文|市值觀察 文雨

編輯|小市妹

2015年，資本市場曾刮起一場VR妖風(fēng)，暴風(fēng)在上市后的40個交易日打出了37個漲停，股價從7.14元一路飆到了327元。

遺憾的是，那一次的VR熱潮僅僅持續(xù)了不到一年，隨后一夜入冬。

2021年，VR產(chǎn)業(yè)再次升溫，據(jù)VR陀螺報道，全球AR/VR行業(yè)2021年融資額達到556億元左右，創(chuàng)下近幾年新高。

2022年，僅上半年的融資額就高達約313億元。

這一次，完全不同。

硬件終于“硬”了

2016年VR的那一把火之所以沒有燒起來，根源是硬件“不爭氣”。

當(dāng)時市場推出的VR盒子根本無法提供真正的VR沉浸體驗，與邏輯上的VR產(chǎn)品相差甚遠。而擁有更好體驗的VR頭顯卻又不得不依賴主機，不僅大大增加了成本，更失去了自由度。

過去數(shù)年，底層硬件技術(shù)的高速迭代大大改善了上述痛點。

比如，交互方式已經(jīng)從3Dof轉(zhuǎn)向了6Dof，而這大大提升了用戶的沉浸感。據(jù)悉，今年11月，PICO就將聯(lián)合虛擬偶像女團打造一場VR虛擬演唱會，并在年底推出全球首個全虛擬的6DoF VR演唱會。

再比如，在同樣的能耗條件下，目前VR產(chǎn)品普遍搭載的高通驍龍XR2處理器的綜合性能已經(jīng)達到了2016年驍龍820的4.5倍。

性能提升的同時，VR產(chǎn)品的價格還在不斷下調(diào)。目前Pico 4 VR一體機(8GB+128GB)版本售價僅2499元，這一價位相比2016年基本便宜了一半。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021年，全球AR/VR頭顯出貨量達1123萬臺，同比大增92.1%，其中VR頭顯出貨量達1095萬臺，年出貨量正式突破1000萬臺的奇點。

從全球市場玩家來看，最近這些年打的最猛的當(dāng)屬扎克伯格的Meta，國內(nèi)品牌中最亮眼的則要屬字節(jié)跳動旗下的PICO。2021年，Meta在全球VR市場中的份額大幅飆升至80%，今年一季度進一步提升至90%，同期，PICO以4.5%的份額位居第二，DPVR、HTC、愛奇藝等其他品牌以合計5.5%的份額位居第三。

隨著市場空間逐步打開，VR行業(yè)在進入今年下半年之后拉開了新一輪激烈角逐，現(xiàn)在來看大局依然未定。

2022年，AR/VR新品數(shù)量已超過20款，其中PICO于9月22日發(fā)布PICO 4/4 pro，10月11日，Meta發(fā)布Quest Pro，蘋果預(yù)計也將在2023H1發(fā)布XR新品，索尼預(yù)計2023年內(nèi)發(fā)布PS VR2。

對比各家的競爭力，目前頭部廠商在硬件上并沒有拉開太大差距，當(dāng)下最核心的競爭其實在軟件生態(tài)層面。

Meta與PICO分野

縱觀VR廠商的生態(tài)布局，大致分為兩大陣營，其一是主打游戲，代表企業(yè)是Meta;其二是試圖在泛娛樂領(lǐng)域做發(fā)散式探索，PICO是該陣營的領(lǐng)軍者。

事實上，兩條路線的分化并不是由VR企業(yè)主觀意愿所造成，而是由國情決定。Meta、索尼等公司選擇發(fā)力游戲生態(tài)，其最終目的是想挖游戲主機市場的墻角，相比之下，中國用戶更喜歡手游，主機游戲市場很小。

觀研數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球主機用戶數(shù)達4.1億人，其中歐洲、北美、中國大陸分別為2億、1.6億、821萬人;全球主機軟硬件市場規(guī)模為2867億元，歐洲和北美分別為949億、1301億，中國大陸則只有26億元。

這種情況下，本土VR企業(yè)即便在游戲領(lǐng)域有所作為，其對消費者的吸引力也不會太大，因此PICO沒有將重點放在游戲上，而是重點發(fā)力演唱會、直播、沉浸式短片等更符合國內(nèi)市場需求的視頻內(nèi)容。

2021年，字節(jié)跳動將PICO收入麾下，以此為標志，公司開始從注重硬件向強化營銷和內(nèi)容的轉(zhuǎn)向。

字節(jié)系A(chǔ)PP使用時長僅次于騰訊系，線上資源豐富。納入字節(jié)跳動框架后，以抖音為代表的字節(jié)系流量資源均向PICO開放，通過話題營銷、直播帶貨、用戶體驗計劃等營銷方式，迅速提高了PICO曝光率和C端品牌影響力。

今年以來，字節(jié)將PICO的重點放在了生態(tài)內(nèi)容的搭建上。通過VR的形式直播汪峰等人的演唱會，啟動“Pico 3D大片重燃計劃”，即將到來的卡塔爾世界杯，PICO也拿到了授權(quán)。

Meta也不甘示弱，除了重倉游戲，還在積極探索辦公場景，其首款高端VR頭顯Quest Pro已經(jīng)在前不久的Meta Connect大會上亮相，面向企業(yè)用戶和專業(yè)用戶。為了開辟辦公市場，扎克伯格把微軟掌門人納德拉請到了今年的Meta Connect大會上，后者表示，未來用戶可以在Quest上使用Word、Excel、Teams會議等辦公工具。

盡管Meta和PICO都在不遺余力的追求多元化與差異化，拓展新的應(yīng)用場景，但必須承認的一點是，游戲依然是目前VR生態(tài)最重要的組成部分。

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年，VR游戲收入占VR內(nèi)容總收入比重超過80%。截止到今年8月，Oculus Quest上游戲類VR內(nèi)容占比為68.4%;Pico的VR內(nèi)容生態(tài)有213款產(chǎn)品，其中游戲有162款，占比超過七成。

VR生態(tài)的建立具備很強的飛輪效應(yīng)，即存在“優(yōu)質(zhì)內(nèi)容吸引消費者—硬件銷量增加—用戶增加-開發(fā)者獲益—更多開發(fā)者加入—優(yōu)質(zhì)內(nèi)容增加—硬件銷量增加”的正向循環(huán)。

Meta憑借豐富的游戲內(nèi)容率先轉(zhuǎn)起了飛輪，根據(jù)公司財報，2020Q4-2022Q2，其銷售VR頭顯及相應(yīng)內(nèi)容軟件所產(chǎn)生的收入累計達41.4億美元。Meta擁有QuestStore、相對開源的APPLab以及生態(tài)補充SideQuest等自有內(nèi)容平臺，自有內(nèi)容平臺和其友好的開發(fā)者生態(tài)帶動MetaVR生態(tài)全球營收已超10億美元。相比之下，PicoStore內(nèi)容以外采為主，發(fā)展仍處于早期階段。作為追趕者，PICO要想挑戰(zhàn)Meta，必須迅速豐富泛娛樂領(lǐng)域的內(nèi)容，以此加速整個商業(yè)生態(tài)的迭代進程，這也是為什么公司今年大動作不斷的原因。

VR作為下一代計算機平臺，全球消費電子的巨頭們都想在其中分一杯羹。不止PICO和Meta，索尼、谷歌、微軟、HTC等企業(yè)也都推出了自己的VR產(chǎn)品，希望趕上新時代的早班車。唯獨蘋果，千呼萬喚未出來。

看似不爭的蘋果，其實是想爭個大的。

蘋果的遠謀

早在2015年，蘋果就開始組建AR/VR相關(guān)團隊，項目代號T288，主攻代號N301的VR頭顯和代號N421的AR產(chǎn)品。

這么多年過去了，哪怕是一些小廠也推出了自己的VR設(shè)備，要說蘋果連一款基本產(chǎn)品都造不出來顯然沒人信，其真正的想法是“不鳴而已，一鳴驚人”，一出手就能掀翻市場。

每一代計算機終端都有屬于自己的交互方式，這是定義時代的核心與標志。就像PC上的“鼠標+鍵盤”、智能手機“觸控+語音”的標準輸入模式，VR也需要確立成熟的人機交互方式。

交互方式的進步需要軟硬件共同推動，硬件上主要體現(xiàn)為增加更多的傳感器，以此來調(diào)動更多的感官體驗;軟件層面主要是操作系統(tǒng)，比如PC時代的Windows，智能手機時代的Android與iOS。從目前的情況來看，VR交互方式的進展主要還停留在硬件層面，并未進入操作系統(tǒng)階段。

具體而言，交互設(shè)計已經(jīng)從頭部 3DoF升級為頭手 6DoF，未來還將加入眼球追蹤、面部識別、全身追蹤等技術(shù)，而蘋果似乎已經(jīng)走在了前列。

就在前不久，美國專利商標局接連公布蘋果的專利申請，其中有一項名為“在三維環(huán)境中呈現(xiàn)虛擬化身”，專利不僅涵蓋了手部追蹤/手勢追蹤，還涉及眼球追蹤。10月18日，蘋果“基于 IMU 的手套”的專利獲得授權(quán)，可以跟蹤一個或多個手指節(jié)段或手節(jié)段的所述移動。

上半場比硬件，下半場拼操作系統(tǒng)。在這方面，蘋果也是一等一的高手，智能手機時代，iOS系統(tǒng)傲視群雄，這一能力有望在VR上延續(xù)。根據(jù)媒體之前的報道，蘋果已經(jīng)為VR設(shè)備開發(fā)出了“realityOS”系統(tǒng)。

2007年，喬布斯拿著沒有物理鍵盤和手寫筆的初代iPhone走上發(fā)布會，整個世界都被驚艷了個人仰馬翻。

過去很多年，庫克治下的蘋果因缺乏足夠的創(chuàng)新力而備受消費者詬病，不知在VR一戰(zhàn)中，他能否讓人重新為之傾倒。