文|動脈網(wǎng)
一則消息讓整個民營口腔行業(yè)開始沸騰。
近日，在公開征求意見三周后，國家醫(yī)保局正式印發(fā)了《關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》（后文簡稱“通知”）。該通知明確：口腔種植體將進行集采，牙冠進行競價掛網(wǎng)；種植牙醫(yī)療服務進行價格調控，比如三級公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格全流程調控目標為一顆牙4500元。
圖源：國家醫(yī)保局官網(wǎng)
受此消息影響，眾多口腔概念股迎來暴漲。當天，通策醫(yī)療、融鈺集團、悅心健康漲停，瑞爾集團一度漲約36.8%，時代天使、國瓷材料、現(xiàn)代牙科、邁普醫(yī)學漲幅均超7%。
要知道，過去動輒數(shù)萬元、十幾萬元的種植牙一直難以大幅降價。原因在于種植牙價格構成相對復雜，既包含種植體等耗材，也包括牙醫(yī)的醫(yī)療服務費用，很難協(xié)調和分別定價。
而此次通知通過“技耗分離”，要求耗材和醫(yī)療服務都需降價到合理位置。這意味著，種植牙集采已進入關鍵階段。
不過，按理說價格下調會導致企業(yè)方利潤變薄，又為何會引來行業(yè)情緒高漲呢？
“此前行業(yè)特別擔心醫(yī)療服務費下降幅度過高，目前來看是好于市場預期的。因此通知出來后提振了二級市場對口腔行業(yè)的信心。”某券商負責人告訴動脈網(wǎng)，種植牙價格的下探有助于提升口腔醫(yī)療機構就診量，尤其是基礎治療的就診量。加之此次文件主要指向公立醫(yī)院，民營繼續(xù)自主，整體于行業(yè)是積極影響。
要注意的是，此次通知發(fā)布后，行業(yè)內也存在一些擔憂。比如種植牙集采會直接影響到種植牙消費的下限門檻，如何在整體降費的情況下保證醫(yī)療服務質量成為行業(yè)重要命題；又比如集采后，受影響更大的公立醫(yī)院牙醫(yī)會不會大量轉向民營機構，從而推動行業(yè)發(fā)生大變化。
面對即將展開的種植牙集采，口腔行業(yè)將如何演變，新的挑戰(zhàn)和機會是什么？針對這些問題，動脈網(wǎng)訪談了多位行業(yè)人士，以期一窺問題的答案。
種植牙為何如此“暴利”？
一直以來，種植牙就因價格太高，被冠以“一口種植牙換縣城一套房”的說法，這導致不少民眾種牙負擔沉重。
根據(jù)全國老齡辦統(tǒng)計，我國65至74歲年齡的老人，因各種原因缺失牙齒10顆以上占50%；74歲以上人群，26％的人已缺失所有牙齒，且還在呈上漲趨勢。這意味著在老齡化加速的當下，種植牙市場需求正逐步變大，并成為了民生問題。
不過，一顆小小的牙齒，為何如此之貴呢？
這是在于，一顆種植牙的價格，既包含了耗材的價格，還包含了醫(yī)生的勞務支出。
先看耗材價格。種植牙主要由種植體、基臺和牙冠3部分組成，種植體是種植牙流程中的核心耗材，該耗材在支付總費用中約占10%%，目前整體以進口品牌為主，國產(chǎn)化率低。這里面，歐美系和韓系品牌是主流。
從價格上來看，歐美系品牌的種植體價格普遍在3000元及以上，國產(chǎn)和韓系的種植體價格在1000元到2000元左右。
耗材由生產(chǎn)方到服務機構的流通環(huán)節(jié)里，器械經(jīng)銷商也占據(jù)了一定成本。根據(jù)動脈網(wǎng)此前的調研，下游擁有數(shù)萬家民營口腔診所，市場呈現(xiàn)“單小散”的格局。再加上上游臨床SKU繁多，中游的重要意義在于鏈接，通過規(guī)模效應賺取利潤，種植牙整體費用在這個過程中的成本占比約在10%左右。
最后是醫(yī)生的勞務支出。在下游端，手術費是種植牙治療成本的大頭。從行業(yè)的情況來看，一名牙醫(yī)的學習和時間成本非常高，從醫(yī)學生本科到讀研讀博，至少10年到13年。另外，種植醫(yī)生還需要為患者投入大量的時間去完成診斷、建成設計方案以及實施后續(xù)治療。當然，不同資歷牙醫(yī)的手術水平相差很大，收費的差別也很大。
據(jù)近期全國范圍內登記調查的初步結果顯示，以各省份公立醫(yī)療機構單顆常規(guī)種植為例，醫(yī)療服務部分平均費用超過6000元，一些省市費用超過9000元。
不難發(fā)現(xiàn)，種植牙治療整體的費用大部分聚焦在了醫(yī)生的勞務支出上，費用占比達到了50%以上，已經(jīng)成為種牙貴的重要原因之一。
集采來臨，種植牙水分如何擠？
為解決種牙太貴的問題，各地醞釀種植牙集采已久。直到去年年底，種植牙集采進程開始加速。
2021年11月，四川省藥械招標采購服務中心率先開展種植體、修復基臺等口腔類高值醫(yī)用耗材信息申報；
1月11日，浙江省寧波市醫(yī)保局在全國率先推出種植牙醫(yī)保限價支付政策，全市百家醫(yī)療機構積極響應并實施醫(yī)保種植牙項目；
8月18日，國家醫(yī)保局發(fā)布《關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知（征求意見稿）》，集采“箭在弦上”。
從籌備周期來看，集采的難度較大。原因是種植牙不同于冠脈支架、人工關節(jié)等耗材，種植牙的整體價格與醫(yī)療服務價格關系更為緊密，降價幅度過高勢必影響牙醫(yī)的積極性。這也使種植牙集采戴上了“史上最難集采”的稱呼。
為此，在經(jīng)過多方調研后，此次通知明確，通過采取“服務項目+專用耗材”分開計價的收費方式來推動種植牙集采。
在醫(yī)療服務部分，通知中提到綜合群眾、醫(yī)療機構、專業(yè)人士等各方意見，最終將三級公立醫(yī)院種植牙醫(yī)療服務部分的價格調控目標確定為4500元。對于符合特定條件的地區(qū)或醫(yī)療機構，也明確了允許適當放寬的條件。相比超6000元的醫(yī)療服務費，有一定下降幅度。
需要注意的是，4500元并不是固定價格。根據(jù)此前各地醫(yī)療服務價格的定價原則，二級、一級醫(yī)院可以在三級的標準上向下浮動10%—20%。
同時，考慮到經(jīng)濟發(fā)展水平靠前的地區(qū)和城市確實存在資源、人力等各方面成本較高的因素，通知允許放寬醫(yī)療服務整體調控目標。也就是說，醫(yī)生的服務價格還能往上加，最高至6300元。
值得一提的是，目前種植牙醫(yī)療服務價格下調主要針對三級公立醫(yī)院，對民營醫(yī)療機構口腔種植價格主要是加強監(jiān)管和引導。
“民營口腔醫(yī)院/診所仍有自由定價權?！鄙鲜鋈特撠熑吮硎?，“但公立醫(yī)院種植牙價格下調后，肯定也會成為一個參考，這會對民營口腔醫(yī)院/診所形成制約，因此市場整體價格都會出現(xiàn)不同程度的下降?！?/p>
在耗材部分，通知表示相關部門將陸續(xù)發(fā)布種植體集中帶量采購招標公告，實施種植牙牙冠競價掛網(wǎng)，各地也將及時制定發(fā)布口腔種植醫(yī)療服務的項目和價格政策；到明年3月前，種植體、牙冠、醫(yī)療服務等各項價格在各省陸續(xù)落地實施。
可以看到，占種植牙價格大頭的醫(yī)療服務部分降幅較小，加之民營口腔服務機構仍有自由定價權，對整體種植牙價格影響還算溫和。
“集采消息剛出來的時候，當時整個行業(yè)都認為是疾風暴雨，看到正式通知后又舒了一口氣?！敝貞c某口腔連鎖機構聯(lián)合創(chuàng)始人感嘆道。
行業(yè)加速洗牌，新的機會在哪？
隨著種植牙集采臨近，口腔行業(yè)也正在加速洗牌，一些新的機會開始涌現(xiàn)。
在上游耗材端，國產(chǎn)替代將加速。眾所周知，我國國產(chǎn)種植體的起步較晚，市占率偏低。截至2021年底，中國上市的種植體及種植體系統(tǒng)共有117個注冊批件，其中進口產(chǎn)品99個，國產(chǎn)產(chǎn)品18個，國產(chǎn)市場占比僅15%。
這背后，既有國產(chǎn)種植牙在技術、經(jīng)驗等方面的積累不足，也有臨床數(shù)據(jù)支撐等方面的短板。
技術方面，我國種植體技術普遍還處于技術跟隨階段。以表面處理技術為例，兩大種植體龍頭企業(yè)NobelBiocare和Straumann分別采用TiUnite和SLActive（活性親水SLA）陽極氧化處理和親水噴砂酸蝕處理的第四代技術，具備更好的生物相容性、耐腐蝕性和骨結核強度。而大多數(shù)國產(chǎn)口腔種植品牌目前還停留在簡單涂層和噴砂酸蝕處理的二三代水平，相對落后。
另外，由于現(xiàn)在國產(chǎn)種植體，還缺乏五年成功率、十年成功率的科研數(shù)據(jù)支撐，牙醫(yī)在選擇國產(chǎn)種植品牌方面還存在一定疑慮，也導致國產(chǎn)種植體的使用面還不夠廣泛。
而反觀國外品牌，歐美、韓系的市場占比分別達到了35%、58%。其中，韓系的價格較低，市場份額在C端消費者中占比最高，國產(chǎn)種植體價位與韓系接近，但起步較晚受到韓系性價比壓制；歐美種植體性能最優(yōu)，目前占據(jù)高端市場的主要份額。
而種植牙納入集采之后，對于國產(chǎn)種植體的發(fā)展具有推動作用?！凹山o了國產(chǎn)種植廠家一個非常好的窗口期。我個人認為在這個機遇中會跑出兩到三匹黑馬企業(yè)。”高峰醫(yī)療戰(zhàn)略顧問呂桑告訴動脈網(wǎng)。
因為種植體行業(yè)是通過量起規(guī)模的，量一旦起來，企業(yè)的盈利就能跟上，所以通過省級和國家的集采行動，國產(chǎn)種植牙的市場占有率會逐步上來。
但同時，呂桑認為挑戰(zhàn)也艱巨?！耙坏┘芍袠撕螅瑢a(chǎn)種植品牌的產(chǎn)能需求、供應鏈配送需求、個性化臨床指導的需求都是很大的考驗。另外，個性化基臺和橋架也是種植體品牌廠家配套國家集采的一個挑戰(zhàn)?！?/p>
在下游服務端，牙醫(yī)的服務水平將成為市場競爭的重點。集采和掛網(wǎng)后，耗材費用將變得透明，于醫(yī)療機構而言，后續(xù)核心就是拼服務、拼技術、拼人才。
從通知中看到，政策端是鼓勵為優(yōu)質醫(yī)療服務溢價的。比如三個允許放寬調控價格的情形中，就有口腔種植技術領先的地區(qū)放寬幅度最高可到20%。
又比如，國家口腔醫(yī)學中心/口腔種植專業(yè)列入國家臨床重點?？频尼t(yī)療機構以及口腔種植成功率高，公開服務質量信息、承諾接受監(jiān)督和檢查的醫(yī)療機構，放寬幅度為10%。
“目前國家集采的定價，我認為是很公允的。合理的價格是品質的保證?！泵谰S口腔醫(yī)療創(chuàng)始合伙人兼CEO朱麗雅告訴動脈網(wǎng)。
另外，下游服務端的馬太效應加劇。于品牌較弱的企業(yè)來說，則可能“增收不增利”，甚至出現(xiàn)業(yè)務利潤下滑的情況；于行業(yè)頭部企業(yè)而言，憑借更好的服務資源和能力，虹吸掉區(qū)域內大部分患者，并通過口腔整體的解決方案（除了種植牙外，針對患者家庭配套口腔護理等其他服務）提高粘性，實現(xiàn)更高溢價。
“接下來我們會加大對優(yōu)質醫(yī)生的招募力度，尤其是最近推出的股權激勵在內部人才作用很大，對公司未來的高速發(fā)展更有信心了?！比阝暭瘓F丁寧表示，“政策還是對種植牙醫(yī)療服務價值給予了充分肯定，我們將在積極擁抱新政的基礎上發(fā)揮民營機構市場化補充優(yōu)勢，提供多層次的口腔種植服務。”
“美維會持續(xù)重視醫(yī)療質量和信息化建設?！泵谰S口腔醫(yī)療創(chuàng)始合伙人兼CEO朱麗雅表示，“醫(yī)療是很嚴謹?shù)?，時間是邁不過去的坎。”
多位行業(yè)人士一致認為，種植牙的市場普及越高，越能更好地教育市場，也更能讓消費者注重口腔預防與牙周維護的重要性。這反而能帶動口腔行業(yè)的發(fā)展。
不僅如此，從社會意義層面說，種植牙的價格下探會將會為未來數(shù)以億計的國人帶來幸福感的提升。
在這個過程中，口腔醫(yī)療企業(yè)要善于洞察需求演變，并注重醫(yī)療服務質量，方能乘著風口起飛。