文 | 光子星球 吳先之
編輯 | 王潘
“手機(jī)會不會變成下個(gè)時(shí)代的座機(jī)，現(xiàn)在我們也很迷茫。”
日前，一位手機(jī)零部件供應(yīng)商向光子星球表示，今年的情況不太樂觀。一方面，國內(nèi)手機(jī)市場承壓，另一方面，過去無論是尋求高端突圍，還是去庫存的海外市場，如今因?yàn)榉N種突發(fā)因素，讓境況變得更為艱難。
寒意傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈前，手機(jī)廠商早已感覺到寒風(fēng)已至。曾經(jīng)意氣風(fēng)發(fā)的雷軍，如今在發(fā)布會上憶苦思甜。“你如果仔細(xì)對比去年和今年雷軍的發(fā)言稿可以明顯感覺到焦慮?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，應(yīng)該看到榮米OV在海外市場拓展受阻之后，都面臨著不小的壓力。
去年年中，vivo在一場戰(zhàn)略發(fā)布會上，推出平板，并宣布對標(biāo)蘋果，要做一家偉大的公司，做偉大的產(chǎn)品。幾個(gè)月后的年會上，沈煒的發(fā)言只強(qiáng)調(diào)了一句話：活下去。
哪怕是最近兩年增長顯著的榮耀，也已感受到了寒風(fēng)。根據(jù)CINNO Research日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月榮耀國內(nèi)手機(jī)銷量斬獲單月冠軍，但同樣會受到市場大環(huán)境的影響，相比去年同期出現(xiàn)了一定下滑。值此情形下，大部分廠商不得不應(yīng)戰(zhàn)，要么把籬笆扎得夠深，要么橫向拓展，要么如OPPO一樣，下場造芯。
表面上看，無論是突擊高端的vivo，還是OPPO、小米，亦或是剛剛站穩(wěn)腳跟的榮耀，大家都在不同程度上“橫著長”。
被迫走向“大而全”
“安卓的底層代碼開放意味著一切都是建立在標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上，廠商很難走差異化道路，而芯片又從硬件側(cè)進(jìn)一步讓國內(nèi)手機(jī)廠商陷入同質(zhì)化競爭?！币晃粊碜詖ivo的軟件工程師認(rèn)為，安卓陣營橫向發(fā)展是迫于無奈。
事實(shí)上，蘋果與安卓兩大陣營的應(yīng)用開發(fā)環(huán)境已經(jīng)走向截然不同的兩端。蘋果方面，從基于A4芯片定義第一代iPad和iPhone 4開始，由斯洛吉領(lǐng)導(dǎo)的芯片設(shè)計(jì)部門，會提前把上下游產(chǎn)業(yè)圈到用戶群體進(jìn)行測試，打磨產(chǎn)品。此外，嚴(yán)苛的應(yīng)用審核，迫使下游必須追求極致。
而安卓陣營則是先推出操作系統(tǒng)，然后做虛擬接口，面向底層去做測試。與蘋果不同的是，谷歌、芯片廠商、手機(jī)廠商彼此之間的調(diào)試，使得整個(gè)應(yīng)用開發(fā)環(huán)境變得多元，客觀上導(dǎo)致生態(tài)魚目混雜。
一位業(yè)內(nèi)人士表示“微信可能在iOS開發(fā)上得根據(jù)別人的要求進(jìn)行優(yōu)化，但是安卓陣營只能任由微信殺內(nèi)存。”
為了應(yīng)對不利因素榮米OV大多走向了橫向拓展的道路。比如vivo從手機(jī)走向核心周邊，其“橫著長”目前主要集中在“端到端”。
“由于旗艦機(jī)X80系列賣得挺好，內(nèi)部還在討論要不要年內(nèi)再上一款旗艦，沈老板希望再接再厲，可不少高管認(rèn)為，一年時(shí)間就完成旗艦產(chǎn)品更新，可能引發(fā)消費(fèi)者不滿。”
據(jù)知情人士透露，NEX系列因缺乏差異化屬性，被暫時(shí)雪藏?！安贿^我個(gè)人認(rèn)為，未來應(yīng)該會重啟，就像當(dāng)年中華酷聯(lián)一樣，最終以iQOO這個(gè)子品牌的形式復(fù)活?！?/p>
剛剛走出生死線的榮耀，從核心周邊走向其他智能設(shè)備，再到“全場景”生態(tài)，實(shí)際上是為了解決單純終端層面“橫著長”，所形成的“硬件孤島”問題。
光子星球注意到，在Magic OS完成手機(jī)與筆記本協(xié)同后，種種跡象表明，榮耀還希望進(jìn)一步拓展至其他品類，從而打破硬件-場景限制，以實(shí)現(xiàn)用戶在端與端中自由流轉(zhuǎn)。
OPPO橫向生長與榮耀有些類似，試圖從OS，乃至更底層的系統(tǒng)打破終端邊界，走向更多場景。2022 OPPO開發(fā)者大會上，推出了新一代Color OS、車機(jī)互融系統(tǒng)OPPO Carlink以及自研跨端系統(tǒng)“潘塔納爾”。
不同于榮耀以用戶使用場景為核心，潘塔納爾的中間件屬性，表明OPPO希望從多端OS的通用性的角度延伸生態(tài)。此外，OPPO造芯，從某種角度上，也是希望嘗試獲取一些在硬件的話語權(quán)，以尋求差異化。
事實(shí)上，最早橫著長的國內(nèi)手機(jī)廠商是小米。截至今年上半年，小米IoT營收達(dá)到393億元，同比微增1%，Q2毛利率也環(huán)比出現(xiàn)回落。所以，我們看到小米既沒有像榮OV一樣明確宣稱不造車，也不像華為一樣，開“孤兒院”，拉攏二三線車企主導(dǎo)造車，而是干脆買地、建廠，自己造車。
除了市場環(huán)境、國際環(huán)境變化以外，小米在手機(jī)之外做IoT與造車很大可能來自“工程師式”思維。一方面，認(rèn)為在A設(shè)備上的成功經(jīng)驗(yàn)可以復(fù)刻到B設(shè)備。另一方面，大部分手機(jī)廠商或者不少手機(jī)零部件供應(yīng)商，接到過來自車企方面的垂詢。
某手機(jī)供應(yīng)鏈人士表示“你們能不能給我們供應(yīng)，這對于還掙扎在手機(jī)紅海的玩家來說，簡直不要太誘人?！?/p>
IoT方面，由于“竹林生態(tài)”與手機(jī)×IoT戰(zhàn)略，讓小米“橫著長”因循資本與渠道共享，其形態(tài)更接近于代工生產(chǎn)、聯(lián)營銷售的自營電商。這種模式的特點(diǎn)是SKU豐富，容易產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，弊端在于產(chǎn)品間協(xié)同較弱，很難再長期彼此拉動。
這一點(diǎn)，從小愛同學(xué)與MIUI月活情況可窺測一二，從近三年逐季數(shù)據(jù)來看，手機(jī)并未明顯帶動智能音箱設(shè)備用戶增長。
從榮米OV橫向生長的情況可以明顯看到兩個(gè)截然不同的路徑，一種是產(chǎn)品上的拓展與資本孵化，典型案例即是小米，背后的邏輯是通過入門級智能產(chǎn)品獲取用戶，再向高端化和汽車拓展，并且對創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行股權(quán)投資，提供品牌和渠道牽引獲取投資溢利。
另一種是榮耀和OPPO，試圖通過跨端系統(tǒng)，構(gòu)筑自身軟硬生態(tài)。這種方式雖然無法徹底解決安卓底層邏輯上的同質(zhì)化問題，可是提供不同的交互體驗(yàn)，未嘗不是一個(gè)可行路徑。
抵御焦慮的當(dāng)下敘事
手機(jī)廠商橫向拓展的背后，是無法掩蓋的焦慮。
一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，OV兩家應(yīng)對焦慮的方式比較有代表性。vivo的焦慮相對內(nèi)化一些，圍繞手機(jī)及核心品類打磨，而OPPO拓展新品、造芯、推出新的車機(jī)，其實(shí)是一種“外化”的焦慮。
事實(shí)上，在焦慮之中，如何控制步調(diào)，顯然是更值得關(guān)注的事情。如果說智能機(jī)普及期的增量市場中，手機(jī)廠商還能憑風(fēng)借力，出奇制勝，那么如今性能溢出，看重差異化的存量市場中，降低沉沒成本，可能守正比出奇更為重要。
比如，某安卓廠商今年為了吸引用戶，做了一個(gè)非?？犰诺膭赢嬓ЧY(jié)果沒曾想用戶吐槽手機(jī)發(fā)熱?！拔覀兝习迓牭胶螅瑢@個(gè)OS版本很不滿”。
不僅是冒進(jìn)的設(shè)計(jì)容易翻車，冒進(jìn)的供應(yīng)鏈策略同樣可能導(dǎo)致廠商自己背上沉重的庫存。
去年年初，華為與榮耀深陷斷供危機(jī)，某國內(nèi)手機(jī)廠商包機(jī)到臺積電，搶到了上億顆芯片。“再看看今年海外市場的情況，現(xiàn)在保守估計(jì)，那一億顆芯片還在這家手機(jī)廠商倉庫里積灰?！?/p>
一位知情者告訴光子星球，芯片供應(yīng)、疫情以及海外形勢瞬息萬變，每家廠商皆戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，一個(gè)決策失誤，就有可能掉隊(duì)。
“如果帶著憂患意識，你就明白為什么OV要說‘敢為天下后’，那也是因?yàn)橐郧皼_在前面，吃了虧總結(jié)出來的?！币晃粊碜詖ivo的人士提到，OV兩家曾經(jīng)歷過功能機(jī)轉(zhuǎn)向智能機(jī)的經(jīng)歷，一開始搶原材料最后爛在手里，直到押對智能機(jī)，才算活了過來。兩家在十多年前就曾經(jīng)歷過行業(yè)大轉(zhuǎn)向所帶來的陣痛。
一家跌倒，另一家吃飽。榮耀迅速恢復(fù)戰(zhàn)斗力，有一部分因素便得益于其他廠商翻車。
由于2021年上半年某手機(jī)廠商搶了太多芯片，又遇到國內(nèi)銷量下滑，短期無法再消化新的芯片。于是造成5月18日發(fā)布的驍龍778G芯片遇冷，兩個(gè)因素疊加之下，榮耀竟然在778G發(fā)布45天后才拿到產(chǎn)品，依然能打個(gè)翻身仗。
此外，榮耀較為關(guān)注芯片調(diào)校，“驍龍8與MTK（聯(lián)發(fā)科），在安卓機(jī)陣營，榮耀調(diào)校得比較好。”這與vivo存在某種程度上的共鳴。一位接近vivo的人士告訴光子星球，沈煒的想法是聚焦、打磨產(chǎn)品即可。
上述人士提到，今年vivo折疊屏銷量超出預(yù)期，因此才會趁熱打鐵，在國慶前發(fā)布折疊屏新機(jī)Fold X+。
南亞與一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)看似客單價(jià)不高，實(shí)則對于手機(jī)廠商而言至關(guān)重要，尤其是去庫存，回收現(xiàn)金流。然而，今年國內(nèi)手機(jī)大廠遭遇“印度劫”，去庫存止損這條路也被堵死。
當(dāng)下手機(jī)行業(yè)的困境，或許并不像部分供應(yīng)商所擔(dān)心的那般行將就木。
“無論OPPO還是vivo，兩家老板曾在不同場合下都表達(dá)了手機(jī)依然是一條寬闊，且充滿‘驚喜’的賽道?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示，一個(gè)是折疊屏市場增量對各品牌高端化的拉動。
由于OV兩家皆沒有上市，其內(nèi)部期權(quán)皆按照現(xiàn)金資產(chǎn)折算，據(jù)了解，目前內(nèi)部交易價(jià)格依然在穩(wěn)步上揚(yáng)。多位OV員工表示，“就跟家里過日子一樣，（買入期權(quán)相當(dāng)于）存錢，存得越多，占的股份就越多，財(cái)富會慢慢累積?！?/p>
而小米，不僅需要應(yīng)對手機(jī)行業(yè)的內(nèi)卷，跨入內(nèi)卷的造車，還得分心于二級市場的波動，確實(shí)挑戰(zhàn)會更大一些。
相較供應(yīng)鏈的悲觀，多位手機(jī)大廠背景的人士沒有那么悲觀。他們大多認(rèn)為未來十年，很難再誕生一個(gè)產(chǎn)品，可以代替手機(jī)，相反手機(jī)與其他產(chǎn)品協(xié)同的想象力甚至讓手機(jī)更有價(jià)值，例如車端與移動端的融合，可能會伴隨著新一輪換機(jī)潮；手機(jī)+X也更容易形成多場景聯(lián)動。
“供應(yīng)商感覺手機(jī)行業(yè)不行，可能是帶著某種幸存者偏差，畢竟這兩年汽車行業(yè)的變革太大，以至于掩蓋了手機(jī)的風(fēng)光?！?/p>
智能機(jī)未到局終時(shí)
9月，蘋果發(fā)布iPhone 14系列新機(jī)，數(shù)字系列與Pro將中端與高端市場進(jìn)一步細(xì)分后，平庸的iPhone 14或許會給榮米OV帶來至少一整年的差異化發(fā)展機(jī)會。
畢竟以“優(yōu)化”為主的iPhone 14 Pro，無法拔掉“13香”的用戶們。
不過蘋果固守劉海屏，變本加厲地推出“靈動島”設(shè)計(jì)為榮米OV提供了一個(gè)啟示：追求硬件與外觀上的革新之外，也應(yīng)圍繞其進(jìn)行系統(tǒng)方面的優(yōu)化與適配。反觀安卓陣營，曲面屏、全面屏、水滴屏、挖孔屏等圍繞屏幕的種種設(shè)計(jì)，如過眼云煙，風(fēng)口之后，沒有進(jìn)一步沉淀到系統(tǒng)，始終停留在器物層面。
從這個(gè)角度來講，在今年之前，安卓陣營的橫向發(fā)展其實(shí)助長了蘋果“擠牙膏”。
眼下，榮米OV之中，到底是vivo刺猬式的穩(wěn)健與保守，能夠穿越牛熊，待到春天；還是OPPO與榮耀，介乎刺猬與狐貍之間，試圖從底層邏輯修正安卓生態(tài)固有的“同質(zhì)化”詰問；亦或是像小米那樣，干脆另起爐灶，尚未有定論。
可以明確的是，智能機(jī)在多端時(shí)代依然有著巨大機(jī)遇，可能不會再度上演功能機(jī)或者座機(jī)的悲劇，倒是有步家用電腦后塵的趨勢——優(yōu)化大于創(chuàng)新。