文|偲睿洞察 孫越
編輯|Emma
2022年10月17日,手機(jī)中國(guó)的一條微博“打開微信朋友圈,第五條必是廣告,看完回來留言你收到了什么廣告”,底下一共收到43條評(píng)論,而其中40條評(píng)論都說,是汽車的廣告。
未曾想,中國(guó)的新能源汽車已內(nèi)卷到朋友圈的第五條廣告位上了。
這也難怪,紅海市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈在所難免,自2021年3月以來,我國(guó)新能源車產(chǎn)銷增速就在大幅下降,各個(gè)造車企業(yè)的毛利率也在逐年下滑。
(新能源車產(chǎn)銷同比情況 圖源:建信期貨研投中心)
近些年,歐洲、東南亞、中東等海外市場(chǎng)成為車企們的想象空間。而在今年,奔赴東南亞的企業(yè)動(dòng)作尤其多:
長(zhǎng)城、上汽、比亞迪、哪吒等車企都在東南亞陸續(xù)發(fā)布自己的新型純電產(chǎn)品,并且在生產(chǎn)環(huán)節(jié)搭建工廠、銷售環(huán)節(jié)廣交好友、補(bǔ)能環(huán)節(jié)建站、接電網(wǎng)。
從3月份開始,今年的東南亞新能源車市場(chǎng)好不熱鬧。
如此盛況,得益于東南亞各國(guó)搭了個(gè)好賽道,禮品豐厚。其中最直接的是今年6月,泰國(guó)把純電動(dòng)車的稅率從8%降低到了2%,每輛純電車還有另外15萬泰銖(約等于27000余元人民幣)的購車補(bǔ)貼。
面對(duì)這個(gè)有著潛力無限,6.6億人口但新能源車滲透率幾乎可以忽略不計(jì)的“小白”,各路車企有喜有憂,喜的是無限的潛力、低廉的勞動(dòng)力、低價(jià)可控的供應(yīng)鏈,憂的是貧瘠的基建、刻意針對(duì)的關(guān)稅、難以培養(yǎng)的市場(chǎng)認(rèn)知······
而每一個(gè)車企進(jìn)入東南亞,首先面對(duì)、并且需要翻過的,是日本這座大山——2021年日本占據(jù)了泰國(guó)、印度尼西亞和馬來西亞汽車市場(chǎng)近80%的市場(chǎng)份額。
悲喜交加,中國(guó)車企進(jìn)入東南亞真的值得嗎?面對(duì)日本窒息的掌控力,中國(guó)新能源車企該如何破局?
01、東南亞,魅力無限
今年,眾多車企奔赴東南亞,大部隊(duì)帶著鏟子,想要挖出埋在東南亞沃土中的金子:
3月,哪吒公關(guān)總監(jiān)張洪漢表示2022年哪吒汽車“出?!钡闹饕较蚓褪牵骸跋饶舷聳|南亞,再西進(jìn)歐洲”。目前哪吒汽車泰國(guó)子公司在泰國(guó)已經(jīng)擁有25家哪吒汽車授權(quán)經(jīng)銷商;通過合作,哪吒汽車可在泰國(guó)超450家充電場(chǎng)享受充電服務(wù);
4月,長(zhǎng)城與泰國(guó)三家電力能源簽署合作協(xié)議,接入泰國(guó)公共充電網(wǎng)絡(luò);同時(shí)第一座光儲(chǔ)充一體超級(jí)充電站已在泰國(guó)運(yùn)營(yíng);
9月,比亞迪與泰國(guó) WHA 偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約,正式簽署土地認(rèn)購、建廠相關(guān)協(xié)議,比亞迪首個(gè)海外乘用車工廠將在泰國(guó)建成。與此同時(shí),比亞迪將與泰國(guó)汽車經(jīng)銷商 R VER Automotive 合作,預(yù)備聯(lián)合推出元 PLUS、海豚、海豹等車型;
國(guó)內(nèi)新能源車企如此賣力的原因顯而易見——中國(guó)新能源車市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重,增速放緩,得去別的地方填補(bǔ)想象空間。
那么,為何這么多車企選擇在東南亞“扎營(yíng)”?
一是隔壁印度“送了”不少機(jī)會(huì)給東南亞。
愈發(fā)高昂的關(guān)稅,讓印度勸退了大批量不想建廠的車企——根據(jù)印度現(xiàn)行的關(guān)稅政策,進(jìn)口汽車關(guān)稅為60%-100%,其中售價(jià)在300萬印度盧比(折合為26.22萬人民幣)以下的進(jìn)口車關(guān)稅為60%,而像特斯拉旗下大部分產(chǎn)品超過這一售價(jià),由此就需要向印度政府繳納100%的關(guān)稅。
除特斯拉之外,梅賽德斯-奔馳、現(xiàn)代汽車都曾喊話印度政府降低對(duì)進(jìn)口汽車征稅,但一直不被采納。
而對(duì)想要實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)的車企,印度也是“嚴(yán)防死守”——今年7月,長(zhǎng)城汽車收購?fù)ㄓ糜《裙S計(jì)劃因?qū)徟鷨栴},兩年之內(nèi)屢屢受挫,被迫終止。
這樣下來,反倒給了東南亞不少發(fā)展的機(jī)會(huì)。據(jù)媒體報(bào)道,今年5月份特斯拉在進(jìn)軍印度市場(chǎng)的計(jì)劃遇挫后,正進(jìn)行最新擴(kuò)張——目前特斯拉已提交進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的申請(qǐng),并且最快今年在印尼建超級(jí)工廠。
二是東南亞國(guó)家也展現(xiàn)了十足的誠(chéng)意:
6月,泰國(guó)把純電動(dòng)車的稅率從8%降低到了2%,每輛純電車還有另外15萬泰銖(約等于27000余元人民幣)的購車補(bǔ)貼。泰國(guó)還規(guī)定,“在2030年前,純電動(dòng)汽車在所有新車登記中占50%”的新計(jì)劃?;ǚ矫?,到2030年,泰國(guó)公共快速充電站可提供12000個(gè)快充充電頭, 建成1450個(gè)充電站;
同月,菲律賓大力采購電動(dòng)公交,出臺(tái)要求國(guó)內(nèi)公共交通企業(yè)把自身旗下純電車的比例提升到5%以上的規(guī)定。
10月,印度尼西亞計(jì)劃從明年開始為電動(dòng)汽車提供補(bǔ)貼,希望2025年電動(dòng)汽車用戶達(dá)到250萬,以刺激市場(chǎng)需求和減少空氣污染;
······
三是東南亞還有著讓人難以拒絕的“大油田”——包括但不限于印尼的鎳資源(三元鋰電池正極材料所不可或缺的元素之一),據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)發(fā)布的預(yù)報(bào)告顯示,2019印尼的實(shí)際鎳產(chǎn)量為80萬噸,全球占比約為30%。
在2020之后,印尼對(duì)于包括鎳在內(nèi)的多種礦產(chǎn)資源實(shí)施出口限制,以將產(chǎn)業(yè)留在本地。七月初,印尼投資部長(zhǎng)巴赫利爾在公開發(fā)言中透露,印尼政府將禁止將包括鎳、鋁土礦和錫在內(nèi)的多種礦產(chǎn)出口到基于新能源和可再生能源 (EBT) 的電力中。
故為了獲取原材料,多個(gè)電池巨頭們“不得不”將產(chǎn)業(yè)鏈布局到東南亞——今年四月,中國(guó)電池巨頭寧德時(shí)代發(fā)布公告,宣布將通過子公司在印尼投資近六十億美元,建設(shè)端到端電動(dòng)汽車電池行業(yè),整合采礦、冶煉、前驅(qū)體、正極和電池回收行業(yè)。
隨著寧德時(shí)代這一“能源補(bǔ)給站”落地,各大車企也有了更堅(jiān)實(shí)的后盾,堅(jiān)定了要來東南亞闖一闖的決心。
當(dāng)一個(gè)市場(chǎng)已給出對(duì)新能源汽車如此大的補(bǔ)貼,更為積極的態(tài)度,并且還附帶原材料福利時(shí),相信沒有車企可以拒絕。
02、洼地,但有坑
不過,東南亞新能源車這片土地,還在開墾期間,有礦也有坑。
首先,能在路上開車的人不多——東南亞十個(gè)人里面,僅有兩個(gè)人擁有汽車;再加上新能源車這個(gè)限制條件,就所剩無幾了——2022年上半年,泰國(guó)、越南、新加坡和印尼新能源汽車銷量合計(jì)超過1.3萬輛,要知道,在國(guó)內(nèi)中國(guó)頭部的車企們一家的月銷量就能達(dá)到這個(gè)數(shù)。
但這土地下,掩藏著不可估量的購買力——6.6億人所帶來的潛在汽車需求巨大。并且近年來東南亞十國(guó)的GDP總量合計(jì)超過3.2萬億美元,已躍升為世界第五大經(jīng)濟(jì)體。居民收入不斷提高,汽車需求激增。
這樣一張看不到邊的大白紙,吸引著眾多成熟玩家來作畫。
但,我們不能忽視的是,大部分市場(chǎng)已被日系車企插上了旗子,宣告自己的地盤:
泰國(guó)、印度尼西亞和馬來西亞排名前五的汽車品牌占據(jù)了近80%的市場(chǎng)份額,除了馬來西亞寶騰汽車,其余全是日系品牌。其中,泰國(guó)主要生產(chǎn)和銷售豐田、五十鈴、本田、三菱、日產(chǎn)和福特旗下車型,銷量前三均被壟斷。
可以說,日系車企是每一個(gè)東南亞新探險(xiǎn)者要翻越的一座大山,海拔還頗高——80%的市占率著實(shí)讓人無法輕視。
復(fù)盤整個(gè)日本稱霸東南亞汽車市場(chǎng)歷程發(fā)現(xiàn),日本制勝秘笈一是來得早,二是把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全搬過來了:
在零件、整車制造環(huán)節(jié),據(jù)日本汽車工業(yè)會(huì)顯示,日系零部件制造廠有22家、整車工廠有約60家,本土的工廠都沒有這么多。其中,光是三菱一家公司,在這個(gè)環(huán)節(jié)就投入至少13.1億美元。
除此之外,不同公司的產(chǎn)品也在進(jìn)行交流:如日本馬自達(dá)和福特聯(lián)合生產(chǎn)2.5L柴油機(jī),其中氣缸體、氣缸蓋、連桿和曲軸分別由豐田日產(chǎn)和五十鈴公司提供。
(日本亞洲汽車工廠布局情況 圖源:日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì))
在金融服務(wù)環(huán)節(jié),多個(gè)日本企業(yè)駐扎提供服務(wù)——伊藤忠在印尼的爪哇瓜拉衡國(guó)際工業(yè)園(KIIC)開展租賃廠房業(yè)務(wù);住友商事在越南的工業(yè)園內(nèi)為日中小企業(yè)提供租賃工廠。
同時(shí),日本也依靠著地理優(yōu)勢(shì),和東南亞幾個(gè)大國(guó)簽訂“排他”合約——1988年,東南亞六國(guó)(包括日本 、泰國(guó)、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞 、菲律賓)制訂了優(yōu)惠的稅收計(jì)劃:東盟六國(guó)之間進(jìn)口汽車零部件,可減免50%的關(guān)稅。
由此,日本憑借著本土化的供應(yīng)鏈、全交易環(huán)節(jié)的把控,再依靠著當(dāng)?shù)馗甙旱亩愂諗D走了德系車企。
而現(xiàn)在,這樣的“友好關(guān)系”還在持續(xù)著:
根據(jù)2020年亞洲部分地區(qū)(東盟10國(guó)與中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭)簽訂的RCEP自貿(mào)協(xié)定,以泰國(guó)為例,從日本和韓國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車將獲零關(guān)稅,且如果定價(jià)不超過200萬株還享受額外15萬株的補(bǔ)貼。但針對(duì)中國(guó),除了進(jìn)口救護(hù)車稅率降到0-10%以外,其他大部分進(jìn)口乘用車仍維持在40%的基礎(chǔ)稅率。
如此看來,東南亞是洼地的同時(shí),也有不少坑。
03、如何酣戰(zhàn)?
對(duì)手已經(jīng)明確,是幾乎要一手遮天的日系車企。而想要翻越日本這座大山,就需要看看這座大山是如何建立起來的,學(xué)習(xí)它然后超越它。
從上文我們知道,日本是把汽車交易的全部環(huán)節(jié)都攥在手里,筑起堅(jiān)實(shí)的壁壘,后來者想要輕裝上陣幾乎沒有多大的可能。
所以,中國(guó)廠家入局時(shí),都是選擇了自己建廠或是收購本土工廠,建立完備的產(chǎn)業(yè)鏈這一點(diǎn)大家都已經(jīng)學(xué)會(huì)了。
跟上它,再超越它,首先要在價(jià)格上讓步。
麥肯錫的研究表明,對(duì)于東南亞的汽車消費(fèi)者來說,總擁有成本(TCO)仍然是購買電動(dòng)車的首要考慮因素,其次是品牌、技術(shù)和環(huán)境友好性。
據(jù)該報(bào)告分析,鑒于歐美和日本的電動(dòng)車超出了新興市場(chǎng)大多數(shù)家庭的預(yù)算,價(jià)格低廉的中國(guó)電動(dòng)車將在幫助其政府實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車占有率增長(zhǎng)的目標(biāo)方面發(fā)揮重要作用。
可以看到,目前中日已有的幾款純電動(dòng)車,已經(jīng)在打價(jià)格戰(zhàn):
在今年泰國(guó)舉行的“曼谷國(guó)際車展”上,上海汽車宣布在泰國(guó)銷售的4款純電動(dòng)車型全線降價(jià)。價(jià)格最低的是休旅車“名爵(MG)EP”,降至約76萬泰銖(約合人民幣14.43萬元),比原來便宜23%。
日產(chǎn)LEAF約150萬泰銖(約合人民幣28.49萬元)最便宜,但上海汽車的最低價(jià)車型只有LEAF的約半價(jià)。甚至比豐田的主力汽油車“卡羅拉Altis”(約88萬泰銖,約合人民幣16.71萬元)還便宜。
其次,要牢牢把握住日本在純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的這一段真空時(shí)期。
目前來看,2021年在東南亞市場(chǎng),純電動(dòng)排行榜還沒有日系車企的身影,其純電產(chǎn)品推進(jìn)也在猶豫之中:
日產(chǎn)2022年新款純電動(dòng)汽車“Ariya”目前還沒有確定是否引入泰國(guó),其泰國(guó)當(dāng)?shù)胤ㄈ说纳玳L(zhǎng)關(guān)口勛在接受日經(jīng)中文網(wǎng)采訪時(shí)表示,現(xiàn)階段公司正在討論怎樣根據(jù)新出臺(tái)的政策調(diào)整電動(dòng)車銷售結(jié)構(gòu);
三菱汽車已決定2024年以后把在泰國(guó)生產(chǎn)銷售的全部乘用車換成電動(dòng)汽車,但是否生產(chǎn)純電動(dòng)汽車尚未確定。
所以,此刻是中國(guó)車企出擊的最佳時(shí)刻。
一是在保證配置不降級(jí)的情況下,保證價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力,搶奪本選擇燃油車的消費(fèi)者。
從今年新推出的產(chǎn)品來看,比亞迪和長(zhǎng)城在2-3月份推出的純電動(dòng)新品,在動(dòng)力、車身空間、人車互聯(lián)、整車保修方面能夠完勝同等價(jià)位、同樣是5座SUV的日系車企本田、豐田推出的產(chǎn)品。
二是除了將供應(yīng)鏈的零部件制造環(huán)節(jié)、整車制造環(huán)節(jié)把握好之外,還要加快完善充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)——無充電,不純電,充電問題是懸在新能源車車企腦袋上的一把利劍,不去解決,純電發(fā)展投入產(chǎn)出比極低。
目前,上汽和長(zhǎng)城汽車已在部署充電樁等設(shè)備。例如去年投入運(yùn)營(yíng)的長(zhǎng)城汽車GWM光儲(chǔ)充一體超級(jí)充電站,采用直流快充模式,可同時(shí)滿足六臺(tái)純電動(dòng)車的快速充電。
三是刷刷存在感——例如今年2月,由100臺(tái)中國(guó)深圳產(chǎn)比亞迪e6純電動(dòng)車組成的新加坡首支新能源出租車隊(duì)正式亮相,東南亞最大純電動(dòng)出租車隊(duì)啟動(dòng)投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。
東南亞新能源汽車市場(chǎng),既有肥沃土壤下的金子,同樣也有日本在各個(gè)環(huán)節(jié)強(qiáng)有力的防御,但物美價(jià)廉的純電動(dòng)車,沒有人可以拒絕。