是同比增長9%至57.3億元。

從渠道分布來看,線上渠道占比已經(jīng)超過八成,是各大品牌的主戰(zhàn)場。其中,科沃斯在上半年線上市場銷售量占比39.8%,牢牢霸占國內(nèi)掃地機(jī)器人市場頭把交椅。石頭科技和云鯨分別以22.9%和15.1%的占有率排名二、三位,坐席同樣沒有發(fā)生變化。

(圖片來自奧維云網(wǎng))

掃地機(jī)器人遇冷,價值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)認(rèn)為并不意外——畢竟這行業(yè)的幾個主要問題,一直沒有得到解決。

問題一:受眾依舊有限

首先,作為一條新興賽道,其受眾仍然有限。

歷史數(shù)據(jù)顯示,掃地機(jī)器人的爆發(fā)始于2019年。這一年,掃地機(jī)器人市場規(guī)模從63.5億元一舉躍升至84億元,創(chuàng)下歷年最高增幅。從當(dāng)時的消費者畫像來看,生活于一線、新一線城市的中產(chǎn)家庭,是其主力用戶群。

當(dāng)時,多家投行、券商都在研報中指出,快節(jié)奏的生活、懶人經(jīng)濟(jì)的興起提升了掃地機(jī)器人的吸引力。但科沃斯、石頭科技等先發(fā)企業(yè)的偏高端定位、較高的產(chǎn)品售價以及尚未普及的消費概念,把大部分中低收入家庭、獨身人士擋在門外。聚焦高端市場和中產(chǎn)階級,成了那個階段的行業(yè)共識。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,科沃斯銷量最火爆的地寶系列掃地機(jī)器人平均售價在1500-5600元之間,石頭科技的T4、T7等爆款產(chǎn)品售價則集中在1699-4799元之間。云鯨產(chǎn)品線沒有科沃斯和石頭科技那么豐富,更聚焦中高端市場,賴以成名的小白鯨系列首發(fā)起售價就達(dá)到4299元。

直到性價比之王小米、美的殺入賽場,才將掃地機(jī)器人的價格壓低到千元以下。但從前文提及的市場份額中就能發(fā)現(xiàn),科沃斯、石頭科技仍占據(jù)市場主力,可見核心消費群并沒有發(fā)生太大變化。

然而,中產(chǎn)家庭的數(shù)量畢竟是有限的,且消費者的增長遠(yuǎn)比不上品牌、產(chǎn)品的井噴速度。2019年掃地機(jī)器人滲透率同比增長近1個百分點至3.6%,隨后增速不斷放緩,盡顯疲態(tài)。

問題二:技術(shù)創(chuàng)新停滯不前

其次,產(chǎn)品的技術(shù)有明顯不足,如今已深陷同質(zhì)化怪圈。

掃地機(jī)器人的核心技術(shù)是AI,主要應(yīng)用在導(dǎo)航、避障、構(gòu)筑三維地圖等環(huán)節(jié)。這些底層技術(shù)能力,遠(yuǎn)比外形設(shè)計能力更受消費者重視??蓡栴}正在于,底層技術(shù)的改進(jìn)空間有限,且技術(shù)革新需要投入大量時間、金錢,短時間內(nèi)很難看到成效。

以最基本的導(dǎo)航技術(shù)為例。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計,價格在2000元及以上的中高端產(chǎn)品中,使用激光導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航技術(shù)的產(chǎn)品占比分別達(dá)到42%和29%,其他產(chǎn)品大多應(yīng)用紅外線、陀螺儀等早已普及的技術(shù)。

為了刺激消費者購買欲望和鞏固自身高端定位,科沃斯只能在不同的導(dǎo)航、避障技術(shù)中做交叉配對:X1系列選擇了LDS激光導(dǎo)航和LiDar避障技術(shù),N9系列則選用VSLAM視覺導(dǎo)航和紅外線避障技術(shù)。但繞來繞去,始終逃不過這幾個有限選擇。

消費者自然也會看出端倪,知道這不過是幾種常見導(dǎo)航、避障技術(shù)的排列組合,并無多大創(chuàng)新之處。久而久之,他們難免會對廠商的技術(shù)創(chuàng)新失去信心。

問題三:長期遭忽視的售后服務(wù)

最后看服務(wù)環(huán)節(jié)。如果說技術(shù)創(chuàng)新是有心無力的話,服務(wù)質(zhì)量上的種種問題恐怕就要歸因于廠商的不上心。

以科沃斯為例,根據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù),截止發(fā)稿時,其在北上廣深四個一線城市的售后網(wǎng)點數(shù)量合計為13個,其中深圳僅有兩個。其他二、三線城市,很多甚至只有“一城一點”。對比科沃斯數(shù)以百萬計的銷售量,配套售后網(wǎng)點明顯不足,這會造成客服響應(yīng)不及時、退換和維修服務(wù)滯后等一系列問題。

過去兩年,云鯨、科沃斯、石頭科技都被爆出過售后服務(wù)糟糕的新聞。消費者的不滿,主要集中在客服長時間無回應(yīng)、退換及維修要求被無理拒絕。在黑貓投訴平臺上,科沃斯及其旗下的添可品牌光是10月就收到多起針對售后服務(wù)的投訴,“客服永遠(yuǎn)是忙音”、“聯(lián)系商家退款被駁回”等吐槽屢見不鮮。

占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的科沃斯、石頭科技、云鯨和追覓等廠商,吃到了市場第一波人口紅利,得以在短時間內(nèi)快速崛起,一度成長為市值逼近千億的巨頭。

但隨著紅利消耗殆盡,天花板隨之而至,上述行業(yè)原生問題就會被放大。現(xiàn)在,企業(yè)必須作出改變,以適應(yīng)消費人群、需求的變化。

改變迫在眉睫,價格戰(zhàn)并非最優(yōu)解

應(yīng)對變化的第一步,各大廠商不約而同將目光投向價格戰(zhàn)。

以京東平臺為例。媒體統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,截止10月27日,京東掃地機(jī)器人品類銷售量排名前十的產(chǎn)品全部較首發(fā)價出現(xiàn)下調(diào)。和今年618大促活動時相比,也有7款產(chǎn)品的價格遭到下調(diào)。其中,云鯨J2、米家掃拖機(jī)器人和石頭G10三款產(chǎn)品的降價幅度都在10%以上。

但單靠降價,真的足以刺激消費嗎?從高端市場轉(zhuǎn)移到下沉市場,真的是最優(yōu)選擇嗎?

恐怕未必。

的確,和發(fā)展初期相比,下沉市場的需求有明顯增長,值得廠商重點關(guān)注。艾瑞咨詢的報告指出,37%的五線城市家庭每天至少使用一次掃地機(jī)器人,每周使用頻次為4-6次,和一二線城市相比不遑多讓。

但下沉市場用戶不僅關(guān)注性價比。報告顯示,三至五線城市消費者購買掃地機(jī)器人時的首要考慮因素都是清潔效果和智能化程度,四線城市還有高達(dá)39%的用戶優(yōu)先考慮品牌口碑。

(圖片來自艾瑞咨詢)

事實上,中高端市場也好,下沉市場也罷,需求一直都在,只不過消費者已經(jīng)沒有那么容易滿足。又或者說,變得不好忽悠了。

換句話說,廠商要解決,還是前面提到的那個老問題——提高技術(shù)含量和服務(wù)質(zhì)量。

技術(shù)創(chuàng)新方向:對功能做加法

正如前文所說,導(dǎo)航、清潔等底層技術(shù)提升空間有限。因此,對功能做加法,增加組合功能,成為廠商的主流選擇。

因為使用場景高度相似且功能有不少共性,掃地、拖地、洗地三合一的清潔機(jī)器人成為不少廠商的新王牌。云鯨早在2019年就開發(fā)可以自己洗拖布的自清潔機(jī)器人云鯨J1,又在云鯨J2中加入自動上下水功能,功能一直在增加。

到現(xiàn)在,科沃斯力捧的T10 OMNI 系列掃拖一體機(jī),已經(jīng)內(nèi)置了所謂的“八合一全能基站”:即具備自動回洗拖布、熱風(fēng)烘干、自動集塵、基站自清潔、自動添加清潔劑、自動上下水、安全童鎖和自動除菌等八項功能。

此外,一些產(chǎn)品線豐富、坐擁完整智能硬件生態(tài)鏈的廠商,還有另一種做加法的方式:讓掃地機(jī)器人和其他智能家居產(chǎn)品協(xié)同運作。

比如小米、美的就從生態(tài)連接的角度著手,加強(qiáng)掃地機(jī)器人和其他智能硬件的協(xié)同操作。比如小米米家掃地機(jī)器人,就借助后臺大數(shù)據(jù)系統(tǒng)構(gòu)筑房間地圖,和米家的智能大家電、照明、安防等產(chǎn)品實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

服務(wù)提升方向:上門服務(wù)成新潮流?

掃地機(jī)器人是一款輕服務(wù)家電,用戶不需要自主安裝且使用方式簡單明了無需過多指導(dǎo),廠商也很容易忽視售后服務(wù)的重要性。但隨著功能的不斷豐富,掃拖一體清潔機(jī)器人已經(jīng)不像初代掃地機(jī)器人那么輕便,這給用戶帶來了更多安裝、保養(yǎng)難題,這也提高了他們對售后服務(wù)的要求。

比如自動上下水功能,要正常使用就需要在合適的位置接入家庭水路。沒有對應(yīng)工具,也缺乏安裝經(jīng)驗的消費者,未必能處理好這項工作,尤其是老年消費者——這時候,配套的上門安裝服務(wù)就很有必要了。

實際上,不少廠商都留意到了上門服務(wù)的重要性,并開始搭建專門的售后團(tuán)隊和制定全新服務(wù)流程。

云鯨方面就表示,目前已經(jīng)為超過4萬個用戶家庭提供上門安裝,特別是針對首發(fā)了上下水模塊的云鯨J2的安裝服務(wù)。為了滿足日漸增長的上門服務(wù)需求,云鯨還建立了“鯨喜”特色服務(wù)體系,目前已覆蓋27個主要城市,為用戶提供上門安裝、維修、功能講解等全套服務(wù)。

如果說技術(shù)革新代表企業(yè)的硬實力,那么服務(wù)體系就是必不可少的軟實力。面對越來越挑剔的消費者,優(yōu)質(zhì)技術(shù)和服務(wù)缺一不可,每個廠商都應(yīng)該沿著這條路線繼續(xù)完善自我。

寫在最后

行業(yè)大環(huán)境下行,科沃斯通過智能割草機(jī)和商用清潔解決方案這兩項新產(chǎn)品/服務(wù)尋找新增量,石頭科技、云鯨、追覓科技等同行自然也不會坐以待斃。

日前,云鯨、追覓均通過組織架構(gòu)調(diào)整和團(tuán)隊優(yōu)化降低運營成本;石頭科技創(chuàng)始人昌敬加快推進(jìn)造車項目,在去年年底拿到騰訊、紅杉中國提供的1億美元融資,石頭科技還在安徽投資成立多家關(guān)聯(lián)企業(yè),涉及汽車制造、零配件批發(fā)零售和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營等業(yè)務(wù)。

無需懷疑,掃地機(jī)器人是智能家居這個大家庭里發(fā)展最好、增長最快的賽道之一。但面對當(dāng)前的逆境,廠商們也必須考慮最壞的情況,做好兩手準(zhǔn)備。可以肯定的是,發(fā)展副業(yè)不代表放棄掃地機(jī)器人這個主業(yè)務(wù),只是為未來多買一份保險。

掃地機(jī)器人代表當(dāng)下,割草機(jī)、造車等代表未來,科沃斯、石頭科技、云鯨和追覓都在努力追上時代步伐,希望熬過這個寒冬。

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