文|Tech星球  王琳

在互聯(lián)網(wǎng)大廠拼命省錢(qián)的2022年，動(dòng)力電池玩家們正在到處撒錢(qián)——寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電們動(dòng)輒花費(fèi)數(shù)億甚至數(shù)十億買(mǎi)土地、建工廠、擴(kuò)產(chǎn)能；資本也格外青睞，欣旺達(dá)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)一筆融資就高達(dá)80億元；他們開(kāi)始搶人大戰(zhàn)，剛畢業(yè)的碩士年薪40萬(wàn)起步......

動(dòng)力電池研發(fā)廠商們爭(zhēng)奪的，不僅僅是國(guó)內(nèi)乃至全球的市場(chǎng)份額，更是未來(lái)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的話(huà)語(yǔ)權(quán)。寧德時(shí)代老大的地位受到了影響——中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年寧德時(shí)代動(dòng)力國(guó)內(nèi)裝機(jī)量四年以來(lái)首次低于50%。

前來(lái)分一杯羹的不僅包括傳統(tǒng)的電池廠商，還包括資深車(chē)企、造車(chē)新勢(shì)力等等。一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題是，誰(shuí)能超越寧德時(shí)代？

老對(duì)手比亞迪逆襲

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪和寧德時(shí)代的差距正在縮小。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年寧德時(shí)代動(dòng)力國(guó)內(nèi)裝機(jī)量四年以來(lái)首次低于50%，而比亞迪則超過(guò)了20%。他們之間的差距從2020年的35.1%縮小至26.08%。7月這個(gè)數(shù)據(jù)被進(jìn)一步縮小至21.96%。放眼全球，2022年上半年比亞迪裝機(jī)量24GWh，僅與亞軍LG新能源的裝機(jī)量相差5GWh。

“幾乎每一個(gè)你能想到的汽車(chē)品牌，都在與弗迪電池洽談合作，刀片電池將陸續(xù)搭載在國(guó)內(nèi)外各主流品牌的新能源車(chē)型上”，比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福曾這樣表示。

弗迪電池，是比亞迪旗下獨(dú)立的電池板塊。去年4月，比亞迪官方宣布，旗下?lián)碛歇?dú)家專(zhuān)利的刀片電池將開(kāi)始向外供應(yīng)。作為磷酸鐵鋰的擁泵，比亞迪推出的刀片電池被認(rèn)為是追擊寧德時(shí)代的最佳輔助。一位電池行業(yè)人士稱(chēng)，刀片電池是目前世界上最厲害的磷酸鐵鋰電芯。

借助這款電池，比亞迪成為了除松下、LG化學(xué)和寧德時(shí)代之外，特斯拉的第四家電池供應(yīng)商。前述三家依靠特斯拉穩(wěn)固了行業(yè)地位，一直在全球動(dòng)力電池排行榜前五名內(nèi)。這引爆了比亞迪的市值，直奔萬(wàn)億。

不過(guò)，在車(chē)子沒(méi)有交付之前，這些在洽談中，或者已經(jīng)談成的合作，都不能影響弗迪電池的裝機(jī)量。

一位電池行業(yè)資深人士向Tech星球分享了他的觀點(diǎn)，比亞迪在動(dòng)力電池市份額的上升更多的原因是自身銷(xiāo)量的暴漲——2022年比亞迪上半年賣(mài)了64萬(wàn)臺(tái)，比一度遙遙領(lǐng)先的特斯拉還要多8萬(wàn)臺(tái)，2021年同期這個(gè)數(shù)據(jù)才24.7萬(wàn)輛，其中還包含9.6萬(wàn)輛燃油車(chē)。

Tech星球通過(guò)上半年比亞迪各款車(chē)型銷(xiāo)量及基礎(chǔ)版本電池容量預(yù)估，比亞迪自有車(chē)型消耗了大約21.6GWh的電池，約占整體的90%，可以說(shuō)弗迪電池大部分是比亞迪內(nèi)部消耗。

為了滿(mǎn)足其他車(chē)企的需求，比亞迪正在到處建廠，按照規(guī)劃，比亞迪電池2025年的電池產(chǎn)能有望達(dá)到600GWh左右，今年可利用產(chǎn)能就將超過(guò)200GWh。寧德時(shí)代2025年規(guī)劃產(chǎn)能有望超過(guò)670GWh，雙方規(guī)劃的產(chǎn)能差距只有70GWh。

他們?cè)谏钲谑猩钌翘貏e合作區(qū)累計(jì)耗資12.73億元，購(gòu)置了211萬(wàn)平方米工業(yè)用地。在鄭州，比亞迪累計(jì)四次置地13500畝。同時(shí)，比亞迪還在南寧、貴州等地建設(shè)工廠。

600GWh的數(shù)字不是空穴來(lái)風(fēng)。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，全球交通領(lǐng)域的電動(dòng)化及電力領(lǐng)域儲(chǔ)能對(duì)鋰電池的總需求量將超過(guò)1.8TWh，按照全球25%的市場(chǎng)份額，75%產(chǎn)能利用率來(lái)計(jì)算，剛好是600GWh。這是比亞迪的野心。

不過(guò)，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，比亞迪需要面臨較強(qiáng)的交付能力挑戰(zhàn)，以及是否產(chǎn)能會(huì)浪費(fèi)。

車(chē)企喜歡的新選手

寧德時(shí)代面臨的不僅是老對(duì)手的追擊，還有新玩家。造車(chē)新勢(shì)力們正在扶植新的電池品牌，就像當(dāng)年寶馬扶植了寧德時(shí)代一樣。

他們的做法很簡(jiǎn)單，為新的電池品牌提供資金彈藥。中航鋰電的投資人隊(duì)伍中，就有小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金，小米還投資了長(zhǎng)城旗下的蜂巢能源，大眾汽車(chē)投資了國(guó)軒高科。

最引人注意的是欣旺達(dá)旗下的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，欣旺達(dá)將其拆分單獨(dú)融資，其股東結(jié)構(gòu)尤其豪華，獲得了小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、廣汽資本、東風(fēng)資產(chǎn)等多家有電池需求的企業(yè)的投資。

一位電池行業(yè)投資人將這樣的投資方式形容為：一種新型的產(chǎn)能共建。畢竟隨便一個(gè)基地，光買(mǎi)地就要數(shù)億元。

這是一家原本做手機(jī)電池的企業(yè)，是全球最大的手機(jī)電池供應(yīng)商。2014年，欣旺達(dá)動(dòng)力電池電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司成立，隨后開(kāi)啟了動(dòng)力電池研發(fā)。一位接近欣旺達(dá)的知情人士透露，經(jīng)過(guò)7年的發(fā)展，現(xiàn)在欣旺達(dá)的技術(shù)儲(chǔ)備是第一梯隊(duì)的。

欣旺達(dá)已經(jīng)是小米汽車(chē)目前的電池供應(yīng)商之一，它是今年增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛的一家，剛剛完成了80億人民幣的融資。本著投出下一個(gè)寧德時(shí)代的野心，資方們熱情高漲，最終融資金額數(shù)倍于最初計(jì)劃。他們計(jì)劃拆分旗下的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，三年內(nèi)沖擊上市。

沒(méi)有一家車(chē)企希望自己的核心部件只有一家供應(yīng)商，這讓他們沒(méi)有替補(bǔ)方案，更缺失了議價(jià)權(quán)。造車(chē)新勢(shì)力們扶持新電池品牌的另一種方式是合作，廣汽是最先邁出了這一步，它選擇的是中航鋰電，雙方共同攻破三元鋰電池難關(guān)。

現(xiàn)在，長(zhǎng)安、廣汽、吉利、金康、廣汽豐田、東風(fēng)等車(chē)企目前都用到了中航鋰電（現(xiàn)已改名為中創(chuàng)新航）的電池產(chǎn)品；中航鋰電與一汽、上汽、長(zhǎng)城、大眾、戴姆勒等已進(jìn)入技術(shù)開(kāi)發(fā)階段，為下一步的合作鋪路。

中航鋰電計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)300GWh的產(chǎn)能，為比亞迪弗迪電池的一半，寧德時(shí)代的45%。他們獨(dú)有的彈匣電池，因?yàn)椴捎昧祟?lèi)似子彈匣的結(jié)構(gòu)，將電芯放入結(jié)構(gòu)，整個(gè)電芯隔熱艙采用航天納米技術(shù)，可承受1400℃高溫，實(shí)現(xiàn)安全性的提升。因?yàn)槌霰姷难邪l(fā)能力，中航鋰電被認(rèn)為是最接近寧德時(shí)代的新選手。

新玩家們正在搶走寧德時(shí)代的客戶(hù)。據(jù)《電動(dòng)車(chē)觀察家》統(tǒng)計(jì)，2019年寧德時(shí)代給廣汽乘用車(chē)供的貨，是中航鋰電的近2倍，但2020年中航鋰電供貨量反而成了寧德時(shí)代的近2.5倍。在長(zhǎng)安汽車(chē)方面，2019年中航鋰電供貨超過(guò)寧德時(shí)代193MWh，2020年差距拉大到350MWh。

寧德時(shí)代注意到了中航鋰電的崛起。去年7月至今，先后起訴中航鋰電侵犯包括正積極片及電池在內(nèi)的5項(xiàng)專(zhuān)利。

在供應(yīng)鏈極其不確定的今天，一位電池行業(yè)資深從業(yè)者告訴Tech星球，從安全和降本角度來(lái)看，車(chē)企選擇新的對(duì)手是為了分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。畢竟造車(chē)新勢(shì)力還不能穩(wěn)定盈利。

隨著二線(xiàn)電池廠的迅速成長(zhǎng)，寧德時(shí)代的整體份額下降應(yīng)該是一個(gè)大概率事件，寧德時(shí)代迎來(lái)了守擂戰(zhàn)。

寧德時(shí)代的戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始

寧德時(shí)代依舊以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)動(dòng)力電池市場(chǎng)的頭把交椅。面對(duì)越來(lái)越多的對(duì)手，一位寧德時(shí)代的員工顯得淡定，這就好像一座金字塔，在建造的過(guò)程中總有沙子落下來(lái)，他們分去的份額不大。

或許，寧德時(shí)代更大的野心是全球市場(chǎng)，雖然其年中報(bào)告披露海外業(yè)務(wù)占銷(xiāo)售收入之比為19.7%。在德國(guó)工廠的基礎(chǔ)上，寧德時(shí)代擬在歐洲匈牙利投資建設(shè)電池工廠加強(qiáng)歐洲基地布局。不過(guò)，寧德時(shí)代在全球動(dòng)力市場(chǎng)的份額在7月經(jīng)歷了小幅度下滑：從6月的36%下滑至7月的34.7%。

除去市場(chǎng)份額的流失，寧德時(shí)代還面臨人才流失危機(jī)。2018年劉靜瑜出任中航鋰電董事長(zhǎng)不久后，中航鋰電開(kāi)始從寧德時(shí)代成體系的挖人。中航鋰電也在短時(shí)間內(nèi)就生產(chǎn)出品質(zhì)較好的三元鋰電池。

為了防止人才流失，面對(duì)不斷涌出的新玩家競(jìng)爭(zhēng)，寧德時(shí)代升級(jí)了其競(jìng)業(yè)協(xié)議。一位在寧德時(shí)代工作多年的老員工告訴Tech星球，最開(kāi)始去競(jìng)對(duì)企業(yè)，只需要賠償100萬(wàn)，現(xiàn)在則需要賠償當(dāng)年總收入（包含股票和現(xiàn)金）的5倍。這些企業(yè)包括比亞迪、中航鋰電等。

研發(fā)一直是寧德時(shí)代的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。在比亞迪和中航鋰電分別推出了安全性和能量密度的刀片電池和彈匣電池后，今年6月，拿出了自己的大殺器——麒麟電池。根據(jù)寧德時(shí)代官方描述：在相同的電化學(xué)體系、電池包尺寸下，采用三元高鎳版材料的麒麟電池，比同體積的特斯拉4680高出13%的能量密度。

華為和賽力斯打造的問(wèn)界系列，以及吉利旗下的極氪系列成為搭載麒麟電池的全球量產(chǎn)首發(fā)品牌。寧德時(shí)代方面也在世界新能源汽車(chē)大會(huì)上表示，“首批搭載麒麟電池的極氪009、極氪001將分別在2023年一季度與二季度上市?！?/p>

為了和車(chē)企深度綁定，同時(shí)也為了減輕資金壓力，寧德時(shí)代開(kāi)始和車(chē)企產(chǎn)能共建。加入這個(gè)隊(duì)伍的有5家車(chē)企，他們包括時(shí)代一汽、時(shí)代吉利、時(shí)代廣汽、時(shí)代上汽、東風(fēng)時(shí)代。不過(guò)，這個(gè)隊(duì)伍中沒(méi)有造車(chē)新勢(shì)力，他們?nèi)莻鹘y(tǒng)車(chē)企。

半個(gè)月前，寧德時(shí)代交出了一份營(yíng)收、利潤(rùn)雙雙大幅度上漲的財(cái)報(bào)，但資本市場(chǎng)并不買(mǎi)單，財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天，股價(jià)跌了6%。不過(guò)，這可能是過(guò)去一段時(shí)間股價(jià)漲得太兇猛的原因，因?yàn)閷幍聲r(shí)代的市值早就高過(guò)了萬(wàn)億，真正開(kāi)啟了它的時(shí)代。

只不過(guò)，如果想要更長(zhǎng)時(shí)間成為主角，寧德時(shí)代需要戰(zhàn)勝一個(gè)又一個(gè)對(duì)手，而眼下，戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。

每日話(huà)題

你覺(jué)得誰(shuí)能超越寧德時(shí)代？